咬一口兔娘 裸舞 股票代码：603324                              股票简称：盛剑科技         上海盛剑科技股份有限公司         Shanghai Shengjian Technology Co.， Ltd.           （住所：上海市嘉定区汇发路301号）     向不特定对象刊行可转变公司债券                    召募说明书                  保荐机构（主承销商）                 （上海市广东路 689 号）                     二〇二五年三月 上海盛剑科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                 声明   中国证监会、上海证券交往所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明 其对肯求文献及所败露信息的信得过性、准确性、竣工性作出保证，也不标明其对 刊行东说念主的盈利才气、投资价值或者对投资者的收益作出实验性判断或保证。任何 与之相悖的声明均属特殊作假叙述。   根据《证券法》的规矩，证券照章刊行后，刊行东说念主经营与收益的变化，由发 行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因刊行东说念主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 上海盛剑科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                 首要事项教唆   投资者在评价公司本次刊行的可转变公司债券时，应非凡关注下列首要事项：    一、对于本次可转变公司债券妥贴刊行条件的说明   根据《证券法》《注册料理办法》等相关法律法例规矩，公司本次向不特定 对象刊行可转变公司债券妥贴法定的刊行条件。    二、公司本次刊行的可转变公司债券的信用评级   本次可转变公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的信用评级申诉， 公司主体信用等第为 A+，本次可转变公司债券信用等第为 A+，评级预测安靖。   公司本次刊行的可转变公司债券上市后，在本次债券存续期内，中证鹏元将 对本次债券的信用情状进行如期或不如期追踪评级，并出具追踪评级申诉。如期 追踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。    三、公司本次刊行的可转变公司债券不提供担保   公司本次刊行的可转变公司债券未提供担保措施，如果存续期间出现对公司 经营料理和偿债才气有首要负面影响的事件，可转变公司债券可能因未提供担保 而增加风险。    四、公司的股利分派政策及最近三年利润分派情况   为了完善公司利润分派政策，建立连续、科学、安靖的分成机制，增强利润 分派的透明度，保护中小投资者正当权益，根据中国证监会《对于进一步落实上 市公司现款分成联系事项的示知》               （证监发201237 号）、                              《上市公司规矩指引》 （证监会公告202362 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成 （2023 年纠正）》（证监会公告202361 号）相关要求的规矩，公司现行灵验 的《公司规矩》对公司的利润分派政策进行了明确的规矩，相关规矩如下：   （一）公司现行利润分派政策   公司的利润分派应当醉心对投资者的合理投资申诉，每年按当年收尾的可分 配利润的一定比例，向股东分派现款股利。根据公司现行灵验的《公司规矩》， 上海盛剑科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 公司的利润分派政策如下：   公司应醉心对投资者的合理投资申诉，不毁伤投资者的正当权益，保持利润 分派政策的连气儿性和安靖性，同期兼顾公司的长久和可连续发展。公司优先采取 现款分成的利润分派方式，充分听取和筹商中小股东的要求，同期充分筹商货币 政策环境。   （1）利润分派的风景   公司采取现款或者现款、股票相诱骗的方式分派股利。公司现款股利政策目 标为剩余股利，利润分派不得突出累计可分派利润的范围，不得毁伤公司连续经 营才气。在恰当的情况下，公司不错进行中期现款分成。   （2）现款分成的条件和比例   公司在弥补亏本（如有）、提真金不怕火法定公积金、提真金不怕火任意公积金（如需）后， 除《公司规矩》另有约定和特殊情况外，在当年盈利且累计未分派利润为正的情 况下，公司每年度至少进行一次利润分派。如利润分派含有现款分派方式，则公 司每年以现款方式分派的利润不少于当年收尾的可供分派利润的 10%。   前款“特殊情况”是指存不才列情况之一，不错不进行利润分派： 过公司最近一期经审计净财富的 10%，且突出 5，000 万元（召募资金投资的名目 除外）； 过公司最近一期经审计总财富的 5%（召募资金投资的名目除外）； 金额的。   （3）公司董事会应当抽象筹商公司所处行业特质、发展阶段、自己经营模 上海盛剑科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 式、盈利水平以及是否存在首要资金支拨安排等因素，区分不爱怜形，并按照《公 司规矩》规矩的表率，提议各别化的现款分成政策。 金分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%； 金分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%； 金分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%； 理。   上述“首要资金支拨安排”是指公司在一年内购买财富以及对外投资等交 易触及的财富总额占公司最近一期经审计总财富 30%以上（包括 30%）的事项。 根据《公司规矩》规矩，首要资金支拨安排应经董事会审议后，提交股东大会表 决通过。   现款分成在本次利润分派中所占比例为现款股利除以现款股利与股票股利 之和。   （4）在保证公司股本范畴和股权结构合理的前提下，且公司股票估值处于 合理范围内，公司可在知足《公司规矩》规矩的现款分成的条件下实施股票股利 分派。   （5）公司抽象筹商未分派利润、当期功绩等因素原则上每年度进行一次利 润分派，并在具备条件的情况下增加分成频次。公司董事会在最近一期经审计未 分派利润基准上，合理筹商公司确当期利润情况、盈利情状及资金需求提议公司 不错进行中期现款分成。   （1）公司的利润分派政策不得猖厥改变。如现行政策与公司坐蓐经营情况、 投资权术和永恒发展的需要如实发生冲突的，不错休养利润分派政策。休养后的 利润分派政策不得违抗法律法例或监管规矩的相关规矩，公司董事会应先形成对 上海盛剑科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 利润分派政策进行休养的预案并应征求监事会的意见，联系休养利润分派政策的 议案需经公司董事会审议通事后提请公司股东大会批准。   （2）公司如休养利润分派政策、具体权术和计算，及制定利润分派决议时， 应充分听取中小股东意见。公司联系休养利润分派政策、具体权术和计算的议案 或利润分派预案经董事会、监事会会议审议通事后，提交公司股东大会审议。公 司应安排通过上海证券交往所交往系统、互联网投票系统等蚁合投票方式为中小 股东参加股东大会提供便利。对于现款分成政策的休养议案需经出席股东大会的 股东所持表决权的 2/3 以上通过，休养后的现款分成政策不得违抗中国证监会和 上海证券交往所的相关规矩。   （二）最近三年公司利润分派情况   最近三年，公司的现款分成情况如下：                                                         单元：万元            名目                 2023 年度       2022 年度     2021 年度 合并报表中包摄于上市公司股东的净利润             16，544.23    13，031.11   15，235.10 现款分成金额（含税）                      3，342.47     1，965.21     4，579.26 股份回购金额                                  -    7，993.91            - 现款分成与股份回购总共                     3，342.47     9，959.12     4，579.26 当年现款分成（含税）占包摄于上市公司股东的净 利润的比例 当年现款分成（含税）和股份回购金额总共占包摄 于上市公司股东的净利润的比例 最近三年年均可分派利润                                              14，936.81 最近三年累计现款分派利润占年均可分派利润的 比例 最近三年累计现款分派利润和股份回购总共金额 占年均可分派利润的比例   公司最近三年每年以现款方式分派的利润均不少于当年收尾的可分派利润 的 10%，实验分成情况妥贴《公司规矩》的联系规矩。    五、非凡风险教唆   本公司提请投资者仔细阅读召募说明书“风险因素”全文，并非凡详细以下 风险。 上海盛剑科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   （一）时期升级迭代风险   公司下搭客户主要为半导体行业内的头部厂商。半导体行业为时期密集型行 业，具有较高的时期研发门槛。跟着全球半导体行业的繁盛发展，半导体行业技 术日月牙异，居品质能需约束更新迭代。如果畴昔公司不行实时把捏居品和阛阓 的发展趋势，不行保证连续的资金干预、连续加强时期研发和时期东说念主才戎行的建 设，可能导致公司无法收尾时期水平的升迁，在畴昔的阛阓竞争中处于劣势，届 时公司将濒临因无法保持连续创新才气而导致阛阓竞争力下跌的风险。   （二）客户聚拢风险   公司主要末端客户为国内半导体行业集团企业。半导体行业聚拢度较高，以 半导体线路行业为例，头部厂商占据大部分产能份额。此外，半导体行业具有集 团化经营料理的特质，公司对合并集团戒指下的客户聚拢度较高，申诉期内，公 司对前五大客户销售收入占比分别为 60.11%、59.00%、69.89%及 70.07%。公司 卑劣行业脾性导致公司名目呈现单笔合同金额大、客户相对聚拢的特质，重要客 户的连续订单和单笔大额合同的凯旋实施都会对公司现存及畴昔营业收入起到 保障和促进作用。如果畴昔主要客户的坐蓐经营发生首要不利变化，将会对公司 经营功绩组成不利影响。   （三）应收账款回收风险   申诉期各期末，公司应收账款余额分别为 74，618.98 万元、111，407.17 万元、 比分别为 25.58%、37.87%、39.02%及 46.53%，呈现上升态势。   公司主要末端客户为国内半导体行业集团企业，资信实力浑厚，历史回款记 录邃密。如果公司主要客户经营情状和资信情状发生不利变化，可能导致公司面 临因应收账款无法足额回收而发生坏账损失的风险，将会对公司的财务情状和盈 利才气组成不利影响。   （四）偿债才气风险   申诉期各期末，刊行东说念主流动比率分别为 2.23 倍、1.79 倍、1.57 倍及 1.56 倍， 速动比率分别为 2.02 倍、1.49 倍、1.20 倍及 1.02 倍，合并口径的财富欠债率为 上海盛剑科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 势，财富欠债率呈逐年上升趋势，且畴昔存在以本次募投名目为主的本钱性支拨 计算，刊行东说念主偿还债务存在一定压力。   本次向不特定对象刊行可转债完成后，刊行东说念主的财富欠债率将有所上升。虽 然跟着本次刊行的可转债冉冉转股，刊行东说念主的财富欠债率将有所下跌，但刊行东说念主 欠债水平若不行保持在合理的范围内，公司将濒临一定的偿债风险。   （五）经营现款流量波动的风险   申诉期内，公司经营行为产生的现款流量净额分别为 3，442.82 万元、 -17，088.84 万元、22.75 万元及-38，921.71 万元。一方面，公司绿色厂务系统业务 结算周期较长，坐蓐经营过程中会形成较大金额的应收账款、存货和预支款项， 占用流动资金；另一方面，公司主营业务飞速推广、订单范畴快速增长，需要垫 付的营运资金相应增加。如果畴昔公司不行灵验加强资金料理，统筹安排名目资 金的收付，加强应收账款的回收，将可能变成经营行为现款流量的大幅波动，带 来经营风险和偿债风险。   （六）募投名目无法达到预期收益的风险   公司对于募投名目达产后的名目里面收益率、名目投资回收期等数据均为预 测性信息，是基于对募投名目达产后的居品价钱、产销率、原材料价钱、东说念主工成 本等进行假设而得出。在居品价钱下跌、原材料及东说念主工价钱上升、产能利用率和 产销率未达到预期等情形出当前，可能导致募投名目短期内无法盈利或投资申诉 不足预测的水平，并可能对公司举座盈利水平变成一定程度的影响。   同期，公司召募资金投资名目拟投资真空拓荒及温控拓荒的坐蓐，上述居品 尚处于考证测试阶段。如相关居品未能获取预期订单，则存在募投名目无法达到 预期收益的风险。    六、向不特定对象刊行可转变公司债券摊薄即期申诉的应答措施 及相关主体的承诺   （一）公司应答本次刊行可转变公司债券摊薄即期申诉采取的措施   公司向不特定对象刊行可转变公司债券后，存在公司即期申诉被摊薄的风险。 为此，公司制定了多项措施，承诺悉力升迁经营水平，增加畴昔收益，以填补被 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 摊薄的即期申诉。但需要提醒投资者非凡详细的是，公司制定的填补申诉措施不 就是对公司畴昔利润作念出保证。具体措施如下：   为加强召募资金的料理，表率召募资金的使用，顾惜投资者的权益，公司已 按相关法律法例的要求制定了《召募资金料理办法》，本次可转债召募资金到位 后，公司将与保荐机构、召募资金专户开户行签署召募资金专户监管协议，充分 听取孤独董事的意见，连续加强公司对召募资金进行专项存储的监督，恪守表率、 安全、高效、透明的原则，防范使用效益。   公司已对本次召募资金投资名目的可行性进行了充分论证，募投名目妥贴产 业发展趋势和国度产业政策，具有较好的阛阓出路和盈利才气。公司将积极调配 资源，实施好募投名目的缔造工作，争取募投名目早日达产并收尾预期效益。随 着本次召募资金投资名目的实施，公司的连续经营才气和盈利才气都将得到进一 步增强，本次刊行导致的股东即期申诉摊薄风险将连续贬抑。   本次可转债召募资金到位后，公司将悉力提高资金的使用效率，完善并强化 投资决策表率，合理运用多样融资用具和渠说念，加强成本戒指，全面灵验地戒指 公司经营和管控风险，从而增加销售范畴和公司功绩。   为完善公司利润分派政策，增强利润分派的透明度，保护公众投资者的正当 权益，公司已根据《对于进一步落实上市公司现款分成联系事项的示知》以及《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成（2023 年纠正）》，制定并纠正 了《上海盛剑科技股份有限公司畴昔三年股东分成申诉权术（2024 年-2026 年）》， 并经股东大会审议通过。上述轨制的制定及纠正，进一步明确了公司分成的决策 表率、机制和具体分成比例，将灵验地保障全体股东的合理投资申诉。畴昔，公 司将不绝严格执行公司分成政策，强化投资者申诉机制，确保公司股东非凡是中 小股东的利益得到保护。 上海盛剑科技股份有限公司            向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   （二）公司控股股东、实验戒指东说念主应答本次刊行可转变公司债券摊薄即期 申诉出具的承诺   为保证公司填补申诉措施能够得到切实履行，公司控股股东、实验戒指东说念主作 出如下承诺：   “1、本东说念主承诺不越权过问公司经营料理行为，不会侵占公司利益； 填补申诉措施绝顶承诺的其他新的监管规矩的，且上述承诺不行知足中国证监会 该等规矩时，本东说念主承诺届时将按照中国证监会的最新规矩出具补充承诺； 诺。若本东说念主违抗承诺或拒不履行承诺，本东说念主将在股东大会及中国证监会指定报刊 公开作出解释并说念歉、接受相关监管措施；若因违抗承诺给公司或者股东变成损 失的，照章承担补偿责任。”   （三）公司董事、高档料理东说念主员应答本次刊行可转变公司债券摊薄即期回 报出具的承诺   为保证公司填补申诉措施能够得到切实履行，公司董事、高档料理东说念主员作出 如下承诺：   “1、本东说念主承诺不无偿或以不公说念条件向其他单元或者个东说念主运输利益，也不 采取其他方式毁伤公司利益； 措施的执行情况相挂钩； 报措施的执行情况相挂钩； 填补申诉措施绝顶承诺的其他新的监管规矩的，且上述承诺不行知足中国证监会 该等规矩时，本东说念主承诺届时将按照中国证监会的最新规矩出具补充承诺； 上海盛剑科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 诺。若本东说念主违抗承诺或拒不履行承诺，本东说念主将在股东大会及中国证监会指定报刊 公开作出解释并说念歉、接受相关监管措施；若因违抗承诺给公司或者股东变成损 失的，照章承担补偿责任。”    七、刊行东说念主理股 5%以上股东及董事、监事、高档料理东说念主员对于 本次可转债刊行认购事项的承诺   （一）视情况参与认购的相关主体绝顶承诺   针对本次可转债刊行认购事项，刊行东说念主控股股东、实验戒指东说念主、非孤独董 事、监事、高档料理东说念主员出具承诺如下：   “1、本东说念主将根据本次可转债刊行时的阛阓行情及资金安排决定是否参与认 购本次可转债并严格履行相应信息败露义务。 证券法》《可转变公司债券料理办法》等法律法例对于股票及可转变公司债券 交往的规矩，本东说念主及本东说念主老婆、父母、子女自认购本次可转债之日起前六个月 至本次可转债刊行完成后六个月内，不减持盛剑科技股份或其他具有股权性质 的证券。 或其他具有股权性质的证券，因此赢得的收益全部归盛剑科技系数，并照章承 担由此产生的法律责任。如给盛剑科技和其他投资者变成损失的，本东说念主将照章 承担抵偿责任。”   （二）不参与认购的相关主体绝顶承诺   针对本次可转债刊行认购事项，刊行东说念主孤独董事出具承诺如下：   “1、本东说念主及本东说念主老婆、父母、子女将不参与认购本次可转债，亦不会寄托 其他主体参与认购本次可转债。 若本东说念主及本东说念主老婆、父母、子女违抗上述承诺，因此赢得的收益全部归盛剑科 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 技系数，并照章承担由此产生的法律责任。如给盛剑科技和其他投资者变成损 失的，本东说念主将照章承担抵偿责任。” 上海盛剑科技股份有限公司                                                              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书       六、向不特定对象刊行可转变公司债券摊薄即期申诉的应答措施及相关主体       七、刊行东说念主理股 5%以上股东及董事、监事、高档料理东说念主员对于本次可转债发 上海盛剑科技股份有限公司                                                    向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书      六、公司申诉期内司帐政策变更、司帐揣摸变更及司帐差错更正情况..... 143      二、刊行东说念主绝顶董事、监事、高档料理东说念主员、控股股东、实验戒指东说念主被证券      三、控股股东、实验戒指东说念主绝顶戒指的其他企业占用刊行东说念主资源的情况. 201 上海盛剑科技股份有限公司                                                       向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书       九、募投名目拓展新业务、居品相应的时期、东说念主才、阛阓储备情况......... 232       一、上次召募资金数额、资金到账时候以及资金在专项账户的存放情况. 235       七、注册司帐师对刊行东说念主上次召募资金运用所出具的专项申诉论断......... 242 上海盛剑科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                      第一节 释义   在本召募说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一般名词释义 公司、盛剑科技、上市         上海盛剑科技股份有限公司，曾用名上海盛剑环境系统科                指 公司、刊行东说念主、本公司         技股份有限公司 盛剑有限           指   上海盛剑环境系统科技有限公司，公司前身 盛剑透风           指   上海盛剑透风管说念有限公司，公司的全资子公司 江苏盛剑           指   江苏盛剑环境拓荒有限公司，公司的全资子公司 北京盛剑微          指   北京盛剑微电子时期有限公司，公司的全资子公司 上海盛剑微          指   上海盛剑微电子有限公司，公司的全资孙公司 上海盛睿达          指   上海盛睿达检测时期有限公司，公司的全资子公司 盛剑半导体          指   上海盛剑半导体科技有限公司，公司的控股子公司 盛剑芯科           指   上海盛剑芯科企业料理有限公司，公司的全资子公司 合肥盛剑微          指   合肥盛剑微电子有限公司，公司的全资孙公司 湖北盛剑           指   湖北盛剑拓荒有限公司，公司的全资子公司                    SHENGJIAN TECHNOLOGY PTE. LTD.，公司的控股子公 新加坡盛剑          指                    司 广东盛剑           指   广东盛剑拓荒有限公司，公司的全资子公司 勤顺聚芯           指   上海勤顺聚芯企业料理合伙企业（有限合伙） 勤顺汇芯           指   上海勤顺汇芯企业料理合伙企业（有限合伙） 榄佘坤企管          指   上海榄佘坤企业料理中心（有限合伙） 昆升企管           指   上海昆升企业料理合伙企业（有限合伙） 上海年华盛嘉         指   上海年华盛嘉企业料理合伙企业（有限合伙） 保荐东说念主、保荐机构、主                指   海通证券股份有限公司 承销商、海通证券 方达律所、讼师、刊行                指   上海市方达讼师事务所 东说念主讼师 中汇司帐师、司帐师      指   中汇司帐师事务所（特殊普通合伙） 中证鹏元、评级机构      指   中证鹏元资信评估股份有限公司 中国证监会、证监会      指   中国证券监督料理委员会 上交所            指   上海证券交往所 《公司法》          指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》          指   《中华东说念主民共和国证券法》 《注册料理办法》       指   《上市公司证券刊行注册料理办法》 《公司规矩》         指   《上海盛剑科技股份有限公司规矩》 上海盛剑科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                    《上海盛剑科技股份有限公司向不特定对象刊行可转变公 召募说明书          指                    司债券召募说明书》                    债券持有东说念主将其持有的刊行东说念主可转变公司债券按照约定的 转股             指                    价钱和表率转变为刊行东说念主 A 股股票的过程                    债券持有东说念主不错将刊行东说念主的可转变公司债券转变为刊行东说念主 转股期            指                    A 股股票的肇端日至收尾日                    本次刊行的可转变公司债券转变为刊行东说念主 A 股股票时，债 转股价钱           指                    券持有东说念主需支付的每股价钱 债券持有东说念主          指   持有公司本次刊行的可转变公司债券的投资东说念主 元、万元、亿元        指   东说念主民币元、万元、亿元，本申诉有非凡说明的除外 最近三年一期、申诉期     指   2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-9 月 DAS            指   DAS Environmental Experts GmbH，德国公司 Edwards        指   Edwards Limited，英国公司 ATS            指   Advanced Thermal Sciences Corporation，加拿大公司 SMC            指   SMC 株式会社，日本公司 Kanken         指   Kanken Techno，日本公司 Pfeiffer       指   Pfeiffer Vacuum，德国公司 IC Insights    指   外洋闻明的半导体行业筹商机构 中电系统           指   中国电子系统时期有限公司 专科名词释义                    常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，按照制造                    时期可分为集成电路（IC）、分立器件、光电子和传感器， 半导体            指                    可泛泛应用于卑劣通讯、算计机、消费电子、蚁合时期、                    汽车及航空航天等产业。                    Integrated Circuit，是一种微型电子器件或部件。采取一定                    的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感 集成电路、IC        指   等元件及布线互连沿途，制作在一小块或几小块半导体晶                    片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需                    电路功能的微型结构。                    L/S 是 Local Scrubber 的简称，是一种工艺废气处理装配， L/S 拓荒         指   安装于半导体工场坐蓐拓荒侧，用于处理集成电路坐蓐制                    造过程中产生的有毒无益气体。                    一种能够产生、保管和（或）戒指真空环境的装配，通过                    去除容器中的气体分子，使容器内的压力低于大气压力。                    往常包括真空泵、真空室、真空测量仪器和戒指系统等部 真空拓荒           指   分。真空泵是真空拓荒的中枢部分，它能够将容器内的气                    体抽出，使容器内形成真空，泛泛应用于单晶拉晶、LL、                    Etching、CVD、ALD、封装、测试等清洁或严苛制程。公                    司真空拓荒居品指的是真空泵。                    主要用于对半导体制程中半导体工艺拓荒温度进行精确控 温控拓荒           指                    制的温度戒指拓荒。                    用化学或物理方法有采纳地在硅名义去除不需要的材料的 刻蚀             指   过程，是与光刻相磋磨的图形化处理的一种主要工艺，是                    半导体制造工艺的要害要领。 上海盛剑科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                    将离子束流射入半导体材料，离子束与材料中的原子或分                    子将发生一系列物理和化学互相作用，入射离子缓缓损失 离子注入           指                    能量并停留在材料中，引起材料名义要素、结构和性能的                    变化。 分立器件           指   具有固定单一脾性和功能的半导体器件。 真空             指   在给定的空间内低于一个大气压力的气体状态。                    制造集成电路芯片的衬底。由于是晶体材料，其款式为圆 晶圆             指   形，是以称为晶圆。按其直径主要分为 4 英寸、5 英寸、6                    英寸、8 英寸、12 英寸等规格。                    通过氧化/扩散、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜助长、清洗 晶圆厂            指   与抛光等一系列特定的加工工艺，在硅片上加工制造半导                    体器件的坐蓐厂商。                    良品率，是指某一批及格的居品数目占该批居品干预原材 良率             指                    料表面坐蓐出的数目的比例。                    需对微粒、无益空气、细菌等浑浊物进行灵验戒指，温度、                    湿度、噪声、洁净度、室内压差、气流速率与气流散播、                    振动、静电等各名目的均知足安全坐蓐需求的洁净受控空                    间。主要作用在于为居品坐蓐和服务提供所需环境的洁净 洁净室            指                    程度，以及温湿度、微震动、噪声、照度等各名目的，使                    相关居品和服务能够在一个知足要求的、受控的、邃密的                    环境空间中进行坐蓐和操作，从而达到提高居品坐蓐的良                    品率。                    Volatile Organic Compounds 缩写，是目的准状态下饱和蒸气 VOCs           指   压较高、沸点较低、分子量小、常温状态下易蒸发的有机                    化合物。                    一种半导体洁净室 VOC 气体处理装配，用于保障坐蓐职工 LOC-VOC        指                    的职业健康和安全。                    按照组成要素和应用工艺不同，可分为通用性和功能性湿                    电子化学品。通用性湿电子化学品以超净高纯试剂为主，                    一般为单组份、单功能、被多半使用的液体化学品；功能                    性湿电子化学品指通过复配技能达到特殊功能、知足制造 电子化学品          指   中特殊工艺需求的复配类化学品，即在单一的超净高纯试                    剂（或多种超净高纯试剂的配合）基础上，加入水、有机                    溶剂、螯合剂、名义活性剂夹杂而成的化学品。举例剥离                    液、显影液、蚀刻液、清洗液等。公司电子化学品材料属                    于功能性湿电子化学品。                    一种功能性电子化学品，在半导体线路、集成电路等工艺 剥离液            指   制造过程中，需要用剥离液将涂覆在微电路保护区域上作                    为掩膜的光刻胶战抖。                    一种废气治理拓荒，采取液体（往常为水）动作洗涤液， 洗涤塔            指   通过气液两相的战役，收尾气液两相间的传热、传质等过                    程，以知足气体净化（除尘或摄取）、冷却、增湿等需求。                    Active-matrix Organic Light Emitting Diode 缩写，主动矩阵 AMOLED         指                    有机发光二极体面板/主动矩阵有机发光二极管。                    Organic Light-Emitting Diode 缩写，是一种利用有机半导体 OLED           指                    材料制成的，用直流电压驱动的薄膜发光器件。                    Regenerative Thermal Oxidizer 简称，蓄热式有机废气烧毁 RTO            指                    炉，用于处理蒸发性有机化合物。 SCR            指   Selective Catalytic Reduction 缩写，系在催化剂作用下，还 上海盛剑科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                       原剂 NH3 优先和烟气中的 NOx 发生还原脱除反应，生成氮                       气和水，而不和烟气中的氧进行氧化反应，从而提高了氨                       气的采纳性，减少了氨气的耗尽。同期，选用不同类型催                       化剂，在烟气温度 180~450℃范围内都可使用该时期进行脱                       硝处理。                       乙烯-三氟氯乙烯共聚物，是半结晶、可熔融加工的含氟聚                       合物，在-70～150℃的使用温度范围内，具有优异的耐化学 ECTFE             指   性能、电绝缘性能和不粘性能，是一种具有出色耐冲击强                       度的韧性材料，它的里面结构使其成为耐磨性和防浸透性                       能最好的含氟团员物之一。                       四氟乙烯／乙烯共聚物，是四氟乙烯和乙烯交替胪列的共 ETFE              指   聚物，具有低蠕变性、高抗张强度、高拉伸长度、高挠曲                       模量和高冲击强度。                       Perfluorinated compounds 缩写，一种具有浑浊持久性、生物 PFCS              指                       毒性和累积性的氟烃类化合物。                       Semiconductor Equipment and Materials International 国际半 SEMI              指   导体拓荒与材料协会，为微电子、平板线路及光伏行业提                       供坐蓐供应链服务的国际性行业协会。 FAB               指   Fabrication 缩写，半导体制造工场                好意思国 FM 认证，是指国际防爆安全巨擘查验机构好意思国工场                联 研 会 FM（ Factory Mutual Research Corporation 简 称 FM Approvals 指 FMRC 或 FM）的认证，除了要对居品的联想图纸、时期文                件和典型样机进行全面认证外，还需对工场坐蓐必备条件                （FP&A）进行认证。    注：本召募说明书部分总共数与各分项径直相加之和如在余数上有各别，除含非凡标注 外，均为四舍五入所致。 上海盛剑科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                      第二节 本次刊行概况    一、本次刊行的基本情况   （一）公司基本情况 汉文称呼     上海盛剑科技股份有限公司 英文称呼     Shanghai Shengjian Technology Co.， Ltd. 公司曾用名    上海盛剑环境系统科技有限公司、上海盛剑环境系统科技股份有限公司 注册本钱     14，907.41 万元 法定代表东说念主    张伟明 成立日期     2012 年 6 月 15 日 股票上市地    上海证券交往所 股票简称     盛剑科技 股票代码     603324.SH 注册地址     上海市嘉定区汇发路 301 号 邮政编码     201815 电话号码     021-60712858 传真号码     021-59900793 互联网网址    www.sheng-jian.com 电子信箱     ir@sheng-jian.com          从事环保时期、节能时期、环保拓荒专科时期鸿沟内的时期开发、时期转          让、时期扣问、时期服务，环境工程缔造工程专项联想，机电拓荒安装建          设工程专科施工，环保缔造工程专科施工，工程料理服务，合同能源料理，          节能时期推广服务，机电拓荒、机械拓荒安装（除特种拓荒），环境浑浊 经营范围          治理设施运营，环境治理业，从事货品进出口实时期进出口业务，环保设          备、化工拓荒、机械拓荒及配件、机电拓荒及配件、自动化戒指拓荒、风          机、透风拓荒、透风管说念的销售。（照章须经批准的名目，经相关部门批          准后方可开展经营行为）   （二）本次刊行的布景和目的   （1）全球半导体产能中心缓缓向中国迁徙，推动国产半导体拓荒产业链快 速发展   全球集成电路产业的方法正在发生变化，行业需求中心和产能中心冉冉向中 国大陆迁徙，长江存储、中芯国际、华虹半导体及燕东微等一批中国半导体公司 上海盛剑科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 崛起，推动国产半导体拓荒产业链快速发展。根据 SEMI 数据，全球半导体拓荒 销售额从 2014 年的 375 亿好意思元增长至 2023 年的 1，063 亿好意思元，其中中国大陆地 区 2023 年半导体拓荒销售范畴达 366 亿好意思元，呈增长态势，为全球最泰半导体 拓荒阛阓。根据 2023 年 11 月 TrendForce 集邦扣问的数据，中国当今运营的晶圆 厂 44 座（12 英寸晶圆厂 25 座、6 英寸晶圆厂 4 座、8 英寸晶圆厂及产线 15 座）。 此外，还有 22 座晶圆厂正在缔造中（12 英寸晶圆厂 15 座，8 英寸晶圆厂 8 座）。      （2）原土半导体附属拓荒及要害零部件厂商竞争力连续升迁，且晶圆厂对 原土拓荒供应链的缔造更加醉心   当今，半导体附属拓荒及要害零部件鸿沟阛阓份额主要由外洋厂商主导。根 据 QY Research 数据，                 以收进口径算计，工艺废气处理拓荒国内阛阓聚拢度较高， Edwards 及 Kanken 等外资厂商仍然占据主导地位；由于半导体鸿沟对拓荒的技 术要求较高，国内半导体真空拓荒国产化率仅 6%，阛阓基本由 Edwards 和 Pfeiffer 等外资龙头主导，进口替代空间广袤。根据 QY Research 数据，以收进口径算计， 司等外资厂商占据大部分份额。   跟着以公司为代表的原土厂商在半导体附属拓荒及要害零部件的时期连续 突破，国产拓荒的进口替代进程稳步鼓励。国内晶圆厂商受国际贸易纠纷等因素 困扰，积极推动半导体拓荒供应链的国产化进程，防范对国产拓荒的采购及与本 土拓荒厂商的共同研发与相助。   近几年，半导体附属拓荒及要害零部件厂商时期水温顺居品实力有了长足的 高出，卑劣晶圆厂客户从供应链安全、性价比上风以及更迅捷的腹地化服务等角 度筹商，缓缓将国产拓荒纳入采购的重要采纳，为原土半导体附属拓荒及要害零 部件厂商带来发展机遇。      （3）公司在半导体附属拓荒及要害零部件鸿沟进一步扩大布局的条件缓缓 进修   在半导体阛阓繁盛发展的大布景下，公司的半导体附属拓荒及要害零部件业 务取得了邃密的发展收获，工艺废气处理拓荒收尾了范畴化量产，时期积聚和研 上海盛剑科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 发才气也得到了下搭客户的高度认同，已形成一定的销售范畴和阛阓影响力。为 更好地知足下搭客户的应用需求并推动公司业务的发展，公司连续开展研发，不 断升迁半导体附属拓荒及要害零部件要害性能，拓展新的半导体附属拓荒及要害 零部件型号；公司在半导体真空拓荒和温控拓荒鸿沟取得时期突破，并形成了充 足的时期储备，当今居品研发和考证测试均较为凯旋。同期跟着当今国内半导体 附属拓荒国产化程度稳步鼓励，国内阛阓空间扩大，国产半导体附属拓荒及要害 零部件将加速进口替代进程。   公司在工艺废气处理拓荒鸿沟积聚的半导体客户资源和阛阓影响力能够在 真空拓荒和温控拓荒等新业务鸿沟得到灵验升沉，助推研发后果快速生意化。拓 展多元化的拓荒品类有助于公司深度服务客户，对促进两边形成永恒安靖的相助 关系有重要计谋道理。   （4）跟着我国半导体附属拓荒及要害零部件阛阓的约束扩大和发展，运维 服务产业将迎来巨大的发展机遇   半导体附属拓荒及要害零部件是保障半导体坐蓐拓荒邃密运行的要害拓荒。 其在永恒的运行过程中可能会遭逢要害零部件老化或损耗而导致的性能贬抑等 问题，因此需要如期进行调节、顾惜和耗材更换。半导体附属拓荒质保期收尾后， 为保障产线的坐蓐效率和生居品质的安靖性，半导体相关坐蓐厂商将更加醉心设 备的运维工作。拓荒供应厂商通过提供高质量的运维服务，不仅不错匡助客户提 高拓荒的可靠性和安靖性，还不错赢得更多的业务机会和收入来源。   近几年，我国半导体附属拓荒及要害零部件的产业范畴连续扩大，存量拓荒 保有量连续升迁。跟着拓荒的质保期限陆续到期，后期的运维服务将迎来巨大的 产业机遇。   （1）加速产业发展蔓延升级，知足阛阓需求，增强连续经营才气   公司本次召募资金投资名目紧密围绕公司主营业务进行，妥贴国度相关产业 政策以及公司举座计谋发展场合，具有邃密的阛阓出路和经济效益。本次召募资 金投资名目实施后，将进一步升迁公司半导体附属拓荒及要害零部件的自动化生 产才气，加速公司产业发展的蔓延升级。本次召募资金投资名目是公司响应行业 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 发展趋势，知足卑劣阛阓发展需求的重要举措，亦是对公司半导体附属拓荒及关 键零部件业务的进一步拓展和扩大。   本次召募资金投资名目的实施将依托公司现存的先进坐蓐时期及丰富的业 务教训，打造半导体附属拓荒及要害零部件平台。新址品主要应用于半导体线路 及集成电路等半导体产业鸿沟，具有邃密的阛阓出路，成心于增强公司的连续盈 利才气。   （2）升迁坐蓐效率，推动行业国产化进程   随同半导体主拓荒国产化突破连续鼓励，产业发展对附属拓荒及要害零部件 的国产化也在连续加速鼓励。本次召募资金投资名目实施后，公司有望凭借范畴 化坐蓐和原土服务上风，打造出高性价比的原土居品，推动原土半导体附属拓荒 及要害零部件自主供给率的升迁，对于促进卑劣行业供应链的安靖和推动行业的 健康发展具有重要道理。   （3）拓展服务风景，知足客户平台化需求   半导体附属拓荒及要害零部件经过近几年的快速发展，拓荒保有量已有显耀 升迁，跟着质保期限的陆续到期，畴昔将出现更大范畴的运维需求。通过本名目， 公司将打造一支专科化的运维团队，构建为客户提供深度运维服务的业务才气， 贬责客户的拓荒运维需求。   此外，刻蚀、离子注入、扩散及薄膜千里积均属于半导体制程的要害枢纽，工 艺废气处理拓荒、真空拓荒和温控拓荒在上述制程中共同阐述作用。下搭客户对 于产线的搭建会筹商不同拓荒及零部件之间的一致性。基于本次召募资金投资项 目，公司将冉冉形成多种居品类型的举座供应才气，打造一个集研发、制造、销 售和维保服务为一体的国产先进半导体附属拓荒及要害零部件平台。   （三）本次刊行概况   本次刊行证券的种类为可转变为公司 A 股股票的可转变公司债券。本次可 转债及畴昔经本次可转债转变的公司 A 股股票将在上海证券交往所上市。 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书     本次拟刊行可转债总额不突出东说念主民币 50，000.00 万元（含 50，000.00 万元）， 具体刊行范畴由公司股东大会授权董事会及董事会授权东说念主士在上述额度范围内 确定。     本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元。     本次刊行的可转变公司债券按面值刊行。     本次可转债计算召募资金总额不突出东说念主民 50，000.00 万元（含 50，000.00 万元）， 扣除刊行用度后计算召募资金净额为【】万元。     公司依然制定了召募资金料理相关轨制，本次刊行可转变公司债券的召募资 金将存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由 公司董事会及董事会授权东说念主士确定，并在刊行公告中败露召募资金专项账户的相 关信息。     （四）召募资金投向     本次向不特定对象刊行可转变公司债券拟召募资金总额不突出东说念主民币 名目：                                                      单元：万元 序                                                  拟使用召募资                名目称呼                   投资总额 号                                                   金干预金额                总共                      61，203.51     50，000.00     如本次刊行可转债实验召募资金（扣除刊行用度后）少于拟干预本次召募资 金总额，公司董事会将根据召募资金用途的重要性和紧迫性安排召募资金的具体 上海盛剑科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 使用，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式贬责。在不改变本次召募 资金投资名目的前提下，公司董事会及董事会授权东说念主士可根据名目实验需求，对 上述名目的召募资金干预法则和金额进行恰当休养。在本次刊行可转变公司债券 召募资金到位之前，公司将根据召募资金投资名目实施程度的实验情况通过自筹 资金先行干预，并在召募资金到位后按摄影关法律、法例规矩的表率予以置换。    （五）刊行方式与刊行对象    本次可转债的具体刊行方式由公司股东大会授权董事会及董事会授权东说念主士 与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司证券账户的天然东说念主、法东说念主、证券投资基金、妥贴法 律规矩的其他投资者等（国度法律、法例阻难者除外）。    （六）承销方式及承销期    本次刊行由保荐机构（主承销商）海通证券以余额包销方式承销。承销期的 起止时候：【】-【】。    （七）刊行用度             名目                      金额（东说念主民币万元）           承销及保荐用度                      【】            讼师用度                        【】           审计及验资用度                      【】           资信评级用度                       【】     信息败露及刊行手续费等用度                      【】             总共                         【】    （八）证券上市的时候安排、肯求上市的证券交往所    日期                          事项 T-2 日【】    刊登召募说明书绝顶概要、刊行公告、网启程演公告 T-1 日【】    原股东优先配售股权登记日、网启程演 T 日【】      刊登刊行教唆性公告、原股东优先认购日、网上和网下申购日 T+1 日【】    刊登网上中签率及网下刊行配售结果公告；进行网上申购的摇号抽签            刊登网上申购的摇号抽签结果公告；网上投资者根据中签结果缴款；网下 T+2 日【】            投资者根据配售结果缴款 T+3 日【】    根据网上网下资金到账情况阐述最终配售结果 上海盛剑科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    日期                         事项 T+4 日【】   刊登刊行结果公告    以上日期均为交往日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行休养或遇重 大突发事件影响刊行，公司将实时公告并修改刊行日程。    本次可转债刊行承销期间公司股票正常交往，不进行停牌。    本次可转债肯求上市的证券交往所为上海证券交往所。    （九）本次刊行证券的上市领路，包括各类投资者持有期的限定或承诺    本次刊行收尾后，公司将尽快肯求本次向不特定对象刊行的可转变公司债券 在上海证券交往所上市，具体上市时候公司将另行公告。    本次刊行的证券不设持有期限定。    二、本次刊行可转债的基本条件    （一）债券期限    本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年。    （二）面值    本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。    （三）债券利率    本次刊行的可转债票面利率果然定方式及每一计息年度的最终利率水平，提 请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权东说念主士在刊行前根据国度政策、阛阓 情状和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。    本次可转债在刊行完成前如遇银行入款利率休养，则公司股东大会授权董事 会对票面利率作相应休养。    （四）还本付息的期限和方式    本次刊行的可转债采取每年付息一次的付息方式，到期奉赵系数未转股的可 转债本金和临了一年利息。 上海盛剑科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有东说念主按持有的可转债票 面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的算计公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债持有东说念主在计息年度（以下简称“当年”或“每年”） 付息债权登记日持有的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率。   （1）本次刊行的可转债采取每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可转 债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺缓期间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日， 公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求转变成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持 有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可转债持有东说念主所赢得利息收入的应付税项由持有东说念主承担。   （5）在本次刊行的可转变公司债券到期日之后的 5 个工作日内，公司将偿 还系数到期未转股的可转债本金及临了一年利息。转股年度联系利息和股利的归 属等事项，由公司董事会根据相关法律法例及上海证券交往所的规矩确定。   （五）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日满六个月后的第一个交往 日起至可转债到期日止。   可转债持有东说念主对转股或者不转股有采纳权，并于转股的次日成为公司股东。 上海盛剑科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   （六）评级情况   本次可转债经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的信用评级申诉，公司主体 信用等第为 A+，本次可转债信用等第为 A+，评级预测安靖。   公司本次刊行的可转变公司债券上市后，在本次刊行的可转变公司债券存续 期内，中证鹏元将对本次债券的信用情状进行如期或不如期追踪评级，并出具跟 踪评级申诉。如期追踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。   （七）转股价钱果然定绝顶休养   本次刊行可转债的启动转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个交往日 公司 A 股股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除息引起股价 休养的情形，则对休养前交往日的交往均价按经过相应除权、除息休养后的价钱 算计）和前一个交往日公司 A 股股票交往均价，具体启动转股价钱提请公司股 东大会授权公司董事会及董事会授权东说念主士在刊行前根据阛阓和公司具体情况与 保荐机构（主承销商）协商确定。   前二十个交往日公司 A 股股票交往均价=前二十个交往日公司 A 股股票交往 总额/该二十个交往日公司 A 股股票交往总量；   前一个交往日公司 A 股股票交往均价=前一个交往日公司 A 股股票交往总额 /该日公司 A 股股票交往总量。   在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派 送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增加的股本）使公司股份 发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的休养（保留极少点后两位，临了一位 四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 上海盛剑科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为休养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为休养后转股 价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将循序进行转股价钱休养， 并在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息 败露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价钱休养日、休养办法及暂停转 股时期（如需）。当转股价钱休养日为本次刊行的可转债持有东说念主转股肯求日或之 后，转变股份登记日之前，则该持有东说念主的转股肯求按公司休养后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东说念主的债职权益或 转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、公道、公允的原则以及充分保护 本次刊行的可转债持有东说念主权益的原则休养转股价钱。联系转股价钱休养内容及操 作办法将依据届时国度联系法律法例及证券监管部门的相关规矩来制订。      （八）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在职意连气儿三十个交往日 中至少有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提 出转股价钱向下修正决议并提交公司股东大会审议表决。   上述决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可转债的股东应当躲避。修正后的转股价钱 应不低于前述的股东大会召开日前二十个交往日公司 A 股股票交往均价和前一 个交往日公司 A 股股票交往均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期 经审计的每股净财富和股票面值。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的交往日按休养前的转股价钱和收盘价算计，在转股价钱休养日及之后的交往 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 日按休养后的转股价钱和收盘价算计。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交往所网站 （www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登相关公告， 公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等联系信息。从股权登记日后的第一 个交往日（即转股价钱修正日）起，起源回复转股肯求并执行修正后的转股价钱。 若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转变股份登记日之前，该类转股肯求应 按修正后的转股价钱执行。   （九）转股股数确定方式   本次刊行的可转债持有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的算计方式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为可转债持有东说念主肯求转股的数目；V 为可转债持有东说念主肯求转股的可 转债票面总金额；P 为肯求转股当日灵验的转股价钱。   可转债持有东说念主肯求转变成的股份须为整数股，转股时不足转变为一股的可转 债余额，公司将按照上海证券交往所等部门的联系规矩，在可转债持有东说念主转股当 日后的五个交往日内以现款兑付该可转债票面余额及该票面余额所对应确当期 应计利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。（当期应计利息的算计方式参见 赎回条件的相关内容）。   （十）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个交往日内，公司将赎回全部未转股的可转债， 具体赎回价钱由公司股东大会授权董事会及董事会授权东说念主士根据刊行时阛阓情 况与保荐机构（主承销商）协商确定。   在本次刊行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连气儿三十个交往日中至 少有十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次 刊行的可转债未转股余额不足东说念主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券面值加当 上海盛剑科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债。   当期应计利息的算计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债持有东说念主理有的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交往日 按休养前的转股价钱和收盘价算计，在休养后的交往日按休养后的转股价钱和收 盘价算计。   （十一）回售条件   在本次刊行的可转债临了两个计息年度，如果公司股票在职何连气儿三十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债持有东说念主有权将其持有的可转债 全部或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述交往日内发生 过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转 股而增加的股本）、配股以及派发现款股利等情况而休养的情形，则在休养前的 交往日按休养前的转股价钱和收盘价钱算计，在休养后的交往日按休养后的转股 价钱和收盘价钱算计。如果出现转股价钱向下修正的情况，则上述“连气儿三十个 交往日”须从转股价钱休养之后的第一个交往日起从头算计。   临了两个计息年度可转债持有东说念主在每年回售条件初度知足后可按上述约定 条件应用回售权一次，若在初度知足回售条件而可转债持有东说念主未在公司届时公告 的回售申诉期内申诉并实施回售的，该计息年度不行再应用回售权，可转债持有 东说念主不行屡次应用部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资名目的实施情况与公司在召募说明 书中的承诺情况比拟出现首要变化，且该变化根据中国证监会或上海证券交往所 上海盛剑科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 的相关规矩被视作改变召募资金用途或被中国证监会或上海证券交往所认定为 改变召募资金用途的，可转债持有东说念主享有一次回售的职权。可转债持有东说念主有权将 其持有的可转债全部或部分按债券面值加上圈套期应计利息（当期应计利息的算计 方式参见第（十）条赎回条件的相关内容）价钱回售给公司。持有东说念主在附加回售 条件知足后，不错在公司公告后的附加回售申诉期内进行回售，该次附加回售申 报期内作假施回售的，不应再应用附加回售权。      （十二）转股年度联系股利的包摄   因本次可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益， 在股利分派股权登记日当日登记在册的系数普通股股东（含因本次可转债转股形 成的股东）均享受当期股利。      （十三）向现存股东配售的安排   本次刊行的可转债向公司原 A 股股东优先配售，原 A 股股东有权放胆配售 权。具体优先配售数目提请公司股东大会授权董事会及董事会授权东说念主士在刊行前 根据阛阓情况确定，并在本次刊行的可转债的刊行公告中予以败露。   原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放胆优先配售后的部分采取 通过上海证券交往所交往系统网上订价刊行的方式进行，或者采取网下对机构投 资者发售和通过上海证券交往所交往系统网上订价刊行相诱骗的方式进行，余额 由承销商包销。具体刊行方式提请公司股东大会授权董事会及董事会授权东说念主士与 本次刊行的保荐机构（主承销商）协商确定。      （十四）债券持有东说念主会议相关事宜   （1）可转变公司债券持有东说念主的职权 票； 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 的本次可转变公司债券； 并应用表决权；   （2）可转变公司债券持有东说念主的义务 付可转变公司债券的本金和利息； 的其他义务。   在本次可转变公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券 持有东说念主会议：   （1）拟变更可转债召募说明书的约定；   （2）拟修改本债券持有东说念主会议规则；   （3）拟变更债券受托料理东说念主或受托料理协议的主要内容；   （4）公司依然或者计算不行按期支付本次可转债本息；   （5）公司减资（因实施职工持股计算、股权引发或公司为顾惜公司价值及 股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债才气发生首要 不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；   （6）公司分立、被托管、结束、肯求歇业或者照章进入歇业表率； 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   （7）保证东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施（如有）发 生首要变化；   （8）公司、单独或总共持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债 券持有东说念主书面提议召开；   （9）公司料理层不行正常履行职责，导致刊行东说念主债务璧还才气濒临严重不 确定性；   （10）公司提议债务重组决议的；   （11）发生其他对债券持有东说念主权益有首要影响的事项；   （12）可转债召募说明书约定的其他应当召开债券持有东说念主会议的情形；   （13）根据法律、行政法例、中国证监会、上海证券交往所及公司《可转变 公司债券持有东说念主会议规则》规矩，应当由债券持有东说念主会议审议并规矩的其他事项。   下列机构或东说念主士不错提议召开债券持有东说念主会议：   （1）公司董事会；   （2）单独或总共持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有 东说念主；   （3）债券受托料理东说念主；   （4）法律、行政法例、中国证监会、上海证券交往所规矩的其他机构或东说念主 士。   总共持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有东说念主提议召集 债券持有东说念主会议时，不错共同推举 1 名代表动作聚拢东说念主，协助债券受托料理东说念主完 成会议召集相关工作。      （十五）担保事项   本次刊行的可转债不提供担保。      （十六）本次刊行可转债决议的灵验期   公司本次可转债刊行决议的灵验期为十二个月，自本次刊行决议经股东大会 审议通过之日起算计。 上海盛剑科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 公司向不特定对象刊行可转变公司债券决议的议案》，该决议灵验期为十二个 月，自 2024 年 2 月 6 日至 2025 年 2 月 5 日。 于延长公司向不特定对象刊行可转变公司债券股东大会决议灵验期的议案》， 决定将公司本次刊行的股东大会决议灵验期自原届满之日起延长 12 个月，即有 效期延长至 2026 年 2 月 5 日。    （十七）组成可转债爽约的情形、爽约责任绝顶承担方式以及可转债发生 爽约后的诉讼、仲裁或其他争议贬责机制    在本次债券存续期内，以下事件组成公司在债券受托料理协议和本次债券项 下的爽约事件：    （1）公司未能按时完成本次债券或本期债券的本息兑付；    （2）除债券受托料理协议另有约定外，公司不履行或违抗债券受托料理协 议对于公司义务的规矩，出售首要财富以致对公司本次债券或本期债券的还本付 息才气产生实验不利影响；    （3）公司丧失璧还才气、被法院指定收受东说念主或已起源与歇业、清理相关的 诉讼表率；    （4）公司发生未能璧还到期债务的爽约情况；债务种类包括但不限于中期 票据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转变债券、可分离债券等径直融资 债务，以及银行贷款、承兑汇票等迤逦融资债务；    （5）公司未按照债券持有东说念主会议规则规矩的表率，暗里变更本次债券或本 期债券召募资金用途；    （6）其他对本次债券或本期债券的按期付息兑付产生首要不利影响的情形。    上述爽约事件发生时，公司应当承担相应的爽约责任，包括但不限于按照募 集说明书的约定向可转债持有东说念主实时、足额支付本金及/或利息以及阻误支付本 上海盛剑科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 金及/或利息产生的罚息、爽约金等，并就可转债受托料理东说念主因公司爽约事件承 担相关责任变成的损失予以抵偿。   受托料理协议项下所产生的或与受托料理协议联系的任何争议，起先应在争 议各方之间协商贬责。如果协商贬责不成，两边约定通过向受托料理东说念主住所所在 地有统辖权东说念主民法院告状讼方式贬责争议。   当产生任何争议及任何争议正按前公约定进行贬责时，除争议事项外，各方 有权不绝应用受托料理协议项下的其他职权，并应履行受托料理协议项下的其他 义务。    三、刊行东说念主及本次刊行的中介机构基本情况   （一）刊行东说念主       称呼   上海盛剑科技股份有限公司   法定代表东说念主    张伟明       住所   上海市嘉定区汇发路 301 号    磋磨东说念主     聂磊   磋磨电话     021-60712858       传真   021-59900793   （二）保荐机构（主承销商）       称呼   海通证券股份有限公司   法定代表东说念主    李军       住所   上海市广东路 689 号   磋磨电话     021-23187595       传真   021-63411627   保荐代表东说念主    胡盼盼、周航宁   名目协办东说念主    白金泽   名目组成员    伊帅、李育好意思、万博、魏永鑫、王杰、程天鹏   （三）讼师事务所       称呼   上海市方达讼师事务所 上海盛剑科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    负责东说念主     季诺     住所     上海市石门一齐 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼   磋磨电话     021-22081166     传真     021-52985599   承办讼师     陈婕、武成   （四）司帐师事务所     称呼     中汇司帐师事务所（特殊普通合伙）    负责东说念主     岑岭     住所     浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时间大厦 A 幢 601 室   磋磨电话     0571-88879336     传真     0571-88879000  承办注册司帐师   杨建平、肖凡、薛伟、汪涛（已下野）、章祥、徐云平   （五）资信评级机构     称呼     中证鹏元资信评估股份有限公司    负责东说念主     张剑文     住所     深圳市福田区深南大路 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼   磋磨电话     0755-82872897     传真     0755-82872090   承办东说念主员     张伟亚、张旻燏   （六）肯求上市的证券交往所     称呼     上海证券交往所     住所     上海市浦东新区杨高南路 388 号   磋磨电话     021-68808888     传真     021-68804868   （七）登记结算公司     称呼     中国证券登记结算有限责任公司上海分公司     住所     上海市浦东新区杨高南路 188 号   磋磨电话     021-58708888     传真     021-58899400 上海盛剑科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   （八）承销商收款银行    开户行     【】     户名     【】     账号     【】    四、刊行东说念主与本次刊行联系的中介机构的关系   铁心本召募说明书签署日，刊行东说念主与本次刊行联系的保荐东说念主、承销机构、证 券服务机构绝顶负责东说念主、高档料理东说念主员、承办东说念主员之间不存在径直或迤逦的股权 关系或其他权益关系。 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                第三节 风险因素    一、与刊行东说念主相关的风险   （一）时期风险   公司下搭客户主要为半导体行业内的头部厂商。半导体行业为时期密集型行 业，具有较高的时期研发门槛。跟着全球半导体行业的繁盛发展，半导体行业技 术日月牙异，居品质能需约束更新迭代。如果畴昔公司不行实时把捏居品和阛阓 的发展趋势，不行保证连续的资金干预，连续加强时期研发和时期东说念主才戎行的建 设，可能导致公司无法收尾时期水平的升迁，在畴昔的阛阓竞争中处于劣势，届 时公司将濒临因无法保持连续创新才气而导致阛阓竞争力下跌的风险。   时期东说念主才是决定行业竞争力的要害因素。随同阛阓需求的约束增长和行业竞 争的日益锋利，行业对于专科时期东说念主才的竞争约束加重。如果畴昔公司不行提供 更好的发展平台、更具阛阓竞争力的薪酬待遇及邃密的研发条件，可能濒临中枢 研发东说念主员流失的风险。   （二）经营风险   公司绿色厂务系统的主要成本组成包括拓荒及材料和劳务服务，其中拓荒及 材料主要包括风机、洗涤塔等各类拓荒和钢材、氟涂料等材料；拓荒及要害零部 件类居品的成本组成中径直材料占比较高。拓荒、钢材、氟涂料等采购价钱的波 动径直影响单元成本，如果畴昔采购价钱发生较大波动，而公司不行采取灵验措 施实时将价钱压力传导至客户，将可能导致公司居品成本出现波动，从而对公司 经营功绩组成不利影响。   公司主要末端客户为国内半导体行业集团企业。半导体行业聚拢度较高，以 半导体线路行业为例，头部厂商占据大部分产能份额。此外，半导体行业具有集 上海盛剑科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 团化经营料理的特质，公司对合并集团戒指下的客户聚拢度较高，申诉期内，公 司对前五大客户销售收入占比分别为 60.11%、59.00%、69.89%及 70.07%。公司 卑劣行业脾性导致公司名目呈现单笔合同金额大、客户相对聚拢的特质，重要客 户的连续订单和单笔大额合同的凯旋实施都会对公司现存及畴昔营业收入起到 保障和促进作用。如果畴昔主要客户的坐蓐经营发生首要不利变化，将会对公司 经营功绩组成不利影响。   半导体工艺废气要素复杂，需要与坐蓐工艺同步进行网罗、治理和排放，公 司居品是客户坐蓐工艺不可分割的组成部分，其安全安靖性径直关系到客户的产 能利用率、居品良率、职工职业健康及生态环境。公司客户所处行业产线干预和 产出巨大，绿色厂务系统、半导体附属拓荒及要害零部件居品天然投资占比相对 较小，一朝出现故障可能会导致客户停产，致使变成首要经济损失。   公司根据客户要求进行定制化联想，在坐蓐过程建立了严格的质量戒指尺度， 通过春联想开发、物质采购、来料查验、过程查验、出货查验等各枢纽的质量控 制，灵验保证居品质量。如果畴昔公司未能灵验戒指居品质量，居品品质无法满 足客户需求，将会对公司的品牌声誉和经营功绩组成不利影响。   公司主要居品在加工、制造、系统集成或运维料理过程中，可能存在一定的 安全坐蓐风险。公司严格执行与安全坐蓐联系的法律法例及里面轨制，申诉期内 未发生首要安全事故。如果畴昔公司发生首要安全坐蓐事故，可能引告状讼、赔 偿、致使处罚或者停产整顿等情况，将会对公司坐蓐经营组成不利影响。 势变化、行业竞争加重、卑劣固定财富投资放缓或减少等对公司经营变成不利影 响的变化，若公司应答不足时、未能采取灵验措施，则公司营业收入、净利润等 经营功绩目的将出现较大波动，存在经营功绩下滑的风险。 上海盛剑科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    （三）财务风险    申诉期各期末，公司应收账款余额分别为 74，618.98 万元、111，407.17 万元、 比分别为 25.58%、37.87%、39.02%及 46.53%，呈现上升态势。    公司主要末端客户为国内半导体行业集团企业，资信实力浑厚，历史回款记 录邃密。如果公司主要客户经营情状和资信情状发生不利变化，可能导致公司面 临因应收账款无法足额回收而发生坏账损失的风险，将会对公司的财务情状和盈 利才气组成不利影响。    申诉期内，公司经营行为产生的现款流量净额分别为 3，442.82 万元、 -17，088.84 万元、22.75 万元及-38，921.71 万元。一方面，公司绿色厂务系统业务 结算周期较长，坐蓐经营过程中会形成较大金额的应收账款、存货和预支款项， 占用流动资金；另一方面，公司主营业务飞速推广、订单范畴快速增长，需要垫 付的营运资金相应增加。如果畴昔公司不行灵验加强资金料理，统筹安排名目资 金的收付，加强应收账款的回收，将可能变成经营行为现款流量的大幅波动，带 来经营风险和偿债风险。    跟着公司坐蓐经营范畴的约束扩大，公司存货范畴举座呈现增长趋势。申诉 期各期末，公司存货账面价值分别为 18，273.70 万元、34，951.62 万元、65，506.15 万元及 91，012.49 万元，占流动财富的比例分别为 9.63%、17.00%、23.27%及 货账面价值的比例分别为 64.04%、55.07%、55.63%及 61.52%。如果畴昔居品销 售价钱发生首要不利变化或者阛阓需求发生变化导致产成品无法凯旋收尾销售， 或未完工名目无法凯旋通过客户验收，公司可能濒临存货跌价风险。 上海盛剑科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   申诉期各期末，刊行东说念主流动比率分别为 2.23 倍、1.79 倍、1.57 倍及 1.56 倍， 速动比率分别为 2.02 倍、1.49 倍、1.20 倍及 1.02 倍，合并口径的财富欠债率为 势，财富欠债率呈逐年上升趋势，且畴昔存在以本次募投名目为主的本钱性支拨 计算，刊行东说念主偿还债务存在一定压力。   本次向不特定对象刊行可转债完成后，刊行东说念主的财富欠债率将有所上升。虽 然跟着本次刊行的可转债冉冉转股，刊行东说念主的财富欠债率将有所下跌，但刊行东说念主 欠债水平若不行保持在合理的范围内，公司将濒临一定的偿债风险。    二、与行业相关的风险   （一）产业政策变动风险   半导体产业时期的发展及泛泛应用极大推动了科学时期高出和社会经济发 展，成为国度重心援救的行业。连年来，国度相关部委出台了一系列饱读舞和援救 半导体行业发展的政策，为半导体绝顶专用拓荒制造行业发展提供了财政、税收、 时期和东说念主才等多方面的有劲援救。跟着外部环境的变化，若畴昔公司所处行业国 家政策或援救力度发生变化，公司不行实时休养以顺应行业政策的变化，将会对 公司的坐蓐经营行为产生不利影响。   （二）卑劣行业阛阓需求贬抑风险   在国度政策和产业迁徙的驱动下，半导体行业连续保持高额干预。全球半导 体产业周期与宏不雅经济、卑劣末端应用需求以及自己产能库存等因素密切相关。   申诉期内，公司聚焦于半导体工艺废气处理鸿沟。如果畴昔半导体行业阛阓 需求因宏不雅经济或行业环境等原因出现大幅下滑，导致半导体行业投资范畴大幅 下跌，同期公司未能灵验拓展其他卑劣鸿沟，将可能对公司经营功绩产生首要不 利影响。   （三）行业竞争加重的风险   公司深耕半导体工艺废气处理鸿沟多年，连续服务于集成电路、半导体线路 及新能源行业的领军企业。 上海盛剑科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   跟着环保要求的日趋严格，以及半导体产业向中国大陆加速迁徙，半导体工 艺废气处理鸿沟正招引越来越多的企业进入。如果竞争敌手开发出更具有竞争力 的居品、提供更好的价钱或服务，而公司不行保持连续的竞争上风，则公司的行 业地位、阛阓份额、经营功绩等均会受到不利影响。    三、其他风险   （一）募投名目实施风险   本次召募资金投资名目建成投产后，对公司发展计谋的收尾、居品的升级转 型和盈利才气的升迁均会产生一定影响。然而，本次召募资金投资名目在缔造进 度、名目的实施过程和实施效果等方面可能存在一定的不确定性；公司在名目实 施过程中，也可能存在因工程程度、工程质量、投资成本等发生变化而引致的风 险。同期，国度政策、法律法例的休养、宏不雅经济环境、行业趋势的变化、竞争 敌手的发展、居品价钱的变动等因素也会对名目投资申诉和预期收益等产生影响。   （二）募投名目无法达到预期收益的风险   公司对于募投名目达产后的名目里面收益率、名目投资回收期等数据均为预 测性信息，是基于对募投名目达产后的居品价钱、产销率、原材料价钱、东说念主工成 本等进行假设而得出。在居品价钱下跌、原材料及东说念主工价钱上升、产能利用率和 产销率未达到预期等情形出当前，可能导致募投名目短期内无法盈利或投资申诉 不足预测的水平，并可能对公司举座盈利水平变成一定程度的影响。   同期，公司召募资金投资名目拟投资真空拓荒及温控拓荒的坐蓐，上述居品 尚处于考证测试阶段。如相关居品未能获取预期订单，则存在募投名目无法达到 预期收益的风险。   （三）与本次刊行相关的风险   本次刊行的可转债不错转变成公司普通股，其价值受公司股价波动的影响较 大。股票价钱的波动不仅受公司盈利水温顺发展出路的影响，而且受国度宏不雅经 济政策休养、金融政策的调控、股票阛阓的投契行动、投资者的神志预期等诸多 因素的影响。因此，刊行期间，公司股价连续下行可能导致本次刊行存在一定发 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 行风险；刊行上市后，可能由于股票阛阓价钱波动而给投资者带来一定的风险。   股票价钱不仅受公司盈利水温顺发展出路的影响，而且受国度宏不雅经济形势 及政事、经济政策、投资者偏好、投资名目预期收益等因素的影响。如果因公司 股票价钱走势低迷或可转债持有东说念主的投资偏好等原因导致可转债到期未能收尾 转股，刊行东说念主必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应增加刊行东说念主的资金背负 和坐蓐经营压力。   在可转债存续期限内，刊行东说念主需按可转债的刊行条件就可转债未转股的部分 每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提议的回售要求。受国度政策、 法例、行业和阛阓等不可控因素的影响，刊行东说念主经营行为可能莫得带来预期的回 报，进而使刊行东说念主不行从预期的还款来源赢得充足资金，可能影响刊行东说念主对可转 债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑才气。   投资者持有的可转变公司债券部分或全部转股后，刊行东说念主总股本和净财富将 会有一定幅度的增加，而召募资金投资名目从缔造至产收效益需要一定时候周期， 因此短期内可能导致刊行东说念主每股收益和净财富收益率等目的出现一定幅度的下 降。另外，本次可转债设有转股价钱向下修正条件，在该条件被触发时，刊行东说念主 可能肯求向下修正转股价钱，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从 而扩大本次可转债转股对刊行东说念主原普通股股东的潜在摊薄作用。   本次可转债的刊行决议约定：在本次刊行的可转变公司债券存续期间，当公 司 A 股股票在职意连气儿三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价低于当期 转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司股东 大会审议表决。修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交往日 公司 A 股股票交往均价和前一交往日均价之间的较高者且不得低于公司最近一 期经审计的每股净财富和股票面值。 上海盛剑科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   可转债存续期内，本次可转债的转股价钱向下修正条件可能因修正转股价钱 低于公司最近一期经审计的每股净财富而无法实施。此外，在知足转股价钱向下 修正的情况下，刊行东说念主董事会仍可能诱骗其时的公司实验情况、股价走势、阛阓 情状等因素，分析并决定是否向股东大会提交转股价钱向下修正决议，刊行东说念主董 事会并毋庸然向股东大会提议转股价钱向下修正决议。因此，畴昔在可转债达到 转股价钱向下修正条件时，本次可转债的投资者可能濒临转股价钱向下修正条件 不行实施的风险。 上海盛剑科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                       第四节 刊行东说念主基本情况      一、公司的股本总额及前十名股东的持股情况      铁心 2024 年 9 月 30 日，公司总股本为 14，946.25 万股，股本结构具体如下：             股份类型                数目（万股）               比例（%）      限售条件领路股份/非领路股                         38.84                   0.26        无尽售条件领路股份                       14，907.41                99.74                总股本                     14，946.25               100.00   注：因公司回购刊出限定性股票、刊出股票期权，铁心本召募说明书签署日，公司总 股本为 14，907.41 万股。      铁心 2024 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况具体如下：                                       持股数目         持股比例 序号                   股东称呼                                    股份性质                                       （万股）          （%）       上海盛剑科技股份有限公司－2023 年职工       持股计算       深圳市达晨财智创业投良友理有限公司－       深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）       中国工商银行股份有限公司－华安安康灵       活配置夹杂型证券投资基金       兴业银行股份有限公司－华安兴安优选一       年持有期夹杂型证券投资基金                  总共                   10，292.76      68.86     -   注：铁心 2024 年 9 月 30 日，公司回购专用证券账户中持有公司股份 106.44 万股，持 有股份占公司总股本的比例为 0.71%。      公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第 五次会议，审议通过《对于阻隔实施公司 2021 年股权引发计算暨回购刊出限定 性股票、刊出股票期权的议案》等议案；公司于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年 第四次临时股东大会，审议通过《对于阻隔实施公司 2021 年股权引发计算暨回 购刊出限定性股票、刊出股票期权的议案》等议案。本次限定性股票及期权回购 刊出完成后，公司总股本将由 14，946.25 万股变更为 14，907.41 万股，本次回购注 上海盛剑科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 销不会导致公司控股股东及实验戒指东说念主发生变化，公司股权散播仍具备上市条件。 本次限定性股票及期权回购刊出后，公司股本结构变动情况如下：                本次变动前            本次变动股份            本次变动后  股份类型           数目（万股） 比例（%）          数目（万股）        数目（万股） 比例（%） 限售条件领路 股份/非领路股 无尽售条件流   通股份   总股本      14，946.25   100.00        -38.84    14，907.41   100.00   铁心本召募说明书签署日，公司本次限定性股票及期权回购刊出的相关股本 变脱手续已承办理完毕，公司已于 2025 年 2 月 8 日取得由上海市阛阓监督料理 局颁发的《营业牌照》。    二、公司组织架构及对外投资情况   （一）组织架构   公司按摄影关法律的规矩，建立了较为完善的公司治理结构，包括股东大会、 董事会、监事会和各职能部门。铁心本召募说明书签署日，公司的组织结构如下 图所示：   （二）公司主要下属企业情况   铁心本召募说明书签署日，公司径直或迤逦控股企业共有 13 家、分公司 4 家，具体如下： 上海盛剑科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                   注册本钱/出资 序号      企业称呼                          分类       持股/出资比例                    额（万元）                                             盛剑芯科持有 99.29%财产                                             份额并担任执行事务合伙东说念主                                             盛剑芯科持有 60.21%财产                                             份额并担任执行事务合伙东说念主    盛剑半导体昆山分公    司   注：1、公司径直持有盛剑半导体的股权持股比例为 85.11%，并通过盛剑半导体职工持 股平台戒指盛剑半导体 9.96%的股权，其余股权由外部投资者榄佘坤企管持有；2、公司子 公司新加坡盛剑注册本钱为 1，250.00 万新加坡元。      公司以申诉期内总财富、净财富、营业收入或净利润四项中有一项达到合并 报表相关目的的 5%动作重要子公司的判断尺度，并抽象筹商公司畴昔发展计谋、 持有禀赋或证照等对公司经营的影响等因素，判断江苏盛剑、盛剑透风、盛剑半 导体以及湖北盛剑为公司重要子公司。      申诉期内，公司重要子公司具体情况如下：      （1）基本情况 公司称呼           江苏盛剑环境拓荒有限公司 颐养社会信用代码       91320583MA1MGBX9XK 成立日期           2016 年 3 月 17 日 上海盛剑科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 注册地址            昆山市巴城镇石牌德昌路 318 号 主要坐蓐经营地         江苏省昆山市 法定代表东说念主           张伟明 公司类型            有限责任公司（天然东说念主投资或控股的法东说念主独资） 注册本钱            9，500.00 万元 实收本钱            9，500.00 万元                 废气及固废处理拓荒、节能环保拓荒、电气自控拓荒、机电拓荒                 及配件（以上除特种拓荒）、机械拓荒及配件、风机、透风管说念                 及配件的加工制造、销售、安装、时期联想、时期开发、时期转 经营范围            让实时期服务；输配电及戒指拓荒制造；从事货品实时期的进出                 口业务。（前述经营名目中法律、行政法例规矩前置许可经营、                 限定经营、阻难经营的除外）（照章须经批准的名目，经相关部门                 批准后方可开展经营行为）                 透风管说念及废气处理拓荒制造、加工、销售，为刊行东说念主绿色厂务 主要业务                 系统业务坐蓐制造主体 刊行东说念主理股比例         盛剑科技持股 100%   （2）主要财务数据                                                                 单元：万元    名目      2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月         2023 年 12 月 31 日/2023 年度    总财富                              72，889.97                     59，697.02    净财富                              23，963.03                     22，145.02   营业收入                              62，886.39                     91，332.05    净利润                               1，689.33                      5，896.48   是否经审计                未经审计                         经中汇司帐师审计   （1）基本情况 公司称呼           上海盛剑透风管说念有限公司 颐养社会信用代码       913101147805705727 成立日期           2005 年 9 月 16 日 注册地址           上海市嘉定区澄浏中路 1789 号 主要坐蓐经营地        上海市嘉定区 法定代表东说念主          汪哲 公司类型           有限责任公司（天然东说念主投资或控股的法东说念主独资） 注册本钱           1，050.00 万元 实收本钱           1，050.00 万元 上海盛剑科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                一般名目：透风管说念及配件、机械拓荒配件制造、加工、销售，金                属成品销售；机械拓荒销售；环境保护专用拓荒销售；工业工程设                计服务；普通机械拓荒安装服务；时期服务、时期开发、时期扣问、 经营范围           时期交流、时期转让、时期推广；以下限分支机构经营：金属材料                制造；环境保护专用拓荒制造；合成材料制造（不含危机化学品）；                喷涂加工。（除照章须经批准的名目外，凭营业牌照照章自主开展经                营行为） 主要业务           透风料理制造、加工、销售，为刊行东说念主工艺排气管说念坐蓐制造主体 刊行东说念主理股比例        盛剑科技持股 100%   （2）主要财务数据                                                                    单元：万元     名目         2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月        2023 年 12 月 31 日/2023 年度     总财富                             23，213.94                        28，274.38     净财富                             10，259.61                        13，905.36    营业收入                                 5，532.24                     18，841.80     净利润                             -3，656.12                        -1，326.38   是否经审计                  未经审计                          经中汇司帐师审计   （1）基本情况 公司称呼            上海盛剑半导体科技有限公司 颐养社会信用代码        91310114MA7EWWBR5P 成立日期            2021 年 12 月 27 日 注册地址            上海市嘉定区叶城路 1288 号 6 幢 JT2450 室 主要坐蓐经营地         上海市嘉定区 法定代表东说念主           张伟明 公司类型            有限责任公司（天然东说念主投资或控股） 注册本钱            11，750.00 万元 实收本钱            11，750.00 万元                 一般名目：时期服务、时期开发、时期扣问、时期交流、时期转                 让、时期推广；半导体器件专用拓荒销售；电子专用拓荒销售；                 泵及真空拓荒销售；工业自动戒指系统装配销售；机械拓荒研发；                 机械拓荒销售；机械零件、零部件销售，普通机械拓荒安装服务；                 电子、机械拓荒顾惜（不含特种拓荒）；专用拓荒修理；通用设 经营范围                 备修理；环境保护专用拓荒销售；机械拓荒租赁；以下限分支机                 构经营：半导体器件专用拓荒制造，电子专用拓荒制造，工业自                 动戒指系统装配制造，通用拓荒制造（不含特种拓荒制造），专                 用拓荒制造（不含许可类专科拓荒制造），通用零部件制造，机                 械零件、零部件加工，环境保护专用拓荒制造。（除照章须经批 上海盛剑科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                 准的名目外，凭营业牌照照章自主开展经营行为）许可名目：货                 物进出口；时期进出口。（照章须经批准的名目，经相关部门批                 准后方可开展经营行为，具体经营名目以相关部门批准文献大略                 可证件为准）                 半导体附属拓荒及要害零部件的坐蓐、销售实时期服务，为刊行 主要业务                 东说念主半导体附属拓荒及要害零部件坐蓐制造研发主体                 盛剑科技径直持股 85.11%，并通过盛剑半导体职工持股平台戒指 刊行东说念主理股比例                 盛剑半导体 9.96%的股权   （2）主要财务数据                                                                   单元：万元     名目         2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月        2023 年 12 月 31 日/2023 年度     总财富                                49，572.55                    36，536.63     净财富                                14，238.71                    13，430.11    营业收入                                 9，134.86                     9，047.91     净利润                                  791.60                       -460.54   是否经审计                  未经审计                          经中汇司帐师审计   （1）基本情况 公司称呼            湖北盛剑拓荒有限公司 颐养社会信用代码        91420900MACH9MW74E 成立日期            2023 年 5 月 22 日 注册地址            湖北省孝感市高新时期开发区孝天办事处复兴大路 398 号 主要坐蓐经营地         湖北省孝感市 法定代表东说念主           张鹏 公司类型            有限责任公司（天然东说念主投资或控股的法东说念主独资） 注册本钱            8，000.00 万元 实收本钱            8，000.00 万元                 一般名目：专用拓荒制造（不含许可类专科拓荒制造），输配电                 及戒指拓荒制造，机械拓荒研发，机械拓荒销售，时期服务、技                 术开发、时期扣问、时期交流、时期转让、时期推广，普通机械 经营范围            拓荒安装服务，环境保护专用拓荒销售，机械电气拓荒制造，机                 械电气拓荒销售，环境保护专用拓荒制造，货品进出口，时期进                 出口。（除许可业务外，可自主照章经营法律法例非阻难或限定                 的名目）                 透风管说念及废气处理拓荒制造、加工、销售，为刊行东说念主绿色厂务 主营业务                 系统业务坐蓐制造主体 刊行东说念主理股比例         盛剑科技持股 100% 上海盛剑科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   （2）主要财务数据                                                                    单元：万元     名目     2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月            2023 年 12 月 31 日/2023 年度    总财富                              30，464.87                        10，925.29    净财富                                  3，342.05                      1，036.63    营业收入                             14，706.33                        12，548.91    净利润                              -1，994.88                          -363.37   是否经审计                未经审计                            经中汇司帐师审计   （三）公司主要参股公司情况   铁心本召募说明书签署日，刊行东说念主领有 2 家参股公司，具体情况如下： 公司称呼           成都瑞波科光电有限公司 颐养社会信用代码       91110302MA01TW9J6C 注册地址           成都高新区天目路 77 号 11 栋 2 单元 10 楼 1001 号 成立日期           2020 年 7 月 29 日 主要坐蓐经营地        四川省郫都区红展西路与数码三路交织处 法定代表东说念主          陈东 公司类型           有限责任公司（港澳台投资、非独资） 注册本钱           3，785.3464 万元                一般名目：光电子器件制造【分支机构经营】；光电子器件销售；                时期服务、时期开发、时期扣问、时期交流、时期转让、时期推 经营范围           广；国内贸易代理；销售代理；电子居品销售；货品进出口；技                术进出口；进出口代理。（除照章须经批准的名目外，凭营业执                照照章自主开展经营行为） 刊行东说念主参股比例        2.57% 公司称呼           西安奕斯伟材料科技股份有限公司 颐养社会信用代码       91110302MA00475L1K 注册地址           陕西省西安市高新区西沣南路 1888 号 1-3-029 室 成立日期           2016 年 3 月 16 日 主要坐蓐经营地        陕西省西安市高新区西沣南路 1888 号 法定代表东说念主          杨新元 公司类型           其他股份有限公司（非上市） 上海盛剑科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 注册本钱           350，000.00 万元                一般名目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材                料销售；时期服务、时期开发、时期扣问、时期交流、时期转让、                时期推广；工业联想服务；信息扣问服务（不含许可类信息扣问                服务）；企业总部料理；企业料理扣问；半导体器件专用拓荒制 经营范围           造；半导体器件专用拓荒销售；专用拓荒修理；算计机软硬件及                辅助拓荒批发；电子元器件与机电组件拓荒销售；机械拓荒租赁；                金属切削加工服务；非居住房地产租赁；软件开发；货品进出口；                时期进出口；进出口代理。（除照章须经批准的名目外，凭营业                牌照照章自主开展经营行为） 刊行东说念主参股比例        0.06%    三、公司控股股东、实验戒指东说念主基本情况   （一）实验戒指情面况   公司实验戒指东说念主为张伟明、汪哲老婆，铁心 2024 年 9 月 30 日总共持有公司 的股权。   中国国籍，无永久境外居留权，男，生于 1980 年。上海交通大学 EMBA。 上海交通大学集成电路行业学友会第二届理事会副会长、东华大学硕士筹商生校 外指挥导师。2018 年 11 月，入选“千帆行动”上海市后生企业家培养计算“新 锐型”后生企业家序列。2001 年 5 月至 2005 年 2 月，任浙江绍兴新光暖通器材 有限公司销售司理；2005 年 9 月于今，任盛剑透风总司理；2012 年 5 月至 2018 年 4 月，任盛剑有限执行董事、司理；2016 年 3 月于今，任江苏盛剑执行董事、 总司理；2017 年 10 月于今，任北京盛剑微执行董事；2018 年 4 月于今，任盛剑 科技董事长、总司理；2021 年 12 月于今，任盛剑半导体执行董事；2024 年 1 月 于今，任上海胜兴金创企业料理有限公司执行董事；2024 年 2 月于今，任上海 原力芯辰科技有限公司执行董事。   中国国籍，无永久境外居留权，女，生于 1980 年。大学本科学历。2008 年 苏盛剑监事；2012 年 5 月至 2018 年 4 月，任盛剑有限监事；2017 年 10 月于今， 任北京盛剑微总司理；2023 年 1 月于今，任新加坡盛剑董事；2023 年 12 月于今， 上海盛剑科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 任上海年华盛嘉执行事务合伙东说念主；2018 年 4 月至 2024 年 5 月，任盛剑科技董事。      最近三年，公司实验戒指东说念主未发生变化。      （二）控股股东情况      公司控股股东为张伟明，铁心 2024 年 9 月 30 日径直持有公司 59.80%的股 权。      最近三年，公司控股股东未发生变化。      （三）控股股东及实验戒指东说念主径直或迤逦戒指的其他企业基本情况      除公司控股子公司外，公司控股股东及实验戒指东说念主径直或迤逦戒指的其他企 业如下： 序号               企业称呼                          关联关系                                           控股股东、实验戒指东说念主张伟明                                           戒指的企业 颐养社会信用代码       91310114MA1GTU5H4K 合伙企业称呼         上海昆升企业料理合伙企业（有限合伙） 注册地址           上海市嘉定工业区叶城路 912 号 J1532 室 主要坐蓐经营地        上海市 执行事务合伙东说念主        张伟明 合伙企业类型         有限合伙企业 出资额            500.00 万元                企业料理，商务扣问。【照章须经批准的名目，经相关部门批准 经营范围                后方可开展经营行为】 成立日期           2017 年 1 月 13 日 刊行东说念主控股股东、实验     控股股东、实验戒指东说念主张伟明持有 0.2498%财产份额；实验戒指 戒指东说念主理股比例        东说念主汪哲持有 21.7995%财产份额 颐养社会信用代码       91310114MAD990L362 上海盛剑科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 合伙企业称呼         上海胜成同赢企业料理合伙企业（有限合伙） 注册地址           上海市嘉定工业区叶城路 912 号 J 主要坐蓐经营地        上海市 执行事务合伙东说念主        张伟明 合伙企业类型         有限合伙企业 出资额            750.00 万元                一般名目：企业料理；信息扣问服务（不含许可类信息扣问服务）；                社会经济扣问服务；企业料理扣问；时期服务、时期开发、时期 经营范围           扣问、时期交流、时期转让、时期推广；阛阓营销规划；扣问策                划服务。（除照章须经批准的名目外，凭营业牌照照章自主开展                经营行为） 成立日期           2024 年 1 月 11 日 刊行东说念主控股股东、实验                控股股东、实验戒指东说念主张伟明持有 99%财产份额 戒指东说念主理股比例 颐养社会信用代码       91310114MADA89FN1M 合伙企业称呼         上海胜欣同晖企业料理合伙企业（有限合伙） 注册地址           上海市嘉定工业区叶城路 912 号 J 主要坐蓐经营地        上海市 执行事务合伙东说念主        张伟明 合伙企业类型         有限合伙企业 出资额            750.00 万元                一般名目：企业料理；信息扣问服务（不含许可类信息扣问服务）；                社会经济扣问服务；企业料理扣问；时期服务、时期开发、时期 经营范围           扣问、时期交流、时期转让、时期推广；阛阓营销规划；扣问策                划服务。（除照章须经批准的名目外，凭营业牌照照章自主开展                经营行为） 成立日期           2024 年 1 月 8 日 刊行东说念主控股股东、实验                控股股东、实验戒指东说念主张伟明持有 99%财产份额 戒指东说念主理股比例 颐养社会信用代码       91310114MAD87CRC9M 公司称呼           上海胜兴金创企业料理有限公司 注册地址           上海市嘉定工业区叶城路 912 号 J 主要坐蓐经营地        上海市 法定代表东说念主          张伟明 公司类型           有限责任公司（天然东说念主投资或控股） 上海盛剑科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 注册本钱           3，000.00 万元                一般名目：企业料理；企业料理扣问；信息扣问服务（不含许可 经营范围           类信息扣问服务）；社会经济扣问服务。（除照章须经批准的项                目外，凭营业牌照照章自主开展经营行为） 成立日期           2024 年 1 月 8 日 刊行东说念主控股股东、实验     控股股东、实验戒指东说念主张伟明持股 85%；实验戒指东说念主汪哲通过上 戒指东说念主理股比例        海年华盛嘉迤逦戒指 15%的股权 颐养社会信用代码       91310114MADATN5R3F 公司称呼           上海原力芯辰科技有限公司 注册地址           上海市嘉定工业区叶城路 912 号 J 主要坐蓐经营地        上海市 法定代表东说念主          张伟明 公司类型           有限责任公司（天然东说念主投资或控股） 注册本钱           5，000.00 万元                一般名目：时期服务、时期开发、时期扣问、时期交流、时期转                让、时期推广；天然科学筹商和试验发展；工程和时期筹商和试 经营范围           验发展；光电子器件销售；半导体器件专用拓荒销售；光伏拓荒                及元器件销售；太阳能发电时期服务。（除照章须经批准的名目                外，凭营业牌照照章自主开展经营行为） 成立日期           2024 年 2 月 1 日                控股股东、实验戒指东说念主张伟明及实验戒指东说念主汪哲分别通过上海胜 刊行东说念主控股股东、实验     兴金创企业料理有限公司、上海胜欣同晖企业料理合伙企业（有 戒指东说念主理股比例        限合伙）、上海胜成同赢企业料理合伙企业（有限合伙）迤逦控                制 90.00%的股权 颐养社会信用代码       91310114MAD5MRGL2P 合伙企业称呼         上海年华盛嘉企业料理合伙企业（有限合伙） 注册地址           上海市嘉定工业区叶城路 912 号 J 主要坐蓐经营地        上海市 执行事务合伙东说念主        汪哲 合伙企业类型         有限合伙企业 出资额            450.00 万元                一般名目：企业料理；企业料理扣问；信息扣问服务（不含许可                类信息扣问服务）；社会经济扣问服务；时期服务、时期开发、 经营范围           时期扣问、时期交流、时期转让、时期推广；阛阓营销规划；咨                询规划服务。（除照章须经批准的名目外，凭营业牌照照章自主                开展经营行为） 成立日期           2023 年 12 月 8 日 上海盛剑科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 刊行东说念主控股股东、实验                实验戒指东说念主汪哲持有 99%财产份额 戒指东说念主理股比例   （四）控股股东和实验戒指东说念主所持公司股份质押情况   铁心本召募说明书签署日，公司控股股东和实验戒指东说念主所持公司股份不存在 质押情况。   上海盛剑科技股份有限公司                                                 向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书        四、重要承诺绝顶履行情况        （一）已作出的重要承诺绝顶履行情况        承诺                                                                        承诺     履行 承诺布景         承诺方                            承诺内容                         承诺时候        类型                                                                        期限     情况                       或迤逦持有的盛剑科技股份，也不由盛剑科技回购该等股份；                       剑科技股份总和的 25%，况且在卖出后六个月内不再买入盛剑科技股份，买入后六个月内不再                       卖出盛剑科技股份；下野后半年内，不径直或迂反转让本东说念主理有的盛剑科技股份； 与初度公                  金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督料理委员会、        股份   控股股东、实验                                                    2019 年    36 个   严格 开刊行相                  上海证券交往所的联系规矩作相应休养）不低于盛剑科技初度公开刊行股票时的刊行价；        限售   戒指东说念主张伟明                                                    9 月 26 日    月     履行 关的承诺                  4、盛剑科技上市后 6 个月内如盛剑科技股票连气儿 20 个交往日的收盘价（如果因派发现款红利、                       送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督料理委员会、上海证                       券交往所的联系规矩作相应休养）均低于盛剑科技初度公开刊行股票时的刊行价，或者上市后 6                       个月期末收盘价（如果因派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，                       须按照中国证券监督料理委员会、上海证券交往所的联系规矩作相应休养）低于盛剑科技初度公                       开刊行股票时的刊行价，本东说念主径直或迤逦持有盛剑科技股票的锁如期限自动延长 6 个月；                       或迤逦持有的盛剑科技股份，也不由盛剑科技回购该等股份； 与初度公        股份   实验戒指东说念主汪    的 25%，况且在卖出后六个月内不再买入盛剑科技股份，买入后六个月内不再卖出盛剑科技股      2019 年    36 个   严格 开刊行相        限售   哲         份；下野后半年内，不径直或迂反转让本东说念主理有的盛剑科技股份；                   9 月 26 日    月     履行 关的承诺                       金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督料理委员会、                       上海证券交往所的联系规矩作相应休养）不低于盛剑科技初度公开刊行股票时的刊行价；   上海盛剑科技股份有限公司                                              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书        承诺                                                                         承诺     履行 承诺布景          承诺方                         承诺内容                         承诺时候        类型                                                                         期限     情况                      送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督料理委员会、上海证                      券交往所的联系规矩作相应休养）均低于盛剑科技初度公开刊行股票时的刊行价，或者上市后 6                      个月期末收盘价（如果因派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，                      须按照中国证券监督料理委员会、上海证券交往所的联系规矩作相应休养）低于盛剑科技初度公                      开刊行股票时的刊行价，本东说念主径直或迤逦持有盛剑科技股票的锁如期限自动延长 6 个月； 与初度公        股份   刊行东说念主股东昆   自盛剑科技股票在证券交往所上市交往之日起三十六个月内，不转让或者寄托他东说念主料理本次刊行         2019 年    36 个   履行 开刊行相        限售   升企管      前本企业持有的盛剑科技股份，也不由盛剑科技回购该部分股份。                     9 月 26 日    月     完毕 关的承诺             刊行东说念主股东深             圳市达晨创通             股权投资企业             （有限合伙）、             深圳市达晨晨             鹰二号股权投             资企业（有限合             伙）、宁波市达 与初度公        股份   晨 创 元 股 权 投 自盛剑科技股票在证券交往所上市交往之日起十二个月内，不转让或者寄托他东说念主料理本次刊行前      2019 年    12 个   履行 开刊行相        限售   资合伙企业（有 本企业/公司持有的盛剑科技股份，也不由盛剑科技回购该部分股份。                    9 月 26 日    月     完毕 关的承诺             限合伙）、上海             榄仔谷企业管             理中心（有限合             伙）、上海域盛             投资有限公司、             连云港舟虹企             业料理合伙企             业（有限合伙）、   上海盛剑科技股份有限公司                                               向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书        承诺                                                                     承诺     履行 承诺布景         承诺方                           承诺内容                       承诺时候        类型                                                                     期限     情况             上海科技创业             投资有限公司                       公司承诺，公司股票上市后三年内如果出现连气儿 20 个交往日公司股票收盘价低于公司最近一期                       经审计的每股净财富（若公司因利润分派、本钱公积转增股本、增发或配股等情况导致公司净资                       产或股份总和出现变化时，则每股净财富应相应休养，下同）的情形时，公司将按照《对于公司                       初度公开刊行股票并上市后安靖股价的预案》的相关要求，切实履行该预案所述职责。                       本旨采取下列欺压措施：                       （1）公司将在公司股东大会及中国证券监督料理委员会指定报刊上公开说明未采取上述安靖股                       价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者说念歉；             刊行东说念主、控股股   （2）公司将立即罢手披发公司董事、高档料理东说念主员的薪酬（如有）或津贴（如有）及股东分成             东、实验戒指    （如有），直至公司按本预案的规矩采取相应的安靖股价措施并实施完毕； 与初度公        东说念主、董事（不包   （3）公司将立即罢手制定或实施首要财富购买、出售等行动，以及增发股份、刊行公司债券以 开刊行相   其他   含孤独董事及    及首要财富重组等本钱运作行动，直至公司按本预案的规矩采取相应的安靖股价措施并实施完 关的承诺        未领取薪酬的    毕；             董事）、高档管   （4）如因相关法律、法例对于社会公众股股东最低持股比例的规矩导致公司在一定时期内无法             理东说念主员       履行回购义务的，公司可免于前述处分，但亦应积极采取其他措施安靖股价。                       提条件知足时，如未按照上述预案采取安靖股价的具体措施，本旨采取下列欺压措施：                       （1）控股股东、实验戒指东说念主、董事（不包含孤独董事）、高档料理东说念主员将在公司股东大会及中                       国证券监督料理委员会指定报刊上公开说明未采取上述安靖股价措施的具体原因并向公司股东                       和社会公众投资者说念歉；                       （2）控股股东、实验戒指东说念主、董事（不包含孤独董事）、高档料理东说念主员将在前述事项发生之日                       起 10 个交往日内，罢手在公司领取薪酬（如有）或津贴（如有）及股东分成（如有），直至本                       东说念主按上述预案的规矩采取相应的安靖股价措施并实施完毕时止。 与初度公                  1、本东说念主承诺将按照公司初度公开刊行股票招股说明书以及本东说念主出具的各项承诺载明的限售期限        股份   控股股东、实验                                                2019 年 9   60 个   严格 开刊行相                  要求，并严格遵命法律法例的相关规矩，在限售期限内不减持公司股票；        限售   戒指东说念主张伟明                                                  月 26 日     月     履行 关的承诺                  2、本东说念主承诺在限售期限届满之日起两年内减持股票时，减持价钱根据其时的二级阛阓价钱确定，   上海盛剑科技股份有限公司                                              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书        承诺                                                                    承诺     履行 承诺布景         承诺方                          承诺内容                       承诺时候        类型                                                                    期限     情况                      并应妥贴相关法律、法例、规章的规矩，同期减持价钱（如果因派发现款红利、送股、转增股本、                      增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督料理委员会、上海证券交往所的联系规                      定作相应休养）不低于公司初度公开刊行股票时的刊行价。本东说念主减持所持有的公司股份应妥贴相                      关法律、法例、规章的规矩，包括但不限于二级阛阓竞价交往方式、巨额交往方式、协议转让方                      式等。本东说念主在减持公司股票时，将提前三个交往日予以公告，但本东说念主理有公司股份低于 5%时除                      外；                      要求，并严格遵命法律法例的相关规矩，在限售期限内不减持公司股票；                      并应妥贴相关法律、法例、规章的规矩，同期减持价钱（如果因派发现款红利、送股、转增股本、 与初度公        股份   实验戒指东说念主汪   增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督料理委员会、上海证券交往所的联系规 2019 年 9     60 个   严格 开刊行相        限售   哲        定作相应休养）不低于公司初度公开刊行股票时的刊行价。本东说念主减持所持有的公司股份应妥贴相    月 26 日     月     履行 关的承诺                      关法律、法例、规章的规矩，包括但不限于二级阛阓竞价交往方式、巨额交往方式、协议转让方                      式等。本东说念主在减持公司股票时，将提前三个交往日予以公告，但本东说念主理有公司股份低于 5%时除                      外；                      宁波市达晨创元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨系股东”）承诺将按照公司首                      次公开刊行股票招股说明书以及达晨系股东出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵命法                      律法例的相关规矩，在限售期限内不减持公司股票。 与初度公                 2、达晨系股东减持所持有的公司股份将按照法律法例及证券交往所的相关规则要求进行，减持        股份                                                         2019 年 9   12 个   履行 开刊行相        达晨系股东    方式包括但不限于交往所聚拢竞价方式、巨额交往方式、协议转让方式等。达晨系股东在减持公        限售                                                          月 26 日     月     完毕 关的承诺                 司股票时，将提前三个交往日予以公告，但持有公司股份低于 5%时除外。                      公司股东、董监高减持股份的些许规矩》、《上海证券交往所股票上市规则》及《上海证券交往                      所上市公司股东及董事、监事、高档料理东说念主员减持股份实施确定》等法律、法例及表大肆文献规                      定办理。   上海盛剑科技股份有限公司                                              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书        承诺                                                                    承诺    履行 承诺布景         承诺方                           承诺内容                      承诺时候        类型                                                                    期限    情况                       大遗漏，对判断公司是否妥贴法律规矩的刊行条件组成首要、实验影响的，公司董事会将在证券                       监督料理部门照章对上述事实作出认定或处罚决定后二十个交往日内，制订股份回购决议并提交                       股东大会审议批准，照章回购初度公开刊行的全部新股，并于股东大会决议后十个交往日内启动 与初度公                  回购表率，回购价钱为刊行价钱加上同期银行入款利息（如果因派发现款红利、送股、转增股本、 开刊行相   其他   刊行东说念主       增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督料理委员会、上海证券交往所的联系规                                                                    月 26 日    灵验    履行 关的承诺                  定作相应休养）或证券监督料理部门认同的其他价钱；                       大遗漏，致使投资者在证券交往中遭受损失的，公司将照章抵偿投资者损失：在相关监管机构认                       定公司初度公开刊行股票招股说明书存在特殊记录、误导性叙述或者首要遗漏后二十个交往日                       内，公司将启动抵偿投资者损失的相关工作；投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金                       额或者公司与投资者协商确定的金额确定。             控股股东、实验   2、如公司初度公开刊行股票招股说明书被相关监管机构认定存在特殊记录、误导性叙述或者重 与初度公             戒指东说念主、全体董   大遗漏，致使投资者在证券交往中遭受损失的，将照章抵偿投资者损失：在相关监管机构认定公 2019 年 9    永恒    严格 开刊行相   其他             事、监事、高档   司初度公开刊行股票招股说明书存在特殊记录、误导性叙述或者首要遗漏后二十个交往日内，将   月 26 日    灵验    履行 关的承诺             料理东说念主员      启动抵偿投资者损失的相关工作；投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者公司                       与投资者协约定的金额确定。                       利益； 与初度公                  2、本东说念主承诺对本东说念主的职务消费行动进行欺压；             刊行东说念主董事、高                                               2019 年 9   永恒    严格 开刊行相   其他             3、本东说念主承诺不动用公司财富从事与本东说念主履行职责无关的投资、消费行为；             级料理东说念主员                                                  月 26 日    灵验    履行 关的承诺                  4、本东说念主承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬轨制与公司填补申诉措施的执行情况相挂                       钩；   上海盛剑科技股份有限公司                                         向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书        承诺                                                                   承诺   履行 承诺布景         承诺方                       承诺内容                      承诺时候        类型                                                                   期限   情况                     挂钩；                     的其他新的监管规矩的，且上述承诺不行知足中国证监会该等规矩时，本东说念主承诺届时将按照中国                     证监会的最新规矩出具补充承诺；                     或拒不履行承诺，本东说念主将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并说念歉、接受相关监管                     措施；若因违抗承诺给公司或者股东变成损失的，照章承担补偿责任。             控股股东、实验 与初度公                的其他新的监管规矩的，且上述承诺不行知足中国证监会该等规矩时，本东说念主承诺届时将按照中国             戒指东说念主张伟明、                                              2019 年 9   永恒   严格 开刊行相   其他           证监会的最新规矩出具补充承诺；             实验戒指东说念主汪                                                月 26 日    灵验   履行 关的承诺                3、本东说念主承诺切实履行公司制定的联系填补申诉措施以及本东说念主对此作出的承诺。若本东说念主违抗承诺             哲                     或拒不履行承诺，本东说念主将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并说念歉、接受相关监管                     措施；若因违抗承诺给公司或者股东变成损失的，照章承担补偿责任。                     公司保证将严格履行初度公开刊行股票招股说明书败露的承诺事项，同期承诺未能履行承诺时的                     欺压措施如下： 与初度公                员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者说念歉； 开刊行相   其他   刊行东说念主     2、如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交往中遭受损失的，本公司将照章向                                                                   月 26 日    灵验   履行 关的承诺                投资者抵偿相关损失；                     提交本公司股东大会审议；                     公司控股股东张伟明，保证将严格履行初度公开刊行股票招股说明书败露的承诺事项，同期承诺 与初度公                未能履行承诺时的欺压措施如下：             控股股东张伟                                               2019 年 9   永恒   严格 开刊行相   其他           1、本东说念主将照章履行公司初度公开刊行股票招股说明书败露的承诺事项；             明                                                     月 26 日    灵验   履行 关的承诺                2、如果未履行公司初度公开刊行股票招股说明书败露的承诺事项，本东说念主将在公司的股东大会及                     中国证券监督料理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公   上海盛剑科技股份有限公司                                             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书        承诺                                                                   承诺    履行 承诺布景          承诺方                         承诺内容                      承诺时候        类型                                                                   期限    情况                     众投资者说念歉；                     变成损失的，本东说念主将向公司或者其他投资者照章承担抵偿责任。如果本东说念主未承担前述抵偿责任，                     则公司有权扣减本东说念主所获分派的现款红利用于承担前述抵偿责任；                     失的，本东说念主承诺照章承担连带抵偿责任。                     公司实验戒指东说念主张伟明、汪哲，保证将严格履行初度公开刊行股票招股说明书败露的承诺事项，                     同期承诺未能履行承诺时的欺压措施如下： 与初度公                中国证券监督料理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公             实验戒指东说念主张                                               2019 年 9   永恒    严格 开刊行相   其他           众投资者说念歉；             伟明、汪哲                                                 月 26 日    灵验    履行 关的承诺                3、如果因未履行公司初度公开刊行股票招股说明书败露的相关承诺事项给公司或者其他投资者                     变成损失的，本东说念主将向公司或者其他投资者照章承担抵偿责任。如果本东说念主未承担前述抵偿责任，                     则公司有权扣减本东说念主所获分派的现款红利用于承担前述抵偿责任；                     损失的，本东说念主承诺照章承担连带抵偿责任。                     董事、监事、高档料理东说念主员保证将严格履行初度公开刊行股票招股说明书败露的承诺事项，同期                     承诺未能履行承诺时的欺压措施如下：1、若未能履行在公司初度公开刊行股票招股说明书中披 与初度公        公司董事、监  露的本东说念主作出的公开承诺事项的，本东说念主将在公司股东大会及中国证券监督料理委员会指定报刊上 开刊行相   其他   事、高档料理东说念主 公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者说念歉；本东说念主将在前述事项发生之                                                                   月 26 日    灵验    履行 关的承诺        员       日起十个交往日内，罢手领取薪酬（如有）、津贴（如有）以及股东分成（如有），直至本东说念主履                     行完成相关承诺事项。2、如果因本东说念主未履行相关承诺事项给公司或者投资者变成损失的，本东说念主                     将向公司或者投资者照章承担抵偿责任。             控股股东、实验 如发生政府主管部门或其他有权机构因公司绝顶子公司在 IPO 申诉期内未为全体职工交纳、未 与初度公             戒指东说念主张伟明、 足额交纳或未实时交纳“五险一金”对盛剑科技绝顶子公司予以追缴、补缴、收取滞纳金或处罚； 2019 年 9    永恒    严格 开刊行相   其他             实验戒指东说念主汪  或发生职工因申诉期内盛剑科技绝顶子公司未为其交纳、未足额交纳或未实时交纳“五险一金”    月 26 日    灵验    履行 关的承诺             哲       向盛剑科技绝顶子公司要求补缴、追索相关用度、要求有权机关根究行政责任或就此拿告状讼、   上海盛剑科技股份有限公司                                        向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书        承诺                                                                   承诺   履行 承诺布景         承诺方                       承诺内容                      承诺时候        类型                                                                   期限   情况                     仲裁等情形的，本东说念主自愿承担盛剑科技绝顶子公司因此遭受的全部损失，且在承担相关责任后不                     予追偿，保证盛剑科技绝顶子公司不会因此遭受任何损失。本东说念主将促使盛剑科技绝顶子公司全面                     执行法律、行政法例及表大肆文献所规矩的社会保障轨制和住房公积金轨制，为全体在册职工建                     立社会保障和住房公积金账户，按时、足额缴存社会保障和住房公积金。 与初度公                如盛剑透风所承租房屋，因未取得房屋权属证明或其他不妥贴法律法例的情形而导致公司无法继             实验戒指东说念主张                                               2019 年 9   永恒   严格 开刊行相   其他           续租赁房屋的，张伟明、汪哲承诺承担相联系带责任，并将提前为公司寻找其他适租的房屋，以             伟明、汪哲                                                 月 26 日    灵验   履行 关的承诺                保证其坐蓐经营的连续安靖，且雀跃承担公司因此所遭受的经济损失。                     本东说念主张伟明、汪哲动作上海盛剑科技股份有限公司实验戒指东说念主，就为公司绝顶子公司提供担保事 与初度公             实验戒指东说念主张  宜，承诺如下：                                      2019 年 9   永恒   严格 开刊行相   其他             伟明、汪哲   1、就本函出具日前本东说念主为公司绝顶子公司所提供的担保，不以任何风景追加收取担保用度；     月 26 日    灵验   履行 关的承诺                     之间的关联交往。对于确有必要且无法幸免的关联交往，本东说念主保证关联交往按照公说念、公允和等                     价有偿的原则进行，照章与公司签署相关交往协议，以与无关联关系第三方相通或相似的交往价                     格为基础确定关联交往价钱以确保其公允性、合感性，按联系法律法例、规章、表大肆法律文献                     及公司规矩等规矩履行关联交往审批表率，实时履行信息败露义务，并按照约定严格履行已签署                     的相关交往协议；             控股股东、实验 与初度公   贬责           2、公司股东大会及董事会对触及本东说念主及本东说念主控股、参股或实验戒指的其他企业绝顶他关联方的             戒指东说念主张伟明、                                              2019 年 9   永恒   严格 开刊行相   关联           相关关联交往进行表决时，本东说念主将严格按摄影关规矩履行关联股东或关联董事躲避表决义务；             实验戒指东说念主汪                                                月 26 日    灵验   履行 关的承诺   交往           3、本东说念主保证，铁心本承诺函出具之日，除招股说明书已败露的情形外，本东说念主及本东说念主控股、参股             哲                     或实验戒指的其他企业绝顶他关联方与公司在申诉期内不存在其他关联交往；                     影响公司的孤独性，本东说念主保证不利用关联交往犯罪迁徙公司的资金、利润、谋取其他任何不正派                     利益或使公司承担任何不正派的义务，不利用关联交往毁伤公司绝顶他股东的利益；                     雀跃承担抵偿责任。 与初度公   贬责   控股股东、实验 1、本东说念主以及本东说念主径直或迤逦戒指的企业（公司绝顶下属子公司除外，下同）当今莫得以任何形   2019 年 9   永恒   严格 开刊行相   同行   戒指东说念主张伟明、 式从事与公司或其控股的子公司的主营业务组成或可能组成径直或迤逦竞争关系的业务或行为；    月 26 日    灵验   履行   上海盛剑科技股份有限公司                                               向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书        承诺                                                                          承诺   履行 承诺布景          承诺方                            承诺内容                       承诺时候        类型                                                                          期限   情况 关的承诺   竞争   实验戒指东说念主汪      2、若公司的股票在境内证券交往所上市，本东说念主将采取灵验措施，并促使本东说念主径直或迤逦戒指的             哲           企业采取灵验措施，不以任何风景径直或迤逦从事与公司绝顶控股的子公司的主营业务组成或可                         能组成径直或迤逦竞争关系的业务或行为，或于该等业务中领有权益或利益； 与股权激                         本公司承诺不为引发对象依 2021 年股权引发计算获取联系限定性股票或股票期权行权提供贷款   2021 年 8   永恒   严格 励相关的   其他   刊行东说念主                         以绝顶他任何风景的财务资助，包括为其贷款提供担保。                        月8日       灵验   履行  承诺 与股权激        2021 年股权激   2021 年股权引发计算系数引发对象承诺，因信息败露文献中有特殊记录、误导性叙述或者首要 励相关的   其他   励计算系数激      遗漏，导致不妥贴授予权益或应用权益安排的，引发对象应当自相关信息败露文献被阐述存在虚                                                                          月5日       灵验   履行  承诺         励对象         假记录、误导性叙述或者首要遗漏后，将由本引发计算所赢得的全部利益返还公司。 上海盛剑科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   （二）与本次刊行相关的承诺   （1）公司控股股东、实验戒指东说念主出具的承诺   为保证公司填补申诉措施能够得到切实履行，公司控股股东、实验戒指东说念主作 出如下承诺：   “1、本东说念主承诺不越权过问公司经营料理行为，不会侵占公司利益； 填补申诉措施绝顶承诺的其他新的监管规矩的，且上述承诺不行知足中国证监会 该等规矩时，本东说念主承诺届时将按照中国证监会的最新规矩出具补充承诺； 诺。若本东说念主违抗承诺或拒不履行承诺，本东说念主将在股东大会及中国证监会指定报刊 公开作出解释并说念歉、接受相关监管措施；若因违抗承诺给公司或者股东变成损 失的，照章承担补偿责任。”   （2）公司董事、高档料理东说念主员出具的承诺   为保证公司填补申诉措施能够得到切实履行，公司董事、高档料理东说念主员作出 如下承诺：   “1、本东说念主承诺不无偿或以不公说念条件向其他单元或者个东说念主运输利益，也不 采取其他方式毁伤公司利益； 措施的执行情况相挂钩； 报措施的执行情况相挂钩； 填补申诉措施绝顶承诺的其他新的监管规矩的，且上述承诺不行知足中国证监会 上海盛剑科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 该等规矩时，本东说念主承诺届时将按照中国证监会的最新规矩出具补充承诺； 诺。若本东说念主违抗承诺或拒不履行承诺，本东说念主将在股东大会及中国证监会指定报刊 公开作出解释并说念歉、接受相关监管措施；若因违抗承诺给公司或者股东变成损 失的，照章承担补偿责任。”      五、公司董事、监事、高档料理东说念主员绝顶他中枢东说念主员情况      （一）董事、监事、高档料理东说念主员、其他中枢时期东说念主员的基本情况      铁心本召募说明书签署日，公司董事会由 7 名董事组成，其中孤独董事 3 名； 监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名；高档料理东说念主员 5 名；中枢时期 东说念主员 3 名。公司董事、监事、高档料理东说念主员绝顶他中枢东说念主员组成情况如下： 序号     姓名    在公司任职     性别         任期肇端日期            任期阻隔日期             董事、副总司理、              董事会布告 序号     姓名    在公司任职     性别         任期肇端日期            任期阻隔日期 序号     姓名    在公司任职     性别         任期肇端日期            任期阻隔日期 上海盛剑科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号       姓名     在公司任职     性别        任期肇端日期            任期阻隔日期                董事、副总司理、                  董事会布告  序号             姓名                          在本公司任职      申诉期内，刊行东说念主中枢时期东说念主员未发生变动。      铁心本召募说明书签署日，公司现任董事、监事、高档料理东说念主员绝顶他中枢 东说念主员的主要从业经历如下：      （1）董事      中国国籍，无永久境外居留权，男，生于 1980 年。上海交通大学 EMBA。 上海交通大学集成电路行业学友会第二届理事会副会长、东华大学硕士筹商生校 外指挥导师。2018 年 11 月，入选“千帆行动”上海市后生企业家培养计算“新 锐型”后生企业家序列。2001 年 5 月至 2005 年 2 月，任浙江绍兴新光暖通器材 有限公司销售司理；2005 年 9 月于今，任盛剑透风总司理；2012 年 5 月至 2018 年 4 月，任盛剑有限执行董事、司理；2016 年 3 月于今，任江苏盛剑执行董事、 总司理；2017 年 10 月于今，任北京盛剑微执行董事；2018 年 4 月于今，任盛剑 科技董事长、总司理；2021 年 12 月于今，任盛剑半导体执行董事；2024 年 1 月 于今，任上海胜兴金创企业料理有限公司执行董事；2024 年 2 月于今，任上海 原力芯辰科技有限公司执行董事。      中国国籍，无永久境外居留权，男，生于 1976 年。本科学历。2000 年 9 月 至 2001 年 12 月，任江苏兆胜空调有限公司时期员；2002 年 4 月至 2005 年 4 月， 上海盛剑科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 任昆山凌达光电科技有限公司工程师；2005 年 5 月至 2007 年 1 月，任苏州璨宇 光学有限公司工程师；2007 年 2 月至 2008 年 2 月，任昆山龙腾光电有限公司工 程师；2008 年 3 月至 2010 年 4 月，任上海盛剑机电安装工程有限公司工程部经 理；2010 年 5 月至 2010 年 10 月，任昆山扬皓光电有限公司工程师；2010 年 11 月至 2011 年 6 月，任昆山龙腾光电有限公司工程师；2011 年 6 月至 2012 年 2 月，任奥特斯维能源（太仓）有限公司主管；2012 年 3 月至 2015 年 3 月，任上 海盛剑机电安装工程有限公司工程部副总司理；2015 年 4 月至 2018 年 4 月，任 盛剑有限工程时期中心副总司理，电子工业行状部总司理；2018 年 4 月于今， 任盛剑科技董事、副总司理、电子工业行状部总司理及高纯再惹行状部总司理。   中国国籍，无永久境外居留权，男，生于 1989 年。硕士学位。2011 年 7 月 至 2014 年 6 月，任普华永说念中天司帐师事务所高档审计助理；2015 年 8 月至 2018 年 7 月，任中国国际金融股份有限公司投资银行部高档司理；2018 年 7 月至 2020 年 7 月，任君联本钱料理股份有限公司投资司理；2020 年 7 月至 2021 年 7 月， 任上海国策投良友理有限公司投资总监；2022 年 8 月于今，任盛剑芯科执行董 事；2021 年 7 月于今，任盛剑科技副总司理；2021 年 9 月于今，任盛剑科技董 事会布告；2024 年 5 月于今，任盛剑科技董事；2024 年 7 月于今，任新加坡盛 剑董事。   中国国籍，无永久境外居留权，男，生于 1988 年。硕士学位。2013 年 8 月 至 2015 年 6 月，任斯伦贝谢（中国）投资有限公司工程师；2015 年 7 月至 2016 年 6 月，任赛伯乐投资集团有限公司投资司理；2017 年 1 月于今，任深圳市达 晨财智创业投良友理有限公司投资司理；2021 年 5 月于今，任盛剑科技董事。   中国国籍，无永久境外居留权，男，生于 1966 年。博士学位、博士生导师。 现任上海交通大学安泰经济与料理学院副院长、上海交通大学行业筹商院副院长、 上海交通大学少数民族联合会会长，主要从事计谋东说念主力资源料理、组织行动、领 导力、创造力和高教料理筹商。2012 年 12 月于今，任上海市政协委员、上海市 上海盛剑科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 政协民族宗教事务委员会党组成员和副主任、上海市少数民族联合会副会长。其 他兼职有：上海市行动科学学会常务副会长与布告长、中国调换力筹商中心主任、 全球劳能源料理学会特聘照应人、上海市教委高校职业指挥中心职业扣问师阅历认 证各人、上海市企业联合会民主料理专科委员会照应人等。2021 年 5 月于今，任 盛剑科技孤独董事。   中国国籍，无永久境外居留权，男，生于 1963 年。理学硕士，毕业于日本 中央大学筹商生院物理专科。2004 年 1 月至 2021 年 10 月期间历任爱德万测试 集团销售副总裁、爱德万测试（中国）料理有限公司副总司理。2021 年 11 月至 年 5 月于今任盛剑科技孤独董事。   中国国籍，无永久境外居留权，女，生于 1977 年。司帐学博士，硕士生导 师，中国注册司帐师非执业会员。2003 年 2 月至 2004 年 1 月，任浙江省温州大 学经济学院讲师；2007 年 7 月至 2016 年 6 月，历任上海立信司帐学院审计系讲 师、副评释；2016 年 7 月于今，历任上海立信司帐金融学院审计系副评释、教 授；2022 年 10 月于今，担任上海立信司帐金融学院司帐学院副院长；2024 年 5 月于今任盛剑科技孤独董事。   （2）监事   中国国籍，无永久境外居留权，男，生于 1983 年。本科学历。2006 年 10 月至 2012 年 6 月，任盛剑透风品质量理司理；2018 年 4 月至 2018 年 12 月，任 盛剑科技监事；2012 年 7 月于今，先后任盛剑科技电子工业行状部工程部总监、 新能源 VOC 行状部销售部总监等职；2021 年 5 月至 2024 年 5 月，任盛剑科技 职工代表监事；2024 年 5 月于今，任盛剑科技监事会主席。   中国国籍，无永久境外居留权，男，生于 1965 年。硕士学位。1988 年 7 月 上海盛剑科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 至 1993 年 8 月，任上海高桥石油化工有限公司时期主管。1996 年 2 月至 1998 年 2 月，任上海汽巴高桥（合伙）化学有限公司坐蓐主管；1998 年 2 月至 2004 年 3 月，任上海浦东创业投资有限公司投良友理部司理；2004 年 4 月至 2009 年 任北京江南遮盖有限公司副总司理；2012 年 9 月至 2014 年 7 月，任上海科技投 资公司投资二部副司理；2014 年 8 月于今，历任上海科技创业投资（集团）有 限公司名目投资部副总司理、科技金融部总司理，现任上海科技创业投资（集团） 有限公司名目投资部总司理、科技金融部总司理。2018 年 12 月于今，任盛剑科 技监事。   中国国籍，无境外永久居留权，女，生于 1986 年。本科学历。2008 年 4 月 至 2021 年 4 月，任职于告成油田胜华实业有限责任公司、新煤化工联想院（上 海）有限公司、信息产业电子第十一联想筹商院上海分院等公司，历任预算员、 造价工程师、商务司理等职；2021 年 4 月于今，任盛剑科技合同商务总监；2024 年 5 月于今，任盛剑科技职工代表监事；2024 年 7 月于今任盛剑科技供应链管 理部负责东说念主。   （3）高档料理东说念主员   当今担任盛剑科技董事长、总司理，其基本情况参见“第四节 刊行东说念主基本 情况”之“五、公司董事、监事、高档料理东说念主员绝顶他中枢东说念主员情况”之“（一） 董事、监事、高档料理东说念主员、其他中枢时期东说念主员的基本情况”之“5、董事、监 事、高档料理东说念主员绝顶他中枢东说念主员主要从业经历”之“（1）董事”内容。   当今担任盛剑科技董事、副总司理，其基本情况参见“第四节 刊行东说念主基本 情况”之“五、公司董事、监事、高档料理东说念主员绝顶他中枢东说念主员情况”之“（一） 董事、监事、高档料理东说念主员、其他中枢时期东说念主员的基本情况”之“5、董事、监 事、高档料理东说念主员绝顶他中枢东说念主员主要从业经历”之“（1）董事”内容。 上海盛剑科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   当今担任盛剑科技董事、副总司理、董事会布告，其基本情况参见“第四节 刊行东说念主基本情况”之“五、公司董事、监事、高档料理东说念主员绝顶他中枢东说念主员情况” 之“（一）董事、监事、高档料理东说念主员、其他中枢时期东说念主员的基本情况”之“5、 董事、监事、高档料理东说念主员绝顶他中枢东说念主员主要从业经历”之“（1）董事”内 容。   中国国籍，无永久境外居留权，男，生于 1982 年。学士学位。2005 年 7 月 至 2008 年 8 月，任中国电子系统工程第二缔造有限公司名目时期负责东说念主；2010 年 4 月至 2012 年 1 月，任北京京东方线路时期有限公司高档工程师；2012 年 2 月至 2015 年 4 月，任京东方科技集团股份有限公司资深高档工程师；2015 年 5 月至 2018 年 4 月，任盛剑有限执行副总司理；2017 年 10 月于今，任北京盛剑 微监事；2021 年 8 月于今，任上海盛剑微总司理、执行董事；2018 年 4 月于今， 任盛剑科技副总司理。   中国国籍，无境外永久居留权，男，生于 1987 年。本科学历，中级司帐师。 有限公司嘉定支行等单元，历任应收司帐、应付司帐、成本司帐、信贷内勤、客 户司理、公司部司理、行长助理等职；2018 年 10 月至 2023 年 5 月，任盛剑科 技财务司理；2022 年 6 月于今，任上海盛睿达监事；2022 年 8 月于今，任盛剑 芯科监事；2023 年 5 月于今，任湖北盛剑监事；2023 年 5 月于今，任盛剑科技 财务负责东说念主。      （4）其他中枢东说念主员   当今担任盛剑科技董事长、总司理，其基本情况参见“第四节 刊行东说念主基本 情况”之“五、公司董事、监事、高档料理东说念主员绝顶他中枢东说念主员情况”之“（一） 董事、监事、高档料理东说念主员、其他中枢时期东说念主员的基本情况”之“5、董事、监 事、高档料理东说念主员绝顶他中枢东说念主员主要从业经历”之“（1）董事”内容。 上海盛剑科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   当今担任盛剑科技董事、副总司理，其基本情况参见“第四节 刊行东说念主基本 情况”之“五、公司董事、监事、高档料理东说念主员绝顶他中枢东说念主员情况”之“（一） 董事、监事、高档料理东说念主员、其他中枢时期东说念主员的基本情况”之“5、董事、监 事、高档料理东说念主员绝顶他中枢东说念主员主要从业经历”之“（1）董事”内容。   中国国籍，无永久境外居留权，男，生于 1979 年。硕士学位。2002 年 8 月 至 2003 年 4 月，任华飞彩色线路系统有限公司工艺工程师；2006 年 5 月至 2017 年 3 月，任上海东化环境工程有限公司时期部司理、阛阓部司理；2017 年 4 月 至 2018 年 4 月，任盛剑有限时期副司理；2018 年 4 月于今，任盛剑科技研发中 心主任，兼新能源 VOC 行状部总工程师。   （二）董事、监事、高档料理东说念主员绝顶他中枢东说念主员的对外兼职情况   铁心本召募说明书签署日，公司现任董事、监事及高档料理东说念主员绝顶他中枢 东说念主员的兼职情况如下：                                              兼职单元与发 姓名     职务       对外兼职/任职企业          兼职/任职职务                                               行东说念主关系                                              径直持有刊行               昆升企管                 执行事务合伙东说念主                                                东说念主股份               上海胜成同赢企业料理合伙企业                                    执行事务合伙东说念主     无       董事长、总   （有限合伙） 张伟明   司理、中枢   上海胜欣同晖企业料理合伙企业                                    执行事务合伙东说念主     无       时期东说念主员    （有限合伙）               上海胜兴金创企业料理有限公司         执行董事      无               上海原力芯辰科技有限公司           执行董事      无               深圳市达晨财智创业投良友理有                 迤逦持有刊行                                      投资司理               限公司                              东说念主股份               嘉兴景焱智能装备时期有限公司          董事       无 沈华峰    董事               杭州良淋电子科技股份有限公司          董事       无               浙江泛源科技股份有限公司            董事       无                                    安泰经济与料理               上海交通大学                           无                                     学院副院长 田新民   孤独董事    上海大名城企业股份有限公司          孤独董事      无               全拓科技（杭州）股份有限公司          董事       无               上海立信司帐金融学院           司帐学院副院长     无 何芹    孤独董事               上海移芯通讯科技股份有限公司         孤独董事      无 上海盛剑科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                            兼职单元与发 姓名     职务      对外兼职/任职企业         兼职/任职职务                                             行东说念主关系             安徽庐江龙桥矿业股份有限公司         孤独董事      无                                  投资部总司理、             上海科技创业投资（集团）有限                 迤逦持有刊行                                  科技金融部总经             公司                               东说念主股份                                     理             上海晨阑数据时期股份有限公司          董事       无             上海嘉定高技术园区发展有限公                                     董事       无             司             上海汇科创业投资有限公司           总司理       无             上海科学器材有限公司              董事       无             上海八六三软件孵化器有限公司          董事       无 周关切    监事   上海汇金生意保理有限公司            董事       无             上海浦江科技投资有限公司            董事       无             上海临港软件园发展有限公司           董事       无             上海华湘算计机通讯工程有限公                                     董事       无             司             上海微松工业自动化有限公司           董事       无             上海安路信息科技股份有限公司        监事会主席      无             上海航芯电子科技股份有限公司          监事       无             上海南边模式生物科技股份有限                                     董事       无             公司   （三）董事、监事、高档料理东说念主员绝顶他中枢东说念主员薪酬情况   公司董事、监事、高档料理东说念主员绝顶他中枢东说念主员 2023 年从公司领取的薪酬 具体如下：                                              单元：万元       姓名              职务                                           前薪金总额       张伟明      董事长、总司理、中枢时期东说念主员                 138.32       许云       董事、副总司理、中枢时期东说念主员                    93.18       沈华峰             董事                             -   汪哲（离任）              董事                         56.39       田新民           孤独董事                         12.00   马振亮（离任）           孤独董事                         12.00   孙爱丽（离任）           孤独董事                         12.00   涂科云（离任）           监事会主席                        64.67       周关切             监事                             - 上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书           姓名                   职务                                                     前薪金总额      刘庆磊（离任）                 职工代表监事                               66.36           聂磊             副总司理、董事会布告                           100.00           章学春                 副总司理                                72.39      张志林（离任）                  副总司理                                99.04           郁洪伟                财务负责东说念主                                45.04      金明（离任）                  财务负责东说念主                                14.40           何军民                中枢时期东说念主员                               61.02                         总共                                    846.81     注：上述职务为铁心 2023 年年末的任职情况；汪哲、马振亮、孙爱丽、涂科云已于 2024 年 5 月 10 日因公司换届选举届满离任，其中汪哲、涂科云仍在公司担任其他职务；刘庆磊 已于 2024 年 5 月 10 日离任职工代表监事职务，现仍在公司任监事会主席职务；原副总司理 张志林已于 2024 年 1 月 22 日不再担任副总司理职务；原财务负责东说念主金明已于 2023 年 5 月 外部董事、周关切系外部监事，未在刊行东说念主处领取薪酬；薪酬总额不包含股份支付金额。      （四）董事、监事、高档料理东说念主员绝顶他中枢东说念主员持有公司股票情况      铁心 2024 年 9 月 30 日，公司现任董事、监事、高档料理东说念主员绝顶他中枢东说念主 员径直持有公司股份情况如下：      姓名                 职务              持股数额（万股）           持股比例（%）  张伟明            董事长、总司理、中枢时期东说念主员                8，937.30            59.80  章学春                 副总司理                           7.56           0.05      许云         董事、副总司理、中枢时期东说念主员                      5.04           0.03      聂磊         董事、副总司理、董事会布告                       3.96           0.03  郁洪伟                财务负责东说念主                           1.08           0.01  韩香云                职工代表监事                          0.72          0.005  何军民                中枢时期东说念主员                          1.67           0.01      除上述径直持有公司股份之外，铁心 2024 年 9 月 30 日，公司现任董事、监 事、高档料理东说念主员及中枢时期东说念主员迤逦持有的公司股份情况如下：                              刊行东说念主股东     刊行东说念主股东持有 序号        姓名       职务                                      具体情况                                称呼      刊行东说念主股份情况                 董事长、总司理、                             张伟明 持有 昆升企                  中枢时期东说念主员                              管 0.25%的股权 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                        刊行东说念主股东     刊行东说念主股东持有 序号     姓名      职务                               具体情况                          称呼      刊行东说念主股份情况             董事、副总司理、                          许云持 有昆 升企管              中枢时期东说念主员                           22.49%的股权                                               章学春 持有 昆升企                                               管 8.74%的股权                                               刘庆磊 持有 昆升企                                               管 8.49%的股权      （五）董事、高档料理东说念主员绝顶他中枢东说念主员的引发情况      （1）2021 年股权引发计算基本情况      公司于 2021 年 8 月 8 日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第 二次会议，审议通过了《对于引发计算（草案）>绝顶概要的议案》《对于司 2021 年股权引发计算实施考核料理办法>的议案》《对于提请股东大会授权董 事会办理公司 2021 年股权引发计算相关事宜的议案》。2021 年 8 月 30 日，公 司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。      根据《上市公司股权引发料理办法》《上海盛剑环境系统科技股份有限公司 时股东大会的授权，公司于 2021 年 9 月 17 日召开了第二届董事会第六次会议和 第二届监事会第五会议，审议通过了《对于向 2021 年股权引发计算引发对象首 次授予限定性股票以及股票期权的议案》，本旨以 2021 年 9 月 17 日为授予日， 以 38.63 元/股的授予价钱向 86 名引发对象授予限定性股票 120.85 万股，以 61.80 元/股的行权价钱向 86 名引发对象授予股票期权 136.65 万份。 理完成了 2021 年股权引发计算初度授予股票期权所触及权益的登记工作。在首 次授予的股票期权登记过程中，有 1 名引发对象因个东说念主原因放胆参与本次引发计 划，所触及的股票期权为 0.2 万份。因此，本次引发计算初度授予实验登记的激 励对象东说念主数为 85 东说念主，初度授予实验登记的股票期权份数为 136.45 万份。 理完成了 2021 年股权引发计算初度授予限定性股票所触及权益的登记工作。在 上海盛剑科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 初度授予的限定性股票登记过程中，有 2 名引发对象因个东说念主原因放胆认购其获授 的限定性股票，所触及的限定性股票数目为 1.20 万股。因此，本次引发计算首 次授予限定性股票实验登记的引发对象东说念主数为 84 东说念主，实验登记的限定性股票数 为 119.65 万股。本次授予完成后，公司总股本由 12，392.0000 万股增加至      铁心 2021 年末，时任董事、高档料理东说念主员 2021 年度内被授予的股权引发（股 票期权）情况如下： 序号     姓名      职务                                               股票                          股票期权数目           股票期权数目                                                              期权数目             副总司理、董事               会布告      铁心 2021 年末，时任董事、高档料理东说念主员申诉期内被授予的股权引发（限 制性股票）情况如下： 序号     姓名       职务                           予限定性股票        有限定性股票                          限定性股票数目                                                   数目          数目             副总司理、董事会                布告      （2）2022 年回购刊出部分限定性股票及刊出部分股票期权      公司于 2022 年 11 月 1 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 十二次会议，分别审议通过了《对于拟回购刊出部分限定性股票及刊出部分股票 期权的议案》。根据《上市公司股权引发料理办法》等法律法例及公司 2021 年 股权引发计算的相关规矩，鉴于 2 名引发对象因个东说念主原因下野不再具备引发对象 阅历、2 名引发对象因个东说念主绩效考核结果部分限定性股票不行消释限售，公司董 事会决定回购刊出上述 4 名引发对象已获授但尚未消释限售的 4.58 万股限定性 股票，刊出已获授但尚未行权的 5.48 万份股票期权。本次回购刊出完成后，公 上海盛剑科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 司总股本由 125，116，500 股变更为 125，070，700 股。公司注册本钱由 125，116，500 元减少至 125，070，700 元。      铁心 2022 年末，时任董事、高档料理东说念主员申诉期内被授予的股权引发（股 票期权）情况如下： 序号     姓名       职务                                                 股票                         有股票期权数目               股票期权数目                                                                 期权数目              副总司理、董事                会布告      铁心 2022 年末，时任董事、高档料理东说念主员申诉期内被授予的股权引发（限 制性股票）情况如下： 序号     姓名        职务        有限定性股票              予限定性股票         有限定性股                                 数目                  数目          票数目              副总司理、董事会秘                  书      （3）2023 年回购刊出部分限定性股票及刊出部分股票期权      公司于 2023 年 7 月 11 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会 第十六次会议，分别审议通过《对于拟回购刊出部分限定性股票及刊出部分股票 期权的议案》。根据《上市公司股权引发料理办法》等法律法例及《上海盛剑环 境系统科技股份有限公司 2021 年股权引发计算（草案纠正稿）》的相关规矩， 鉴于 5 名引发对象因个东说念主原因下野不再具备引发对象阅历，77 名引发对象因本 次引发计算第二个消释限售期公司层面功绩考核未达标，公司董事会决定回购注 销上述 82 名引发对象已获授但尚未消释限售的 36.72 万股限定性股票，对 83 名 引发对象已获授但尚未行权的 45.86 万份股票期权进行刊出。本次回购刊出完成 后，公司股份总和由 125，070，700 股变更为 124，703，500 股，注册本钱由 125，070，700 元变更为 124，703，500 元。 上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书      铁心 2023 年末，时任董事、高档料理东说念主员申诉期内被授予的股权引发（股 票期权）情况如下： 序号    姓名       职务        持有股票         授予股票期                      有股票                                                     行权股份                          期权数目           权数目                     期权数目              副总司理、董事                会布告      金明（离       任）      铁心 2023 年末，时任董事、高档料理东说念主员申诉期内被授予的股权引发（限 制性股票）情况如下： 序号     姓名           职务         有限定性股           予限定性股票          有限定性股                                  票数目                数目           票数目               副总司理、董事会秘                   书       金明（离        任）      （4）2024 年回购刊出部分限定性股票及刊出部分股票期权      公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第 五次会议，于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关 于阻隔实施公司 2021 年股权引发计算暨回购刊出限定性股票、刊出股票期权的 议案》等议案。根据《上市公司股权引发料理办法》《上海盛剑环境系统科技股 份有限公司 2021 年股权引发计算（草案纠正稿）》等相关规矩，由于公司拟终 止实施 2021 年股权引发计算，引发对象已获授但尚未消释限售的限定性股票应 由公司回购刊出，已获授但尚未行权的股票期权应由公司刊出。上述回购刊出限 制性股票、刊出股票期权事项相关手续已承办理完毕，本次限定性股票及期权回 购刊出完成后，公司总股本由 149，462，500 股变更为 149，074，100 股。 上海盛剑科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   公司分别于 2023 年 10 月 18 日、2023 年 10 月 23 日、2023 年 11 月 9 日召 开第二届董事会第二十五次会议、第二届董事会第二十六次会议、2023 年第四 次临时股东大会，审议通过《对于年职工持股计算（草案纠正稿）>绝顶概要的议案》等相关议案，本旨公司实施 公司-2023 年职工持股计算”证券账户，通过非交往过户等法律法例允许的方式 赢得公司回购专用证券账户所持有的公司股份。本职工持股计算总共受让的股份 总和不突出 224.50 万股，占公司其时总股本 12，470.35 万股的 1.80%。   铁心 2024 年 9 月 30 日，“上海盛剑科技股份有限公司-2023 年职工持股计 划”证券账户持有公司 208.32 万股股份，占公司总股本的比例为 1.39%。    六、董事、监事、高档料理东说念主员绝顶他中枢东说念主员的变动情况   （一）董事变动情况   申诉期初，公司的董事会成员共有 7 名，分别为张伟明、汪哲、许云、李冠 群、马振亮、孙爱丽、郑凤娟，其中张伟明为董事长。   申诉期内，公司董事的变化如下：  姓名         职务         变化时候          变化状态      变化原因  李冠群        董事        2021 年 5 月      离任    任期届满后离任  郑凤娟      孤独董事        2021 年 5 月      离任    任期届满后离任  沈华峰        董事        2021 年 5 月      新任    新当选的董事  田新民      孤独董事        2021 年 5 月      新任    新当选的孤独董事  汪哲         董事        2024 年 5 月      离任    任期届满后离任  马振亮      孤独董事        2024 年 5 月      离任    任期届满后离任  孙爱丽      孤独董事        2024 年 5 月      离任    任期届满后离任        董事、副总司理、  聂磊                   2024 年 5 月      新任    新当选的董事         董事会布告  封薛明      孤独董事        2024 年 5 月      新任    新当选的孤独董事  何芹       孤独董事        2024 年 5 月      新任    新当选的孤独董事   注：汪哲不再担任公司董事，仍在公司担任其他职务。   申诉期内的董事变动均履行了必要的法律表率，妥贴《公司法》等相关法律、 上海盛剑科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 法例及《公司规矩》的规矩，不会对公司的坐蓐经营产生首要不利影响。   （二）监事变动情况   申诉期初，公司的监事会成员共有 3 名，分别为涂科云、周关切、钱霞。   申诉期内，公司监事的变化情况如下：  姓名       职务         变化时候          变化状态      变化原因  钱霞     职工代表监事      2021 年 5 月      离任    任期届满后离任  刘庆磊    职工代表监事      2021 年 5 月      新任    新当选的职工代表监事  涂科云     监事会主席      2024 年 5 月      离任    任期届满后离任  刘庆磊    职工代表监事      2024 年 5 月      离任    任期届满后离任  刘庆磊     监事会主席      2024 年 5 月      新任    新当选的监事会主席  韩香云    职工代表监事      2024 年 5 月      新任    新当选的职工代表监事   注：涂科云不再担任公司监事会主席，仍在公司担任其他职务。   申诉期内的监事变动履行了必要的法律表率，妥贴《公司法》等相关法律、 法例及《公司规矩》的规矩，不会对公司的坐蓐经营产生首要不利影响。   （三）高档料理东说念主员变动情况   申诉期初，公司总司理为张伟明，公司副总司理为许云、章学春、苗科，公 司董事会布告为张燕，公司财务负责东说念主为金明。   申诉期内，公司高档料理东说念主员的变化情况如下：  姓名       职务          变化时候         变化状态      变化原因  苗科    副总司理          2021 年 5 月     离任    任期届满后离任  张燕    副总司理、董事会布告    2021 年 5 月     新任    新当选的副总司理  张燕    副总司理、董事会布告    2021 年 6 月     离任    个东说念主原因辞职                                           因董事会布告空白，暂由        董事长、总司理、代行 张伟明                  2021 年 6 月     代行    董事长代行董事会布告        董事会布告                                           职责                                           新当选的副总司理、董事                                           会布告，尚未取得上海证  聂磊    副总司理          2021 年 7 月     新任    券交往所董事会布告资                                           格文凭，暂由董事长代行                                           董事会布告职责                                           取得上海证券交往所董  聂磊    副总司理、董事会布告    2021 年 9 月     新任    事会布告阅历文凭，端庄                                           履行董事会布告的职责 张志林    副总司理          2022 年 7 月     新任    新当选的副总司理 上海盛剑科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书  姓名         职务    变化时候         变化状态      变化原因  金明   财务负责东说念主      2023 年 5 月     离任    个东说念主原因辞职 郁洪伟   财务负责东说念主      2023 年 5 月     新任    新当选的财务负责东说念主 张志林   副总司理       2024 年 1 月     离任    董事会解聘   申诉期内，公司的高档料理东说念主员的变动履行了必要的法律表率，妥贴《公司 法》等相关法律、法例及《公司规矩》的规矩，不会对公司的坐蓐经营产生首要 不利影响。   （四）其他中枢东说念主员变动情况   申诉期初，公司中枢时期东说念主员为张伟明、许云、何军民。   申诉期内，公司的中枢时期东说念主员未发生变动。   要而言之，公司申诉期内董事、监事、高档料理东说念主员和其他中枢东说念主员的变动 原因合理，公司董事、监事、高档料理东说念主员和其他中枢东说念主员的变动对公司的经营 无首要不利影响。    七、公司所处行业基本情况   （一）公司所处行业概述   公司专注于为高技术制造产业提供绿色科技服务，以“悉力于好意思好环境”为 企业工作，连续秉持“行业蔓延+居品蔓延”的发展方针，锚定“为科技企业提 供绿色服务，为绿色企业提供科技居品”的计谋定位，已形成“绿色厂务系统解 决决议、半导体附属装备及中枢零部件、电子化学品材料”主营业务三驾马车。 公司永恒服务繁密集成电路、半导体线路、新能源等高技术产业的闻明企业，助 力产业绿色坐蓐，连续为客户创造价值。   根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业属专用拓荒 制造业（C35）。   半导体产业链是由上游半导体撑持产业、中游半导体制造产业、卑劣应用产 业组成。上游半导体撑持产业企业主要为中游提供原材料及相关拓荒，其中拓荒 根据用途主要分为制造拓荒、封测拓荒及半导体附属拓荒；中游半导体制造产业 主要以制造为主，按照制造时期分为集成电路、分立器件、传感器及光电子器件 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 等居品；卑劣应用产业主要为消费电子、汽车电子、工业电子、LED、AI 及航 空航天等末端拓荒。半导体产业链的上游半导体撑持产业、中游半导体制造产业、 卑劣应用产业具体分类如下：   半导体产业是撑持经济社会发展、保障国度安全的计谋性、基础性、先导性 产业，其需求是从其卑劣末端居品推动至中游、上游企业，而公司居品是半导体 制程中保管正常制造环境的重要组成部分，属于上游半导体撑持产业。同期，公 司业务触及半导体材料及半导体拓荒细分鸿沟中的电子化学品及半导体附属设 备。      （二）行业监管体制及最近三年监管政策的变化   公司所处行业属于专用拓荒制造行业，受到国度行业主管部门宏不雅调控和行 业协会自律料理。   本行业主管部门为国度发展与更始委员会、国度工业和信息化部、住房和城 乡缔造部、国度阛阓监督料理总局等及各省市相关部门。其中，国度发展和更始 委员会是专用拓荒行业的宏不雅料理职能部门，主要通过筹商制定产业政策、提议 中永恒产业发展导向和指挥性意见等履行宏不雅调控、宏不雅料理职能，负责节能减 排的抽象调和工作，组织拟订发展轮回经济、全社会能源资源省俭和抽象利用规 划及政策措施。国度工业和信息化部负责提议新式工业化发展计谋和政策，调和 上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 贬责新式工业化进程中的首要问题，拟订并组织实施工业、通讯业、信息化的发 展权术，制定并组织实履行业权术、计算和产业政策，拟订行业时期表率和尺度 并组织实施，指挥行业质量料理工作等。住房和城乡缔造部及各级地方部门负责 对行业内企业工程联想业务进行禀赋料理。     本行业自律性协会为中国半导体行业协会及中国电子材料行业协会等，主要 负责行业自律、表率料理，就行业发展相关政策提议建议，协助联系政策和法例 的贯彻落实，推动半导体产业的全球化相助和交流，参与制（修）订行业尺度、 国度尺度等。     半导体产业是当今国内“卡脖子”的计谋要害鸿沟，我国政府颁布了一系列 政策法例，将半导体产业确定为计谋性新兴产业之一，大肆援救半导体行业的发 展；新能源行业对于社会经济可连续发展起到促进作用，国度对新能源行业的支 持政策由“加速时期高出和机制创新”变化为“因地制宜，多元发展”再到“加 快壮大新能源产业成为新的发展场合”；新时间下新质坐蓐力动作推动高质量发 展的重要着力点，以科技创新为中枢，以绿色发展为导向，约束塑造着发展新动 能新上风。     公司所处行业需要遵命或受到重要影响的主要产业政策如下：  发布          发布单元      文献称呼                    主要内容  日期                               意见指出，大肆发展绿色低碳产业，加速发展计谋性新                               兴产业，缔造绿色制造体系和服务体系，约束升迁绿色                               低碳产业在经济总量中的比重。加速培育有竞争力的绿                   《对于加速          中共中                  色低碳企业，打造一批领军企业和专精特新中小企业。          央、国务                 到 2030 年，节能环保产业范畴达到 15 万亿元傍边。高           院                   水平、高质量抓好节能工作，推动重心行业节能降碳改                   转型的意见》                               造，加速拓荒居品更新换代升级。深入鼓励轮回经济助                               力降碳行动，推广资源轮回型坐蓐模式，大肆发展资源                               轮回利用产业。                               以协同鼓励降碳、减污、扩绿、增长为主张，以加速推          国度发改     《 关 于 组 织 动绿色低碳转型产业发展为重心，聚焦要害工艺经由和          委办公厅     推 荐 绿 色 技 坐蓐枢纽，择优保举先进适用绿色时期。通过遴择发布                               济社会发展全面绿色转型提供有劲时期撑持。                   《 2024-2025 为完成“十四五”节能降碳欺压性目的，提供的撑持保          国务院      年 节 能 降 碳 障内容包括强化科技引颈，充分阐述国度首要科技专项                   行动决议》       作用，聚拢攻关一批节能降碳要害共性时期。 上海盛剑科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书  发布          发布单元       文献称呼                    主要内容  日期                                围绕鼓励新式工业化，以大范畴拓荒更新为抓手，实施                    《 推 动 工 业 制造业时期改造升级工程，以数字化转型和绿色化升级                    领 域 设 备 更 为重心，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，为                    新实施决议》 发展新质坐蓐力，提高国民经济轮回质量和水平提供有                                力撑持。                                要求加速传统产业绿色低碳时期改造，援救大型企业围                                绕居品联想、制造、物流、使用、回收利用等全生命周                                期绿色低碳转型需求，实施全经由系统化改造升级。着                    《对于加速                                力锻造绿色低碳产业长板上风，大肆发展绿色低碳产                                业，提高绿色环保、新能源装备、新能源汽车等绿色低                                碳产业占比。饱读舞产业基础好、汇聚特征杰出的地区，                    的指挥意见》                                优化产业链布局，推动产业由汇聚发展向集群发展跃                                升，在绿色低碳鸿沟培育形成些许具有国际竞争力的先                                进制造业集群。                    《集成电路                    制 造 建 设 项 饱读舞采取转轮浓缩吸附点火装配、网罗系统和净化处理                    批原则（2024 气。                    年版）》                    《 关 于 加 快 指挥意见提议，到 2027 年，我国传统制造业高端化、                    指挥意见》       竞争力进一步巩固增强。                                提议要加大投资改造力度，推动高端化绿色化智能化发                    《电子信息                                展，有序推动集成电路、新式线路、通讯拓荒、智能硬                    制 造 业                    年稳增长行                                AMOLED、Micro-LED、3D 线路、激光线路等扩大应                    动决议》                                用，援救液晶面板、电子纸等加速无纸化替代应用。                                进一步细化相关政策举措，包括围绕新一代信息时期、                                生物时期、新材料、新能源、高端装备、新能源汽车、                    《 “ 十 四                                绿色环保、海洋装备等要害鸿沟，5G、集成电路、东说念主                                工智能等产业链中枢枢纽，鼓励国度计谋性新兴产业集                                群发展工程，实施先进制造业集群发展专项行动，培育                    决议》                                一批集群标杆，探索在集群中试点缔造一批创新和各人                                服务抽象体。                    《扩大内需          中共中       战 略 规 划 纲 加速发展新产业新址品，壮大计谋性新兴产业，全面提          央、国务      要           升信息时期产业中枢竞争力，推动东说念主工智能、先进通讯、           院        （ 2022-2035 集成电路、新式线路、先进算计等时期创新和应用。                    年）》                    《深入打好                                重申打好三个秀气性战役的重要性，以扼制臭氧浓度增                    重浑浊天气          生态环境                  长趋势为主要主张，强化 VOCs 等多浑浊物协同减排，          部等 15 部               以石化、化工、涂装、制药、包装印刷和油品储运销等            门                   为重心，加强 VOCs 泉源、过程、末端全经由治理，并                    油货车浑浊                                将在含 VOCs 居品质量等鸿沟实施多部门联合功令。                    治理攻坚战 上海盛剑科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书  发布          发布单元      文献称呼                      主要内容  日期                   行动决议》                   《对于印发       实施碳达峰碳中庸尺度化升迁工程，包括加强新式电力          阛阓监管     贯彻实施         总局等 16   家尺度化发       先进核电和化石能源清洁高效利用尺度。筹商制定生态           部门      展纲领>行动      碳汇、碳捕集利用与封存尺度。开展碳达峰碳中庸尺度                   计算的示知》      化试点。分类建立绿色各人机构缔造及评价尺度。                   《对于加速                   贬责当前挥       为全社会各行业 VOCs 治理提供指挥纲领。示知指出在                   发性有机物       落实相关法律法例尺度等要求的基础上，坚持精确治                   治理杰出问       污、科学治污、照章治污。                   题的示知》                   《中华东说念主民       需要聚拢上风资源攻关多鸿沟要害中枢时期，其中集成          第十三届     共和国国民       电路鸿沟包括集成电路联想用具开发、重心装备和高纯          世界东说念主民     经济和社会       靶材开发，集成电路先进工艺和绝缘栅双极晶体管          代表大会     发展第十四       （IGBT）、微机电系统（MEMS）等特色工艺突破，          第四次会     个五年权术       先进存储时期升级，碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体发           议       和 2035 年远   展。顽强发展半导体产业已上升至国度重神思谋层面，                   景主张纲领》      并成为社会各界关注的重心产业。     跟着全球半导体产业链从“好意思国时间”历经三次迁徙到当今的“中国时 代”，当今我国半导体行业阛阓范畴依然突破全球阛阓范畴的三分之一，半导体 行业已成为撑持经济社会发展和保障国度安全的计谋性、基础性和先导性产业。 连年来，我国政府颁布了一系列政策法例，将半导体产业确定为计谋性新兴产业 之一，大肆援救半导体行业的发展。     公司以国度政策为导向，积极开拓居品，以“悉力于好意思好环境”为企业工作， 连续秉持“行业蔓延+居品蔓延”的发展方针，冉冉完成了多产业链的协同发展， 收尾了公司居品的优化升级，同期为公司畴昔发展奠定了更好的基础。     （三）公司所处行业发展概况     全球集成电路产业的方法正在发生变化，行业需求中心和产能中心冉冉向中 国大陆迁徙，长江存储、中芯国际、华虹半导体及燕东微等一批中国半导体公司 崛起，推动国产半导体拓荒产业链快速发展。     根据国海证券筹商所数据，2023 年中国集成电路阛阓范畴约为 12，276.9 亿 元；根据沙利文 2023 年 12 月出具《中国及全球集成电路阛阓筹商申诉》数据， 上海盛剑科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 畴昔，在 5G 商用、电动车、消费电子、物联网等行业的驱动下，计算 2027 年 全球集成电路阛阓范畴将达到 36，320.6 亿元，计算 2027 年中国集成电路阛阓规 模约为 15，078.2 亿元。    从投资范畴看，根据 CINNO Research 数据，2023 年中国半导体产业名目投 资金额达 11，701 亿东说念主民币，同比下跌 22.2%；其中 2023 年中国半导体产业晶圆 制造投资金额约为 3，962 亿东说念主民币，投资占比约为 33.9%，投资金额同比增长    从产能方面看，根据 SEMI 数据，国内各大晶圆厂仍处于扩产周期，在 2025 年前仍在进行产线扩建，2025 年大陆晶圆产能将达到 1，010 万片/月（约当 8 英 寸），约合全球产能的三分之一。在政府引发措施和芯片国产化政策的推动下， 计算畴昔产能将连续增长。 条记本电脑等末端销售疲弱，导致上游半导体存储芯片、模拟芯片等需求改悔， 行业景气承压。进入 2024 年以后，跟着末端厂商和供应链企业积极鼓励库存去 化，叠加 AI 驱动行业创新，刺激手机、PC 开启新一交替机，半导体行业起源复 苏。    根据东莞证券筹商所数据，2024 年上半年，中国半导体板块收尾营业收入 净利润收尾同比、环比增长，且盈利才气有所回升。预测畴昔，半导体行业在 AI 发展和国产替代的双重加持下有望延续复苏趋势，板块功绩有望收尾逐季改 善。    中国集成电路产业起步较晚，但连年来在阛阓需求拉动和政策援救下，产业 范畴飞速增长。中国一直是集成电路最大的消费国，但中国的集成电路产值占比 较低，国产替代空间巨大。    根据 SEMI 数据，全球半导体拓荒销售额从 2014 年的 375 亿好意思元增长至 2023 年的 1，063 亿好意思元，其中中国大陆地区 2023 年半导体拓荒销售范畴达 366 亿好意思 元，呈逆势增长态势，为全球最泰半导体拓荒阛阓。 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    根据日本半导体制造装配协会（SEAJ）2024 年 9 月发布的全球半导体制造 拓荒销售统计数据线路，2024 年 1-6 月，全球半导体拓荒销售额同比增长 1％， 达到 532 亿好意思元；其中中国大陆阛阓销售额为 247.3 亿好意思元，达到上年同期的约    半导体拓荒动作产业链的中枢撑持枢纽，中国半导体拓荒阛阓当今主要依赖 进口，但国内厂商正在冉冉突破，国产化率正在连续升迁。举例，朔方华创等企 业在刻蚀机、PVD、CVD、清洗机等拓荒鸿沟取得了显耀进展。    随同原土头部晶圆厂的扩产节拍，与之配套的产业链国产化率有望连续升迁， 包括半导体拓荒、材料和要害零部件等都将迎来国产化加速浸透的产业发展机遇， 原土晶圆制造才气和供应链配套相应将进一步升迁。    公司在绿色厂务系统和半导体附属拓荒上已和半导体客户进行密切相助，通 过居品矩阵的丰富及浸透率的升迁充分助力国产替代，且公司将半导体鸿沟积聚 的先进时期、名目教训进一步拓展至烟气净化、新能源、非半导体行业 VOCs 减排等鸿沟。公司工艺废气处理拓荒、真空拓荒和温控拓荒等拓荒及要害零部件 的需求计算将连续增长。 加醉心    在地缘政事不确定性升级的宏不雅环境冲击下，半导体产业链安全自主可控的 计谋道理突显。跟着国产半导体拓荒的时期突破和卑劣考证加速，以及国产晶圆 产线扩产潮的兴起，半导体拓荒的国产替代空间和出路广袤，中枢半导体坐蓐工 艺拓荒国产替代进程连续鼓励。    国内晶圆厂商受国际贸易纠纷等因素困扰，积极推动半导体拓荒供应链的国 产化进程，防范对国产拓荒的采购及与原土拓荒厂商的共同研发与相助。    近几年，原土拓荒厂商时期水温顺居品实力有了长足的高出，晶圆厂客户从 供应链安全、性价比上风以及更迅捷的腹地化服务等角度筹商，缓缓将国产拓荒 纳入采购的重要采纳，为原土拓荒厂商带来发展机遇。 上海盛剑科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   从“十四五”权术纲领到政府工作申诉，再到中央财经委员会第九次会议， 作念好碳达峰、碳中庸工作均被重心说起。跟着全社会各部门、各层级和各行业的 双碳能源发展权术阶梯陆续公布，为全产业的绿色发展、节能环保进程按下“快 进键”。从碳排放卑劣阛阓来看，包括能源、工业、环保治理等阛阓，节能环保 和绿色坐蓐是践行碳中庸的重要技能，在政策的催化下将迎来要害的发展机遇期。 发展轮回经济具有显耀的资源省俭与碳减排协同效应，通过发展轮回经济来推动 收尾经济绿色增长和征象主张，已成为势必趋势和共鸣旅途。   半导体坐蓐工艺往常具有高能耗、高水耗、高频率产生和排放有毒无益浑浊 物的特征。其主要包括掺杂、光刻、刻蚀、薄膜千里积等工艺，各工艺需要使用多 种特殊气体、多半的酸、碱等化学品以及有机溶剂和蒸发性液体，会产生组分复 杂、气体脾性为剧毒、自燃或易爆性的工艺废气。工艺废气需要与坐蓐工艺同步 进行网罗、治理和排放，治理制程过程产生的工艺废气，不仅是国度环保强制要 求，更是其自己正常坐蓐所必须的。因此，绿色厂务系统与半导体附属拓荒及关 键零部件是客户坐蓐工艺不可分割的组成部分，其安全安靖性径直关系到客户的 产能利用率、居品良率、职工职业健康及生态环境。   半导体行业是重财富投资行业，制造工序极其复杂，各工序需要的化学品种 类茁壮，包括光刻胶、酸碱清洗溶液、抛光液、剥离液、蚀刻液以及显影液等； 同期，半导体行业是高度自动化的连气儿工序坐蓐，其坐蓐过程需要多半的化学品 和精密的工艺戒指。如半导体线路厂商更加醉心化学品资源回收和轮回利用的效 益，半导体线路制程中使用的光刻胶剥离液、显影液均需要进行回收，因此对绿 色厂务系统的需求快速增加。   因此，在“双碳 3060”国度计谋中，绿色厂务系统在半导体行业将饰演越 来越重要的扮装，行业阛阓空间有望进一步扩大。   （四）行业竞争情况及刊行东说念主阛阓所位   我国大陆地区半导体产业起步晚于西洋、日韩和中国台湾地区，对应的半导 体厂务系统及工艺废气处理业务发展相对滞后。国际供应商领有先进的时期，与 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 卑劣行业中的跨国企业建立了邃密相助关系，跟着卑劣行业在中国内地的发展， 国际供应商随之将业务扩展至中国内地。   连年来，跟着卑劣行业产业投资力度加大，相应的半导体厂务系统、半导体 附属拓荒及要害零部件行业飞速发展，行业冉冉发展出一批领有竣工的联想、生 产、服务才气的国内大型供应商。同期，国内少部分大型供应商参与了半导体厂 务系统以及半导体附属拓荒及要害零部件的源起，积聚了丰富教训并领有相对稳 定的优质客户群，跟着卑劣行业发展，阛阓占有率连续升迁。   因此，半导体厂务系统、半导体附属拓荒及要害零部件业务当今的竞争敌手 主若是少数国际闻明供应商和领有竣工的联想、坐蓐、服务才气的国内大型供应 商，当今半导体厂务系统、半导体附属拓荒及要害零部件业务正处于国产替代进 程。卑劣行业的连续发展以及较高的行业进入壁垒将加速行业聚拢度升迁，国内 具有为客户提供全面且优质的系统贬责决议才气的大型供应商的竞争地位将不 断增强。除上述领有竣工的联想、坐蓐、服务才气的国内大型供应商外，国内其 他半导体厂务系统、半导体附属拓荒及要害零部件行业供应生意务范围以通用治 理拓荒的制造、销售、安装或劳务分包为主。   我国半导体附属拓荒及要害零部件行业发展起步较晚，半导体附属拓荒及关 键零部件时期难度大且可靠性要求高，因此行业进入壁垒较高，当今仍由外企占 据阛阓主导地位，国产化率处于较低水平。随同半导体主拓荒国产化突破连续推 进，产业发展对半导体附属拓荒及要害零部件的国产化亦在连续加速，以公司为 代表的原土厂商通过连续的研发干预，已冉冉完成工艺废气处理拓荒和温控拓荒 等主要拓荒及要害零部件真空拓荒的国产化研制。   （1）半导体厂务系统业务可比公司   半导体厂务系统是半导体制造使用的要害系统，负责料理和监控坐蓐过程中 的工作环境和辅助拓荒，主要由特殊气体和巨额气体的供应系统、电子化学品供 应系统、超纯水供应系统、工艺废气治理系统、洁净室系统、洁净室的温湿度维 持系统等多个系统组成。   半导体行业客户的大部分坐蓐线位于洁净厂房中，半导体厂务系统中的工艺 上海盛剑科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 废气治理系统供应商根据不同客户的居品工艺经由、废气要素、空间布局等因素， 定制化联想治理决议、拓荒选型、戒指系统、排放布局等，以收尾半导体厂务系 统与客户工艺拓荒的深度整合，并安全安靖地自动化运行。工艺废气需要与坐蓐 工艺同步进行网罗、治理和排放，工艺废气治理系统是客户坐蓐工艺不可分割的 组成部分，其安全安靖性径直关系到客户的产能利用率、居品良率、职工职业健 康及生态环境。   公司主营业务为半导体厂务系统中的工艺废气治理系统和电子化学品供应 与回收系统，当今该细分业务暂无完全可比的国内上市公司，因此公司按半导体 厂务系统大类采纳可比公司。   国内 A 股上市公司从事半导体厂务系统的上市公司主要以正帆科技、至纯 科技为代表，其主要居品和中枢时期如下：                         卑劣应用                 与公司居品  公司称呼      主要居品和服务                   中枢时期                          行业                  的可比性                               介质供应系统微                       集成电路、太阳                               浑浊戒指时期、流             高纯气 体和 湿化学能光伏、平板显                主要在绿色 正帆科技                          体系统联想与模             品供应系统、生物制 示、半导体照                 厂务系统存 （688596.SH）                   拟仿真时期、高纯             药拓荒等      明、光纤通讯以                 在可比性                               材料合成与分离                       及生物制药等                               提纯时期等                               小流量特种气体             高纯特气系统、巨额                               供适时期、大流量       主要在绿色 至纯科技        气体系统、高纯化学 集成电路、平板                               特种气体供应技        厂务系统存 （603690.SH） 品系统、研磨液供应 线路、光伏等                               术、有机溶剂聚拢        在可比性             及回收系统等                               自动供适时期等    注：以上府上来源于同行业公司至纯科技、正帆科技的信息败露文献。   国际半导体厂务系统供应商主要以华懋科技股份有限公司、晃谊科技股份有 限公司、天和（上海）半导体制程排气工业有限公司及一又亿股份有限公司为代表， 其基本情况和主要居品如下：                                              与公司居品 公司称呼           基本情况                主要居品                                               的可比性         中国台湾公司，成立于 1989 年，                   主要在绿色         专营半导体、光电产业之高技术                       厂务系统细 华懋科技                       VOCs 蒸发性有机废气浑浊         制程蒸发性有机化合物 VOCs 污                    分居品 VOC 股份有限                       防治处理工程、工业用除湿         染防治系统之联想、施工安装，                       废气处理系 公司                         工程及相关维修调节服务。         运用既有之工程时期开发整合应                       统存在可比         用于再生能源、节能居品开发上                          性 上海盛剑科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                                   与公司居品 公司称呼           基本情况                  主要居品                                                   的可比性         中国台湾公司，成立于 1993 年，    整厂废气处理系统工程、二 晃谊科技                                              主要在绿色         有限公司，2006 年集团合并为晃     路系统安装及维修工程、超 股份有限                                              厂务系统存         谊科技股份有限公司。从管材代        纯水及废水处理系统工程、 公司                                                 在可比性         理销售商转型成为工程系统整合        涤塔拓荒及风车销售、高纯         厂商及空污排放系统供货商          度化学供应系统工程等 天和（上    中国注册公司，成立于 2001 年，                               半导体制程排气系统的设 海）半导    股东均为中国台湾地区东说念主士，一                            主要在绿色                               计、半导体制程排气管说念（特 体制程排    家专精于制程排气工艺的专科厂                            厂务系统存                               氟龙涂层风管）及拓荒的制 气工业有    商，提供管件坐蓐、系统权术、                             在可比性                               造及销售等 限公司     联想、施工、测试及均衡休养                                                   主要在绿色         中国台湾公司，成立于 1997 年，    高技术产业用水、气体、化                                                   厂务系统细         主营业务为提供高技术产业水、        学品制程供应系统拓荒制造 一又亿股份                                              分居品电子         气体、化学品制程供应系统整合        及销售、高技术产业用水、 有限公司                                              化学品供应         服务及相关拓荒制造，系属高科        气体、化学品制程供应系统                                                   与回收系统         技产业厂务系统之一             整合工程                                                   存在可比性   注：以上府上来源于同行业公司败露的公开信息。    （2）半导体附属拓荒及要害零部件业务可比公司    国内半导体附属拓荒及要害零部件供应商主要以京仪装备、中科仪为代表， 其基本情况、主要居品和中枢时期如下：              主要居品      卑劣应用                      与公司居品的  公司称呼                                中枢时期              和服务        行业                        可比性                              半导体温控装配制冷           半导体专用温控            戒指时期、半导体温控 主要在工艺废 京仪装备      拓荒、半导体专用   半 导 体 行 装配精密控温时期、低 气处理拓荒、温 （688652.SH）           工艺废气处理设    业等      温等离子废气处理技 控拓荒存在可           备等                 术、半导体废气处理纯   比性                              氧点火时期等                              无油真空赢得时期、真             干式真空泵、真空         空名义处理特种工艺 中科仪                  半导体行               主要在真空设             科学仪器拓荒及          时期、超高真空及超洁 （830852）             业、光伏等              备存在可比性             相关时期服务等          净真空时期、真空动密                              封时期等    注：以上府上来源于同行业公司京仪装备、中科仪的信息败露文献。    国际半导体附属拓荒及要害零部件供应商主要以 Unisem Co.， Ltd、Kanken Techno、DAS、Edwards、Pfeiffer Vacuum、ATS、SMC 为代表，其基本情况和主 要居品如下： 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                             与刊行东说念主居品的 公司称呼           基本情况                主要居品                                             竞争和各别情况          韩国公司，成立于 1988 年，1999          年登录 KOSDAQ 阛阓。专门坐蓐                 在工艺废气处理 Unisem                        废气处理拓荒、温控          顶端半导体拓荒与 LCD 坐蓐拓荒。                 拓荒、温控拓荒存 Co.， Ltd                      拓荒          该公司主要服务于半导体工场及                     在可比性          线路鸿沟工场                               主要居品包括半导体          日本公司，成立于 1978 年，主营 Kanken                        废气处理拓荒，除臭、    在工艺废气处理          内容为环保相关拓荒的联想、制 Techno                        VOC 处理拓荒，除湿   拓荒存在可比性          造、施工                               拓荒等          德国公司，成立于 1991 年，主要          从事以废水处理系统、废气处理系          统为中心的开刊行为。该公司废气                    在工艺废气处理 DAS                           工艺废气处理拓荒          处理系统被泛泛应用于半导体、光                    拓荒存在可比性          伏、面板、LED、微机电系统等产          业          英国公司，为工业、科研、半导体、 工业干泵及系统、化                                             在工艺废气处理          太阳能、平板线路、生物燃料等行 学干泵及系统、无油 Edwards                                     拓荒、真空拓荒存          业的下搭客户提供真空拓荒和有 干泵及系统、回旋式                                             在可比性          关时期贬责决议              活塞真空泵等                               真空阀、真空泵及真 Pfeiffer 德国公司，成立于 1890 年，为全                 在真空拓荒存在                               空泵组、质谱仪及测 Vacuum   球闻明真空泵供应商                          可比性                               量仪          加拿大公司，成立于 1998 年，全          球闻明温控贬责决议提供商。ATS          公司温控系统行业教训丰富，其标 单通说念、双通说念、三          在温控拓荒存在 ATS          准居品及定制居品被泛泛应用于 通说念热交换系统             可比性          半导体、微电子、光伏、激光以及          食物饮料行业          日本公司，成立于 1959 年，东京                               温控器、压缩空气净          证券交往所上市公司（股票代码：                    在温控拓荒存在 SMC                           化元件、气动辅助元                               件等多种基本型元件          的联想及坐蓐行为      注：以上府上来源于同行业公司败露的公开信息。   上述国际同行业公司缔造较早，母公司均位于好意思国、欧洲、日本、韩国等半 导体行业发展率先的国度或地区，其半导体相关业务随同当地半导体企业共同成 长，具有先进的时期和工艺水平。同期跟着卑劣行业的发展，上述公司也随之将 业务扩展至中国内地。    （1）刊行东说念主居品或服务的阛阓所位   公司是中国高技术制造产业闻明的绿色科技服务商，相关居品及服务领有较 高的时期水平。公司深耕半导体工艺废气治理鸿沟多年，连续服务于集成电路、 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 半导体线路及新能源行业的领军企业，积聚了率先的联想才气、专科的料理团队 及丰富的实战教训，奠定了公司在国内半导体产业工艺废气治理鸿沟较高的行业 地位。公司先后被评为国度级“高新时期企业”、工信部专精特新“小巨东说念主”企 业、“上海市企业时期中心”。      （2）主要竞争敌手   公司半导体厂务系统、半导体附属拓荒及要害零部件业务当今的竞争企业主 若是少数国际闻明供应商和领有竣工的联想、坐蓐、服务才气的国内大型供应商， 当今半导体厂务系统、半导体附属拓荒及要害零部件业务阛阓正处于国产替代阶 段。   我国半导体附属拓荒及要害零部件行业发展起步较晚，半导体附属拓荒及关 键零部件时期研发难度大且可靠性要求高，因此行业进入壁垒较高，当今仍由国 际闻明供应商占据阛阓主导地位，国产化率处于较低水平。随同国内半导体主设 备国产化突破连续鼓励，产业发展对半导体附属拓荒及要害零部件的国产化在持 续加速鼓励，以公司为代表的原土厂商通过连续的研发干预，已冉冉完成工艺废 气处理拓荒和温控拓荒等主要拓荒及要害零部件真空拓荒的国产化研制。   国表里与公司经营模式完全相通或基本灭亡公司业务范围的公司较少，就半 导体行业而言，公司主要竞争敌手情况参见本节“七、公司所处行业基本情况” 之“（四）行业竞争情况及刊行东说念主阛阓所位”之“1、行业竞争方法及阛阓聚拢 情况”内容。      （五）行业时期壁垒或主要进入清贫   半导体行业产线干预和产出巨大，对坐蓐工艺安靖性要求极为严苛，半导体 工艺废气治理鸿沟下搭客户与优质供应商相助紧密，半导体行业脾性决定了及格 供应商的进初学槛高且更换风险大，从而为行业新进入企业树立了较高壁垒，不 存在多半潜在竞争者的风险。   竞争企业新进行业尚需时候进行时期研发、教训积聚、中枢拓荒选型及参数 联想、自产拓荒研发制造、外购拓荒及格供应商遴择及考证、积聚历史功绩等。 上海盛剑科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   半导体厂务系统行业属于时期密集型行业，公司的相关居品研发和坐蓐时期 触及物理、化学等多种基础科学和材料、结构、暖通、机械、电气、戒指等多种 工程学科，属于多学科交叉行业，需要多学科东说念主才和连续时期创新，从而形成较 高的专科时期门槛。半导体行业客户不同居品坐蓐工艺存在各别，工艺废气要素 各不相通，这要求供应商深刻认识半导体坐蓐工艺，掌捏不同工艺废气理化脾性， 并根据名目特征、环保投资等，定制化提供系统贬责决议。该过程需要干预较多 时候、资金，濒临较多工艺废气处理的时期清贫，很可能濒临研发失败或者阛阓 开拓失败的风险。   半导体附属拓荒及要害零部件行业属于时期密集型行业，公司的相关居品研 发和坐蓐时期触及物理、化学、流体、材料、机械、电气、戒指、建模等多种学 科、多鸿沟常识的抽象运用。半导体附属拓荒及要害零部件鸿沟国际龙头凭借先 发上风已形成较高的阛阓占有率实时期壁垒，并采取了常识产权保护措施。国内 少数企业经过了多年的时期研发和工艺积聚，在部分鸿沟收尾了时期突破和创新， 告成推出知足阛阓需求的居品并得到下搭客户产业化应用，掌捏了相应鸿沟中枢 时期及居品竞争力。新竞争者要收尾半导体附属拓荒及要害零部件行业布局，需 要进行多半的研发干预和时期积聚，并能够研发形成具有竞争力、得到阛阓认同 的居品。该过程需要干预较多研发东说念主员、研发及客户考证测试时候和研发资金， 濒临较多常识产权保护措施的限定，很可能濒临研发失败或者阛阓开拓失败的风 险。   半导体行业产线干预和产出巨大，对坐蓐工艺安靖性要求极为严苛，工艺废 气需要与坐蓐工艺同步进行网罗、治理和排放。半导体厂务系统及拓荒是客户生 产工艺不可分割的组成部分，其安全安靖性径直关系到客户的产能利用率、居品 良率、职工职业健康及生态环境。一朝半导体厂务系统及拓荒出现首要质量问题， 将变成首要损失。   因此，客户采纳半导体厂务系统及拓荒供应商时往常会提议保证质量的时期 要求，主要接受行业内率先企业投标或与行业内率先企业开展竞争性谈判，质量 上海盛剑科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 时期目的不对格者将被淘汰。客户的上述采纳行动使得行业内优质企业质量越来 越高，阛阓认同度越来越高，而实力较弱的企业则缓缓被阛阓所淘汰。   半导体行业产线的安全安靖运行至关重要，客户倾向与优质供应商形成永恒 相助关系，供应商选用后一般不会猖厥更换。   半导体行业客户制程坐蓐过程中多半使用电子化学品和特殊气体，坐蓐枢纽 连续产生要素复杂的工艺废气。工艺废气需要与坐蓐工艺同步进行网罗、治理和 排放，工艺废气治理系统是客户坐蓐工艺不可分割的组成部分，其安全安靖性直 接关系到客户的产能利用率、居品良率、职工职业健康及生态环境。半导体行业 客户倾向于采纳有丰富行业名目教训的半导体厂务系统服务商。   半导体附属拓荒及要害零部件的时期目的、运行安靖性将对半导体制造产线 的产量、良率及安靖性产生重要影响，卑劣半导体晶圆厂商对半导体附属拓荒及 要害零部件供应商的筛选尺度较为严格。在相助前，卑劣半导体晶圆制造厂商要 求供应商根据其需求联想拓荒，在具体坐蓐环境下对拓荒进行时期考证。只消经 过全面系统性考证经由、达到工艺制程要求后，半导体附属拓荒才气进入晶圆制 造厂商的及格供应商名单，该考证周期耗时较长、需干预较多半的东说念主力及资源。 教训证通过的半导体附属拓荒及要害零部件将成为客户新建产线或拓荒替换的 优选拓荒，在未出现新的时期需求情况下该供应商不会被猖厥更换。   客户的上述采纳行动使得行业内有优质功绩撑持的企业质量越来越高，阛阓 认同度越来越高，而无功绩撑持的企业则缓缓被阛阓所淘汰。   半导体行业为时期密集型行业，需要多半的复合型、专科型的东说念主才。   在研发方面，从拓荒的研制、时期的产业化应用到工艺经由的完善优化均要 求研发东说念主员具备较高的专科水平；在坐蓐方面，需要老到坐蓐经由、工艺和各类 拓荒操作方法的坐蓐东说念主员确保坐蓐过程的时期要乞降居品质量；在阛阓方面，需 要相关东说念主员了解阛阓动态及行业发展，领有老到各类居品质能及不同卑劣行业市 场的客户需求各别；在名目实施方面，需要现场东说念主员领有丰富的名目教训，能够 快速处理和贬责居品问题。 上海盛剑科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   上述专科化团队的打造需要企业经过永恒东说念主力、物力的干预和培养，从而形 成较高的东说念主才壁垒。   绿色厂务系统和半导体附属拓荒涵盖了联想、加工制造、系统集成及运维管 理等，相连名目需要占用一定的营运资金，同期还需要干预多半的资金进行研发、 信息化缔造和高端东说念主才招募。   为了给客户创造价值，公司还需要对拓荒制造基地进行产能引申和居品升级， 对固定财富连续干预。   跟着本行业的发展，行业聚拢度的提高，竞争档次冉冉升迁，对相连名目和 研发的资金需求更高，形成了较高的资金壁垒。   （六）公司所处行业与凹凸游行业的关联及凹凸游行业发展情状   公司拓荒及要害零部件制造的原材料以钢材为主，还包括含氟团员物、高分 子吸附材料、催化剂等。此外，由于绿色厂务系统销售需要外购部分专用拓荒， 上游行业还包括专用拓荒制造业。根据上游行业对本行业的影响程度，主要录取 含氟团员物行业、专用拓荒制造业和钢铁行业进行分析。   （1）上游行业   含氟团员物具有很高的耐热性、耐化学腐蚀性、持久性和耐候性，泛泛应用 于建筑工业、石化工业、汽车工业和航天工业等。含氟团员物主要包括氟树脂、 氟橡胶和氟涂料等。   供给方面，原材料层面，含氟团员物以含氟单体为原料团员而成，供应壁垒 深。时期层面，含氟团员物坐蓐要求企业具备相等的时期积聚，尤其是中高端含 氟团员物，企业时常需要在装备高精度拓荒的前提下，历经较万古候尝试多条技 术阶梯后方能形成进修制造工艺。 上海盛剑科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   需求方面，由于国度环保力度连续加大，环保拓荒企业等一系列卑劣行业对 含氟涂料的需求加速增长。根据《中国氟化工行业“十四五”发展权术》，含氟 涂料因其耐候性、耐化学药品质、抗水汽及氯离子浸透性、耐含泥沙水冲蚀性等 优异的抽象性能，在很多重特大工程缔造名目得到应用，畴昔我国对含氟涂料需 求后劲大，计算畴昔五至十年世界含氟涂料阛阓将有较快增长，因此用于涂料用 氟树脂也将呈较快增长的趋势。   总体而言，当今，高端含氟团员物供赐与进口为主。畴昔，跟着国内高端精 细化工的发展，国内供应商进口替代纪律加速，供给将趋于安靖。   公司绿色厂务系统的主要成本组成包括拓荒及材料和劳务服务，其中拓荒及 材料主要包括风机、VOCs 拓荒、洗涤塔等各类拓荒。同期系统工程举座拜托时， 由于触及到机电戒指，因此变频器、可编程逻辑戒指器等需要外购。外购的专用 拓荒工艺复杂程度较低，行业供求均衡，不存在供应缺少现象。   伴跟着供给侧更始的鼓励，钢铁行业严控新增产能缔造，通过化解多余产能、 灵验处置“僵尸企业”、淘汰过期产能、透顶取缔“地条钢”等措施，举座运营 环境缓缓向公说念竞争和绿色发展转变。钢铁行业取得稳中向好的态势，产需基本 均衡。   供给方面，2023 年，我国生铁产量 87，101.3 万吨，同比增长约 0.7%，粗钢 产量为 10.19 亿吨，与上年基本持平，钢材产量为 13.63 亿吨，同比增长 5.2%， 产量总体牢固。   需求方面，2022 年后，钢铁产业卑劣需求不绝仁爱复苏，但需求回复结构 性各别较大，新能源汽车、造船、风电、压力容器等需求呈现安靖向好态势，基 建是稳增长的重要抓手，家电、工程机械需求环比改善，乘用车需求出现下滑， 工业线棒材卑劣需求也受到一定影响；房地产行业企稳并有角落改善，但传导到 新开工端仍需相等万古候，建筑用钢需求仍然疲软。多重因素促使钢企盈利承压， 导致短期内需求端仍不乐不雅，钢材产量或不绝收缩。 上海盛剑科技股份有限公司                                                  向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书     刊行东说念主的居品在申诉期内主要应用于投资较大、景气度较高的半导体行业。     根据 IC Insights 统计数据线路，全球半导体阛阓销售额依然自 2012 年的 计数据线路，2023 年全球半导体行业销售额总共 5，268 亿好意思元。                                        （单元：亿好意思元）   数据来源：SIA 数据、Market.us   注：上图中 2024 年全球半导体阛阓销售额系 Market.us 申诉预测数据，与其他机构统计 数据存在一定各别。     由上图可知，全球半导体阛阓范畴呈现波动上行趋势。根据 Market.us 预测，     根据 SEMI 数据线路，全球半导体拓荒 2023 年年度出货金额为 1，062.4 亿好意思 元，其中中国大陆 366 亿好意思元，位列全球地区首位；全球半导体拓荒的阛阓范畴 从 2014 年 375 亿好意思元计算到 2024 年增加至 1，090 亿好意思元。2023 年全球半导体设 备出货份额占比如下：                北好意思地区                日本                                     34%                             6%                欧洲地区                韩国                中国台湾                中国大陆                                                              19%                其他地区 上海盛剑科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    数据来源：SEMI 数据     自觉展以来，全球半导体产业方法在约束发生变化。当前，全球半导体产业 正在经历第三次产能迁徙，行业需求中心和产能中心冉冉向中国大陆迁徙。我国 大陆地区半导体行业起步较晚，但经过多年的积聚与发展，在巨大的阛阓需求、 邃密的产业政策、丰富的东说念主口红利、安靖的经济增长等繁密上风条件驱动下，实 现了快速发展并连续保持高速增长，举座实力显耀升迁。当今，中国已在全球集 成电路产业中占据重要阛阓所位，其阛阓范畴如下：                                                                           单元：亿元    数据来源：中商产业筹商院、中国半导体行业协会      八、公司主营业务情况     （一）主营业务、主要居品的基本情况     公司专注于为高技术制造产业提供绿色科技服务，以“悉力于好意思好环境”为 企业工作，连续秉持“行业蔓延+居品蔓延”的发展方针，锚定“为科技企业提 供绿色服务，为绿色企业提供科技居品”的计谋定位，已形成“绿色厂务系统解 决决议、半导体附属装备及中枢零部件、电子化学品材料”主营业务三驾马车。 公司永恒服务繁密集成电路、半导体线路、新能源等高技术产业的闻明企业，助 力产业绿色坐蓐，连续为客户创造价值。     公司深耕半导体工艺废气治理鸿沟多年，连续服务于中芯国际、华虹半导体、 朔方华创、格科微、深南电路、ICRD、士兰微电子、卓胜微、斯达微电子、长 电科技、京东方、华星光电、惠科光电、天马微电子、维信诺、和辉光电、彩虹   上海盛剑科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   股份、中电系统、比亚迪等业内领军企业，积聚了丰富的客户资源，赢得了泛泛   的阛阓认同和邃密的客户口碑。        凭借在国内半导体行业积聚的联想才气、专科东说念主才及功绩教训，公司将先进   治理时期以及抽象贬责决议才气应用拓展至非半导体鸿沟 VOCs 减排、新能源产   业废气治理等行业，与隆基绿能、宁德时间、通威股份、中国中车、晶科能源等   行业内龙头企业均告成相助。        公司在集成电路、半导体线路产业工艺废气治理鸿沟具有竞争上风和自主创   新才气，领有多项自主研发的中枢时期后果，居品主要包括绿色厂务系统、拓荒   及要害零部件居品、电子化学品材料。        绿色厂务系统包括工艺废气治理系统、电子化学品供应与回收系统。公司以   定制化的决议联想、加工制造、系统集成及运维料理为主要坐蓐模式，当今主要   中枢拓荒均能够收尾自产或定制化联想。拓荒及要害零部件包括半导体附属拓荒   及要害零部件、工艺排气管说念和中央废气治理拓荒，其中半导体附属拓荒主要有   工艺废气处理拓荒及温控拓荒等，半导体要害零部件主要为真空拓荒。        申诉期内，公司主营业务收入按居品分类的组成情况如下：                                                                               单元：万元  名目         金额          比例         金额          比例         金额          比例         金额          比例 绿色厂务   系统 拓荒及关 键零部件 电子化学  品材料 主营业务  收入     注：申诉期内，公司形成收入的拓荒及要害零部件主要包括工艺排气管说念、工艺废气处   理拓荒以及中央废气治理拓荒等。        （1）绿色厂务系统        公司半导体行业客户的大部分坐蓐线位于洁净厂房中，公司根据不同客户的   居品工艺经由、废气要素、空间布局等因素，定制化联想治理决议、拓荒选型、   戒指系统、排放布局等，以收尾绿色厂务系统与客户工艺拓荒的深度整合，并安 上海盛剑科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 全安靖地自动化运行。公司的绿色厂务系统灭亡了客户的坐蓐工艺过程，与其生 产工艺同步进行废气网罗、处理及排放，有劲保障了客户的产能利用率、居品良 率、职工职业健康及生态环境，是客户坐蓐工艺不可分割的组成部分。   以半导体线路客户中 AMOLED 的阵列工序主要经由及产污枢纽为例，公司 主要居品与客户坐蓐线紧密诱骗的具体情况如下：   公司针对半导体坐蓐工艺枢纽连续产生的复杂废气，依据这些废气的脾性， 提供系统贬责决议。公司的工艺废气治理系统灭亡了客户的坐蓐工艺过程，与其 坐蓐工艺同步进行废气网罗、处理及排放，有劲保障了客户的产能利用率、居品 良率、职工职业健康及生态环境，是客户坐蓐工艺不可分割的组成部分。工艺废 气治理系统按照处理废气种类，分为酸碱废气处理系统、有毒废气处理系统、 VOCs 处理系统、一般排气系统等，并可按照废气要素进行抽象配置，卑劣鸿沟 包括集成电路、半导体线路等鸿沟。   化学品供应与回收系统包括两个相关联化学品系统，即化学品供应系统和有 机溶剂回收系统。化学品供应系统主要作用是将化学品/研磨液自包装容器运输 至使用点的工艺系统，包含充装、加压、存储、调配、纯化及分派等功能，适用 于无机酸碱类和有机溶剂类化学品；有机溶剂回收系统利用化学分离工程基本原 上海盛剑科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 理，将半导体制程所排放废液中灵验要素回收并提纯利用，同期确保回收提纯后 品质达到原液尺度。   （2）拓荒及要害零部件   公司坐蓐的拓荒及要害零部件居品包括半导体附属拓荒及要害零部件、工艺 排气管说念和中央废气治理拓荒等。   公司联想、制造的半导体附属拓荒及要害零部件主要包括工艺废气处理拓荒 （包括 L/S 拓荒及 LOC-VOC 拓荒）、真空拓荒、温控拓荒。   公司工艺废气处理拓荒、真空拓荒和温控拓荒共同服务于半导体坐蓐线主设 备，其工序经由如下：   注：中央废气治理拓荒亦然公司主要居品之一。   ① 工艺废气处理拓荒   工艺废气处理拓荒动作半导体坐蓐制造中不可或缺的中枢附属拓荒之一，其 主邀功能为将工艺坐蓐拓荒排出的易燃、可燃、剧毒、温室气体等工艺副产物， 进行泉源处理，达到 FAB 内安全坐蓐及辅助中央工艺排气系统处理达标的主张， 保障半导体居品制造。   该拓荒一端与 FAB 工艺拓荒相连，通过真空拓荒抽取工艺拓荒内产生的废 上海盛剑科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 气并进行领悟；另一端与中央治理系统相连，将领悟后的尾排气体排至中央处理 装配并进行后续处理。工艺废气处理拓荒运行安靖性及气体处理效率要求高，基 于国际行业发展教训和诱骗自己工艺排气系统教训积聚，公司居品已收尾先进半 导体工艺段全面灭亡。   A、在半导体制程外延工艺段，公司通过居品结构优化联想，增加工艺废气 点火前水洗装配、点火进气抗堵塞装配和多级点火装配，贬责了工艺废气处理过 程中压力不安靖导致装配的易爆、易堵塞等难题。   B、在半导体制程薄膜千里积和扩短工艺段，公司利用等离子高温领悟时期、 高效除尘时期，贬责了工艺废气处理拓荒易腐蚀等难题。   C、在半导体制程刻蚀工艺段，公司利用等离子高温领悟时期、臭氧脱硝技 术等时期，贬责了通例工艺废气处理拓荒处理后气体 NOx 超标问题。   公司工艺废气处理拓荒居品暗意图如下：                工艺废气处理拓荒（L/S 拓荒）   ②真空拓荒和温控拓荒   真空拓荒及温控拓荒共同作用于对半导体制程拓荒反应腔的辅助戒指，可使 反应腔知足刻蚀、离子注入、扩散及薄膜千里积等工艺所需的环境条件，是半导体 制程中不可或缺的重要组成部分。其中，温控拓荒可对反应腔进行高精密的温度 戒指，以收尾半导体工艺制程的控温需求；真空拓荒可使反应腔体里面形成发生 反应所必须的真空环境，并抽离工艺废气，传输至工艺废气处理拓荒中进行无害 化处理。 上海盛剑科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   公司真空拓荒采取自主研发的结构联想及戒指系统，提供半导体制程所必须 的超洁净真空环境。公司利用转子与泵腔型线的联想及戒指分析时期，联想时期 包括真空泵、阀门、管路、戒指器、传感器等，诱骗对真空泵的转速戒指、温度 戒指、氮气吹扫戒指等，知足真空拓荒在高负载、大粉尘、强腐蚀等淡漠工艺环 境中的适用性，保障永恒连气儿运行下的密封性；利用系统及结构联想，在电机传 动牢固性、可靠性基础上收尾时期性能优化，省俭半导体制程的真空环境保管能 耗。   公司温控拓荒使用双变频时期，收尾对半导体工艺拓荒坐蓐环境±0.1℃的 精确戒指；同期，通过结构联想优化，运用多通说念和拓荒紧凑布局联想，在大负 载状态、超低温或超高温等特殊状态都快速温度戒指，收尾节能降耗，具有较高 性价比。   真空拓荒及温控拓荒居品暗意图如下：             温控拓荒                      真空拓荒   公司坐蓐的工艺排气管说念以不锈钢涂层风管为主，其管说念内壁喷涂具备高度 抗腐蚀性的氟涂料，具有优异的耐热性、耐腐蚀性、低摩擦性等脾性，常用于半 导体产线中有酸碱排风需乞降防火要求较高的洁净室内或外部室外区域。公司生 产的 ECTFE 涂层风管和 ETFE 涂层风管先后通过 FM Approvals 对于洁净室专用 的排气及排烟管说念系统认证，可被泛泛应用于半导体、石油化工、生物制药等行 业的排气系统。 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   工艺废气治理系统由中央废气治理拓荒、管说念、神情等组成，中央废气治理 拓荒动作废气治理系统的中枢组件，当今主要中枢拓荒能够收尾自产或定制化设 计。公司所联想、加工制作的中央废气治理拓荒主要包括：沸石转轮、蓄热式焚 化炉、直燃式焚化炉等。   （3）电子化学品材料   公司积极布局电子化学品材料业务。基于公司化学品供应与回收系统时期的 积淀，公司在发展电子材料业务方面有我方的竞争上风，如永恒积聚的半导体客 户渠说念资源丰富，并在轮回回收工艺和名目教训方面有先发上风，为开展电子化 学品材料研发制造业务奠定了坚实的发展基础。公司里面已组建研发团队，并在 上海市化学工业区缔造实验室和坐蓐线，进行相关电子材料的研发、制备工作。   同期，公司以绽放的模式寻求与外部优秀时期、产业资源力量加强相助，通 过引进使用国际先进的 FPD 及 RDL 光刻胶剥离液和蚀刻液时期，积极升迁居品 质量。公司电子化学品材料主要权术居品聚焦于剥离液、蚀刻液、清洗液等。下 游应用鸿沟包括集成电路、半导体线路等，主要用于显影、蚀刻、清洗等制造工 艺。当今，针对半导体线路鸿沟的剥离液依然投产并收尾收入，蚀刻液已完成研 发并恭候考证测试；半导体集成电路鸿沟电子化学品材料仍在研发中。   （二）主要经营模式   在供应商的采纳上，公司建立了完善的评价体系和比价机制，潜在供应商通 过料理体系、生意信誉、供货实时性、仓储才气、供货周期、时期实力和质量管 理水对等在内的抽象评审，在居品样品经检测及格后纳入及格供应商名单。针对 已有及格供应商，公司如期组织评审，根据评审结果进行名单更新。   公司采购的内容主要包括材料、拓荒及配件和劳务服务，其中采购的拓荒及 配件和劳务服务主要用于绿色厂务系统，采购的材料主要用于拓荒及要害零部件 及化学品材料。   （1）公司绿色厂务系统采购模式 上海盛剑科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   公司绿色厂务系统触及到的外采拓荒主要按照名目定制化需求聚拢采购，公 司根据客户的不同需求对居品进行深化联想，采购内容因名目和居品不同存在差 异。名目深化联想决议完成后，除自产拓荒及配件外，公司根据名目需求情况向 备选及格供应商发送材料清单并询价，抽象筹商价钱、供货速率等其他因素来确 定最终的供应商，签署采购订单或协议，进行聚拢采购。   （2）拓荒及要害零部件采购模式   公司的拓荒及要害零部件主要居品为半导体附属拓荒及要害零部件、工艺排 气管说念和中央废气治理拓荒，采购的原材料主要为钢材、氟涂料和吸附剂模块等。 公司主要根据在手订单和畴昔预期，诱骗原材料价钱波动情况，进行采购和适量 备货。   （3）电子化学品材料采购模式   电子化学品材料坐蓐所用的原材料、包装材料按照“以产定购”的原则制定 采购计算。为保证原材料的质量及安靖供应，公司制定了严格的供应商筛选尺度 和经由。   （1）公司绿色厂务系统坐蓐模式   公司的绿色厂务系统均为非标定制居品，以联想和料理为中枢，通过系统集 成的方式进行坐蓐。公司的绿色厂务系统中居品具体型号较多，主要采取以销定 产的坐蓐模式。   公司绿色厂务系统坐蓐过程包括定制化联想、自产拓荒研发制造、非自产设 备联想采购、系统安装集成、查验调试等多个枢纽。公司通过驻派富余教训的项 目司理和时期东说念主员，根据不同客户的坐蓐工艺，重心在治理工艺、治理拓荒、电 气戒指等方面进行定制化联想，收尾对坐蓐过程的全经由料理和时期援救。   （2）拓荒及要害零部件、电子化学品材料坐蓐模式   公司的拓荒及要害零部件、电子化学品材料类居品具体型号、规格较多，主 要采取以销定产的坐蓐模式，同期公司根据畴昔阛阓预期、原材料价钱波动、生 产计算排期等因素，进行适量的备货。 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   公司坐蓐的拓荒及要害零部件居品包括半导体附属拓荒及要害零部件、工艺 排气管说念和中央废气治理拓荒，除用于自己绿色厂务系统外，也存在对外售售的 情形。当今，半导体附属拓荒及要害零部件、工艺排气管说念和中央废气治理拓荒 坐蓐中枢工艺枢纽已有全面自产才气。根据公司及名目实验需求，公司少部分用 于绿色厂务系统的中央废气治理拓荒，系由公司提供时期目的和联想图纸，由合 格供应商坐蓐。   公司采取直销模式，客户以集成电路、半导体线路、新能源等高技术制造企 业绝顶工场缔造的总承包方为主。   公司的绿色厂务系统业务主要通过招投标、竞争性谈判获取，拓荒及要害零 部件类居品业务主要通过竞争性谈判、招投标获取，电子化学品材料采取径直面 对末端客户的直销模式。   公司主要采取自主研发模式，公司里面负责研发的部门为公司的研发中心， 包括工艺时期研发和居品研发。工艺时期研发主要负责开发新的工艺时期，制定 时期阶梯，确保公司时期上风。居品研发主要负责名目居品联想和时期援救，包 括名目系统联想，输出名目所需全部时期内容；组织开展时期立异和对首要时期 问题的攻关工作；协助贬责工程部门名目执行过程中的时期问题等。   为充分改革公司职工科研工作的积极性和创造性，保证科研名目的高质、高 效完成，奖励研发工作中作念出重要孝顺的集体和个东说念主，公司制定了一系列里面规 章轨制，主要包括《科研名目绩效考核料理办法》《科研名目料理戒指表率》《科 技创新奖励料理轨制》等轨制。   （三）销售情况和主要客户   申诉期内，公司主要居品包括绿色厂务系统、拓荒及要害零部件、电子化学 品材料。   （1）绿色厂务系统的产量、产能利用率及产销率情况 上海盛剑科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   申诉期内，公司绿色厂务系统以定制化为特质，为非尺度化居品，不存在传 统道理上的产能或产能利用率主张，该居品的产销率为 100.00%。      （2）公司拓荒及要害零部件的产量、产能利用率及产销率情况   申诉期内，公司拓荒及要害零部件之半导体附属拓荒及要害零部件和工艺排 气管说念主要组成为通用型居品，但会根据不同客户不同应用场景的工艺及功能要 求进行工艺休养，公司提交时期联想决议并得到客户审核通事后方可不绝排单生 产。   申诉期内，公司半导体附属拓荒和工艺排气管说念的产量、销量、产能利用率 及产销率情况如下：                                                  单元：万平方米、套   居品称呼         名目   2024 年 1-9 月    2023 年度    2022 年度    2021 年度                产量            257         285      1，241        545             总销量              283         249        798        542 半导体附属拓荒            产能利用率          76.95%      63.62%    153.31%     95.78%             产销率          110.12%      87.37%     64.30%     99.45%                产量           81.05     121.00      96.50      83.80             总销量             80.55     118.90     103.70      85.20 工艺排气管说念            产能利用率          72.04%      80.67%     87.09%    104.75%             产销率           99.38%      98.26%    107.46%    101.67%   注：公司坐蓐的工艺排气管说念存在应用于绿色厂务系统的情形，总销量包括其径直销售 及与绿色厂务系统合并颐养销售的情况；半导体附属拓荒产能利用率系根据相关居品坐蓐工 艺经由中的瓶颈工艺枢纽坐蓐东说念主职工时与瓶颈工艺枢纽尺度工艺工时算计得出。   公司 2022 年半导体附属拓荒产能利用率较高主要原因系公司 2022 年工艺废 气处理拓荒的订单量较高，公司增加了坐蓐排产时候，同期部分通过外采知足生 产需求。公司 2023 年度半导体附属拓荒产能利用率较低，主要原因系 2023 年半 导体附属拓荒居品计算销量未收尾，公司减少坐蓐排产，导致居品产量较低。公 司 2023 年半导体附属拓荒居品计算销量未收尾主要受某集成电路大客户名目因 其自己原因缓期启动等多方面因素影响，同期公司其他集成电路行业客户居品验 证时候长，公司尚处于考证测试阶段。2024 年 1-9 月，公司半导体附属拓荒销量 增长，产能利用率企稳回升；同期，公司将以客岁度部分备货居品从头进行模块 改造并收尾销售，导致该期间产销率较高但产能利用率未达 100%。 上海盛剑科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    申诉期内，公司工艺排气管说念、半导体附属拓荒的产销率举座处于较高水平， 销售情况邃密。其中公司 2022 年半导体附属拓荒产销率较低主要原因系公司为 某集成电路坐蓐名目进行备货，但该名目由于客户自己原因缓期启动，致使 2022 年末对应存货余额较高；相关备货居品主要组成为通用型尺度化居品，公司已逐 步开展上述备货居品的模块改造及销售。    （3）电子化学品材料的产量、产能利用率及产销率情况    申诉期内，刊行东说念主电子化学品材料产量、产能利用率及产销率情况如下：                                                                         单元：吨  居品称呼          名目     2024 年 1-9 月       2023 年度      2022 年度          2021 年度                产量          1，827.30        1，129.04                -             -                总销量         1，739.13        1，052.56                -             - 电子化学品  材料           产能利用率                （年化）                产销率          95.17%          93.23%                 -             -    公司自 2023 年 8 月起端庄起源电子化学品材料的坐蓐，故 2021 年及 2022 年无对应产量、销量及产能利用率。公司 2023 年及 2024 年 1-9 月电子化学品材 料处于起步阶段，无法在产能初期收尾范畴效应，部分居品仍处于考证测试阶段， 故相对产能利用率较低。2023 年度及 2024 年 1-9 月，公司电子化学品材料采取 以销定产的模式，产销率处于较高水平。公司当今已完成多家行业内客户考证测 试，并已获取部分订单及意向订单。    申诉期内，公司前五大客户销售收入情况如下：                                                       销售收入             占当期营业  期间       序号            客户称呼                                                       （万元）             收入比重                        总共                              69，624.42         70.07% 上海盛剑科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                           销售收入          占当期营业  期间       序号          客户称呼                                           （万元）          收入比重                       总共                   127，619.78     69.89%                       总共                    78，365.82     59.00%                信息产业电子第十一联想筹商院科技                工程股份有限公司                       总共                    74，117.95     60.11%   注：（1）中国电子系统时期有限公司包括：中国电子系统工程第二缔造有限公司、中 国电子系统工程第四缔造有限公司、江苏中电创达缔造装备科技有限公司、江苏中电创新环 境科技有限公司、中国电子系统工程第三缔造有限公司、江苏中电安达工程时期有限公司、 中电系统缔造工程有限公司等；   （2）京东方科技集团股份有限公司包括：武汉京东方光电科技有限公司、成都京东方 光电科技有限公司、重庆京东方线路时期有限公司、北京京东方线路时期有限公司、南京京 东方线路时期有限公司、福州京东方光电科技有限公司、绵阳京东方光电科技有限公司、重 庆京东方光电科技有限公司、北京京东方时期开发有限公司、京东方环境能源科技有限公司、 京东方华灿光电（广东）有限公司、北京京东方创元科技有限公司等；   （3）客户 A 包括：客户 B、客户 C、客户 D 和客户 E 等；   （4）TCL 科技集团股份有限公司包括：深圳市华星光电半导体线路时期有限公司、武 汉华星光电时期有限公司、TCL 华星光电时期有限公司、武汉华星光电半导体线路时期有 限公司、广州华星光电半导体线路时期有限公司、苏州华星光电时期有限公司等；   （5）朔方华创科技集团股份有限公司包括：北京朔方华创微电子装备有限公司、北京 朔方华创半导体装备有限公司、合肥朔方华创微电子装备有限公司、北京七星华创集成电路 装备有限公司等；   （6）中国电子工程联想院股份有限公司包括：世源科技工程有限公司、北京世源希达 工程时期有限公司等。    申诉期内，公司上前五大客户的销售金额总共占比分别为 60.11%、59.00%、 行业脾性导致公司存在单笔合同金额大、客户相对聚拢的特质，因此公司销售收  上海盛剑科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书  入较依赖于重要客户的连续订单。  主要布景为中电系统是国内高技术产业工程服务的重要供应商，中电系统附属中  国电子信息产业集团有限公司，是国企更始“双百”行动 A 级企业，为行业内  龙头企业。公司与中电系统下属中国电子系统工程第二缔造有限公司、中国电子  系统工程第四缔造有限公司、中国电子系统工程第三缔造有限公司、江苏中电创  达缔造装备科技有限公司、江苏中电创新环境科技有限公司、中电系统缔造工程  有限公司等公司开展相助，相关公司是国内较早从事洁净工程、工业建筑工程的  大型央企，在国内高技术产业工程服务的阛阓占有率高；相关公司领有完备的  EPC 总包禀赋体系，包括建筑工程施工总承包一级、机电工程施工总承包一级等。  中电系统各个子公司孤独决策，相关招标经由或竞争性谈判均孤独完成。      同期，末端用户防范绿色厂务系统实施企业的名目教训，并往常深度参与绿  色厂务系统实施企业的选用、时期尺度制定和质量把控、验收拜托等重要枢纽。  公司深耕半导体工艺废气治理鸿沟多年，连续服务于中芯国际、华虹半导体、北  方华创、格科微、深南电路、ICRD、士兰微电子、卓胜微、斯达微电子、长电  科技、京东方、华星光电、惠科光电、天马微电子、维信诺、和辉光电、彩虹股  份、中电系统、比亚迪等业内领军企业，积聚了丰富的客户资源，赢得了泛泛的  阛阓认同和邃密的客户口碑。      申诉期内，公司新增前五大客户中，楷德电子工程联想有限公司、中国电子  工程联想院股份有限公司、TCL 科技集团股份有限公司、朔方华创科技集团股  份有限公司系与公司相助多年，因当年名目验收而进入前五大客户，具有合感性。      申诉期内，公司董事、监事、高档料理东说念主员和中枢时期东说念主员、主要关联方或  持有公司 5%以上股份的股东在主要客户中未占有权益。      （四）采购情况      公司采购主要包括材料、拓荒及配件及劳务服务。具体情况如下：                                                  单元：万元 名目     2024 年 1-9 月   2023 年度          2022 年度     2021 年度       上海盛剑科技股份有限公司                                            向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                  金额         占比            金额           占比             金额          占比         金额          占比      材料        49，645.57    62.47%    85，062.77       58.36%     56，999.83        57.14%   49，320.88     57.70% 拓荒及配件          13，363.55    16.81%    33，181.96       22.77%     20，930.04        20.98%   18，869.56     22.07%  劳务服务          16，467.30    20.72%     27，511.12      18.87%     21，832.55        21.88%   17，294.48     20.23%      总共        79，476.42   100.00%   145，755.85      100.00%     99，762.42   100.00%       85，484.91   100.00%            公司采购的材料主要包括钢材、氟涂料、电气元件、阀类、仪器神情等；设       备及配件主要包括风机及配件、洗涤塔及配件、转轮及配件、储罐、电控盘柜等，       申诉期内，公司材料、拓荒及配件采购主要用于拓荒及要害零部件的坐蓐以及绿       色厂务系统名目的实施。劳务服务主要系绿色厂务系统的现场劳务服务。            公司采购的主要材料、拓荒及劳务服务具体金额如下：                                                                                              单元：万元 物料                     2024 年 1-9 月             2023 年度                    2022 年度                2021 年度       物料分类 大类                     金额         占比           金额             占比        金额           占比        金额          占比           钢材        10，915.92    13.73%    19，325.82         13.26%   13，018.09     13.05%   11，688.77    13.67%           氟涂料       10，458.91    13.16%    20，772.11         14.25%    8，548.12      8.57%    5，723.55     6.70% 材料    电气元件            4，059.43    5.11%     6，461.40          4.43%    6，040.60      6.05%    3，967.41     4.64%           阀类          3，369.62    4.24%     6，048.83          4.15%    6，762.93      6.78%    4，330.81     5.07%       仪器神情            2，140.96    2.69%     3，920.59          2.69%    3，858.42      3.87%    2，305.32     2.70%       风机及配件           4，076.65    5.13%     7，197.13          4.94%    5，206.25      5.22%    2，987.75     3.50%      洗涤塔及配件           2，161.80    2.72%     6，200.18          4.25%    2，585.12      2.59%    3，124.16     3.65% 拓荒 及配    转轮及配件           1，434.07    1.80%     2，858.92          1.96%    1，608.49      1.61%    3，447.51     4.03% 件           储罐           425.36     0.54%        829.66         0.57%    2，830.70      2.84%    1，199.37     1.40%       电控盘柜             632.95     0.80%      1，611.88         1.11%    1，637.69      1.64%    1，116.00     1.31% 劳务       劳务服务          16，467.30    20.72%    27，511.12         18.87%   21，832.55     21.88%   17，294.48    20.23% 服务       总共            56，142.98    70.64%   102，737.63         70.49%   73，928.96    74.11%    57，185.13   66.89%            由上表可知，公司采购的各类拓荒及配件，主要根据各绿色厂务系统名目具       体情况进行定制化选型和坐蓐，同类拓荒及配件不同规格型号各别较大，单一型       号拓荒及配件采购占比较较低。            公司坐蓐经营所耗尽的主要能源为电力，占坐蓐成本比重较小。电力由当地       电力公司供应，价钱安靖，供应充足。 上海盛剑科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书        申诉期各期，公司材料、拓荒及配件、劳务服务总共采购额前五大供应商采 购情况如下： 期间      序号        供应商称呼              采购金额（万元）         占总采购额比重  年      3    江苏瑞达通智能科技有限公司                 3，676.92       4.63%  月                   总共                      20，062.56      25.24% 年度      4    宜兴市耀华玻璃钢有限公司                  6，941.72       4.76%                   总共                      41，792.11      28.67% 年度      4    江苏瑞达通智能科技有限公司                 4，343.21       4.35%                   总共                      22，915.38      22.97% 年度      4    上海和通不锈钢材料有限公司                 3，478.21       4.07%                   总共                      22，391.84      26.19%   注：（1）上述金额为不含税金额，合并戒指主体的交往金额已合并败露；   （2）江苏瑞达通智能科技有限公司包括苏州一众机电工程有限公司和江苏一众机电科 技有限公司等；   （3）宜兴市耀华玻璃钢有限公司包括宜兴琦桠环境科技有限公司等。        申诉期内，公司上前五大供应商的采购金额总共占比分别为 26.19%、22.97%、 上海盛剑科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 公司不存在向单个供应商采购比例占比较大的情况。   申诉期内新增前五大供应商主要系上海张郭金属材料有限公司、绍兴鑫锋暖 通拓荒有限公司和豐秝塑料有限公司，申诉期内上述供应商进入前五大主要系绿 色厂务系统名目、拓荒及要害零部件坐蓐需求，相关材料、拓荒及配件采购量增 大所致。   申诉期内，公司董事、监事、高管东说念主员和中枢时期东说念主员、主要关联方或持有 刊行东说念主 5%以上股份的股东在主要供应商中未占有权益。   （五）刊行东说念主董事、监事、高档料理东说念主员和其他中枢东说念主员，主要关联方或 持有刊行东说念主 5％以上股份的股东在上述供应商或客户中所占的权益   申诉期内，公司董事、监事、高档料理东说念主员和中枢时期东说念主员、主要关联方或 持有公司 5%以上股份的股东未在上述供应商或客户中持有权益。   （六）进出口政策，贸易摩擦对公司业务的影响 越南电板科技有限公司，其中公司 2022 年度与该客户的交往金额为 102.34 万元， 占当期营业收入比例为 0.08%；2023 年度与该客户的交往金额为 1，003.47 万元， 占当期营业收入比例为 0.55%。 西亚隆基私东说念主有限公司，公司 2024 年 1-9 月与该客户的交往金额为 382.30 万元， 占当期营业收入比例为 0.38%。   根据当今公司与境外客户的相助情况及交往额占比、我国与越南及马来西亚 的进出口政策，短期内进出口政策及贸易摩擦（如有）不会对公司业务产生首要 影响。   （七）安全坐蓐及浑浊治理情况   （1）安全坐蓐基本情况 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   公司主要坐蓐废气治理系统及拓荒，坐蓐过程不存在高危机的情况。   为驻守安全事故的发生、保证职工安全，公司依据《中华东说念主民共和国安全生 产法》《中华东说念主民共和国消防法》《中华东说念主民共和国建筑法》《缔造工程安全生 产料理条例》《坐蓐安全事故申诉和探询处理条例》《安全坐蓐许可证条例》等 制定了《安全培训料理轨制》《安全稽查料理轨制》《高空功课料理轨制》《应 急预案料理轨制》        《名目安全坐蓐稽查料理轨制》                     《安全事故责任根究料理轨制》 等安全坐蓐料理轨制及安全坐蓐操作经由，明确表率了安全坐蓐的各项轨制要求。   综上，刊行东说念主已建立健全安全坐蓐料理轨制，该等料理轨制得到灵验执行。 在消防安全方面，刊行东说念主采取了相关措施加强消防内控，排除首要安全坐蓐隐患 及劣势。   综上，刊行东说念主不存在首要安全坐蓐劣势。   （2）安全坐蓐处罚情况   申诉期内，公司因未采取措施摒除事故隐患受到沿途安全坐蓐处罚，但该处 罚不属于首要犯法违游记动，具体参见本召募说明书之“第六节 合规经营与独 立性”之“一、刊行东说念主申诉期内受到的行政处罚情况”内容。   除上述情形外，申诉期内，刊行东说念主不存在因安全坐蓐问题受到处罚的情形。   （1）公司浑浊治理基本情况   公司居品主要包括绿色厂务系统、拓荒及要害零部件及电子化学品材料，产 品坐蓐过程不存在重浑浊的情况，公司及下属子公司均不属于重心排污单元。公 司及下属子公司严格执行国度联系环境保护的法律法例，切实履行环境保护责任。 公司坐蓐车间安装有布袋除尘装配、耐高温过滤装配、高效吸附剂吸附装配等， 对坐蓐枢纽产生的废气、废水进行治理并达标排放。   （2）公司坐蓐经营中触及的主要环境浑浊物   公司不属于重浑浊行业，坐蓐经营中触及环境浑浊的枢纽较少，浑浊物排放 量较少。公司排放的主要浑浊物为水浑浊物（生计浑水及焊合后清洗和其他工艺 清洗废水等）、固体浑浊物（焊渣、化学品空桶和废活性炭等）及大气浑浊物（涂 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 装、固化废气、粉尘和烟尘等）。公司制造基地安装有布袋除尘装配、耐高温过 滤装配、高效吸附剂吸附装配等，对坐蓐枢纽产生的废气、废水以及固体浑浊物 进行治理并达标排放。   公司严格遵命国度及地方各项法律、法例、规章和其他表大肆文献的规矩， 制定了《名目形象尺度化手册》《环境因素识别和评价戒指表率》《EHS 主张 及料理决议料理表率》等环境料理轨制，取得了北京东方纵横认证中心有限公司 颁发的环境料理体系认证。   通过建立 ISO14001 环境料理体系，公司环境料理水平显耀升迁，收尾最小 环境影响戒指，最低物耗能耗戒指，最低成本戒指以及最低环境风险戒指。   （3）公司申诉期内未发生环保处罚情形   申诉期内，刊行东说念主绝顶子公司坐蓐经营妥贴国度和地方环保要求，未发生环 保事故，联系浑浊处理设施的运转正常灵验，其已建及在建名目均已按照国度有 关规矩完成或正在办理环评手续，无违抗国度及地方联系环境保护的法律法例的 情形，亦不存在因环保问题而受到处罚的情形。   （八）现存业务发展安排及畴昔发展权术   （1）半导体鸿沟连续深耕易耨，约束优化业务结构   申诉期内，公司在集成电路、半导体线路等半导体行业重心客户、重心名目 业务拓展成效显耀，连续清爽在国内半导体工艺废气治理鸿沟的抽象竞争力。   连年来，国内集成电路产业的自主可控需求与国产替代趋势更为明确。申诉 期内，公司积极与行业头部客户建立、深化相助关系；集成电路行业市占率、重 点客户的灭亡率及品牌影响力连续升迁，助力公司业务结构约束优化、行业地位 稳步提高。   当前，半导体线路行业本钱性投资仍存在一定的周期性波动，公司充分阐述 永恒积聚的客户资源和名目教训等上风，紧跟卑劣新式线路时期突破与升级节拍， 主动把捏产业新需求、新机遇，巩固该鸿沟业务上风。   公司积极鼓励半导体业务阛阓拓展与研发考证工作，通过居品升级与拓类， 上海盛剑科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 匹配产业深度转型升级下的“高技术、高效率、高质量”要求。申诉期内，公司 发布工艺废气处理拓荒、真空拓荒、温控拓荒新址品，为下搭客户提供更多自主 拓荒采纳。工艺废气处理拓荒完成点火+水洗双腔机型的研发及里面测试，可覆 盖半导体多个工艺段的应用场景；积极响应客户对拓荒微型化、绿色节能、超低 排放等时期需求，鼓励等离子+水洗双腔机型在某存储芯片头部客户 Etch 工艺端 的应用考证及订单升沉，该机型在处理半导体含氟化物等方面具备上风；启动针 对减压外延工艺的工艺废气处理拓荒+真空泵一体机开发立项。   （2）电子化学品材料业务连续突破，与电子化学品供应与回收系统业务协 同发展   公司有序鼓励电子化学品材料研产销工作。在居品研发考证方面，公司推动 或完成数款半导体线路剥离液、蚀刻液、清洗液居品的开发和专利布局，并推动 相关居品在客户端测试考证，缓缓收尾居品品类扩展；在产能布局方面，合肥“电 子专用材料研发制造及相关资源假名目”缔造稳步鼓励，加速构建上海、合肥电 子化学品材料两翼联动方法，为该板块业务发展提供充足产能、产业集群等援救。   公司以“悉力于好意思好环境”为工作，连续承袭“行业蔓延+居品蔓延”的发 展计谋，以新质坐蓐力为指引大肆发展“绿色科技”业务，锚定“为科技企业提 供绿色服务，为绿色企业提供科技居品”的计谋定位，深耕“集成电路、半导体 线路、新能源”等高技术产业，夯实“绿色厂务系统贬责决议、半导体附属装备 及中枢零部件、电子化学品材料”主营业务三驾马车，约束塑造、升迁中国高科 技产业的绿色科技服务商的行业地位、影响力和好意思誉度。并通过畴昔 30 年的努 力，昂扬发展成为“全球率先的绿色科技公司”。   公司将连续深耕集成电路、半导体线路等半导体产业链，拓展绿色厂务系统、 新能源鸿沟业务条线，围绕现存系统贬责决议上风，蔓延至具备高附加值的半导 体附属拓荒及要害零部件、电子化学品材料等居品，冉冉深化业务纵横发展链条。   公司绿色厂务系统及拓荒业务，将连续改进、优化中央治理时期、居品，进 一步巩固并升迁集成电路、半导体线路鸿沟阛阓竞争上风。并将先进的工艺废气 治认识决决议应用到新能源鸿沟，稳步升迁阛阓占有率。  上海盛剑科技股份有限公司                                             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书       加大泉源端治理时期、半导体附属拓荒及要害零部件的研发力度和国产化率，  将公司打变成集研发、制造、销售和维保服务为一体的先进半导体附属拓荒平台，  助力半导体产业国产替代和供应链安全。       连续鼓励电子化学品材料的研发、制备坐蓐和客户考证进程，构建电子化学  品材料新液制造、废液再生的业务闭环。在半导体线路鸿沟升迁阛阓份额，在集  成电路鸿沟收尾业务蔓延，共同推动电子材料国产化进程。       九、时期水平及研发情况       （一）研发干预组成及占营业收入比例       申诉期内，公司研发干预组成情况如下：                                                                                     单元：万元  名目             金额           占比           金额           占比        金额         占比        金额         占比 径直材料       3，005.65      45.35%      6，066.10     59.38%    4，512.59    61.54%   3，287.55    58.51% 职工薪酬       2，481.51      37.44%      3，239.43     31.71%    2，165.04    29.52%   1，836.91    32.69% 股份支付         71.53        1.08%          9.77       0.10%    269.78      3.68%    166.55      2.96% 折旧与摊销       680.27       10.26%       487.79        4.77%    185.70      2.53%    143.38      2.55%  其他         388.64        5.86%       412.67        4.04%    200.02      2.73%    184.26      3.28%  总共        6，627.59    100.00%    10，215.76      100.00%    7，333.12   100.00%   5，618.64   100.00%       申诉期内，公司研发用度主要为径直材料和职工薪酬等，径直材料和职工薪  酬总共金额举座占比在 80%以上。       最近三年，公司研发用度分别为 5，618.64 万元、7，333.12 万元和 10，215.76  万元，呈快速增长趋势，主要原因系：1、为推动公司时期迭代和居品升级，公  司通过连续加大研发干预，以保持居品的阛阓竞争力，公司研发东说念主员数目连续增  加，工资及福利用度随之增长；2、公司秉持“行业蔓延+居品蔓延”的发展计谋，  进一步深化在半导体产业链的蔓延布局，加大在半导体附属拓荒及要害零部件相  关鸿沟的研发及考证测试干预。       申诉期各期，公司研发用度占营业收入的比例逐年升迁，具体情况如下：                                                                                     单元：万元       名目              2024 年 1-9 月         2023 年度              2022 年度           2021 年度 上海盛剑科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书     研发用度             6，627.59     10，215.76       7，333.12       5，618.64     营业收入            99，367.51    182，599.81     132，847.68     123，302.97      占比                6.67%          5.59%         5.52%          4.56%      （二）在研名目情况      铁心 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主正在从事的绿色厂务系统主要研发名目及进 展情况如下： 序                                                       对应的主      在研名目称呼                     拟达到的主张                           进展情况 号                                                       要居品      一种集成式离                     应用于半导体厂务工艺废气处理的集成式      岸型 VOC 废气                              绿色厂务      治理系统的研                                  系统                     期，达到节能、安靖、高效除 VOCs 的主张。          发      一种耐高温的         针对半导体工艺废气具有高腐蚀性的特质，一      FRP 复合树脂       般采取耐高温、耐腐蚀的 FRP 管说念拓荒，开 绿色厂务      胶水绝顶施工         发出适用于坐蓐、施工用的胶水及施工工艺，    系统       工艺的开发         达到提高坐蓐效率、裁减施工周期的主张。      铁心 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主正在从事的拓荒及要害零部件主要研发名目 及进展情况如下： 序      在研名目                                             对应的主                                 拟达到的主张                           进展情况 号       称呼                                              要居品                     适用于集成电路以及半导体线路制造行业的                     大流量、淡漠工艺制程，如 CVD、ALD 等。                     利用可靠的机械传动结构，保证泵在运行时      多级爪式真空         的低振动、低杂音。全面而无邪的温度料理       泵机组开发         和氮气吹扫配置能够保证泵的高可靠性；抑                     制粉尘生成、克服粉尘阻难的才气强；采取                     自主研发的高效永磁同步电动机以及变频驱                     动时期，效率达到 IE4 以上。          抽速为                     适用于集成电路以及半导体线路行业淡漠工                     艺制程。采取多级罗茨结构，优化转子型线                     和真空腔罅隙，提高抽速和极限真空度；整         机组开发                     机能效达到 IE5。         （V1.1）          抽速为        适用于集成电路以及半导体线路行业淡漠工      机组升级换代         空度的同期，贬抑装配难度和制变成本，提         （V2.0）      高运行可靠性和可维修性。 上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序    在研名目                                       对应的主                            拟达到的主张                      进展情况 号     称呼                                        要居品     连结附件的开         要求，进行洁净度高、连结便捷、成本优化        发           方面的开发。     一种制冷机低         针对半导体坐蓐工艺对真空度的要求，开发          低温真空      温泵的开发         出一款节能、效率高、真空度高的低温泵。           拓荒     一种用于洁净         针对半导体制程在 CVD、MOCVD 等工艺对     空间的高真空         洁净高真空环境赢得的需求，开发出一款在     涡轮分子泵的         清洁度、耐腐性、耐磨性、运行安靖性、功       开发           耗等方面性能优良的涡轮分子泵居品。                    将前置真空拓荒与后段 L/S 拓荒进行里面空      一种适用于半        间和管线重组、里面信号共源、里面戒指系      导体外延制程        统分享，并高度集成至一体机。本装配将集                                                 工艺废气        减压腔的        成高真空戒指、高流量可燃性气体多级点火、       Pump+Local   里面耐腐蚀耐高温、拓荒里面可燃性气体检                                                 真空拓荒     Scrubber 专用一   测、后置水膜除尘等时期，高效贬责行业内       体机的研发        外延制程减压腔、拓荒间管线及里面部件易                    堵塞、易腐蚀及易潜入等难题。     一种适用于半     导体 ETCH 工艺     本拓荒将两台孤独的等离子水洗拓荒，进行     的等离子+水洗        里面部件重塑、里面信号共源、里面戒指系          工艺废气     双腔（内置 NOx      统分享，高度集成至一体机，知足先进半导          处理拓荒     戒指时期）专用        体制程对附属拓荒体积与性能的要求。      一体机研发                    根据半导体工艺要求，开发一款专用高精度     一种高精度节     能的温控拓荒                    内。     铁心 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主正在从事的电子化学品材料主要研发名目及 进展情况如下： 序                                               对应的主     在研名目称呼                 拟达到的主张                      进展情况 号                                               要居品     一种光刻胶显                    针对 AM-OLED 制造过程中 PI（聚酰亚胺）     影液（TMAH 四                    类光刻胶显影后的废显影液粘度大、易堵塞          电子化学   样机制造                    等特质，开发出安靖可靠的回收时期对显影           品材料    阶段     回收系统及回                    液轮回再利用，使再生品与原液同品质。       收方法     一种高电子迁         针对氧化物半导体线路居品制造过程中，新     移率氧化物显         的合金靶材和膜层结构复杂的特质，开发出          电子化学   小量考证     示用光刻胶剥         一款剥离效果好、靶材腐蚀性小、走电率低           品材料    阶段      离液的研发         的光刻胶剥离液居品。                    针对 AM-OLED 居品制造过程中，银膜层刻     一种高性能银                                      电子化学   样品试制     蚀刻液的研发                                       品材料    阶段                    时候短、描摹优良的磷酸系银蚀刻液。     一种无氟铜蚀         针对不开阔铜梗阻层金属的刻蚀，开发无氟          电子化学   样品试制      刻液的研发         蚀刻液，减少含氟销毁物的排放。               品材料    阶段 上海盛剑科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书      （三）公司中枢时期绝顶应用情况      公司主要中枢时期绝顶应用情况如下： 序号    中枢时期       时期来源                时期特征及对公司的影响                         半导体制程工艺会产生多半电子化学品废液。该时期基于                         对电子化学品配方及废液要素的掌捏，通过工艺经由模拟      多种类电子                         仿真，建立工艺模子及实验，开发出回收提纯系统，采取                         精馏、蒸发、膜过滤等时期进行除水、除杂质、除金属离      回收时期                         子、提纯等工艺，回收可用要素，收尾危废减量化绿色生                         产及贬抑坐蓐成本。                         半导体制程工艺会产生多半酸性、碱性、有毒废气，径直      半导体厂务              排放会浑浊环境。该时期通过流场仿真，利用氧化、还原      体处理时期              超低排放要求。同期，合理树立戒指逻辑与通讯架构，有                         效幸免系统负压波动，保证系统的安全安靖运行。 序号    中枢时期       时期来源                时期特征及对公司的影响                         该时期针对 ETCH 制程腐蚀性强、含氟气体处理效率低、      半导体制程                         NOx 超标等行业难题，利用高效等离子体的高温脾性，对      ETCH 工 艺                         含氟性气体有更高的除害效率，拓荒里面采取特殊材料工                         艺，贬抑拓荒里面腐蚀问题；拓荒内集成臭氧脱硝时期及      腔与 NOx 控                         双腔互备时期，灵验贬责 NOx 超标问题和拓荒体积较大      制时期                         问题。      半导体制程      TF/DF 工 艺          针对 TF/DF 制程易堵塞且 PM 周期短等行业难题，前段采      洗与多级除              术，灵验提高粉尘禁止效率，贬抑出口段粉尘浓度。      尘时期      半导体附属                         通过抽速算计与流体仿真时期优化真空系统管路，匹配适      真空系统设      计开发与应                         生成，使干式真空泵系统保持永恒可靠、低成本的运行。      用                         掌捏多种干式真空泵型线的联想方法，并通过结构和流体      干式真空泵              仿真时期、热仿真时期，分析真空泵转子在不同抽速、不      联想                 同压缩比分派状态下的物理形态。通过自主研发的测试系                         统对压力、温度、流量、功率等数值进行优化。                         联想开发系数加工、装配、测量用的工装夹具；联想开发      干式真空泵              精密锻造零部件以及机械加工工艺过程；联想开发较高可      制造时期               靠性的齿轮、轴承、轴系密封、耐腐蚀涂层、耐腐蚀合金                         转子等轴系要害零部件。                         该时期具有降温才气强的上风，面对大负载状态能快速实      半导体线路      用温控时期                         理才气；采取变频时期和厂务水预冷时期收尾能源省俭。 上海盛剑科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号    中枢时期       时期来源                         时期特征及对公司的影响       控时期                       艺要求；能保证供液温度精度±0.1℃内，从而提高刻蚀工                                 艺的告成率；举座拓荒结构紧凑、体积较小，从而收尾节                                 省运营成本的目的；压缩机和水泵采取双变频时期，从而                                 使得能耗灵验贬抑。 序号     中枢时期      时期来源                         时期特征及对公司的影响                                 光刻胶剥离液用于半导体制造过程中在电路形成后去除       高性能光刻                                 光刻胶的枢纽。该时期通过机理筹商及实验，开发的产                                 品具有遐龄命、低腐蚀、对变异光刻胶剥离效率高等特       术                                 点。                                 蚀刻液用于半导体制造过程中在薄膜上刻蚀出联想电路       高性能金属       蚀刻液时期                                 遐龄命、高采纳比、线宽损失小、优良描摹等特质。       先进封测清     自主研发和           该时期用于先进封测鸿沟。相关居品无 NMP/DMSO 等成       洗液时期      时期相助            分，清洗性能优良。      （四）公司中枢时期东说念主员及研发东说念主员情况      申诉期内，公司中枢时期东说念主员为张伟明、许云、何军民，未发生变动。公司 中枢时期东说念主员的信息参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“五、公 司董事、监事、高档料理东说念主员绝顶他中枢东说念主员情况”之“（一）董事、监事、高 级料理东说念主员、其他中枢时期东说念主员的基本情况”内容。      申诉期各期末，公司研发东说念主员绝顶占职工总和的比例情况如下：                                                                          单元：东说念主      名目  研发东说念主员                  142                141              115              93  职工总和                1，439              1，551             1，269            934      占比             9.87%              9.09%             9.06%           9.96%       十、主要财富情况      （一）固定财富情况      铁心 2024 年 9 月 30 日，公司绝顶子公司的固定财富具体情况如下：                                                                      单元：万元       类别          原值               累计折旧             账面价值             成新率  房屋及建筑物             29，347.86          3，371.52        25，976.34        88.51%      机器拓荒           14，789.91          4，933.38         9，856.53        66.64%     上海盛剑科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书         运载用具                1，073.01             693.88              379.13           35.33%     电子绝顶他拓荒                 3，214.40             958.55             2，255.85          70.18%          总共                48，425.19           9，957.33            38，467.85          79.44%         注：成新率=账面价值/原值          铁心 2024 年 9 月 30 日，公司绝顶子公司领有的与坐蓐经营相关的房产共 2     处，具体情况如下：     序    职权                                           房产建筑面                               他项                    产权证号                地址                                  用途     号    东说念主                                            积（平方米）                              职权                 沪（2023）嘉字          盛剑                       上海市嘉定区          科技                       汇发路 301 号                 苏（2018）昆山         江苏省昆山市                            厂房、仓库、办公          江苏          盛剑          铁心 2024 年 9 月 30 日，公司绝顶子公司租赁房产的具体情况如下： 序       承租                                   租赁面积           主要                       租赁    权属                出租东说念主             位置                                         租期 号        东说念主                                  （平方米）           用途                       备案    证明                            湖北省孝感市                            高新区吴家店         江苏    孝感协丰实                                                    2022.05.10-         盛剑    业有限公司                                                    2030.05.09                               号厂房         上海              巢登材料科                                         办公、生         盛剑                 上海市化工区                                      2023.07.01-         微电                 舜工路 38 号                                    2029.06.30               限公司                                          库、研发         子                            惠州市惠阳区               惠州市万绿         广东                 三和惠澳大路                          办公、生        2024.01.01-         盛剑                 西侧矮岭地段                          产、仓库        2026.12.31               有限公司                                 厂房                             文昌大路以               孝感市高创         盛剑                 南，复兴大路                                      2024.01.31-         科技                 以北，聚贤路                                      2029.01.31                 司                                 以西               Capitaland   2 Science Park         新加                 Drive， Ascent，   约 37.17 平               Singapore                                                2024.03.01-               （BP&C）                                                   2025.02.28         剑                    Singapore      平方英尺）                Pte. Ltd.      118222          公司五处租赁房产均未办理租赁登记备案，其中租赁的位于中国境内的四处 上海盛剑科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 租赁房产未办理租赁合同登记备案手续，根据《中华东说念主民共和国民法典》第七百 零六条，不影响两边租赁合同的效力，新加坡盛剑的租赁房产无需办理租赁备案 手续。     综上，上述租赁房产系两边信得过趣味表示，正当灵验，租赁事项未办理租赁 登记备案不影响合同效力，公司及子公司可依约承租及使用相关房产。上述事项 不会对公司的连续经营变成首要不利影响，不对本次刊行组成实验性法律清贫。      （二）无形财富情况     铁心 2024 年 9 月 30 日，公司绝顶子公司领有地皮使用权 4 宗，具体情况如 下： 序   职权                              地皮面积                     他项           产权证号            地址                    用途   职权类型 号   东说念主                               （平方米）                    职权          沪（2023）嘉                               科研     盛剑                 嘉定区汇发路                        国有缔造用     科技                   301 号                        地使用权          苏（2018）昆      昆山市巴城镇     江苏                                          工业   国有缔造用     盛剑                                          用地    地使用权          第 0161482 号     318 号     合肥                 新站区通宝路          皖（2024）合     盛剑                 以东、项王西                   工业   国有缔造用     微电                 路以北、权术                   用地    地使用权          第 1008901 号      子                 岔路一以南     盛剑   沪（2024）嘉                        嘉定区徐行镇                   工业   国有缔造用                        竹桥村 1169 丘               用地    地使用权      体    001725 号     上表所列地皮使用权取得、使用妥贴《地皮料理法》等相关规矩，照章办理 必要的审批表率，联系房产为正当建筑。     公司绝顶子公司不存在因地皮、房产被行政处罚的情形，不存在首要犯法行 为。     铁心 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主绝顶子公司依然取得专利文凭的专利权共 参见召募说明书“附件一：公司所领有的无形财富详备情况”之“（一）专利详 细情况”内容。     上海盛剑科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书       铁心 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主绝顶子公司已取得注册商标 110 项，具体参     见召募说明书“附件一：公司所领有的无形财富详备情况”之“（二）商标详备     情况”内容。       铁心 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主绝顶子公司领有软件文章权 40 项，具体参     见召募说明书“附件一：公司所领有的无形财富详备情况”之“（三）软件文章     权详备情况”内容。       铁心 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主绝顶子公司在中国境内领有 1 项已完成 ICP     备案的网站域名，在中国境外未领有域名，具体参见召募说明书“附件一：公司     所领有的无形财富详备情况”之“（四）域名详备情况”内容。       （三）重要禀赋文凭       铁心 2024 年 9 月 30 日，公司绝顶子公司已取得的重要业务禀赋情况如下： 序      公司称呼   禀赋称呼     文凭编号            文凭内容      发证机关   发证日期        灵验期至 号                                    建筑机电安                                                上海市住             建筑业企                   装工程专科                                                房和城乡   2021 年 5    2026 年 5                                                缔造料理    月 19 日      月 18 日              书                     保工程专科                                                 委员会                                     承包二级                                    环境工程设       上海市住             工程联想                   计专项（大气      房和城乡   2021 年 11   2026 年 11             禀赋文凭                   浑浊防治工       缔造料理    月 22 日      月 21 日                                     程）乙级        委员会                                                上海市住                    （沪）JZ 安许             安全坐蓐                    许可建筑施      房和城乡   2024 年 2    2027 年 2             许可证                       工        缔造料理    月 19 日      月 18 日                    2015140902                                                 委员会             海关报关                    海关注册编码           进出口货品             2015 年 1             登记文凭             固定浑浊   登记编号：                                                        月 15 日      月 14 日             记回执    MGBX9XK00      上海盛剑科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序       公司称呼    禀赋称呼          文凭编号          文凭内容      发证机关   发证日期        灵验期至 号               海关报关                        海关注册编码          进出口货品               2018 年 11               登记文凭       盛剑半导    固定浑浊     登记编号：                        F7F8DXD001                           月 19 日      月 18 日        公司     记回执                        X               海关报关       北京盛剑             海关注册编码          进出口货品               2018 年 1        微电子             1105961K87       收发货东说念主                月 24 日               登记文凭       盛剑透风    固定浑浊     登记编号：         司     记回执      Y               固定浑浊     登记编号：       上海盛剑             91310120MA7                         2022 年 9    2027 年 9        微电子             B3LHB1H001                           月 27 日      月 26 日               记回执      Y               固定浑浊     登记编号：                        DNJFCF5C00                           月8日         月8日               记回执      1W        铁心 2024 年 9 月 30 日，公司绝顶子公司已取得的与居品相关的重要认证情      况如下： 序                                          文凭内        公司称呼        禀赋称呼       文凭编号                  发证机关   发证日期        灵验期至 号                                           容        盛剑科技                    SEMI 认                  SEMI 级          2018 年 11                      证                      别认证             月 15 日      列 L/S 拓荒）        盛剑科技                    SEMI 认                  SEMI 级          2020 年 11                      证                      别认证             月 24 日          备）      盛剑半导体（燃                    SEMI 认                  SEMI 级          2022 年 5                      证                      别认证             月 30 日          备）       盛剑半导体                    SEMI 认                  SEMI 级          2022 年 1                      证                      别认证             月 26 日      列 L/S 拓荒）        盛剑科技                    SEMI 认                  SEMI 级          2022 年 7                      证                      别认证             月 27 日      列 L/S 拓荒）       盛剑半导体                    SEMI 认                  SEMI 级          2022 年 7                      证                      别认证             月 27 日      列 L/S 拓荒）      上海盛剑科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序                                            文凭内        公司称呼        禀赋称呼       文凭编号                      发证机关        发证日期         灵验期至 号                                             容        江苏盛剑                    SEMI 认                   SEMI 级                  2023 年 6                      证                       别认证                     月1日      系列 L/S 拓荒）        盛剑科技                    SEMI 认    MI-120901-2    SEMI 级      米格实验       2023 年 11                      证        02311-01       别认证          室         月 10 日      真空泵拓荒）      江苏盛剑（点火       SEMI 认                   SEMI 级                  2024 年 7      式 L/S 拓荒）       证                       别认证                     月 11 日       盛剑半导体                    SEMI 认                   SEMI 级                  2024 年 7                      证                       别认证                     月 31 日         拓荒）         十一、上市以来首要财富重组情况        公司自 2021 年 4 月 7 日在上交所主板上市以来，不存在《上市公司首要资      产重组料理办法》中规矩的组成首要财富重组的情况。         十二、境外经营情况        铁心本召募说明书签署日，公司存在一家景外子公司，具体情况如下：        （一）境外子公司基本情况      公司称呼              SHENGJIAN TECHNOLOGY PTE. LTD.      注册地址              6 Raffles Quay #14-06 Singapore（048580）      主要坐蓐经营地           新加坡      公司类型              私东说念主有限公司      注册本钱              1，250.00 万新加坡元      实收本钱              296.84 万新加坡元                        Wholesale trade of a variety of goods without a dominant product；                        research and experimental development on environment and clean      经营范围              technologies （excluding biotechnology）                        多种无主导居品的批发贸易；环境和清洁时期的筹商与实验开发                        （除生物时期外）      成立日期              2023 年 1 月 3 日      刊行东说念主理股比例           盛剑科技持股 80.00%        （二）境外子公司主要财务数据                                                                             单元：万元          名目         2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月        2023 年 12 月 31 日/2023 年度         总财富                                  1，406.96                            116.81 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    净财富                      1，367.71                 116.81    营业收入                          22.90                    -    净利润                          -255.04               -1.65   是否经审计           否                       经中汇司帐师审计   公司缔造新加坡盛剑主要原因是公司拟拓展东南亚阛阓客户，该公司主要定 位为销售服务公司。   铁心 2024 年 9 月 30 日，新加坡盛剑未持有不动产或机器拓荒等固定财富， 不存在坐蓐行为，仅开展业务开拓等日常经营行为。    十三、申诉期内分成情况   （一）公司的利润分派政策   公司的利润分派应当醉心对投资者的合理投资申诉，每年按当年收尾的可分 配利润的一定比例，向股东分派现款股利。根据公司现行灵验的《公司规矩》， 公司的利润分派政策如下：   公司应醉心对投资者的合理投资申诉，不毁伤投资者的正当权益，保持利润 分派政策的连气儿性和安靖性，同期兼顾公司的长久和可连续发展。公司优先采取 现款分成的利润分派方式，充分听取和筹商中小股东的要求，同期充分筹商货币 政策环境。   （1）利润分派的风景   公司采取现款或者现款、股票相诱骗的方式分派股利。公司现款股利政策目 标为剩余股利。利润分派不得突出累计可分派利润的范围，不得毁伤公司连续经 营才气。在有条件的情况下，公司不错进行中期现款分成。   （2）现款分成的条件和比例   公司在弥补亏本（如有）、提真金不怕火法定公积金、提真金不怕火任意公积金（如需）后， 除《公司规矩》另有约定和特殊情况外，在当年盈利且累计未分派利润为正的情 况下，公司每年度至少进行一次利润分派。如利润分派含有现款分派方式，则公 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 司每年以现款方式分派的利润不少于当年收尾的可供分派利润的 10%。   前款“特殊情况”是指存不才列情况之一，不错不进行利润分派： 过公司最近一期经审计净财富的 10%，且突出 5，000 万元（召募资金投资的名目 除外）； 过公司最近一期经审计总财富的 5%（召募资金投资的名目除外）； 金额的。   （3）公司董事会应当抽象筹商公司所处行业特质、发展阶段、自己经营模 式、盈利水平以及是否存在首要资金支拨安排等因素，区分不爱怜形，并按照《公 司规矩》规矩的表率，提议各别化的现款分成政策。 金分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%； 金分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%； 金分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%； 理。   上述“首要资金支拨安排”是指公司在一年内购买财富以及对外投资等交往 触及的财富总额占公司最近一期经审计总财富 30%以上（包括 30%）的事项。 根据《公司规矩》规矩，首要资金支拨安排应经董事会审议后，提交股东大会表 决通过。   现款分成在本次利润分派中所占比例为现款股利除以现款股利与股票股利 之和。 上海盛剑科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   （4）在保证公司股本范畴和股权结构合理的前提下，且公司股票估值处于 合理范围内，公司可在知足《公司规矩》规矩的现款分成的条件下实施股票股利 分派。   （5）公司抽象筹商未分派利润、当期功绩等因素原则上每年度进行一次利 润分派，并在具备条件的情况下增加分成频次。公司董事会在最近一期经审计未 分派利润基准上，合理筹商公司确当期利润情况、盈利情状及资金需求提议公司 不错进行中期现款分成。   （1）公司的利润分派政策不得猖厥改变。如现行政策与公司坐蓐经营情况、 投资权术和永恒发展的需要如实发生冲突的，不错休养利润分派政策。休养后的 利润分派政策不得违抗法律法例或监管规矩的相关规矩，公司董事会应先形成对 利润分派政策进行休养的预案并应征求监事会的意见，联系休养利润分派政策的 议案需经公司董事会审议通事后提请公司股东大会批准。   （2）公司如休养利润分派政策、具体权术和计算，及制定利润分派决议时， 应充分听取中小股东意见。公司联系休养利润分派政策、具体权术和计算的议案 或利润分派预案经董事会、监事会会议审议通事后，提交公司股东大会审议。公 司应安排通过上海证券交往所交往系统、互联网投票系统等蚁合投票方式为中小 股东参加股东大会提供便利。对于现款分成政策的休养议案需经出席股东大会的 股东所持表决权的 2/3 以上通过，休养后的现款分成政策不得违抗中国证监会和 上海证券交往所的相关规矩。   （二）公司最近三年现款分成情况   最近三年，公司的现款分成情况如下：                                                         单元：万元          名目               2023 年度          2022 年度      2021 年度 合并报表中包摄于上市公司股东的净利润             16，544.23    13，031.11    15，235.10 现款分成金额（含税）                      3，342.47     1，965.21     4，579.26 股份回购金额                                 -     7，993.91             - 现款分成与股份回购总共                     3，342.47     9，959.12     4，579.26 当年现款分成（含税）占包摄于上市公司 股东的净利润的比例 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 当年现款分成（含税）和股份回购金额合 计占包摄于上市公司股东的净利润的比例 最近三年年均可分派利润                                                 14，936.81 最近三年累计现款分派利润占年均可分派 利润的比例 最近三年累计现款分派利润和股份回购合 计金额占年均可分派利润的比例   公司最近三年每年以现款方式分派的利润均不少于当年收尾的可分派利润 的 10%，实验分成情况妥贴《公司规矩》的联系规矩。   （三）实验现款分成情况与公司规矩、本钱性支拨的匹配性   公司上市后收尾的可分派利润为刚巧，且进行现款分成的金额达到《公司章 程》要求的尺度；公司现款分成相关事项由董事会拟定利润分派决议，监事会发 表了本旨意见，经股东大会审议通事后实施，公司现款分成决策表率合规，妥贴 《公司规矩》的规矩。   公司基于日常坐蓐经营、缔造名目支拨等业务的实验需求，兼顾分成政策的 连气儿性和相对安靖性的要求，本着申诉股东、促进公司稳健发展等抽象筹商，实 施相关现款分成计算。现款分成与公司的本钱支拨需求相匹配。    十四、申诉期内刊行债券情况   （一）公司申诉期内刊行的债券情况   申诉期内，公司未刊行公司债券。   铁心本召募说明书签署日，公司不存在刊行任何风景的公司债券。   （二）公司偿债才气目的   申诉期各期，公司主要偿债才气目的如下：      名目 流动比率（倍）               1.56          1.57          1.79           2.23 速动比率（倍）               1.02          1.20          1.49           2.02 财富欠债率（合并）          55.62%         53.76%        45.19%        38.35% 上海盛剑科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 财富欠债率（母公司）             54.41%          54.67%       45.26%       37.10%       名目         2024 年 1-9 月    2023 年度         2022 年度      2021 年度 息税折旧摊销前利润（万元）        14，324.27       22，848.49    16，798.09    18，918.63 利息保障倍数（倍）                 9.34          22.79        31.18        79.86   注：息税折旧摊销前利润＝利润总额+财务用度中的利息支拨+折旧+摊销   利息保障倍数=（利润总额+用度化利息支拨）/（用度化利息支拨+本钱化利息支拨）    （三）资信评级情况    中证鹏元对本次刊行的可转变公司债券进行信用评级，并对追踪评级作念出了 相应的安排。根据中证鹏元出具的信用评级申诉，公司主体信用等第为 A+，可 转债信用等第为 A+，评级预测为安靖。    （四）公司最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年利息 的净利润（以扣除非频频性损益前后孰低者计）分别为 14，199.56 万元、11，939.35 万元和 14，548.05 万元。本次刊行拟召募资金不突出 50，000.00 万元，参考近期债 券阛阓的刊行利率水平并经合理揣摸，公司最近三年平均可分派利润足以支付公 司债券一年的利息。 上海盛剑科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书           第五节 财务司帐信息与料理层分析    本节的财务司帐数据反馈了公司申诉期内的财务情状、经营后果和现款流量 情况。非经非凡说明，本章援用的财务司帐数据均来自公司 2021 年度、2022 年 度和 2023 年度经审计的财务申诉以及 2024 年 1-9 月未经审计的财务申诉。投资 者欲对公司的财务情状、经营后果及司帐政策进行更详备的了解，请阅读财务报 告及审计申诉全文。    一、与财务司帐信息相关的首要事项的判断尺度    公司根据自己所处的行业和发展阶段，财务司帐信息相关事项的性质和金额 两方面判断其重要性。在判断财务司帐信息相关事项的性质重要性时，公司主要 筹商该事项在性质上是否属于日常行为、是否显耀影响本公司的财务情状、经营 后果和现款流量等因素；在判断事项金额大小的重要性时，基于对公司业务性质 的筹商，公司录取税前利润总额为基准确定可接受的重要性水平，以申诉期各期 利润总额的 5%动作公司财务报表举座的重要性水平。    二、最近三年审计情况    公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度财务申诉经中汇司帐师事务所审计， 并出具了中汇会审20223035 号、中汇会审20234450 号与中汇会审20244224 号尺度无保寄望见的审计申诉。    三、公司合并财务报表    （一）合并财富欠债表                                                                      单元：万元     名目 流动财富： 货币资金            32，007.02         65，407.27         50，960.44        57，462.59 交往性金融财富                   -                 -                 -      29，572.90 应收票据               883.94            295.23           228.76                 - 应收账款           122，027.79        132，674.02        100，637.72        68，698.98 应收款项融资           1，881.90          4，239.90          7，046.51           430.83 上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书      名目 预支款项             1，067.92        1，641.05          1，971.75          2，230.97 其他应收款            1，789.09        1，182.34          1，051.79           863.68 存货              91，012.49       65，506.15         34，951.62         18，273.70 合同财富             8，621.11        8，012.45          7，674.63         11，269.85 其他流动财富           6，218.18        2，547.32          1，115.43           871.01 流动财富总共         265，509.43      281，505.73        205，638.64        189，674.51 非流动财富： 其他权益用具投资         5，818.27        4，318.27          3，000.04                   - 投资性房地产                  -                 -                 -                 - 固定财富            38，467.85       38，902.05         33，337.01          8，951.54 在建工程            24，808.43          906.79          3，296.00         16，758.66 使用权财富           13，789.49        2，007.29          2，651.59           400.20 无形财富             7，163.89        7，053.98          3，781.33          3，726.63 永恒待摊用度           1，211.11        1，287.58           445.36                    - 递延所得税财富          5，244.15        3，383.83          2，522.95          1，345.39 其他非流动财富         11，354.25        6，577.43          5，264.88          3，674.95 非流动财富总共        107，857.45       64，437.23         54，299.16         34，857.36 财富总共           373，366.89      345，942.96        259，937.80        224，531.87 流动欠债： 短期借款            42，693.84       34，688.72         15，971.93          4，504.25 应付票据            36，042.73       38，179.35         28，509.32         27，458.67 应付账款            70，106.19       79，876.19         59，874.49         39，417.38 合同欠债             6，866.31       10，737.43           620.20           1，853.89 应付职工薪酬           3，082.64        3，363.09          2，513.69          2，062.80 应交税费             1，510.18        4，228.76          2，060.58          3，622.50 其他应付款            5，284.46        5，697.17          3，827.63          5，284.72 一年内到期的非流 动欠债 其他流动欠债           1，272.40        2，072.53           188.78            164.76 流动欠债总共         170，717.52      179，725.12        114，745.40         84，896.99 非流动欠债： 永恒借款            25，342.34        4，800.00           650.00           1，150.00 租赁欠债            11，261.75        1，443.29          2，073.61            69.95 上海盛剑科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书      名目 递延所得税欠债             339.62                23.53                    -                 - 非流动欠债总共          36，943.71          6，266.82              2，723.61          1，219.95 欠债总共            207，661.23        185，991.94            117，469.01         86，116.95 系数者权益： 股本               14，946.25         12，470.35             12，507.07         12，511.65 本钱公积             79，665.92         80，970.68             81，400.41         80，628.81 减：库存股            10，556.52          9，238.18             10，637.11          4，622.08 其他抽象收益            1，996.00          1，970.53               850.03                    - 专项储备                116.57            113.99                       -                 - 盈余公积              5，545.53          5，545.53              4，363.51          3，249.60 未分派利润            73，186.44         67，381.88             53，984.88         46，646.95 包摄于母公司系数 者权益总共 少数股东权益              805.48            736.24                       -                 - 系数者权益总共         165，705.66        159，951.02            142，468.79        138，414.93 欠债和系数者权益 总共      （二）合并利润表                                                                          单元：万元       项   目     2024 年 1-9 月       2023 年度             2022 年度          2021 年度 一、营业总收入             99，367.51       182，599.81           132，847.68       123，302.97 其中：营业收入             99，367.51       182，599.81           132，847.68       123，302.97 二、营业总成本             90，225.88       161，635.16           115，537.07       104，420.98 其中：营业成本             70，446.14       134，026.16            95，637.24        89，746.06 税金及附加                  450.86              985.98            607.57          604.18 销售用度                 5，398.45             8，347.52         6，909.23         4，439.09 料理用度                 6，427.83             7，351.00         5，250.30         4，336.52 研发用度                 6，627.59         10，215.76            7，333.12         5，618.64 财务用度                   875.02              708.75           -200.39          -323.51 其中：利息用度              1，006.29              824.20            425.57          154.60 利息收入                   240.72              366.29            521.48          675.84 加：其他收益               2，190.99             3，414.99           737.64          850.96 投资收益（损失以“-”                        -31.94                -7.06           264.45          295.20 号填列） 上海盛剑科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书     项   目      2024 年 1-9 月       2023 年度           2022 年度       2021 年度 公允价值变动收益（损                            -                    -             -        72.90 失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以                    -1，681.55         -5，263.37        -4，936.25     -2，912.57 “-”号填列） 财富减值损失（损失以                       -75.39         -1，175.90          711.41        303.03 “-”号填列） 财富处置收益（损失以 “-”号填列） 三、营业利润              9，544.07         17，932.65        14，087.86     17，484.70 加：营业外收入                 6.80               76.74         96.08           0.50 减：营业外支拨               179.52               49.19         34.00        121.00 四、利润总额              9，371.34         17，960.19        14，149.94     17，364.20 减：所得税用度               183.53             1，418.06      1，118.84      2，129.10 五、净利润               9，187.82         16，542.13        13，031.11     15，235.10 （一）按经营连续性分 类 （二）按系数权包摄分 类 净利润 六、其他抽象收益的税 后净额 七、抽象收益总额            9，213.28         17，662.63        13，881.14     15，235.10 （一）包摄于母公司所 有者的抽象收益总额 （二）包摄于少数股东 的抽象收益总额 八、每股收益 （一）基本每股收益（元 /股） （二）稀释每股收益（元 /股）   （三）合并现款流量表                                                                   单元：万元     名目         2024 年 1-9 月      2023 年度            2022 年度       2021 年度 一、经营行为产生的现 金流量： 上海盛剑科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书     名目         2024 年 1-9 月      2023 年度          2022 年度       2021 年度 销售商品、提供劳务收 到的现款 收到的税费返还                    -             272.24       990.09              - 收到其他与经营行为有 关的现款 经营行为现款流入小计         93，866.03       146，801.41       98，549.39     89，533.13 购买商品、接受劳务支 付的现款 支付给职工及为职工支 付的现款 支付的各项税费             7，526.23         7，266.76        9，851.75      5，831.12 支付其他与经营行为有 关的现款 经营行为现款流出小计        132，787.73       146，778.65      115，638.23     86，090.32 经营行为产生的现款流                   -38，921.71              22.75    -17，088.84      3，442.82 量净额 二、投资行为产生的现 金流量： 收回投资收到的现款                  -         8，000.00       58，500.00     53，000.00 取得投资收益收到的现                            -              46.03       397.39        461.74 金 处置固定财富、无形资 产和其他永恒财富收回           291.82              262.45             -          1.21 的现款净额 处置子公司绝顶他营业                            -                  -             -             - 单元收到的现款净额 收到其他与投资行为有 关的现款 投资行为现款流入小计           297.82          8，408.48       58，897.39     53，702.95 购建固定财富、无形资 产和其他永恒财富支付         20，860.59        11，014.85       16，765.50     12，353.10 的现款 投资支付的现款             1，500.00         8，000.00       31，000.00     78，500.00 支付其他与投资行为有 关的现款 投资行为现款流出小计         22，568.59        19，014.85       48，005.50     90，853.10 投资行为产生的现款流                   -22，270.77        -10，606.37      10，891.89    -37，150.15 量净额 三、筹资行为产生的现 金流量： 摄取投资收到的现款             29.10          1，624.00               -     62，193.26 其中：子公司摄取少数 股东投资收到的现款 取得借款收到的现款          48，031.91        55，578.94       15，923.54      4，500.00 上海盛剑科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书     名目         2024 年 1-9 月      2023 年度           2022 年度            2021 年度 收到其他与筹资行为有 关的现款 筹资行为现款流入小计         53，029.07        60，240.94        15，923.54          66，833.26 偿还债务支付的现款          19，325.35        33，150.00         4，750.00           6，100.00 分派股利、利润或偿付 利息支付的现款 其中：子公司支付给少                            -                   -             -                  - 数股东的股利、利润 支付其他与筹资行为有 关的现款 筹资行为现款流出小计         24，798.40        39，711.93        18，507.26          12，058.34 筹资行为产生的现款流 量净额 四、汇率变动对现款及                       -43.98               18.05       201.19              -61.79 现款等价物的影响 五、现款及现款等价物                   -33，005.80         9，963.45        -8，579.47          21，005.80 净增加额 加：期初现款及现款等 价物余额 六、期末现款及现款等 价物余额    四、合并报表编制基础、合并报表范围及变化情况   （一）司帐报表编制基础   公司以连续经营假设为基础，按照财政部颁布的《企业司帐准则》以及各项 具体司帐准则及相关规矩编制财务报表。   （二）合并司帐报表的范围及变化情况   公司将其戒指的系数子公司纳入合并报表范围。申诉期内，纳入合并报表范 围的公司情况如下：                                                                       单元：万元                                                              持股比例（%）   子公司称呼        主要经营地           注册本钱            注册地                                                              径直          迤逦    盛剑透风         上海市             1，050.00       上海市           100.00             -    江苏盛剑         江苏省             9，500.00       江苏省           100.00             -   北京盛剑微         北京市             5，000.00       北京市           100.00             - 上海盛剑科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                                持股比例（%）   子公司称呼        主要经营地     注册本钱         注册地                                                径直        迤逦   盛剑半导体           上海市     11，750.00   上海市       85.11      8.15   上海盛睿达           上海市       500.00    上海市      100.00         -    盛剑芯科           上海市     15，000.00   上海市      100.00         -    湖北盛剑           湖北省      8，000.00   湖北省      100.00         -   新加坡盛剑           新加坡                 新加坡       80.00         -                            加坡元）   上海盛剑微           上海市      5，000.00   上海市            -   100.00   合肥盛剑微           安徽省      3，000.00   安徽省            -   100.00    勤顺汇芯           上海市      1，960.00   上海市            -    99.29    勤顺聚芯           上海市      1，316.00   上海市            -    55.96    广东盛剑           广东省      3，000.00   广东省      100.00         -   注：2024 年 10 月，勤顺聚芯合伙东说念主财产份额休养，公司迤逦持有其 60.21%财产份额。   申诉期内，刊行东说念主新纳入合并范围的子公司如下：           公司称呼                         纳入合并范围时候           广东盛剑                          2024年6月21日           勤顺汇芯                          2023年9月1日           勤顺聚芯                          2023年9月1日           湖北盛剑                          2023年5月22日           新加坡盛剑                         2023年1月3日           合肥盛剑微                         2022年9月5日           盛剑芯科                          2022年8月1日           上海盛睿达                         2022年6月16日           盛剑半导体                        2021年12月27日           上海盛剑微                         2021年8月27日   申诉期内，刊行东说念主无不再纳入合并范围的主体。 上海盛剑科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书       五、公司申诉期内的主要财务目的及非频频性损益明细表       （一）主要财务目的         名目        日/2024 年       31 日/2023      31 日/2022      31 日/2021 流动比率（倍）                  1.56           1.57           1.79           2.23 速动比率（倍）                  1.02           1.20           1.49           2.02 财富欠债率（合并）             55.62%          53.76%        45.19%         38.35% 财富欠债率（母公司）            54.41%          54.67%        45.26%         37.10% 包摄于母公司股东的每股 净财富（元/股） 应收账款盘活率（次）               0.78           1.57           1.57           2.31 存货盘活率（次）                 0.90           2.67           3.59           5.51 包摄于上市公司股东的净 利润（万元） 包摄于上市公司股东的扣 除非频频性损益的净利润          7，942.66      14，548.05      11，939.35      14，199.56 （万元） 利息保障倍数（倍）                9.34          22.79          31.18          79.86 每股经营行为产生的现款                         -2.60           0.00          -1.37           0.28 流量净额（元） 每股净现款流量（元）              -2.21           0.80          -0.69           1.68       若非特殊说注明，上述目的均依据合并财务报表进行算计，目的的算计公式如下：       流动比率=流动财富/流动欠债       速动比率=（流动财富-存货）/流动欠债       财富欠债率=（欠债总额/财富总额）×100%       包摄于母公司股东的每股净财富=包摄于母公司普通股股东的期末净财富/期末股本总 额       应收账款盘活率（次）=营业收入/【（期初应收账款账面净额+期末应收账款账面净额） /2】   存货盘活率（次）=营业成本/【（期初存货账面净额+期末存货账面净额）/2】   利息保障倍数=（利润总额+计入财务用度的利息用度）/（计入财务用度的利息用度+ 本钱化利息）   每股经营行为产生的现款流量净额=经营行为产生的现款流量净额/期末股本总和   每股净现款流量=净现款流量/期末股本总和       （二）净财富收益率及每股收益       根据《公开刊行证券的公司信息败露编报规则第 9 号——净财富收益率和每 股收益的算计及败露》（2010 年纠正）算计的公司申诉期内净财富收益率和每 股收益如下： 上海盛剑科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书              名目 扣除非频频损    基本每股收益（元/股）                  0.63            1.35         1.05        1.31 益前        稀释每股收益（元/股）                  0.63            1.35         1.05        1.31 扣除非频频损益前加权平均净财富收益率（%）                  5.66           10.98         9.40       12.93 扣除非频频损    基本每股收益（元/股）                  0.54            1.19         0.96        1.22 益后        稀释每股收益（元/股）                  0.54            1.19         0.96        1.22 扣除非频频损益后加权平均净财富收益率（%）                  4.92            9.66         8.61       12.05    公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 月的包摄于母公司所 有者的净利润（以扣除非频频性损益前后孰低者计）分别为 14，199.56 万元、 司最近三年加权平均净财富收益率（以扣除非频频性损益前后孰低者计）分别为 百分之六。    （三）非频频性损益情况    申诉期内，公司非频频性损益情况如下：                                                                          单元：万元         名目          2024 年 1-9 月      2023 年度           2022 年度            2021 年度 非流动性财富处置损益，包括已                          -197.63          -48.85                     -         -6.81  计提财富减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关、符 合国度政策规矩、按照确定的标           1，401.67       2，313.21               809.42         844.04 准享有、对公司损益产生连续影    响的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，非金融企业 持有金融财富和金融欠债产生的                  -             46.03            324.50         534.64 公允价值变动损益以及处置金融  财富和金融欠债产生的损益 单独进行减值测试的应收款项减      值准备转回 因税收、司帐等法律、法例的调                                 -                 -            175.67                - 整对当期损益产生的一次性影响 除上述各项之外的其他营业外收                            -20.63             -0.01             -25.19       -120.50      入和支拨 其他妥贴非频频性损益界说的损       益名目         小计               1，392.35       2，328.96              1，299.89      1，258.28 上海盛剑科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书         名目        2024 年 1-9 月    2023 年度     2022 年度       2021 年度 减:所得税影响数（所得税用度减     少以“-”表示）  少数股东损益影响额(税后)           30.51         5.54             -             - 包摄于母公司股东的非频频性损       益净额      六、公司申诉期内司帐政策变更、司帐揣摸变更及司帐差错更正 情况   （一）申诉期内重要司帐政策   公司司帐年度为公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，以东说念主民币为 记账本位币，并按照企业司帐准则编制财务申诉。   公司的主要司帐政策和司帐揣摸如下：   本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《企业司帐 准则第 14 号——收入（2017 年纠正）》（财会201722 号（以下简称“新收入 准则”）。   （1）收入的总阐述原则   新收入准则下，公司以戒指权迁徙动作收入阐述时点的判断尺度。公司在履 行了合同中的践约义务，即在客户取得相关商品戒指权时阐述收入。   知足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行践约义务；不然，属于在 某一时点履行践约义务：1）客户在公司践约的同期即取得并耗尽公司践约所带 来的经济利益；2）客户能够戒指公司践约过程中在建的商品；3）公司践约过程 中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在系数这个词合同期间内有权就累计于今已 完成的践约部分收取款项。   对于在某一时段内履行的践约义务，公司在该段时候内按照践约程度阐述收 入，然而，践约程度不行合理确定的除外。当践约程度不行合理确定时，公司已 经发生的成本计算能够得到补偿的，按照依然发生的成本金额阐述收入，直到履 约程度能够合理确定为止。 上海盛剑科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   对于在某一时点履行的践约义务，公司在客户取得相关商品戒指权时点阐述 收入。在判断客户是否已取得商品戒指权时，公司筹商下列迹象：1）公司就该 商品享有当前收款职权，即客户就该商品负有当前付款义务；2）公司已将该商 品的法定系数权迁徙给客户，即客户已领有该商品的法定系数权；3）公司已将 该商品什物迁徙给客户，即客户已什物占有该商品；4）公司已将该商品系数权 上的主要风险和薪金迁徙给客户，即客户已取得该商品系数权上的主要风险和报 酬；5）客户已接受该商品；6）其他标明客户已取得商品戒指权的迹象。   合同中包含两项或多项践约义务的，公司在合同起源日，按照各单项践约义 务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交往价钱摊派至各单项践约义务，按照 摊派至各单项践约义务的交往价钱计量收入。交往价钱，是公司因向客户转让商 品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给 客户的款项，动作欠债进行司帐处理，不计入交往价钱。合同中存在可变对价的， 公司按照期许值或最可能发生金额确定可变对价的最好揣摸数，但包含可变对价 的交往价钱，不突出在相关不确定性摒除时累计已阐述收入极可能不会发生首要 转回的金额。合同中存在首要融资要素的，公司按照假设客户在取得商品戒指权 时即以现款支付的应付金额确定交往价钱。该交往价钱与合同对价之间的差额， 在合同期间内采取实验利率法摊销。合同起源日，公司计算客户取得商品戒指权 与客户支付价款间隔不突出一年的，不筹商合同中存在的首要融资要素。   （2）公司收入的具体阐述原则   公司销售的绿色厂务系统，如存在安装调试义务，公司根据合同约定完成相 应工作并取得安装调试验收票据后阐述收入；如无安装调试义务，公司在发货后 取得客户阐述的到货验收票据时阐述收入。   公司销售的拓荒及要害零部件，如存在安装调试义务，公司根据合同约定完 成相应工作并取得安装调试验收票据后阐述收入；如无安装调试义务，公司在发 货后取得客户阐述的签收单时阐述收入。   公司销售的电子化学品材料，公司在发货后取得客户阐述的到货验收单时确 认收入。   公司提供的运营服务，在运营服务依然提供，运营收入和运营成本能够可靠 上海盛剑科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 地计量、运营相关的经济利益很可能流入本公司时，阐述运营收入的收尾。   本公司提供维保服务，对于单次提供的服务，在服务依然提供，并经客户验 收及格时阐述收入；对于在固如期间内连续提供的服务，在提供服务的期间内分 期阐述收入。   金融用具是指形成一方的金融财富并形成其他方的金融欠债或权益用具的 合同。金融用具包括金融财富、金融欠债和权益用具。   （1）金融用具的分类、阐述依据和计量方法   本公司成为金融用具合同的一方时，阐述一项金融财富或金融欠债。对于以 通例方式购买金融财富的，本公司在交往日阐述将收到的财富和为此将承担的负 债。   金融财富和金融欠债在启动阐述时以公允价值计量。对于以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融财富和金融欠债，相关的交往用度径直计入当期损益， 对于其他类别的金融财富和金融欠债，相关交往用度计入启动阐述金额。对于初 始阐述时不具有首要融资要素的应收账款，按照本节“四/（一）/1、收入”的收 入阐述方法确定的交往价钱进行启动计量。   本公司根据料理金融财富的业务模式和金融财富的合同现款流量特征将金 融财富分类为以摊余成本计量的金融财富、以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的金融财富和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融财富。   以摊余成本计量的金融财富：   以摊余成本计量的金融财富，是指同期妥贴下列条件的金融财富：①本公司 料理该金融财富的业务模式是以收取合同现款流量为主张；②该金融财富的合同 条件规矩，在特定日期产生的现款流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础 的利息的支付。   该类金融财富在启动阐述后采取实验利率法以摊余成本计量，所产生的利得 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 或损失在阻隔阐述、按照实验利率法摊销或阐述减值时，计入当期损益。   对于金融财富的摊余成本，应当以该金融财富的启动阐述金额经下列休养后 的结果确定：①扣除已偿还的本金；②加上或减去采取实验利率法将该启动阐述 金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；③扣除累计计提的损 失准备。   实验利率法，是指算计金融财富或金融欠债的摊余成本以及将利息收入或利 息用度摊派计入各司帐期间的方法。实验利率，是指将金融财富或金融欠债在预 计存续期的揣摸畴昔现款流量，折现为该金融财富账面余额或该金融欠债摊余成 本所使用的利率。在确定实验利率时，本公司在筹商金融财富或金融欠债系数合 同条件（如提前还款、延期、看涨期权或其他访佛期权等）的基础上揣摸预期现 金流量，但不筹商预期信用损失。   本公司根据金融财富账面余额乘以实验利率算计确定利息收入，但下列情况 除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融财富，自启动阐述起，按照该 金融财富的摊余成本和经信用休养的实验利率算计确定其利息收入。②对于购入 或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融财富，按照 该金融财富的摊余成本和实验利率算计确定其利息收入。若该金融用具在后续期 间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，况且这一改善在客不雅上可与应用 上述规矩之后发生的某一事件相磋磨，应转按实验利率乘以该金融财富账面余额 来算计确定利息收入。   以公允价值计量且其变动计入其他抽象收益的金融财富：   以公允价值计量且其变动计入其他抽象收益的金融财富，是指同期妥贴下列 条件的金融财富：①本公司料理该金融财富的业务模式既以收取合同现款流量为 主张又以出售该金融财富为主张。②该金融财富的合同条件规矩，在特定日期产 生的现款流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。   该类金融财富在启动阐述后以公允价值进行后续计量。采取实验利率法算计 的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损左计入其他综 合收益。阻隔阐述时，将之前计入其他抽象收益的累计利得或损失从其他抽象收 益中转出，计入当期损益。 上海盛剑科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   对于非交往性权益用具投资，本公司可在启动阐述时将其不可取销地指定为 以公允价值计量且其变动计入其他抽象收益的金融财富。该指定基于单项非交往 性权益用具投资的基础上作出，且相关投资从用具刊行者的角度妥贴权益用具的 界说。此类投资在启动指定后，除了赢得的股利（属于投资成本收回部分的除外） 计入当期损益外，其他相关的利得或损失（包括汇兑损益）均计入其他抽象收益。 阻隔阐述时，将之前计入其他抽象收益的累计利得或损失从其他抽象收益中转出， 计入留存收益。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融财富：   除上述情形外，本公司将其余系数的金融财富分类为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融财富。在启动阐述时，如果能够摒除或显耀减少司帐错配， 不错将金融财富不可取销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融财富。本公司在非合并戒指下的企业合并中阐述的或有对价组成金融财富的， 该金融财富分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融财富。   该类金融财富在启动阐述后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损左计 入当期损益。   本公司将金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债、金融财富迁徙不妥贴阻隔阐述条件或不绝涉入被迁徙金融财富所形成的金融 欠债、财务担保合同及以摊余成本计量的金融欠债。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债：   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债，包括交往性金融欠债 （含属于金融欠债的繁衍用具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融欠债。在非合并戒指下的企业合并中，本公司动作购买方阐述的或有对价 形成金融欠债的，该金融欠债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进 行司帐处理。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债在启动阐述后以公允价 值进行后续计量，产生的利得或损左计入当期损益。 上海盛剑科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   因公司自己信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融欠债的公允价值变动金额计入其他抽象收益，除非该处理会变成或扩 大损益中的司帐错配。该金融欠债的其他公允价值变动计入当期损益。阻隔阐述 时，将之前计入其他抽象收益的累计利得或损失从其他抽象收益中转出，计入留 存收益。   （二）司帐政策变更   （1）财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业司帐准则解释第 17 号》（财 会202321 号，以下简称“解释 17 号”），本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解 释 17 号的相关规矩。   对于流动欠债与非流动欠债的远离，解释 17 号规矩，企业在财富欠债表日 莫得将欠债璧还推迟至财富欠债表日后一年以上的实验性职权的，该欠债应当归 类为流动欠债。对于妥贴非流动欠债远离条件的欠债，即使企业挑升图或者计算 在财富欠债表日后一年内提前璧还，或者在财富欠债表日至财务申诉批准报出日 之间已提前璧还，仍应归类为非流动欠债。对于附有契约条件的贷款安排产生的 欠债，在进行流动性远离时，应当区别以下情况筹商在财富欠债表日是否具有推 迟璧还欠债的职权：1）企业在财富欠债表日或者之前应恪守的契约条件，影响 该欠债在财富欠债表日的流动性远离；2）企业在财富欠债表日之后应恪守的契 约条件，与该欠债在财富欠债表日的流动性远离无关。欠债的条件导致企业在交 易敌手方采纳的情况下通过拜托自己权益用具进行璧还的，如果企业将上述采纳 权分类为权益用具并将其动作复合金融用具的权益组成部分单独阐述，则该条件 不影响该项欠债的流动性远离。   本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号中“对于流动欠债与非流动欠债 的远离”的规矩，此项司帐政策变更对本公司财务报表无影响。   对于供应商融资安排的败露，解释 17 号规矩，企业在对现款流量表进行附 注败露时，应当汇总败露与供应商融资安排联系的信息。在败露流动性风险信息 时，应当筹商其是否已赢得或已有蹊径赢得通过供应商融资安排向企业提供缓期 付款或向其供应商提供提前收款的授信。在识别流动性风险聚拢度时，应当筹商 上海盛剑科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 供应商融资安排导致企业将其正本应付供应商的部分金融欠债聚拢于融资提供 方这一因素。   本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号中“供应商融资安排的败露”的 规矩，并对此项司帐政策变更采取畴昔适用法。   对于售后租回交往的司帐处理，解释 17 号规矩，售后租回交往中的财富转 让属于销售的，在租赁期起源日后，承租东说念主应当按照《企业司帐准则第 21 号—— 租赁》（以下简称“租赁准则”）第二十条的规矩对售后租回所形成的使用权资 产进行后续计量，并按照租赁准则第二十三条至第二十九条的规矩对售后租回所 形成的租赁欠债进行后续计量。承租东说念主在对售后租回所形成的租赁欠债进行后续 计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其阐述与租回所获 得的使用权联系的利得或损失（因租赁变更导致租赁范围邋遢或租赁期裁减而部 分阻隔或完全阻隔租赁的相关利得或损失除外）。   本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号中“对于售后租回交往的司帐处 理”的规矩，此项司帐政策变更对本公司财务报表无影响。   （2）财政部司帐司于 2024 年 3 月印发了《企业司帐准则应用指南汇编 2024》 （以下简称“企业司帐准则应用指南 2024”），明确了对于保证类质保用度的 列报规矩。   根据企业司帐准则应用指南 2024 规矩，本公司 2024 年 1 月 1 日起将原列报 于销售用度的售后质保期顾惜费计入主营业务成本，不再计入销售用度。   财政部颁布《企业司帐准则解释第 16 号》“对于单项交往产生的财富和负 债相关的递延所得税不适用启动阐述豁免的司帐处理”规矩，对在初度履行该解 释的财务报表列报最早期间的期初至该解释履行日之间发生的上述交往进行追 溯休养；对在初度履行该解释的财务报表列报最早期间的期初因上述单项交往而 阐述的财富和欠债，产生的应征税暂时性各别和可抵扣暂时性各别进行追想休养， 并将累计影响数休养财务报表列报最早期间的期初留存收益绝顶他相关财务报 表名目，执行该规矩对本公司财务报表名目未产生影响。 上海盛剑科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   （1）财政部于 2021 年 12 月 30 日发布《企业司帐准则解释第 15 号》（财 会202135 号，以下简称“解释 15 号”），内容指出：   固定财富达到计算可使用状态前或研发过程中产出的居品或副居品对外售 售的，应当对试运行销售阐述销售收入，在销售前知足存货阐述条件的应当相应 阐述存货，不得将试运行收入抵减固定财富成本或者研发支拨；   亏本合同，是指履行合同义务不可幸免会发生的成本突出预期经济利益的合 同，“履行合同义务不可幸免会发生的成本”应当反馈履行该合同的成本与未能 履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括 履行合同的增量成本和与履行合同径直相关的其他成本的摊派金额。其中，履行 合同的增量成本包括径直东说念主工、径直材料等；与履行合同径直相关的其他成本的 摊派金额包括用于履行合同的固定财富的折旧用度摊派金额等。   刊行东说念主自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号上述相关规矩，但未对刊行东说念主数 据产生影响。   （2）财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业司帐准则解释第 16 号》（财 会202231 号，以下简称“解释 16 号”），内容指出：   对于企业按照《企业司帐准则第 37 号——金融用具列报》等规矩分类为权 益用具的金融用具，相关股利支拨按照税收政策相关规矩在企业所得税税前扣除 的，企业应当在阐述应付股利时，阐述与股利相关的所得税影响。企业应当按照 与畴前产生可供分派利润的交往或事项时所采取的司帐处理相一致的方式，将股 利的所得税影响计入当期损益或系数者权益名目（含其他抽象收益名目）；   企业修改以现款结算的股份支付协议中的条件和条件，使其成为以权益结算 的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益用具当日的公允价值计量以 权益结算的股份支付，将已取得的服务计入本钱公积，同期阻隔阐述以现款结算 的股份支付在修改日已阐述的欠债，两者之间的差额计入当期损益。   刊行东说念主自 2022 年 11 月 30 日起执行解释 16 号上述相关规矩，但未对刊行东说念主 数据产生影响。 上海盛剑科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   刊行东说念主自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《企业 司帐准则第 21 号——租赁（2018 纠正）》（财会201835 号，以下简称“新租 赁准则”，纠正前的租赁准则简称“原租赁准则”）。   新租赁准则完善了租赁的界说，增加了租赁的识别、分拆和合并等内容；取 消承租东说念主经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期起源日对系数租赁（短期租 赁和廉价值财富租赁除外）阐述使用权财富和租赁欠债，并分别阐述折旧和利息 用度；改进了承租东说念主对租赁的后续计量，增加了采纳权重估和租赁变更情形下的 司帐处理，并增加了相关败露要求。此外，也丰富了出租东说念主的败露内容。   刊行东说念主在新租赁准则下根据租赁的界说评估合同是否为租赁或者包含租赁。 对于初度执行日（即 2021 年 1 月 1 日）前已存在的合同，刊行东说念主在初度执行日 采纳不从头评估其是否为租赁或者包含租赁。   （1）刊行东说念主动作承租东说念主   原租赁准则下，刊行东说念主根据租赁是否实验上将与财富系数权联系的全部风险 和薪金迁徙给刊行东说念主，将租赁分为融资租赁和经营租赁。   新租赁准则下，刊行东说念主不再区分融资租赁与经营租赁，对系数租赁（采纳简 化处理方法的短期租赁和廉价值财富租赁除外）阐述使用权财富和租赁欠债。   刊行东说念主采纳根据初度执行新租赁准则的累积影响数，休养初度执行新租赁准 则当年年头留存收益及财务报表其他相关名目金额，不休养可比期间信息。   对于初度执行日前的经营租赁，刊行东说念主在初度执行日根据剩余租赁付款额按 初度执行日刊行东说念主增量借款利率折现的现值计量租赁欠债，按照与租赁欠债十分 的金额计量使用权财富，并根据预支房钱进行必要休养。刊行东说念主在应用上述方法 的同期根据每项租赁采纳采取下列一项或多项简化处理： 上海盛剑科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 应用绝顶他最新情况确定租赁期； 事项》评估包含租赁的合同在初度执行日前是否为亏本合同，并根据初度执行日 前计入财富欠债表的亏本准备金额休养使用权财富； 根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行司帐处理。   （2）刊行东说念主动作出租东说念主   在新租赁准则下，刊行东说念主动作转租借租东说念主应基于原租赁产生的使用权财富， 而不是原租赁的标的财富，对转租赁进行分类。对于初度执行日前远离为经营租 赁且在初度执行日后仍存续的转租赁，刊行东说念主在初度执行日基于原租赁和转租赁 的剩余合同期限和条件进行从头评估，并按照新租赁准则的规矩进行分类。重分 类为融资租赁的，刊行东说念主将其动作一项新的融资租赁进行司帐处理。   除转租赁外，本公司无需对其动作出租东说念主的租赁休养初度执行新租赁准则当 年年头留存收益及财务报表其他相关名目金额。本公司自初度执行日起按照新租 赁准则进行司帐处理。   刊行东说念主在初度执行日执行新租赁准则追想休养当期期初留存收益及合并财 务报表名目情况列示如下：                                                             单元：万元    名目      2020 年 12 月 31 日             休养金额         2021 年 1 月 1 日  其他流动财富               914.08                -56.18              884.90  使用权财富                不适用                  590.67               590.67 一年内到期的非流   动欠债   租赁欠债                不适用                  246.74               246.74   （三）司帐揣摸变更   刊行东说念主申诉期内不存在重要司帐揣摸变更。   （四）司帐差错更正   申诉期内，公司未发生司帐差错更正。   上海盛剑科技股份有限公司                                                        向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书         七、财务情状分析         （一）财富组成及变化分析         申诉期各期末，公司财富结构情况如下：                                                                                                          单元：万元  名目          金额              比例             金额              比例              金额              比例             金额              比例  流动  财富 非流动  财富 财富 总额         申诉期内，跟着公司业务范畴的扩大及产业链布局的进一步蔓延，公司总资   产范畴呈现快速增长趋势。2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 9 月末，   公司总财富分别为 224，531.87 万元、259，937.80 万元、345，942.96 万元和 373，366.89   万元。         申诉期内，公司财富结构保持相对安靖，2021 年末、2022 年末、2023 年末   及 2024 年 9 月末，流动财富占总财富比例分别为 84.48%、79.11%、81.37%和         申诉期各期末，公司流动财富情况如下：                                                                                                          单元：万元  名目           金额              比例             金额              比例              金额              比例              金额             比例 货币资金     32，007.02        12.05%        65，407.27        23.23%         50，960.44        24.78%        57，462.59        30.30% 交往性金                     -             -                -              -                -             -     29，572.90        15.59%  融财富 应收票据        883.94         0.33%           295.23         0.10%            228.76         0.11%                   -             - 应收账款    122，027.79        45.96%       132，674.02        47.13%        100，637.72        48.94%        68，698.98        36.22% 应收款项  融资 预支款项      1，067.92         0.40%         1，641.05         0.58%          1，971.75         0.96%         2，230.97         1.18%   上海盛剑科技股份有限公司                                                      向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书  名目          金额              比例             金额             比例              金额          比例          金额            比例 其他应收   款  存货     91，012.49        34.28%        65，506.15       23.27%        34，951.62    17.00%     18，273.70       9.63% 合同财富     8，621.11         3.25%         8，012.45        2.85%         7，674.63     3.73%      11，269.85      5.94% 其他流动  财富  总共    265，509.43       100.00%       281，505.73      100.00%       205，638.64   100.00%    189，674.51     100.00%        申诉期各期末，公司流动财富金额分别为 189，674.51 万元、205，638.64 万元、        （1）货币资金        申诉期各期末，公司货币资金情况如下：                                                                                                单元：万元  名目            金额             比例             金额             比例             金额         比例          金额           比例 银行入款     17，058.42        53.30%       50，064.22       76.54%        40，100.77    78.69%    48，680.24      84.72% 其他货币  资金 未到期应                     -             -               -             -            -          -      42.60        0.07%  收利息  总共      32，007.02       100.00%       65，407.27      100.00%       50，960.44    100.00%    57，462.59     100.00%        申诉期各期末，公司货币资金主要为日常经营所需银行入款，银行入款占货   币资金的比例分别为 84.72%、78.69%、76.54%和 53.30%。其他货币资金主要系   银行承兑汇票保证金及孳息与保函保证金及孳息，其使用受到限定；未到期应收   利息主要为大额存单和如期入款的应收利息。        （2）交往性金融财富        申诉期各期末，公司交往性金融财富情况如下：                                                                                               单元：万元          名目       以公允价值计量且       其变动计入当期损                                -                       -                 -        29，572.90        益的金融财富          总共                                   -                       -                 -        29，572.90 上海盛剑科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    申诉期内，公司交往性金融财富均为低风险、短期限的银行答理居品，不存 在收益波动性大、风险高的答理居品。    （3）应收票据    申诉期各期末，公司应收票据情况如下：                                                                    单元：万元    名目 银行承兑汇票                    -            10.23           110.00               - 生意承兑汇票           930.46               300.00           125.01               - 账面余额总共           930.46               310.23           235.01               - 减：坏账准备            46.52                15.00             6.25               - 账面价值总共           883.94               295.23           228.76               -    申诉期内，公司应收票据包含银行承兑汇票与生意承兑汇票，申诉期各期末， 公司应收票据账面价值分别为 0 万元、228.76 万元、295.23 万元和 883.94 万元。 公司应收票据以生意承兑汇票为主，账龄均在一年以内。    （4）应收账款    申诉期各期末，公司应收账款情况如下：                                                                    单元：万元   名目 应收账款余额       139，723.18           148，790.69       111，407.17       74，618.98 减：坏账准备        17，695.40            16，116.67        10，769.45        5，920.00 应收账款净额       122，027.79           132，674.02       100，637.72       68，698.98    申诉期各期末，公司应收账款账面价值分别为 68，698.98 万元、100，637.72 万元、132，674.02 万元及 122，027.79 万元，占流动财富比例分别为 36.22%、48.94%、 模扩大，应收账款余额相应增加所致。    申诉期各期末，公司应收账款账面余额绝顶账龄散播情况如下：    上海盛剑科技股份有限公司                                             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                                                                             单元：万元  名目                金额          比例          金额           比例            金额          比例            金额         比例  总共          139，723.18   100.00%   148，790.69    100.00%       111，407.17   100.00%      74，618.98   100.00%             申诉期各期末，公司应收账款主要聚拢在 1 年以内，1 年以内的应收账款余    额占比分别为 74.42%、62.13%、60.98%及 53.47%。             申诉期各期末，公司应收账款坏账准备计提情况如下：                                                                                           单元：万元             名目     应收账款余额                   139，723.18           148，790.69           111，407.17             74，618.98             坏账准备              17，695.40             16，116.67           10，769.45              5，920.00     坏账准备计提       比例             申诉期各期末，公司应收账款前五名客户账面余额绝顶占比情况如下表：                                                                                             单元：万元    序号                               客户称呼                                     期末余额              占比                                     总共                                        56，045.89         40.11% 上海盛剑科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号                          客户称呼                                期末余额             占比                            总共                                     65，447.46      43.99%                            总共                                     44，694.62      40.12%                            总共                                     36，096.31      48.37%      （5）应收款项融资      申诉期各期末，公司应收款项融资金额分别为 430.83 万元、7，046.51 万元、      （6）预支款项      申诉期各期末，公司预支款项金额和账龄情况如下：                                                                               单元：万元 名目        金额         比例        金额         比例         金额         比例        金额         比例 以内 以上 总共    1，067.92   100.00%   1，641.05   100.00%    1，971.75   100.00%   2，230.97   100.00%      申诉期各期末，公司预支款项主要聚拢在 1 年以内。公司预支款项主要系预 上海盛剑科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 付原材料采购款。   （7）其他应收款   申诉期各期末，公司其他应收款主要为保证金、押金和备用金等，具体如下：                                                                       单元：万元  款项性质 保证金、押金         1，046.64               1，065.80         1，040.65          867.80   备用金           858.53                 157.38             146.09          66.88   其他             45.47                  49.41              47.89          31.29 账面余额小计         1，950.63               1，272.58         1，234.63          965.96 减：坏账准备          161.54                  90.24             182.84         102.28 账面价值小计         1，789.09               1，182.34         1，051.79          863.68   申诉期各期末，公司其他应收款余额分别为 965.96 万元、1，234.63 万元、 用金等。   （8）存货   申诉期各期末，公司存货账面余额明细情况如下：                                                                      单元：万元    名目                 账面余额                        跌价准备                   账面价值 合同践约成本                    56，615.42                 628.56             55，986.87 库存商品                      13，542.81                  78.58             13，464.22 原材料                       18，137.87                       -            18，137.87 发出商品                        249.88                        -              249.88 寄托加工物质                      499.16                        -              499.16 在居品                        2，674.48                       -             2，674.48    总共                     91，719.63                 707.14             91，012.49    名目                 账面余额                        跌价准备                   账面价值 合同践约成本                    37，623.76               1，182.27             36，441.49 库存商品                      10，490.55                 107.62             10，382.93 原材料                       14，915.30                       -            14，915.30 上海盛剑科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 发出商品                   605.26                       -       605.26 寄托加工物质                 199.53                       -       199.53 在居品                   2，961.64                      -      2，961.64     总共               66，796.04             1，289.89       65，506.15     名目                 账面余额                  跌价准备              账面价值 合同践约成本               19，709.15               459.59       19，249.56 库存商品                  9，295.00                49.95        9，245.05 原材料                   5，639.89                      -      5，639.89 寄托加工物质                 458.50                       -       458.50 在居品                    358.62                       -       358.62     总共               35，461.16               509.54       34，951.62     名目                 账面余额                  跌价准备              账面价值 合同践约成本               11，702.82                      -     11，702.82 库存商品                  2，999.99                95.76        2，904.23 原材料                   3，002.43                      -      3，002.43 寄托加工物质                 117.05                       -       117.05 在居品                    547.17                       -       547.17     总共               18，369.46                95.76       18，273.70    申诉期各期末，公司存货账面价值分别为 18，273.70 万元、34，951.62 万元、 及 34.28%。申诉期内，公司存货余额约束增加，主要原因系公司绿色厂务系统 等业务在集成电路鸿沟及新能源鸿沟连续拓展，在手订单连续增加，期末相关订 单尚未执行完成。    公司合同践约成本主要系绿色厂务系统业务已发生但尚未安装、调试完成的 存货和成本，成本包括在安装过程中实验发生的径直材料、径直东说念主工和制造用度。 拓荒及材料、劳务服务和制造用度均按名目归集。申诉期内，跟着公司绿色厂务 系统业务销售收入增加，公司合同践约成本连续上升。    公管库存商品主要系工艺排气管说念等拓荒，申诉期各期末，公管库存商品存 在一定上升，公司根据在手订单情况进行合理备货，使得金额上升。 上海盛剑科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   公司原材料主要包括钢材、氟涂料、电气元件、阀类、仪器神情等材料和风 机及配件、洗涤塔及配件、转轮及配件、储罐、电控盘柜等拓荒及配件，公司材 料、拓荒及配件采购主要用于拓荒及要害零部件的坐蓐以及绿色厂务系统名目的 实施。由于公司绿色厂务系统业务定制化程度较高，因此原材料呈现品种丰富的 特质。跟着申诉期内公司收入范畴的增长，公司原材料金额逐年升迁。   （9）合同财富   申诉期各期末，公司合同财富均为质保金，具体情况如下：                                                                         单元：万元    名目    质保金           9，075.78           8，434.16             8，078.55       13，191.19  减：减值准备           454.67             421.71               403.93          1，921.34    总共            8，621.11           8，012.45             7，674.63        11，269.85   申诉期各期末，公司合同财富账面净额分别为 11，269.85 万元、7，674.63 万 元、8，012.45 万元和 8，621.11 万元，均系已阐述收入但尚未突出质保期的应收质 保金款项。2022 年起，公司根据《企业司帐准则》相关要求，将到期期限 1 年 以上的合同财富重分类为其他非流动财富，具体参见本节之“七、财务情状分析” 之“（一）财富组成及变化分析”之“3、非流动财富的组成绝顶变化”之“（8） 其他非流动财富”内容。   （10）其他流动财富   申诉期各期末，公司其他流动财富情况如下：                                                                        单元：万元    款项性质    预支用度              487.10               576.55           172.38           98.66   待抵扣进项税            3，905.87             1，948.71          901.25          290.45    预缴税费             1，825.22               22.06            41.81          481.89     总共              6，218.18             2，547.32         1，115.43         871.01   申诉期各期末，刊行东说念主其他流动财富金额分别为 871.01 万元、1，115.43 万元、   上海盛剑科技股份有限公司                                        向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书        申诉期内，公司非流动财富的组成如下：                                                                                     单元：万元  名目          金额          比例          金额          比例              金额        比例          金额         比例 其他权益 用具投资 固定财富    38，467.85    35.67%    38，902.05     60.37%    33，337.01       61.40%     8，951.54    25.68% 在建工程    24，808.43    23.00%       906.79      1.41%      3，296.00       6.07%    16，758.66    48.08% 使用权资   产 无形财富     7，163.89     6.64%     7，053.98     10.95%      3，781.33       6.96%     3，726.63    10.69% 永恒待摊  用度 递延所得  税财富 其他非流  动财富  总共    107，857.45   100.00%    64，437.23    100.00%    54，299.16      100.00%    34，857.36   100.00%        申诉期各期末，公司非流动财富金额分别为 34，857.36 万元、54，299.16 万元、   和 28.89%。公司非流动财富主要由固定财富、在建工程、无形财富、使用权资   产、其他权益用具投资和其他非流动财富组成。        （1）其他权益用具投资        申诉期各期末，公司其他权益用具投资情况如下：                                                                                     单元：万元       被投资单元   成都瑞波科光电有      限公司   西安奕斯伟材料科    技股份有限公司         总共                    5，818.27          4，318.27              3，000.04                 -   上海盛剑科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   示光学贬责决议（OLED 位相延迟片等）的筹商和坐蓐，主要的时期场合为线路   屏名义处理时期、线路屏位收支膜和车载昂首线路光波导贬责决议。该公司研发   的高端光学膜主要应用于 LCD、OLED 等半导体线路鸿沟，其与公司半导体显   示业务具有潜在的产业协同。   公司主要从事 12 英寸硅单晶抛光片和外延片的研发、制造与销售。居品泛泛应   用于电子通讯、新能源汽车、东说念主工智能等鸿沟所需要的存储芯片、逻辑芯片、图   像传感器、线路驱动芯片及功率器件等。其与公司集成电路业务具有潜在的产业   协同。        （2）固定财富        申诉期内，刊行东说念主固定财富账面价值情况如下表所示：                                                                                单元：万元  名目          金额          比例         金额           比例          金额         比例        金额         比例 房屋及建 筑物 机器拓荒     9，856.53   25.62%     9，841.17     25.30%      5，625.41    16.87%   3，092.33    34.55% 运载拓荒      379.13     0.99%       412.67      1.06%       384.85      1.15%     96.50      1.08% 其他拓荒     2，255.85    5.86%     2，262.56      5.82%      1，217.02     3.65%    187.88      2.10%  总共     38，467.85   100.00%   38，902.05    100.00%     33，337.01   100.00%   8，951.54   100.00%        公司固定财富主要由房屋及建筑物、机器拓荒组成。2022 年，公司嘉定研   发中心及配套办公基地缔造工程达到预定可使用状态并转固，使得房屋及建筑物   增加。公司主要固定财富明细参见“第四节 刊行东说念主基本情况”之“十、主要资   产情况”之“（一）固定财富情况”内容。        （3）在建工程        申诉期各期末，公司在建工程情况如下表所示：                                                                                单元：万元         名目称呼   国产半导体制程附属设   备及要害零部件名目   上海盛剑电子专用材料                   9，726.59             292.03               -                - 上海盛剑科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书       名目称呼 研发制造及相关资源化     名目 嘉定研发中心及配套办  公基地缔造工程       零散工程                     107.17             123.54             95.53              619.75       待安装拓荒                 2，787.73              107.13           702.38                 11.95         总共                 24，808.43              906.79          3，296.00            16，758.66      申诉期各期末，公司在建工程分别为 16，758.66 万元、3，296.00 万元、906.79 万元和 24，808.43 万元。2021 年公司在建工程主要系嘉定研发中心及配套办公基 地缔造工程，是公司初度公开刊行召募资金投向名目之一，该名目于 2022 年陆 续完工并转固，使得在建工程金额下跌。2023 年和 2024 年 1-9 月，公司新启动 “电子专用材料研发制造及相关资源假名目”和“国产半导体制程附属拓荒及关 键零部件名目”，使得在建工程金额增加。2024 年 1-9 月，公司对嘉定研发中心 和办公基地进行装修和改造，使得相关在建工程金额增加。      （4）使用权财富      申诉期各期末，公司使用权财富情况如下：                                                                                 单元：万元      名目  房屋租赁                 13，789.49            2，007.29             2，651.59                400.20      总共               13，789.49            2，007.29             2，651.59                400.20      申诉期各期末，公司使用权财富均系因租赁厂房产生。2024 年 9 月末，公 司使用权财富余额大幅增加，主要系公司新增租赁湖北孝感和广东惠州坐蓐基地 所致。公司主要租赁房产明细参见“第四节 刊行东说念主基本情况”之“十、主要资 产情况”之“（一）固定财富情况”。      （5）无形财富      申诉期各期末，公司无形财富账面价值情况如下表所示：                                                                                  单元：万元 名目           金额      比例        金额           比例         金额          比例           金额          比例 地皮使    6，531.21   91.17%   6，715.53     95.20%    3，376.33      89.29%     3，450.72      92.60% 上海盛剑科技股份有限公司                                           向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 名目           金额        比例          金额             比例        金额          比例           金额          比例 用权 软件        632.68     8.83%      338.46         4.80%     405.00     10.71%        275.91       7.40% 总共    7，163.89     100.00%    7，053.98    100.00%      3，781.33    100.00%       3，726.63   100.00%      申诉期各期末，公司无形财富净值分别为 3，726.63 万元、3，781.33 万元、 参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“十、主要财富情况”之“（二） 无形财富情况”内容。      （6）永恒待摊用度      申诉期各期末，公司永恒待摊用度账面价值情况如下表所示：                                                                                       单元：万元      名目  房屋装修费                       960.57             1，095.58              445.36                       -      其他                      250.54               192.00                     -                     -      总共                  1，211.11               1，287.58              445.36                       -      申诉期内，公司永恒待摊用度主要系房屋装修费。      （7）递延所得税财富      申诉期各期末，公司递延所得税财富情况如下表所示：                                                                                        单元：万元           名目 坏账准备                              2，742.80             2，443.90        1，825.37              885.91 合同财富减值准备                               64.31               64.66          60.85              296.96 存货跌价准备                                106.64            198.57            77.74               14.36 未抵扣亏本                             2，130.50              782.85          722.50                57.74 其他非流动财富减值准备                           105.50            101.13            44.60                    - 限定性股票股份支付                             303.06            141.71          136.13                73.80 使用权财富折旧计提                         3，027.26              302.36          377.53                 2.41 里面交往未收尾利润                                  -                   -          10.07               25.14 未经对消的递延所得税资     产总共   上海盛剑科技股份有限公司                                         向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书             名目   递延所得税财富和欠债互       抵金额   以抵销后净额列示的递延      所得税财富       （8）其他非流动财富       申诉期各期末，公司其他非流动财富情况如下表所示：                                                                                       单元：万元        名目       合同财富                   7，005.24           6，742.29                2，964.65                     -   预支永恒财富款                    5，049.54             509.37                 230.26                   8.70       运营财富                          -                    -              2，366.44            3，666.25       账面余额               12，054.78              7，251.66                5，561.35            3，674.95      减：减值准备                   700.52              674.23                 296.47                      -       账面价值               11，354.25              6，577.43                5，264.88            3，674.95       申诉期各期末，公司其他非流动财富账面价值分别为 3，674.95 万元、5，264.88   万元、6，577.43 万元和 11，354.25 万元。其中，合同财富系已阐述收入但尚未超   过质保期且到期期限一年以上的应收质保金款项；运营财富系化学品供应与回收   系统之运营财富；预支永恒财富款系公司预支的拓荒等永恒财富款项。       （二）欠债组成及变化分析       申诉期各期末，公司欠债结构如下表所示：                                                                                         单元：万元 名目         金额          比例           金额            比例            金额           比例           金额           比例 流动 欠债 非流动 欠债 欠债 总额       申诉期各期末，公司欠债总额分别为 86，116.95 万元、117，469.01 万元和   上海盛剑科技股份有限公司                                         向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   体呈上升趋势，主要系跟着经营范畴增长，与坐蓐经营相关的短期借款、应付账   款及应付票据等流动欠债相应增长所致。        申诉期各期末，公司流动欠债占欠债总额的比例分别为 98.58%、97.68%、        申诉期各期末，公司流动欠债的具体情况如下：                                                                                   单元：万元  名目          金额           比例         金额           比例          金额          比例          金额         比例 短期借款    42，693.84     25.01%    34，688.72     19.30%     15，971.93    13.92%     4，504.25     5.31% 应付票据    36，042.73     21.11%    38，179.35     21.24%     28，509.32    24.85%    27，458.67    32.34% 应付账款    70，106.19     41.07%    79，876.19     44.44%     59，874.49    52.18%    39，417.38    46.43% 合同欠债     6，866.31      4.02%    10，737.43      5.97%       620.20      0.54%     1，853.89     2.18% 应付职工  薪酬 应交税费     1，510.18      0.88%     4，228.76      2.35%      2，060.58     1.80%     3，622.50     4.27% 其他应付   款 一年内到 期的非流     3，858.79      2.26%      881.87       0.49%      1，178.77     1.03%       528.04     0.62%  动欠债 其他流动  欠债  总共    170，717.52    100.00%   179，725.12   100.00%     114，745.40   100.00%    84，896.99   100.00%        申诉期内，公司流动财富主要由短期借款、应付票据与应付账款组成，上述   欠债总共占公司流动欠债总额的 80%以上。        （1）短期借款        申诉期各期末，公司短期借款的具体情况如下：                                                                                   单元：万元  名目            金额           比例         金额          比例         金额          比例         金额         比例 保证借款     22，788.40     53.38% 19，992.19       57.63%    11，000.00     68.87%    4，500.00    99.91% 未到期信 用证贴现   上海盛剑科技股份有限公司                                                      向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书  名目            金额               比例              金额              比例              金额           比例          金额            比例 未到期应                      -              -                -              -         48.39       0.30%        4.25         0.09%  付利息 未到期承 兑汇票贴                 -              -                -              -      4，923.54      30.83%              -             -   现  总共       42，693.84       100.00%         34，688.72       100.00%         15，971.93    100.00%     4，504.25       100.00%         申诉期各期末，公司短期借款余额分别为 4，504.25 万元、15，971.93 万元、   对流动资金的需求上升，公司通过保证借款、票据及信用证贴现知足流动资金周   转需要、提高资金使用效率。         （2）应付票据         申诉期各期末，公司应付票据的具体情况如下：                                                                                                      单元：万元  名目          金额               比例              金额              比例              金额           比例          金额             比例 银行承 兑汇票 生意承                 -              -                -              -          150.69        0.53%      114.88          0.42% 兑汇票  总共     36，042.73        100.00%        38，179.35        100.00%        28，509.32     100.00%    27，458.67       100.00%         申诉期内，公司应付票据以银行承兑汇票为主。公司应付票据余额总体呈上   升趋势，主要系跟着经营范畴的扩翻开具承兑支付货款增加所致。         （3）应付账款         申诉期各期末，公司应付账款账龄散播情况如下：                                                                                                      单元：万元  名目            金额              比例              金额              比例              金额           比例          金额             比例  总共      70，106.19        100.00%        79，876.19        100.00%        59，874.49     100.00%    39，417.38       100.00%  上海盛剑科技股份有限公司                                       向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书       公司应付账款主要为未结算供应商采购款。申诉期各期末，公司应付账款多  聚拢在 1 年以内，1 年以内的应付账款余额占比分别为 90.43%、88.68%、91.37%  和 89.86%。2021 年至 2023 年末公司应付账款余额总体呈上升趋势，系跟着经营  范畴的扩大采购有所增加所致。       （4）合同欠债       申诉期各期末，公司合同欠债情况如下：                                                                                  单元：万元        名目   预收合同款项                   6，866.31           10，737.43              620.20          1，853.89        总共                  6，866.31           10，737.43              620.20          1，853.89       申诉期各期末，公司合同欠债分别为 1，853.89 万元、620.20 万元、10，737.43  万元和 6，866.31 万元，均系预收合同款项。公司 2023 年末和 2024 年 9 月末合同  欠债较高，与部分客户和名目的合同约定及付款程度联系。部分客户根据名目合  同约定支付了 10%-30%的预支款，相关款项计入合同欠债，该等合同范畴较大，  执行周期较长，铁心 2023 年末和 2024 年 9 月末尚未结转收入，使得合同欠债金  额较大。       （5）应付职工薪酬       申诉期各期末，公司应付职工薪酬情况如下：                                                                                  单元：万元  名目             金额        比例        金额           比例           金额        比例         金额         比例 短期薪酬     2，955.81    95.89% 3，253.71         96.75%     2，432.78    96.78%    2，007.15    97.30% 下野后福利 ——设定提       122.13    3.96%     109.38        3.25%       80.91      3.22%      55.65      2.70%  存计算 除名福利          4.70    0.15%           -             -          -         -           -          -  总共      3，082.64    100.00%   3，363.09    100.00%      2，513.69   100.00%    2，062.80   100.00%       申诉期各期末，公司应付职工薪酬分别为 2，062.80 万元、2，513.69 万元、  贴和补贴、社会保障费和住房公积金。 上海盛剑科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   （6）应交税费   申诉期各期末，公司应交各项税费余额情况如下表所示：                                                                          单元：万元     名目    升值税              593.78            2，314.81           1，312.55          2，001.83   企业所得税             775.51            1，339.09             513.41          1，303.96  城市顾惜缔造税               4.62                166.42           61.21            124.09   栽种费附加                2.77                 99.85           36.73             74.25   地方栽种附加               1.85                 66.57           24.48             49.46  城镇地皮使用税               3.35                  1.86            1.86              3.35 代扣代缴个东说念主所得税             54.59                 42.92           47.22             31.62    房产税                65.83                 87.69           49.24             14.05    印花税                 6.89                  9.59           13.88                 -     契税                      -               99.84               -                 -     其他                 0.99                  0.12               -             19.90     总共             1，510.18           4，228.76           2，060.58          3，622.50   （7）其他应付款   申诉期各期末，公司其他应付款组成情况如下：                                                                          单元：万元     名目 职工持股计算回购义务          3，038.00              3，038.00                 -              - 限定性股票回购义务           1，244.27              1，244.27        2，643.20         4，622.08 未结算用度                955.19               1，092.90        1，154.42           402.64 押金保证金                 47.00                322.00           30.00            260.00     总共              5，284.46              5，697.17        3，827.63         5，284.72   申诉期各期末，公司其他应付款主要包括限定性股票回购义务和职工持股计 划回购义务等。   申诉期内，公司分别于 2021 年和 2023 年执行了股权引发计算和职工持股计 划。具体如下： 票 119.65 万股。根据约定，限定性股票的消释限售条件达成，则引发对象按照 上海盛剑科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 引发计算规矩比例消释限售。若公司未达到约定功绩考核主张，系数引发对象对 应试核当年计算消释限售的限定性股票不得消释限售，由公司按授予价钱加上中 国东说念主民银行同期入款利息之和回购刊出。因此，公司于 2021 年阐述股票回购义 务 4，622.08 万元。 现款股利 44.58 万元；消释锁如期中未达解锁条件而回购刊出的库存股对应的回 购义务 175.22 万元；消释已达到限定性股票解锁条件的股票对应的回购义务 锁条件而回购刊出的库存股对应的回购义务 1，398.94 万元。 引发对象授予 173.60 万股股票，共收到股票出资款 3，038.00 万元，并同期阐述 职工持股计算相关的股票回购义务 3，038.00 万元。    （8）一年内到期的非流动欠债    申诉期各期末，公司一年内到期的非流动欠债包括永恒借款和租赁欠债，具 体明细如下：                                                                       单元：万元       名目 一年内到期的永恒借款            700.51               204.28          501.37        251.98 一年内到期的租赁欠债           3，158.28              677.59          677.39        276.06       总共             3，858.79              881.87        1，178.77        528.04    （9）其他流动欠债    申诉期各期末，公司其他流动欠债组成情况如下：                                                                       单元：万元       名目    待转销项税额             865.66              1，762.31          78.78        164.76 不可阻隔阐述应收票据    背书还原       总共             1，272.40             2，072.53         188.78        164.76  上海盛剑科技股份有限公司                                            向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书       申诉期各期末，公司非流动负借主要由永恒借款及租赁欠债组成，具体如下：                                                                                           单元：万元  名目            金额           比例         金额          比例             金额          比例           金额          比例 永恒借款    25，342.34      68.60%     4，800.00    76.59%          650.00      23.87%    1，150.00       94.27% 租赁欠债    11，261.75      30.48%     1，443.29    23.03%         2，073.61     76.13%        69.95       5.73% 递延所得  税欠债  总共     36，943.71     100.00%     6，266.82   100.00%         2，723.61    100.00%    1，219.95     100.00%       （1）永恒借款       申诉期各期末，公司永恒借款具体情况如下：                                                                                           单元：万元       名目   典质借款                   10，451.14                       -                650.00                1，150.00   保证借款                   14，891.21               4，800.00                      -                       -       总共                 25，342.34               4，800.00                 650.00                1，150.00       申诉期各期末，公司永恒借款余额分别为 1，150.00 万元、650.00 万元、4，800.00  万元和 25，342.34 万元，金额连续增加，主要系跟着上海盛剑电子专用材料研发  制造及相关资源假名目、国产半导体制程附属拓荒及要害零部件名目缔造鼓励，  资金需求量增加，永恒借款支款额增加所致。       （2）租赁欠债       申诉期各期末，公司租赁欠债具体情况如下：                                                                                           单元：万元            名目  使用权财富租赁欠债                           11，261.75           1，443.29           2，073.61              69.95            总共                        11，261.75           1，443.29           2，073.61              69.95       申诉期各期末，公司租赁欠债余额分别为 69.95 万元、2，073.61 万元、1，443.29  万元和 11，261.75 万元，均系因租赁厂房产生。公司主要租赁房产明细参见本募  集说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“十、主要财富情况”之“（一）固定  财富情况”内容。 上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   （3）递延所得税欠债   申诉期各期末，公司递延所得税欠债具体情况如下：                                                                    单元：万元       名目 计入其他抽象收益的公允    价值变动  里面交往未收尾利润          323.07              23.53           41.21                -    使用权财富           2，896.85            294.03          366.97                -  固定财富一次性扣除            7.88               9.59          173.65                - 计入当期损益的公允价值                             -               -               -          10.93     变动       总共           3，575.54            674.90          731.83          10.93 递延所得税财富和欠债互     抵金额 以抵销后净额列示的递延    所得税欠债   （三）营运才气分析   申诉期内，公司主要营运才气目的如下：        名目          2024 年 1-9 月        2023 年度      2022 年度        2021 年度 应收账款盘活率（次）                      0.78        1.57          1.57          2.31 存货盘活率（次）                        0.90        2.67          3.59          5.51   公司收入和回款受下搭客户立项及投资缔造程度影响较大，2022 年，公司 应收账款盘活率有一定下滑，主要原因系 2022 年，公司向集成电路鸿沟拓展， 相关名目和销售收入增加，该类名目受末端客户回款情况、客户里面请款经由等 因素影响，回款相对较慢，使得应收账款范畴增长突出营业收入范畴增长，应收 账款盘活率有一定下滑。2023 年起，上述客户回款趋于安靖，应收账款盘活率 牢固。 大，对应名目施工而发生的合同践约成本增加，不同名目立项及投资缔造程度差 异较大，部分名目程度过期使得合同践约成本结转营业成本过期，导致公司存货 范畴增长大于营业成本的增长，使得存货盘活率存在一定下滑。 上海盛剑科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   申诉期各期，公司与同行业可比公司的应收账款盘活率和存货盘活率对比情 况如下：        公司称呼    2024 年 1-9 月     2023 年度      2022 年度     2021 年度        正帆科技              2.17         3.25        4.10        4.44        至纯科技              0.99         1.39        1.84        1.91 应收账款        京仪装备              2.69         3.54        3.42        2.99  盘活率        中科仪            未败露             5.66        5.12        3.64        平均值               1.95         3.46        3.62        3.25        刊行东说念主               0.78         1.57        1.57        2.31        公司称呼    2024 年 1-9 月     2023 年度      2022 年度     2021 年度        正帆科技              0.69         0.99        1.20        1.44        至纯科技              0.55         0.92        1.31        1.29 存货盘活        京仪装备              0.39         0.55        0.75        1.20   率        中科仪            未败露             1.42        1.88        1.61        平均值               0.55         0.97        1.29        1.39        刊行东说念主               0.90         2.67        3.59        5.51 注：同行业可比公司数据来源于公开败露的如期申诉。中科仪未败露 2024 年 1-9 月数据。   从应收账款盘活率来看，公司应收账款盘活率低于正帆科技、京仪装备和中 科仪，与至纯科技接近。正帆科技营业收入以电子工艺拓荒为主，同期存在电子 气体、MRO、生物制药拓荒等其他业务，除集成电路鸿沟客户外，其前五名客 户还包括通威股份、晶盛机电等光伏鸿沟客户，回款相对较快，使得正帆科技应 收账款盘活率较高。中科仪及京仪装备的居品以半导体专用拓荒为主，验收周期 较短，因此应收账款盘活率较高。   从存货盘活率来看，公司存货盘活率高于可比公司，主要原因系公司业务以 绿色厂务系统为主。该业务的采购模式为“以销定采”，即在名目中标后根据客 户需求确定采购，存货盘活率较高。   （四）偿债才气分析   申诉期各期，公司主要偿债才气目的如下： 上海盛剑科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书        名目 流动比率（倍）                    1.56               1.57             1.79            2.23 速动比率（倍）                    1.02               1.20             1.49            2.02 财富欠债率（合并）               55.62%              53.76%          45.19%          38.35% 财富欠债率（母公司）              54.41%              54.67%          45.26%          37.10%        名目         2024 年 1-9 月        2023 年度           2022 年度         2021 年度 息税折旧摊销前利润（万 元） 利息保障倍数（倍）                  9.34              22.79            31.18           79.86   注：息税折旧摊销前利润＝利润总额+财务用度中的利息支拨+折旧+摊销   利息保障倍数=（利润总额+用度化利息支拨）/（用度化利息支拨+本钱化利息支拨）   申诉期各期末，公司流动比率分别为 2.23 倍、1.79 倍、1.57 倍和 1.56 倍， 速动比率分别为 2.02 倍、1.49 倍、1.20 倍和 1.02 倍，均呈下跌趋势；公司财富 欠债率呈一定上升趋势。公司于 2021 年上市并筹得召募资金，流动比率和速动 比率较高，跟着申诉期内公司营业收入范畴的推广以及厂房名目的缔造，公司通 过短期借款、票据等方式补充流动资金，使得偿债才气目的存在一定下跌。   申诉期内，刊行东说念主与同行业上市公司偿债才气目的比较如下：         公司称呼        2024 年 1-9 月        2023 年度          2022 年度        2021 年度         正帆科技                   1.37             1.36            1.39           1.72         至纯科技                   1.37             1.51            1.52           1.73 流动比率    京仪装备                   2.23             3.28            1.81           2.14             中科仪            未败露                  3.57            2.66           1.89             平均值                1.66             2.43            1.85           1.87             刊行东说念主                1.56             1.57            1.79           2.23         公司称呼        2024 年 1-9 月        2023 年度          2022 年度        2021 年度         正帆科技                   0.68             0.65            0.81           1.04         至纯科技                   0.85             0.96            1.08           1.30 速动比率    京仪装备                   1.18             2.15            0.79           1.22             中科仪            未败露                  2.82            2.16           1.40             平均值                0.90             1.65            1.21           1.24             刊行东说念主                1.02             1.20            1.49           2.02 财富欠债    公司称呼        2024 年 1-9 月        2023 年度          2022 年度        2021 年度 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 率（合并）    正帆科技       62.57%        62.13%   59.47%   46.77%          至纯科技       62.73%        57.49%   52.13%   45.92%          京仪装备       45.38%        32.41%   58.44%   49.44%           中科仪       未败露           40.63%   44.24%   49.42%           平均值       56.89%       48.17%    53.57%   47.89%           刊行东说念主       55.62%       53.76%    45.19%   38.35%   注：同行业可比公司数据来源于公开败露的如期申诉。中科仪未败露 2024 年 1-9 月数 据。      申诉期各期末，公司的流动比率、速动比率和合并财富欠债率与同行业可比 公司举座接近，其中流动比率、速动比率除 2021 年外略低于可比公司平均值， 财富欠债率除 2021 年外略高于可比公司平均值。主要原因系：2021 年公司初度 公开刊行召募资金到位，公司流动比率、速动比率较高；2022 年起，跟着公司 业务推广以及固定财富干预，绿色厂务系统业务名目周期较长，对公司营运本钱 占用加大，使得流动比率、速动比率有所下跌，低于可比公司平均值。      可比公司中，京仪装备 2023 年完成初度公开刊行，召募资金到位使得其 2023 年和 2024 年偿债才气目的较优。正帆科技和至纯科技 2022 年起业务范畴推广较 快，在执行订单备货及营运资金需求增加使得其 2022 年起流动比率、速动比率 连续下跌，财富欠债率连续上升。中科仪主要从事真空泵拓荒的研发坐蓐和销售， 业务执行对营运本钱占用相对较小，使得其偿债才气目的在申诉期内保持安靖水 平。      （五）公司财务性投资情况      根据中国证监会 2023 年 2 月发布的《证券期货法律适宅心见第 18 号》，对 于财务性投资的要求如下：      “（一）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融 业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营 业务无关的股权投资；投财富业基金、并购基金；拆借资金；寄托贷款；购买收 益波动大且风险较高的金融居品等。      （二）围绕产业链凹凸游以获取时期、原料或者渠说念为目的的产业投资，以 上海盛剑科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠说念为目的的拆借资金、寄托贷 款，如妥贴公司主营业务及计谋发展场合，不界定为财务性投资。   （三）上市公司绝顶子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融 业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。   （四）基于历史原因，通过发起缔造、政策性重组等形成且短期难以清退的 财务性投资，不纳入财务性投资算计口径。   （五）金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额突出公司合 并报表包摄于母公司净财富的 30%（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投 资金额）。   （六）本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前新干预和拟干预的财务 性投资金额应从本次召募资金总额中扣除。干预是指支付投资资金、败露投资意 向或者订立投资协议等。   （七）刊行东说念主应当诱骗前述情况，准确败露铁心最近一期末不存在金额较大 的财务性投资的基本情况。” 务性投资的业务情形   自本次刊行董事会决议日前六个月起于今，公司不存在实施或拟实施的财务 性投资业务的情形，具体说明如下：   （1）投资类金融业务   自本次刊行相关董事会决议日前六个月于今，公司不存在投资类金融业务的 情形。   （2）非金融企业投资金融业务   自本次刊行相关董事会决议日前六个月于今，公司不存在从事非金融企业投 资金融业务行为的情形。   （3）与公司主营业务无关的股权投资   自本次刊行相关董事会决议日前六个月于今，公司不存在与公司主营业务无 上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 关的股权投资行为的情形。   （4）投财富业基金、并购基金   自本次刊行相关董事会决议日前六个月于今，公司不存在投财富业基金、并 购基金的情形。   （5）拆借资金、寄托贷款   自本次刊行相关董事会决议日前六个月于今，公司不存在对外拆借资金、委 托贷款的情况。   （6）购买收益波动大且风险较高的金融居品   自本次刊行相关董事会决议日前六个月起于今，公司不存在持有收益波动大 且风险较高的金融居品的情形。   （7）拟实施的财务性投资的具体情况   自本次刊行相关董事会决议日前六个月于今，公司不存在拟实施财务性投资 的相关安排。综上，自本次刊行相关董事会决议日前六个月于今，公司不存在实 施或拟实施的财务性投资的业务情形。   铁心最近一年末和最近一期末，公司可能触及财务性投资的主要司帐科目情 况如下：                                                            单元：万元     名目         2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日     是否为财务性投资   其他应收款                 1，789.09             1，182.34      否  其他流动财富                 6，218.18             2，547.32      否 其他权益用具投资                5，818.27             4，318.27      否  其他非流动财富               11，354.25             6，577.43      否   （1）其他应收款   铁心最近一年末和最近一期末，公司其他应收款具体如下：                                                            单元：万元     名目         2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日     是否为财务性投资  保证金、押金                 1，046.64             1，065.80      否 上海盛剑科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书     名目         2024 年 9 月 30 日      2023 年 12 月 31 日       是否为财务性投资    备用金                    858.53               157.38         否     其他                     45.47                49.41         否  其他应收款余额                1，950.63              1，272.59        否  减：坏账准备                   161.54                90.24         - 其他应收款账面净值               1，789.09              1，182.35        -   其他应收款按款项性质分类主要为保证金、押金及备用金等，公司保证金、 押金主要系公司业务开展过程中根据要求提供的投标保证金、租赁押金等。备用 金主要系公司职工在拓展业务过程中如出差、业务迎接等提前领用的备用资金。 因此，其他应收款不属于财务性投资。   （2）其他流动财富   铁心最近一年末和最近一期末，公司其他流动财富具体如下：                                                               单元：万元     名目         2024 年 9 月 30 日      2023 年 12 月 31 日       是否为财务性投资    预支用度                   487.10               576.55         否   待抵扣进项税                 3，905.87             1，948.71        否    预缴税费                  1，825.22                22.06        否     总共                   6，218.18             2，547.32        -   公司其他流动财富主要为升值税待抵扣进项税、预缴所得税、房租绝顶他， 其他流动财富不属于财务性投资。   （3）其他权益用具投资   铁心最近一年末和最近一期末，公司其他权益用具投资具体情况如下：                                                               单元：万元     名目         2024 年 9 月 30 日      2023 年 12 月 31 日       是否为财务性投资 成都瑞波科光电有限    公司 西安奕斯伟材料科技  股份有限公司     总共                  5，818.27              4，318.27        - 示光学贬责决议（OLED 位相延迟片等）的筹商和坐蓐，主要的时期场合为线路 屏名义处理时期、线路屏位收支膜和车载昂首线路光波导贬责决议。该公司研发 上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 的高端光学膜主要应用于 LCD、OLED 等半导体线路鸿沟，其与公司半导体显 示业务具有潜在的产业协同。 公司主要从事 12 英寸硅单晶抛光片和外延片的研发、制造与销售。居品泛泛应 用于电子通讯、新能源汽车、东说念主工智能等鸿沟所需要的存储芯片、逻辑芯片、图 像传感器、线路驱动芯片及功率器件等。其与公司集成电路业务具有潜在的产业 协同。   要而言之，公司其他权益用具投资属于在半导体线路及集成电路鸿沟或产业 链凹凸游的产业投资，系围绕产业链凹凸游以获取渠说念为目的的产业投资。成都 瑞波科光电有限公司、西安奕斯伟材料科技股份有限公司与公司在渠说念等方面具 有协同作用，妥贴公司主营业务及计谋发展场合，不属于财务性投资。   （4）其他非流动财富   铁心最近一年末和最近一期末，公司其他非流动财富情况如下：                                                          单元：万元    名目      2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日     是否为财务性投资   合同财富              7，005.24               6，742.29      否 预支永恒财富款             5，049.54                 509.37      否    总共              12，054.78               7，251.66      否  减：减值准备              700.52                  674.23      /   账面净值             11，354.25               6，577.43      /   公司其他非流动财富中，合同财富系已阐述收入但尚未突出质保期且到期期 限一年以上的应收质保金款项；预支永恒财富款系公司预支的拓荒等永恒财富款 项。因此，公司其他非流动财富不属于财务性投资。   要而言之，公司最近一期末及最近一年末不存在金额较大的财务性投资。    八、经营后果分析   （一）营业收入分析   申诉期内，公司营业收入的组成情况如下表所示： 上海盛剑科技股份有限公司                                       向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                                                             单元：万元 名目          金额         比例       金额          比例         金额         比例       金额          比例 主营业 务收入 其他业 务收入 营业收 入总共     申诉期内，公司营业收入分别为 123，302.97 万元、132，847.68 万元、182，599.81 万元及 99，367.51 万元，2021 年至 2023 年公司营业收入呈快速增长趋势，公司 高度聚焦于主营业务经营，申诉期各期主营业务收入占比均突出 99%。     申诉期内，公司营业收入的居品组成情况如下表所示：                                                                             单元：万元  名目           金额        比例        金额           比例       金额         比例        金额         比例 绿色厂务  系统 拓荒及关 键零部件 电子化学  品材料 其他业务  收入 营业收入  总共     由上表可知，公司业务发展情况邃密，受益于集成电路、半导体线路和新能 源行业的快速发展，主营业务保持了安靖增长的态势。从居品结构来看，公司收 入主要分为绿色厂务系统、拓荒及要害零部件以及电子化学品材料三大类。     其中，绿色厂务系统包括工艺废气治理系统、化学品供应与回收系统等；设 备及要害零部件包括半导体附属拓荒及要害零部件、工艺排气管说念、中央废气治 理拓荒等；电子化学品材料包括应用于集成电路和半导体线路的剥离液、蚀刻液、 清洗液等。     申诉期内，公司营业收入的季节散播情况如下表所示： 上海盛剑科技股份有限公司                                               向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                                                                          单元：万元 季度            金额           占比            金额          占比          金额          占比          金额          占比 第一季度     26，505.94      26.67%      26，365.11     14.44%    18，940.76     14.26%    17，614.31     14.29% 第二季度     39，845.77      40.10%      50，861.39     27.85%    36，226.87     27.27%    26，916.32     21.83% 第三季度     33，015.80      33.23%      30，012.98     16.44%    40，916.47     30.80%    34，604.56     28.06% 第四季度              -            -    75，360.34     41.27%    36，763.58     27.67%    44，167.77     35.82% 总共       99，367.51 100.00% 182，599.81 100.00% 132，847.68 100.00% 123，302.97 100.00%     由上表可知，公司收入受下搭客户立项及投资缔造程度影响，收入阐述与客 户名目实施及验收密切相关，渊博存在上半年名目招标或聚拢开工，下半年进行 名目具体实施并验收结算的情形，因此，公司收入存不才半年收入较上半年高的 情形。2023 年第四季度公司收入较高，主要系当年公司部分较大的绿色厂务系 统名目在期末完工验收所致。     申诉期内，公司营业收入的区域散播组成情况如下表所示：                                                                                          单元：万元  名目         金额            比例           金额           比例         金额           比例         金额           比例  华东 26，885.89         27.06%   88，899.71        48.69%    37，766.45     28.43%   71，298.25      57.82%  华北 32，153.65         32.36%   35，277.46        19.32%    28，472.76     21.43%   18，437.29      14.95%  华南 32，705.21         32.91%   27，471.19        15.04%    26，053.06     19.61%     2，602.42      2.11%  西南    4，265.53       4.29%    23，801.48        13.03%    18，555.74     13.97%   15，960.48      12.94%  西北    1，594.27       1.60%        4，333.62     2.37%      7，468.87     5.62%       661.01      0.54%  华中      941.37       0.95%        1，410.76     0.77%     14，185.15     10.68%   14，042.50      11.39%  境外      404.94       0.41%        1，003.47     0.55%       102.34      0.08%             -          -  其他      416.66       0.42%         402.12      0.22%       243.31      0.18%       301.02      0.24%  总共 99，367.51 100.00% 182，599.81 100.00% 132，847.68 100.00% 123，302.97 100.00%     申诉期内，公司在华东及华北区域的销售占比较高，主要原因系公司下搭客 户中主要的半导体鸿沟客户和总包缔造单元均聚拢于该区域。2022 年，华南地 区营收大幅增长，主要系卑劣集成电路行业业务孝顺，而西北地区营收大幅增长， 主要系卑劣新能源行业业务孝顺；公司在境外售售金额较小，占营业收入比例较 低。 上海盛剑科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书     （二）营业成分内析     申诉期内，公司营业成本的组成情况如下表所示：                                                                    单元：万元  名目          金额       比例       金额       比例        金额      比例      金额       比例 主营业 务成本 其他业 务成本 营业成 本总共 的营业收入范畴相匹配。申诉期各期，公司营业成分内别为 89，746.06 万元、 主要组成部分，占比均在 99%以上。     申诉期内，公司主营业务成本按居品分类的组成情况如下表所示：                                                                    单元：万元  名目            金额      比例       金额       比例       金额       比例      金额       比例 绿色厂务  系统 拓荒及关 键零部件 电子化学  品材料 主营业务 成本总共     申诉期内，公司主营业务成本按居品可远离为来源于绿色厂务系统、拓荒及 要害零部件和电子化学品材料等居品的成本，其中，来源于绿色厂务系统的成本 占比最高。跟着各期业务订单的变化，公司主营业务成本结构呈现一定的波动； 举座来看，公司主营业务成本居品散播情况与各居品营收情况相匹配。 上海盛剑科技股份有限公司                                         向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书      申诉期内，公司主营业务成本的料工费组成情况如下表所示：                                                                                单元：万元   名目             金额        比例        金额            比例       金额        比例        金额        比例 拓荒及材   料 径直东说念主工 14，568.31        20.83%   29，848.33     22.34% 17，913.69    18.78% 15，003.44    16.77% 制造用度       6，177.47   8.83%     8，799.53      6.59%   5，397.75    5.66%   6，476.50   7.24% 主营业务  成本      申诉期内，公司的主营业务成本组成由拓荒及材料、径直东说念主工和制造用度构 成。拓荒及材料包含外购拓荒、材料和零部件；径直东说念主工主要为绿色厂务系统业 务的劳务服务和为各类业务所发生的径直东说念主工成本。2021 年至 2023 年受公司业 务范畴增加的影响，坐蓐及安装东说念主员数目逐年上升，使得径直东说念主工占主营业务成 本的比率升迁。制造用度包含自产拓荒的制造用度、系统集成名目的差旅费绝顶 他杂项用度，申诉期内金额占比较小，因名目不同而存在一定波动。      申诉期内，公司主营业务成本中拓荒及材料占比均突出 70%，各期主营业务 成本组成较为安靖。      （三）毛利及毛利率分析      申诉期内，公司主营业务的毛利及占比分别如下：                                                                                单元：万元  名目           金额          比例       金额           比例        金额         比例       金额         比例 绿色厂务   系统 拓荒及关 键零部件 电子化学        -338.61   -1.17%   107.41   0.22%         -        -        -        -  品材料 主营业务  毛利      公司申诉期各期主营业务毛利分别为 33，556.91 万元、37，210.44 万元、 上海盛剑科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 拓荒及要害零部件。   （1）分居品毛利率分析   申诉期内，公司主营业务分居品毛利率分析如下：  名目        数值        变动        数值        变动       数值       变动        数值 绿色厂务  系统 拓荒及关 键零部件 电子化学        -17.48%   -25.12%    7.64%         -        -        -          -  品材料 主营业务  毛利率 开拓过程中采取有竞争力的价钱获取更多订单；2）从销售成本来看，2021 年至 定上升，上述原因抽象使得公司绿色厂务系统毛利率下跌。 强属地化配套，新建广东惠州基地和湖北孝感基地，通过引入新式坐蓐拓荒升迁 居品坐蓐效率并量入计出材料损耗，灵验贬抑单元坐蓐成本、量入计出居品物流运载用度。 同期，跟着公司业务范畴增大，公司在采购价钱谈判上更具有上风，部分拓荒及 材料采购价钱存在一定下跌。   公司拓荒及要害零部件包括半导体附属拓荒及要害零部件、工艺排气管说念和 中央废气治理拓荒，其中，半导体附属拓荒附加值和毛利率相对较高，是公司报 告期内重心拓展的业务之一。2022 年度，公司工艺废气处理拓荒销售量增长较 快。跟着研发干预，在工艺水平、成本戒指等方面有所升迁，使得居品毛利率逐 步上升。 上海盛剑科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 材料价钱存在一定高潮；同期该业务仍处于阛阓开拓和产能爬坡阶段，产能未完 全开释，单元居品的制变成本较 2023 年度增加，使得居品单元成本较高，毛利 率为负。公司将积极加强时期研发和阛阓开拓以改善居品毛利率。      （2）同行业抽象毛利率对比分析   录取与公司具有相通或访佛业务的上市公司进一步比较抽象毛利率水平如 下：  公司               2023 年度    2022 年度     2021 年度        主要业务                                                     拓荒与系统集成、高纯电子 正帆科技     27.17%     27.11%     27.46%      26.17%                                                     材料、再生轮回贬责决议                                                     槽式湿法拓荒；气体高纯工 至纯科技     35.38%     33.81%     35.36%      36.19%   艺拓荒及系统、化学品高纯                                                     工艺拓荒及系统、物料及水                                                     系统；晶圆回收业务                                                     半导体专用温控拓荒和半 京仪装备     32.15%     38.35%     39.57%      38.03%   导体专用工艺废气处理设                                                     备研发、坐蓐、销售                                                     干式真空泵和真空科学仪 中科仪      未败露        37.40%     32.60%      22.21%   器拓荒的研发、坐蓐、销售                                                     并提供相关时期服务 平均值      31.57%    34.17%     33.75%      30.65%          -                                 绿色厂务系统、拓荒及要害 刊行东说念主      29.11%    26.60%     28.01%      27.22%                                 零部件、电子化学品材料   注 1：数据来源为 wind 资讯、可比公司如期申诉、招股说明书等公开府上；   注 2：中科仪未败露 2024 年三季度数据。   申诉期内，公司抽象毛利率与同行业可比公司的变动趋势存在一定各别；毛 利率水平稍低于行业平均值，主要系由于行业细分鸿沟繁密，各公司的居品类型、 居品结构、时期水平、所处阛阓竞争情况均有所不同，因此各公司的抽象毛利率 水平往常存在一定各别。   正帆科技的主要业务特征与本公司接近，因此毛利率与本公司相对接近。 率有所升迁所致。   申诉期内，至纯科技毛利率较高，主要原因系：（1）至纯科技的半导体设 备业务主要包括湿法清洗拓荒等半导体制程拓荒，聚焦晶圆制造的前说念工艺，产 品毛利率较高；（2）在高纯系统集成及援救拓荒方面，至纯科技除了提供与公 上海盛剑科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 司居品接近的高纯特气系统、巨额气体系统外，还提供先行者体工艺介质系统等产 品，因此业务毛利率水平与公司存在一定各别；（3）至纯科技在 2019 年通过并 购上海波汇科技有限公司增加了毛利率较高的光传感及光器件业务，根据其败露， 该业务在 2021 年毛利率为 50.43%，使得其抽象毛利率升迁。      除 2021 年中科仪毛利率较低外，京仪装备和中科仪的毛利率相对较高，主 要原因系其主要居品系半导体专用拓荒和真空拓荒，而公司主要收入来源于绿色 厂务系统，绿色厂务系统属于系统集成业务，其中包含附加值相对较低的零部件、 劳务等内容，毛利率低于半导体专用拓荒和真空拓荒，因此京仪装备和中科仪的 毛利率高于公司。      （四）期间用度分析      申诉期内，公司期间用度情况如下：                                                                                单元：万元 名目         金额        用度率         金额        用度率         金额        用度率         金额        用度率 销售 用度 料理 用度 研发 用度 财务 用度 总共    19，328.89   19.45%    26，623.02   14.58%    19，292.26   14.52%    14，070.73   11.41%   注：用度率=期间用度/当期营业收入      申诉期内，公司销售用度情况如下：                                                                                单元：万元 名目         金额         占比         金额         占比         金额         占比         金额         占比  职工  薪酬 业务招  待费 差旅费      58.53      1.08%     109.18      1.31%     101.30      1.47%      68.82      1.55% 股份 支付 上海盛剑科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 名目         金额         占比         金额        占比         金额         占比        金额         占比 销售服  务费 办公费       5.54      0.10%       3.70     0.04%      30.03      0.43%     41.50      0.93% 售后维               -         -   1，660.53    19.89%    1，157.75    16.76%    792.06     17.84%  护费 其他      376.09      6.97%     178.93     2.14%     255.12      3.69%    183.98      4.14% 总共     5，398.45   100.00%   8，347.52   100.00%    6，909.23   100.00%   4，439.09   100.00%      公司销售用度主要包括职工薪酬、业务迎接费和售后顾惜费等，这三类销售 用度总共占比在 90%傍边。公司售后顾惜费为公司根据合同约定及业主需求为已 完工的名目履行合同维保义务所发生的用度，企业司帐准则应用指南 2024 年明 确了对于保证类质保用度的列报规矩，公司于 2024 年起将原列报于销售用度的 售后质保期顾惜费计入主营业务成本。      申诉期内，公司销售用度分别为 4，439.09 万元、6，909.23 万元、8，347.52 万 元和 5，398.45 万元，2021 年至 2023 年呈逐年增长趋势，主要原因系：（1）公 司经营范畴扩大，销售东说念主员增加，工资及福利用度随之增长；（2）为增加销售 范畴，公司加大客户开拓力度，导致业务迎接费增加；（3）跟着公司业务范畴 扩大，相关安装及售后顾惜用度增加。      申诉期内，公司销售用度率与同行业上市公司的对比情况如下：  公司称呼        2024 年 1-9 月          2023 年度            2022 年度             2021 年度  正帆科技                 1.64%              1.73%                 1.77%               2.22%  至纯科技                 2.77%              3.28%                 2.72%               3.55%  京仪装备                 5.26%              11.75%               10.14%               9.02%  中科仪                 未败露                 8.22%                 7.14%              11.18%  平均值                  3.22%              6.25%                5.44%               6.49%  刊行东说念主                  5.43%              4.57%                5.20%               3.60%   注 1：数据来源为 wind 资讯、可比公司如期申诉、招股说明书等公开府上；   注 2：中科仪未败露 2024 年三季度数据。      申诉期内，公司的销售用度率呈现一定的波动，与同行业可比公司销售用度 率平均水平不存在首要各别。 上海盛剑科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书      申诉期内，公司料理用度情况如下：                                                                              单元：万元 名目        金额         占比         金额         占比         金额         占比        金额         占比  职工  薪酬 折旧及  摊销 中介咨  询费  股份  支付 业务招  待费 租赁费    339.39      5.28%     383.59      5.22%     233.72      4.45%    161.70      3.73% 办公费    292.82      4.56%     773.14     10.52%     410.39      7.82%    254.70      5.87% 差旅费    103.27      1.61%     239.94      3.26%     128.67      2.45%     64.96      1.50% 其他     171.09      2.66%     141.64      1.93%     193.64      3.69%    242.02      5.58% 总共    6，427.83   100.00%    7，351.00   100.00%    5，250.30   100.00%   4，336.52   100.00%      由上表可知，公司料理用度主要包括职工薪酬、折旧及摊销、中介扣问费、 办公费与业务迎接费等。其中，职工薪报答额占比较高。 因系 2022 年底嘉定研发中心及配套办公基地缔造工程达到预定可使用状态，公 司料理和研发等部门搬入新办公室，使得折旧摊销及办公用度增加。 解锁条件，股份支付用度相应减少所致。      申诉期内，公司料理用度率与同行业上市公司的对比情况如下：  公司称呼        2024 年 1-9 月         2023 年度              2022 年度            2021 年度  正帆科技                6.38%               7.44%                 9.82%               9.87%  至纯科技               10.96%               10.73%               10.15%               9.57%  京仪装备                5.05%               7.97%                 7.73%               9.25%  中科仪                未败露                  7.65%                 6.89%               7.16%  平均值                 7.46%               8.45%                8.65%               8.96%  上海盛剑科技股份有限公司                                       向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   公司称呼       2024 年 1-9 月          2023 年度                  2022 年度            2021 年度   刊行东说念主                 6.47%                 4.03%                 3.95%                  3.52%       注 1：数据来源为 wind 资讯、可比公司如期申诉、招股说明书等公开府上；       注 2：中科仪未败露 2024 年三季度数据。       申诉期内，公司料理用度率低于同行业可比公司，主要系料理用度中职工薪  酬用度率低于可比公司所致。正帆科技、至纯科技业务范畴大于本公司，使得其  办公房屋及拓荒折旧摊销费率和办公用度率相对较高；同期其料理东说念主员东说念主数及东说念主  均薪酬高于本公司，使得其职工薪酬用度率较高，抽象使得其料理用度率高于本  公司。京仪装备天然收入范畴低于本公司，但其料理东说念主员平均职工薪酬高于本公  司，使得其举座料理用度率较高。       申诉期内，公司研发用度情况如下：                                                                                  单元：万元  名目          金额         占比          金额           占比         金额            占比       金额          占比 径直材料    3，005.65    45.35%     6，066.10     59.38%     4，512.59    61.54%     3，287.55     58.51% 职工薪酬    2，481.51    37.44%     3，239.43     31.71%     2，165.04    29.52%     1，836.91     32.69% 股份支付      71.53      1.08%         9.77       0.10%     269.78        3.68%    166.55       2.96% 折旧与摊销    680.27     10.26%      487.79        4.77%     185.70        2.53%    143.38       2.55%  其他      388.64      5.86%      412.67        4.04%     200.02        2.73%    184.26       3.28%  总共     6，627.59   100.00%    10，215.76    100.00%     7，333.12   100.00%     5，618.64    100.00%       申诉期内，公司研发用度主要为径直材料和职工薪酬，2021 年至 2023 年呈  较着增长趋势，主要原因系：（1）为推动公司时期迭代和居品升级，公司通过  连续加大研发干预，以保持居品的阛阓竞争力，公司研发东说念主员数目连续增加，职  工薪酬随之增长；（2）公司秉持“行业蔓延+居品蔓延”的发展计谋，进一步深  化在半导体产业链的蔓延布局，加大在半导体附属拓荒及要害零部件相关鸿沟的  研发及考证测试干预。       申诉期内，公司研发用度率与同行业上市公司的对比情况如下：       公司称呼            2024 年 1-9 月          2023 年度            2022 年度          2021 年度       正帆科技                     7.19%                6.55%             5.54%              4.26%       至纯科技                     5.78%                7.11%             6.32%              6.93% 上海盛剑科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    公司称呼        2024 年 1-9 月     2023 年度            2022 年度            2021 年度    京仪装备               9.00%             8.29%             7.29%           6.55%    中科仪               未败露                9.94%             8.61%          11.98%    平均值               7.32%              7.97%             6.94%           7.43%    刊行东说念主               6.67%              5.59%             5.52%           4.56%   注 1：数据来源为 wind 资讯、可比公司如期申诉、招股说明书等公开府上；   注 2：中科仪未败露 2024 年三季度数据。   申诉期内，公司的研发用度率举座呈递加趋势，研发用度率与正帆科技基本 持平，略低于至纯科技、京仪装备和中科仪，主要系研发东说念主员薪酬和材料干预等 各别所致。   申诉期内，公司财务用度情况如下：                                                                       单元：万元          名目              2024 年 1-9 月       2023 年度       2022 年度      2021 年度 利息用度净额                         1，006.29         824.20       425.57       154.60 其中：利息用度总额                      1，111.10         831.69       467.42       219.36 减：利息本钱化                          104.81               -       41.85        64.76 减：财政贴息                                  -          7.49           -             - 利息收入（收益以“-”填列）                  -240.72         -366.29     -521.48      -675.84 汇兑损益（收益以“-”填列）                   113.10          -18.05     -201.19        81.59 手续费支拨                             -3.64         268.89        96.71       116.14          总共                      875.02         708.75      -200.39      -323.51   申诉期内，公司财务用度分别为-323.51 万元、-200.39 万元、708.75 万元和 增长的营业收入比拟，财务用度一直保持在较低水平。申诉期内，公司利息用度 呈一定上升趋势，主要系公司根据业务发展和名目缔造需求，借入银行借款所致。   （五）其他损益名目分析   申诉期内，公司信用减值损失、财富减值损失情况如下表所示： 上海盛剑科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                                                              单元：万元      名目           2024 年 1-9 月            2023 年度           2022 年度          2021 年度 一、信用减值损失 应收票据坏账损失                       -31.52             -8.75           -6.25           6.21 应收账款坏账损失               -1，578.73             -5，347.22        -4，849.44       -2，887.54 其他应收款坏账损失                      -71.30             92.60         -80.56          -31.24 二、财富减值损失 存货跌价损失及合同践约                                -16.13         -780.35          -509.54          -95.76 成本减值损失 合同财富减值损失                       -59.26         -395.54         1，220.95          398.79      总共                -1，756.94             -6，439.27        -4，224.84       -2，609.53   公司信用减值损失主要包括应收账款坏账损失，跟着公司业务范畴的扩大， 应收账款期末余额逐年增加，使得计提的坏账准备大幅上升。财富减值损失主要 系存货跌价损成仇合同财富减值损失，申诉期内，跟着公司业务和名目的增加， 存货范畴上升，使得存货跌价损左计提增加。合同财富系已阐述收入但尚在合同 质保期内的质保金款项，申诉期内，公司根据预期信用损失模子分析应收质保金 余额及计算到期时候等因素，计提相应合同财富减值准备，合同财富减值损失相 应发生变动。   申诉期内，公司公允价值变动收益具体如下：                                                                              单元：万元    名目       2024 年 1-9 月           2023 年度            2022 年度               2021 年度 交往性金融财富                    -                  -                     -            72.90    总共                      -                  -                     -            72.90   申诉期内，公司财富处置收益具体如下：                                                                              单元：万元    名目         2024 年 1-9 月              2023 年度           2022 年度           2021 年度 处置未远离为持有 待售的非流动财富                   0.33              -0.67                      -         -6.81 时阐述的收益    总共                      0.33              -0.67                      -         -6.81 上海盛剑科技股份有限公司                                       向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书      申诉期内，公司其他收益主要包含政府补助、升值税加计抵减与个税手续费 返还，具体如下：                                                                                         单元：万元      名目        2024 年 1-9 月           2023 年度                  2022 年度                 2021 年度 政府补助                1，401.67                  2，229.99               722.15                844.04 升值税加计抵减               772.93                  1，166.43                     -                      - 个税手续费返还                16.40                    18.58                 15.49                   6.92      总共             2，190.99                  3，414.99               737.64                850.96      申诉期内，公司投资收益情况如下表所示：                                                                                         单元：万元       名目          2024 年 1-9 月           2023 年度                2022 年度                2021 年度 处置交往性金融财富                                  -                 46.03              324.50               461.74  产生的投资收益 处置应收款项融财富                          -31.94                   -53.08                       -                  -  生的投资收益 以摊余成本计量的金                                  -                       -            -60.05               -166.54 融财富阻隔阐述收益       总共                 -31.94                    -7.06              264.45               295.20      申诉期内，公司营业外收入情况如下所示：                                                                                         单元：万元       名目          2024 年 1-9 月           2023 年度                2022 年度                2021 年度 政府补助                             -                75.74                87.26                      - 其他                            6.80                  1.00                 8.81                 0.50       总共                      6.80                76.74                96.08                  0.50      申诉期内，公司营业外收入主要包括与公司日常行为无关的政府补助。      申诉期内，公司营业外支拨的具体明细如下：                                                                                         单元：万元           名目            2024 年 1-9 月              2023 年度            2022 年度            2021 年度 非流动财富处置损失总共                          152.10                  48.18                 -              - 上海盛剑科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书        名目        2024 年 1-9 月       2023 年度       2022 年度       2021 年度 其中：固定财富处置损失            152.10            48.18              -             - 对外捐赠                        -             1.00        31.00        107.00 罚金或滞纳金                  27.43             0.01         3.00         14.00        总共              179.52            49.19        34.00        121.00   申诉期内，公司营业外支拨分别为 121.00 万元、34.00 万元、49.19 万元和   （六）非频频性损益分析   申诉期内，公司非频频性损益情况如下：                                                                 单元：万元        名目          2024年1-9月         2023年度       2022年度        2021年度 非流动性财富处置损益，包括已                          -197.63         -48.85             -        -6.81 计提财富减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关、符 合国度政策规矩、按照确定的标          1，401.67       2，313.21      809.42        844.04 准享有、对公司损益产生连续影    响的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的 灵验套期保值业务外，非金融企 业持有金融财富和金融欠债产                                 -        46.03       324.50        534.64 生的公允价值变动损益以及处 置金融财富和金融欠债产生的       损益 单独进行减值测试的应收款项     减值准备转回 因税收、司帐等法律、法例的调 整对当期损益产生的一次性影                   -             -      175.67               -        响 除上述各项之外的其他营业外                           -20.63          -0.01       -25.19      -120.50      收入和支拨 其他妥贴非频频性损益界说的      损益名目        小计               1，392.35       2，328.96     1，299.89      1，258.28 减:所得税影响数（所得税用度    减少以“-”表示）  少数股东损益影响额(税后)             30.51          5.54              -             - 包摄于母公司股东的非频频性     损益净额   申诉期内，公司的非频频性损益分别为 1，035.54 万元、1，091.76 万元、1，996.18 万元和 1，204.36 万元，存在一定波动。主要系各期交往性金融财富的持有和处置、 上海盛剑科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 计入当期损益的政府补助、其他营业外收入和支拨存在波动导致。公司主营业务 盈利才气稳健，不存在依赖于非频频性损益的情况。    九、现款流量分析   申诉期各期，公司现款流量情况如下：                                                                  单元：万元        名目         2024 年 1-9 月        2023 年度       2022 年度      2021 年度 经营行为产生的现款流量净额        -38，921.71            22.75    -17，088.84     3，442.82 投资行为产生的现款流量净额        -22，270.77        -10，606.37   10，891.89    -37，150.15 筹资行为产生的现款流量净额         28，230.67        20，529.01     -2，583.72    54，774.92 汇率变动对现款及现款等价物                          -43.98            18.05       201.19        -61.79      的影响  现款及现款等价物净增加额        -33，005.80         9，963.45     -8，579.47    21，005.80   （一）经营行为产生的现款流量分析   申诉期内，公司经营行为产生的现款流量情况如下：                                                                  单元：万元        名目           2024 年 1-9 月       2023 年度      2022 年度      2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款           88，324.96     137，054.77    90，653.83   81，384.31 收到的税费返还                           -        272.24       990.09            - 收到其他与经营行为联系的现款            5，541.07       9，474.40     6，905.47     8，148.83 经营行为现款流入小计               93，866.03     146，801.41    98，549.39   89，533.13 购买商品、接受劳务支付的现款           87，657.41      95，255.57    72，651.99   54，280.71 支付给职工及为职工支付的现款           20，590.64      22，267.37    17，805.32   13，064.89 支付的各项税费                   7，526.23       7，266.76     9，851.75     5，831.12 支付其他与经营行为联系的现款           17，013.46      21，988.96    15，329.16   12，913.60 经营行为现款流出小计             132，787.73      146，778.65   115，638.23   86，090.32 经营行为产生的现款流量净额           -38，921.71          22.75   -17，088.84     3，442.82   申诉期内，公司经营行为产生的现款流入主要来源于销售商品、提供劳务收 到的现款，现款流入变动与营业收入的变动趋势保持一致。公司销售商品、提供 劳务收到的现款占当期营业收入的比重分别为 66.00%、68.24%、75.06%和 88.89%。   公司收到其他与经营行为联系的现款主要包括政府补助、保证金与押金；公 司支付的其他与经营行为联系的现款主要系付现用度以及支付的保证金与押金。 上海盛剑科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书      申诉期内，公司净利润和经营性现款流量净额之间的匹配情况如下：                                                                   单元：万元          名目          2024 年 1-9 月     2023 年度       2022 年度       2021 年度 净利润                       9，187.82     16，542.13     13，031.11     15，235.10 加：财富减值准备                    75.39       1，175.90       -711.41       -303.03 信用减值损失                    1，681.55      5，263.37      4，936.25      2，912.57 固定财富折旧、油气财富折耗、 坐蓐性生物质产折旧 使用权财富摊销                    986.69        883.48        717.63        296.02 无形财富摊销                     304.94        196.43        163.00        141.02 永恒待摊用度摊销                   262.70        266.20         73.28               - 处置固定财富、无形财富和其他 永恒财富的损失（收益以“-”              45.87           0.67              -         6.81 号填列） 固定财富报废损失（收益以 “-”号填列） 公允价值变动损失（收益以                                  -              -             -       -72.90 “-”号填列） 财务用度（收益以“-”号填列）           1，107.46       806.14        224.37        236.19 投资损失（收益以“-”号填列）             31.94         -46.03       -324.50       -461.74 递延所得税财富减少（增加以                          -1，860.32     -1，058.61     -1，177.57       -285.03 “-”号填列） 递延所得税欠债增加（减少以 “-”号填列） 存货的减少（增加以“-”号填                         -25，506.34    -31，334.88    -17，187.46     -4，043.58 列） 经营性应收名目的减少（增加以                           -540.76     -41，143.77    -42，522.25    -28，058.63 “-”号填列） 经营性应付名目的增加（减少以                         -28，730.69     45，521.22     23，476.93     16，297.31 “-”号填列） 其他                        1，171.85       160.82        943.10        579.92 经营行为产生的现款流量净额           -38，921.71        22.75     -17，088.84      3，442.82      申诉期内，公司经营性净现款流分别为 3，442.82 万元、-17，088.84 万元、22.75 万元和-38，921.71 万元，低于各期净利润金额，主要原因系：      一方面，公司收入和回款受下搭客户立项及投资缔造程度影响较大。2022 年，公司经营性应收账目增加较快，主要原因系 2022 年，公司向集成电路鸿沟 拓展，相关名目和销售收入增加，该类名目受末端客户回款情况、客户里面请款 经由等因素影响，回款相对较慢，使得应收账款范畴增长较快；同期公司因名目 实施而向供应商支付的现款上升，使得经营行为现款流出增加。2023 年，公司 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 积极催收应收账款，并根据回款情况相应休养了上游供应商付款周期，使得经营 行为产生的现款流量净额转正。   另一方面，跟着公司 2021 年至 2023 年订单和经营功绩增长，公司存货余额 增加，存货对经营行为资金占用增大，减少了经营行为产生的现款流量净额。   此外，公司 2024 年 1-9 月收入回款相对较少，同期又因备货等原因增加部 分付款，使得经营行为产生的现款流量净额为负。   （二）投资行为产生的现款流量分析   申诉期内，公司投资行为产生的现款流量情况如下：                                                              单元：万元        名目         2024 年 1-9 月   2023 年度       2022 年度       2021 年度 收回投资收到的现款                    -     8，000.00     58，500.00     53，000.00 取得投资收益收到的现款                  -       46.03        397.39        461.74 处置固定财富、无形财富和其他 永恒财富收回的现款净额 处置子公司绝顶他营业单元收到                              -             -             -             - 的现款净额 收到其他与投资行为联系的现款            6.00      100.00               -      240.00 投资行为现款流入小计              297.82     8，408.48     58，897.39     53，702.95 购建固定财富、无形财富和其他 永恒财富支付的现款 投资支付的现款               1，500.00     8，000.00     31，000.00     78，500.00 支付其他与投资行为联系的现款          208.00             -      240.00               - 投资行为现款流出小计           22，568.59    19，014.85     48，005.50     90，853.10 投资行为产生的现款流量净额       -22，270.77   -10，606.37     10，891.89    -37，150.15   由上表可知，公司投资行为现款流入主要系赎回答理居品收到的现款及投资 收益；公司投资行为现款流出主要系购建固定财富、无形财富和其他永恒财富支 付的现款及购买答理居品支付的现款。   （三）筹资行为产生的现款流量分析   申诉期内，公司筹资行为产生的现款流量情况如下：                                                              单元：万元       名目         2024 年 1-9 月    2023 年度       2022 年度       2021 年度 摄取投资收到的现款                29.10     1，624.00              -    62，193.26 上海盛剑科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书         名目           2024 年 1-9 月    2023 年度       2022 年度       2021 年度 其中：子公司摄取少数股东投 资收到的现款 取得借款收到的现款                48，031.91    55，578.94     15，923.54      4，500.00 收到其他与筹资行为联系的现 金 筹资行为现款流入小计               53，029.07    60，240.94     15，923.54     66，833.26 偿还债务支付的现款                19，325.35    33，150.00      4，750.00      6，100.00 分派股利、利润或偿付利息支 付的现款 其中：子公司支付给少数股东                                  -             -             -             - 的股利、利润 支付其他与筹资行为联系的现 金 筹资行为现款流出小计               24，798.40    39，711.93     18，507.26     12，058.34 筹资行为产生的现款流量净额            28，230.67    20，529.01     -2，583.72     54，774.92    由上表可知，公司筹资行为现款流入主要包括 2021 年头度公开刊行股票募 集资金流入以及申诉期内取得银行借款形成的现款流入；公司筹资行为现款流出 主要包括申诉期内偿还银行借款和利息、分派股利形成的现款流出以及股票回购 等形成的现款流出。    十、本钱性支拨分析    （一）申诉期内首要本钱性支拨情况    申诉期内，公司购建固定财富、无形财富和其他永恒财富支付的现款分别为 支拨主要用于购置地皮、厂房、拓荒等经营性财富，冉冉扩大公司产能和居品布 局，为公司主营业务的连续安靖发展提供了有劲保障。    （二）畴昔可预念念的首要本钱性支拨计算及资金需求量    铁心本召募说明书签署日，公司畴昔首要本钱性支拨主要为本次刊行召募资 金拟投向的“国产半导体制程附属拓荒及要害零部件名目（一期）”名目，本次 刊行召募资金投资名目具体情况参见本召募说明书“第七节 本次召募资金运用 情况”内容。 上海盛剑科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书      十一、时期创新分析      （一）时期先进性及具体进展   公司的时期先进性及具体进展参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况” 之“九、时期水平及研发情况”之“（三）公司中枢时期绝顶应用情况”内容。      （二）在研名目情况   公司主要在研名目情况参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“九、 时期水平及研发情况”之“（二）在研名目情况”内容。      （三）保持连续时期创新的机制和安排   为充分改革公司职工科研工作的积极性和创造性，保证科研名目的高质、高 效完成，奖励研发工作中作念出重要孝顺的集体和个东说念主，公司制定了一系列里面规 章轨制，主要包括《科研名目绩效考核料理办法》《科研名目料理戒指表率》《科 研名目经费料理戒指表率》《科技创新奖励料理轨制》等。研发中心根据名目具 体情况，诱骗绩效奖金基数，制定绩效合约。绩效合约包含科研名目绩效考核评 分确定、科研名目绩效奖金基数、名目组成员绩效奖金分派比例等相关内容。   畴昔，公司将围绕发展计谋及发展主张，把捏半导体行业的发展场合，择优 确定主攻场合，缔造时期高地，收尾时期跨越，使科技高出和时期创新工作成为 公司参与阛阓竞争、优化居品质量、拓展产业价值链的重要技能。公司将坚持以 阛阓为导向，产业化为主张，企业为主体，东说念主才为中枢的时期创新实施方略，促 进时期创新与轨制创新、组织创新、料理创新以及文化创新的有机诱骗，增强公 司时期创新才气，收尾公司长久发展。      十二、首要担保、诉讼、其他或有事项和首要期后事项      （一）首要担保   铁心本召募说明书签署日，公司不存在为合并报表范围外企业提供担保的情 形。      （二）首要诉讼、仲裁   铁心本召募说明书签署日，公司绝顶控股子公司不存在宝石续经营变成首要 上海盛剑科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 不利影响的尚未了结的或可预念念的首要诉讼、仲裁案件。   （三）其他或有事项   铁心本召募说明书签署日，公司不存在其他或有事项。   （四）首要期后事项   截止本召募说明书签署日，公司不存在首要期后事项。    十三、本次刊行对公司的影响   （一）本次刊行完成后，上市公司业务及财富的变动或整总共算   本次召募资金投资名目系围绕公司现存主营业务伸开，妥贴国度相关的产业 政策以及公司畴昔举座计谋的发展场合，具有邃密的阛阓发展出路和经济效益。 本次召募资金投资名目的实施是公司正常经营的需要，将进一步升迁公司半导体 附属拓荒及要害零部件的坐蓐才气、拓展居品品类，同期加速公司产业链的转型 升级，为公司的可连续发展打下坚实的基础。   本次刊行完成后，公司的总财富范畴将相应提高，营运资金得到补充，公司 的资金实力将有所增强。跟着畴昔可转债持有东说念主陆续收尾转股，公司的财富欠债 率将冉冉贬抑，成心于优化公司的本钱结构、升迁公司的抗风险才气。同期，因 为募投名目需要一定的缔造期和拓延期，短期内公司股东的即期申诉存在被摊薄 的风险。本次召募资金投资名目具有邃密的经济效益，名目完全投产后，公司的 盈利才气将得到灵验增强。   （二）本次刊行完成后，上市公司戒指权结构的变化   本次刊行可转债绝顶后续转股不会变成上市公司戒指权的变动。 上海盛剑科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                第六节 合规经营与孤独性    一、刊行东说念主申诉期内受到的行政处罚情况   申诉期内，刊行东说念主及子公司共存在两起行政处罚，具体情况如下： 解放贸易试验区临港新片区料理委员会于 2022 年 10 月 18 日对公司作出《行政 处罚决定书》（普 2220501059 号），处罚事由为公司未采取措施摒除事故隐患， 违抗了《中华东说念主民共和国安全坐蓐法》第四十一条第二款的规矩。鉴于公司积极 完成整改，中国（上海）解放贸易试验区临港新片区料理委员会根据《中华东说念主民 共和国安全坐蓐法》第一百零二条的规矩，对公司处以罚金三万元的处罚。上述 行政处罚决定书中已认定公司积极完成整改，且处罚金额不属于处罚依据《中华 东说念主民共和国安全坐蓐法》第一百零二条的上限，因此上述违游记动不组成首要违 法违游记动。 年 7 月 11 日作出《行政处罚决定书》（沪公嘉（境）行罚决字202400062 号）， 处罚事由为公司子公司盛剑半导体于 2024 年 7 月 11 日在上海市嘉定区嘉戬公路 东说念主民共和国出境入境料理法》第八十条第三款之规矩，对盛剑半导体处以罚金一 万元的行政处罚。   根据《中华东说念主民共和国出境入境料理法》第八十条第三款规矩：“犯罪遴聘 异邦东说念主的，处每犯罪遴聘一东说念主一万元，总额不突出十万元的罚金；有犯法所得的， 没收犯法所得”。本次处罚依据《中华东说念主民共和国出境入境料理法》第八十条未 列明情节严重的规矩，同期本次处罚金额较小，上述违游记动不组成首要犯法违 规行动。   除上述情形外，刊行东说念主申诉期内不存在其他被主管部门行政处罚的情况。    二、刊行东说念主绝顶董事、监事、高档料理东说念主员、控股股东、实验控 制东说念主被证券监管部门和交往所采取监管措施或处罚的情况   申诉期内，公司绝顶董事、监事、高档料理东说念主员、控股股东、实验戒指东说念主均 上海盛剑科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 不存在被证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况、被证券交往所公开斥责的 情况，或者因涉嫌违法正在被司法机关立案傍观或者涉嫌犯法违纪正在被证监会 立案探询的情况。     三、控股股东、实验戒指东说念主绝顶戒指的其他企业占用刊行东说念主资源 的情况     申诉期内，公司不存在资金被控股股东、实验戒指东说念主绝顶戒指的其他企业以 借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，亦不存在为控股股东、实 际戒指东说念主绝顶戒指的其他企业担保的情况。     四、同行竞争     （一）刊行东说念主与控股股东、实验戒指东说念主绝顶戒指的其他企业不存在同行竞 争     刊行东说念主控股股东为张伟明，实验戒指东说念主为张伟明、汪哲老婆。铁心本召募说 明书签署日，除刊行东说念主及子公司外，控股股东、实验戒指东说念主戒指的其他企业参见 “第四节 刊行东说念主基本情况”之“三、公司控股股东、实验戒指东说念主基本情况”之 “（三）控股股东及实验戒指东说念主径直或迤逦戒指的其他企业基本情况”。     公司控股股东、实验戒指东说念主绝顶戒指的其他企业均未从事与公司相通、相似 或组成竞争的业务，公司与控股股东、实验戒指东说念主绝顶戒指的其他企业不存在同 业竞争。     本次刊行不会导致公司控股股东及实验戒指东说念主发生变化，不会导致实验戒指 东说念主、控股股东戒指的其他公司从事与公司相通或访佛业务的情况，也不会导致新 增同行竞争的情况。     （二）幸免同行竞争的措施     为幸免在经营行为中与刊行东说念主产生潜在的同行竞争，顾惜公司中小股东正当 利益，刊行东说念主控股股东、实验戒指东说念主张伟明和刊行东说念主实验戒指东说念主汪哲出具了《关 于幸免同行竞争的承诺函》，承诺如下：     “1、本东说念主以及本东说念主径直或迤逦戒指的企业（公司绝顶下属子公司除外，下 同）当今莫得以任何风景从事与公司或其控股的子公司的主营业务组成或可能构 上海盛剑科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 成径直或迤逦竞争关系的业务或行为； 东说念主径直或迤逦戒指的企业采取灵验措施，不以任何风景径直或迤逦从事与公司及 其控股的子公司的主营业务组成或可能组成径直或迤逦竞争关系的业务或行为， 或于该等业务中领有权益或利益； 公司； 公司利益的行为； 开支。”      五、关联方及关联交往情况      根据《公司法》《上海证券交往所股票上市规则》《企业司帐准则第 36 号 —关联方败露》（财会20063 号）、《上市公司信息败露料理办法》等法律法 规及表大肆文献对于关联方的规矩，刊行东说念主的主要关联方及关联关系如下：      （一）关联方及关联关系 序号             股东姓名                      关联关系      除控股股东、实验戒指东说念主张伟明除外，铁心 2024 年 9 月 30 日，公司不存在 其他持股 5%以上的主要股东。 序号               企业称呼                       关联关系 上海盛剑科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号                      企业称呼                            关联关系         铁心 2024 年 9 月 30 日，公司子公司情况如下： 序号              关联关系说明                       径直持股比例         公司的董事、监事、高档料理东说念主员绝顶关系密切的家庭成员（包括老婆、年 满 18 周岁的子女绝顶老婆、父母及老婆的父母、兄弟姐妹绝顶老婆、老婆的兄 弟姐妹、子女老婆的父母）均为公司的关联方。公司现任董事、监事、高档料理 东说念主员的具体情况参见本召募说明书之“第四节 刊行东说念主基本情况”之“五、公司 董事、监事、高档料理东说念主员绝顶他中枢东说念主员情况”相关内容。 序号              公司称呼                          关联关系                                 控股股东、实验戒指东说念主张伟明持有 0.2498%财产                                 份额并担任执行事务合伙东说念主          上海胜成同赢企业料理合伙企业         控股股东、实验戒指东说念主张伟明持有 99%财产份额          （有限合伙）                 并担任执行事务合伙东说念主 上海盛剑科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号        公司称呼                        关联关系      上海胜欣同晖企业料理合伙企业    控股股东、实验戒指东说念主张伟明持有 99%财产份额      （有限合伙）            并担任执行事务合伙东说念主                        控股股东、实验戒指东说念主张伟明持股 85%并担任执                        行董事的企业                        控股股东、实验戒指东说念主张伟明迤逦持股 80.70%                        并担任执行董事企业                        实验戒指东说念主汪哲持有 99%财产份额并担任执行                        事务合伙东说念主                        监事会主席刘庆磊姐姐刘云持股 40%并担任监                        事的企业                        副总司理章学春父亲潘正昌持股 60%并担任监                        事、老婆苗艳红持股 40%并担任执行董事的企业 序号            公司称呼                      关联关系                                 监事会主席刘庆磊姐姐刘云持股 40%并                                 总司理兼执行董事的企业                                 副总司理章学春父亲潘正昌持股 60%并                                 执行董事的企业                                 副总司理章学春姐夫苗光明担任执行董                                 事、总司理及财务负责东说念主的企业                                 监事周关切担任董事的企业，2010 年 5                                 月 29 日该企业撤销，未刊出。 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号             称呼                      关联关系                             董事沈华峰曾担任董事的企业，其已于 2022                             年 9 月离任相关职务                             监事周关切持股 18%并曾担任董事的企业，                             其已于 2022 年 1 月离任相关职务                             监事周关切曾担任董事的企业，其已于 2022                             担任董事                             监事周关切曾担任董事的企业，其已于 2022                             年 2 月离任相关职务       上海杰事杰新材料（集团）股份有限      监事周关切曾担任董事的企业，其已于 2021       公司                    年 7 月离任相关职务                             监事周关切曾担任董事的企业，已于 2021                             年 11 月离任相关职务                             前董事李冠群曾担任董事的企业，已于 2022                             年 6 月离任                             前孤独董事郑凤娟持股 80%并担任执行董                             事的企业                             前孤独董事郑凤娟之弟郑才博持股 60%并                             董事的企业       湖州伟恩企业料理扣问合伙企业（有      前孤独董事郑凤娟老婆熊延平持股 95%的       限合伙）                  企业                             前孤独董事郑凤娟老婆熊延平担任执行董                             事的企业                             前孤独董事郑凤娟老婆熊延平曾持股 95%                             刊出                             前孤独董事郑凤娟之弟郑才博持股 90%并                             担任监事的企业                             前孤独董事郑凤娟之弟郑才博持股 68.62%                             并担任执行事务合伙东说念主的企业                             前孤独董事郑凤娟之弟郑才博担任执行董                             事的企业 上海盛剑科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号             称呼                     关联关系                            事兼总司理的企业                            前孤独董事郑凤娟之弟郑才博担任执行董                            事兼总司理的企业                            孤独董事郑凤娟之弟郑才博担任总司理的                            企业                            前孤独董事郑凤娟之弟郑才博担任执行董                            事兼司理的企业                            前孤独董事郑凤娟之弟郑才博担任执行董                            事兼总司理的企业                            前孤独董事郑凤娟之弟郑才博担任执行董                            事兼总司理的企业                            前孤独董事郑凤娟之弟郑才博担任执行董                            事兼总司理的企业                            前孤独董事郑凤娟之弟郑才博担任执行董                            事兼总司理的企业                            前孤独董事郑凤娟之弟郑才博担任执行董                            事兼司理的企业                            前孤独董事郑凤娟之弟郑才博担任执行董                            事兼总司理的企业                            前孤独董事郑凤娟之弟郑才博担任执行董                            事的企业                            前孤独董事郑凤娟之弟郑才博曾担任总经                            理的企业，已于 2023 年 12 月离任                            前孤独董事孙爱丽持股 80%并担任执行董                            企业                            前孤独董事马振亮担任司理兼执行董事的                            企业                            公司前职工代表监事，已于 2021 年 5 月离                            任                            前职工代表监事钱霞老婆之姐夫陆华仁持                            偶之姐姐戴好意思琪担任监事的企业                            前职工代表监事钱霞老婆之姐戴好意思琪及姐                            理、执行董事的企业                            曾任公司副总司理，其已于 2021 年 5 月离                            任                            曾任公司副总司理、董事会布告，其已于                            曾任公司财务负责东说念主，其已于 2023 年 5 月                            离任                            曾任公司副总司理，其已于 2024 年 1 月不                            再担任副总司理职务  上海盛剑科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书     序号             称呼                                关联关系           宁波万安隆鑫投良友理合伙企业（有               董事、副总司理、董事会布告聂磊出资 49%           限合伙）                           的企业，已于 2024 年 4 月刊出          （二）关联交往          参照公司《公司规矩》《关联交往决策轨制》等相关规矩，将公司与关联方  发生的交往金额（包括承担的债务和用度）在 3，000 万元以上，且占公司最近一  期经审计净财富都备值 5%以上的关联交往（公司提供担保除外），应当提交股  东大会审议批准实施的关联交往界定为首要关联交往，不妥贴首要关联交往认定  尺度的为一般关联交往。          （1）首要频频性关联交往          申诉期内，公司与关联方不存在首要频频性关联交往。          （2）首要偶发性关联交往          申诉期内，除刊行东说念主子公司外的其他关联方为刊行东说念主提供的担保情况如下：                          担保金额         担保合同签 序号       担保方     债权东说念主                                    担保期限                          （万元）          署时候                                                    自担保书收效之日起至《授信协议》                 招商银行股份          张伟明、                         2020 年 4 月   项下每笔贷款或其他融资或贵行受           汪哲                             2日        让的应收账款债权的到期日或每笔                   分行                                                      垫款的垫款日另加三年。                 上海银行股份          张伟明、                         2020 年 9 月   主合同项下每笔债务履行期届满之           汪哲                             10 日           日起两年。                   支行                 广发银行股份          张伟明、                          2020 年 11   主合同约定的债务东说念主履行债务期限           汪哲                            月 16 日        届满之日起三年。                   分行                 中信银行股份          张伟明、                         2020 年 7 月   保证期间为主合同项下债务履行期           汪哲                             20 日         限届满之日起三年。                   分行                                                    保证东说念主保证期间为主合同约定的债                 宁波银行股份                             务东说念主债务履行期限届满之日起两          张伟明、                         2019 年 8 月           汪哲                             22 日                   分行                               则保证期间为每笔债务履行期限届                                                        满之日起两年。 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   上述关联担保系根据公司实验运营需求进行，具有合感性及必要性。铁心   申诉期内，刊行东说念主存在与关联方共同投资的情况，具体情况如下：为知足盛 剑半导体业务发展及坐蓐经营的资金需求，保障其半导体附属拓荒及要害零部件 研发制造业务发展的连续性干预，加速打造集研发、制造、销售和维保服务为一 体的国产先进半导体附属拓荒平台；同期为进一步健全和完善盛剑半导体的治理 结构，建立健全长效引发欺压机制，招引和留下优秀东说念主才，充分改革盛剑半导体 料理层和中枢职工的积极性，灵验的将股东利益、公司利益和职工个东说念主利益诱骗。 《增资协议》，约定盛剑半导体通过增资扩股方式引入外部投资者榄佘坤企管及 盛剑半导体职工持股平台：本次外部投资者榄佘坤企管及盛剑半导体职工持股平 台勤顺聚芯、勤顺汇芯总共对盛剑半导体投资金额为 4，900.00 万元（其中新增注 册本钱 1，750.00 万元，剩余 3，150.00 万元计入本钱公积）。   上述增资完成后，刊行东说念主理有盛剑半导体的径直持股比例为 85.11%，并通 过盛剑半导体职工持股平台戒指盛剑半导体 9.96%的股权，其余股权由本次引入 的外部投资者榄佘坤企管持有。本次交往中，刊行东说念主时任监事会主席涂科云先生、 副总司理章学春先生和财务负责东说念主郁洪伟先生动作盛剑半导体职工持股平台勤 顺聚芯的有限合伙东说念主，公司监事韩香云女士（于 2024 年 5 月起担任公司监事） 动作盛剑半导体职工持股平台勤顺汇芯的有限合伙东说念主，刊行东说念主全资子公司盛剑芯 科动作盛剑半导体职工持股平台勤顺聚芯的普通合伙东说念主及执行事务合伙东说念主，组成 与关联天然东说念主共同投资的关联交往。   本次交往中，榄佘坤企管、勤顺聚芯及勤顺汇芯拟以现款出资方式共计投资 聚芯对盛剑半导体拟投资金额为 1，316.00 万元，勤顺汇芯对盛剑半导体拟投资金 额为 1，960.00 万元。本次增资扩股完成前后，盛剑半导体股权结构如下： 上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                       增资前                          增资后  股东称呼      认缴注册本钱                          认缴注册本钱                              持股比例                        持股比例             （万元）                            （万元）   刊行东说念主           10，000.00       100.00%      10，000.00     85.11%  勤顺聚芯                   -              -       470.00       4.00%  勤顺汇芯                   -              -       700.00       5.96%  榄佘坤企管                  -              -       580.00       4.94%    总共           10，000.00       100.00%      11，750.00    100.00%   榄佘坤企管的基本情况如下： 企业称呼           上海榄佘坤企业料理中心（有限合伙） 颐养社会信用代码       91310117MACT366H5U 注册地址           上海市松江区佘山镇陶干路 701 号 5 幢 执行事务合伙东说念主        上海颐成投良友理有限公司 企业类型           有限合伙企业 出资额            1，624.00 万元                一般名目：企业料理；企业料理扣问；信息扣问服务（不含许可类 经营范围           信息扣问服务）；会议及展览服务。（除照章须经批准的名目外，                凭营业牌照照章自主开展经营行为）                上海颐成投良友理有限公司，出资额 1 万元，占比 0.06%；王建成，                出资额 329 万元，占比 20.26%；董问路，出资额 122.00 万元，占比 出资结构           万元，占比 13.55%；熊帮弘，出资额 168 万元，占比 10.34%；张                立存，出资额 168 万元，占比 10.34%；杨玉宽，出资额 100 万元，                占比 6.16%；都鹏，出资额 100 万元，占比 6.16%；马宁，出资额   根据中汇司帐师出具的盛剑半导体的审计申诉（中汇会审20238116 号）， 铁心 2023 年 3 月 31 日，盛剑半导体净财富 12，154.57 万元，每注册本钱净财富 为 1.22 元。本次增资订价经与外部投资者恪守自愿、公说念、公道的原则，按照 盛剑半导体所处行业发展趋势、自己发展计谋、业务权术等各方面因素，经友好 协商，确定盛剑半导体的本次增资价钱为 2.8 元/注册本钱。盛剑半导体职工持股 平台对盛剑半导体的增资价钱，参考外部投资者本次对盛剑半导体的增资价钱确 定，为 2.8 元/注册本钱。   上述与关联天然东说念主共同投资的关联交往，依然刊行东说念主第二届董事会第二十三 次会议录取二届监事会第十七次会议审议通过，孤独董事已发表了事先认本旨见 及本旨实施的孤独意见。上述关联交往订价系参考阛阓价钱及审计结果确定，且 上海盛剑科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 经与外部投资者恪守自愿、公说念、公道的原则，友好协商确定，不存在显失公允 的情况，具有公允性；相关交往系根据公司发展计谋及业务权术，诱骗半导体行 业发展趋势确定，故存在必要性及合感性。   申诉期内，刊行东说念主与关联方发生的关联租赁情况如下：                                                                    单元：万元 承租方     出租方    租赁种类    2024 年 1-9 月       2023 年度      2022 年度     2021 年度 刊行东说念主      汪哲     办公楼                  -         37.50       90.00       90.00   上述关联交往系根据公司实验发展历史情况确定，具有必要性及合感性，相 关关联交往价钱系根据房屋所在地近邻的阛阓均价确定，订价具有公允性。   申诉期内，刊行东说念主向要害料理东说念主员支付的薪酬情况如下：                                                                    单元：万元         名目       2024 年 1-9 月    2023 年度            2022 年度        2021 年度   要害料理东说念主员薪金              512.33            785.78        766.05        628.63   注：上表数据包含申诉期各年年头仍在职但在当年期间内下野的董事、监事及高档料理 东说念主员在职期间领取的薪酬。   申诉期内，刊行东说念主与关联方发生的关联采购商品情况如下：                                                                    单元：万元  关联方     交往内容    2024 年 1-9 月    2023 年度           2022 年度         2021 年度 上海科学器          实验用仪器              -             74.34         82.48                - 材有限公司   上述交往系根据公司实验业务需求开展，相关采购严格经过刊行东说念主采购审核 经由，具有必要性及合感性；相关订价系参照阛阓价钱协商确定，相关采购价钱 不高于阛阓同类居品的价钱，订价具有公允性。   刊行东说念主与上海科学器材有限公司的关联交往已通过公司总司理办公会议审 议，相关审议表率妥贴公司规矩及公司关联决策轨制相关规矩。 上海盛剑科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   申诉期各期末，公司不存在向关联方的应收、应付款项余额。   （三）关联交往的必要性、公允性以及对公司财务情状和经营后果的影响   除上述关联交往外，刊行东说念主申诉期内不存在其他关联交往，上述关联交往存 在必要性，订价公允。   刊行东说念主具有竣工的业务体系和径直面向阛阓孤独经营的才气，领有孤独的采 购和销售系统，在财富、东说念主员、财务、机构、业务等方面孤独于控股股东、实验 戒指东说念主。上述关联交往不会对公司的孤独性和孤独运作才气组成不利影响，公司 主营业务不会因此类交往而对关联东说念主形成依赖。同期，刊行东说念主与关联方各项交往 订价结算办法是以公允阛阓价钱或经外部审计机构核定的公允价值为基础确定， 交往的风险可控，不存在毁伤公司和股东利益的情况，不存在利用关联交往迁徙 利润的情形，不会对公司申诉期及畴昔财务情状、经营后果产生首要不利影响。   （四）刊行东说念主申诉期关联交往的履行表率情况及孤独董事的意见   申诉期内，刊行东说念主存在的关联租赁、关联采购、与关联方共同投资均已履行 刊行东说念主里面决策表率并进行信息败露。   申诉期内，刊行东说念主存在的关联担保事项无需刊行东说念主里面决策，刊行东说念主亦已进 行了信息败露。   申诉期内，公司董事、监事、高档料理东说念主员薪酬的决议依然过董事会、监事 会及股东大会的审议表率；公司薪酬与考核委员会对申诉期内董事、高档料理东说念主 员的薪酬情况发表了确信性意见。   （五）减少和表率关联交往的措施   为确保股东利益，幸免毋庸要的关联交往，公司采取一系列措施以减少关联 交往，并制定了表率关联交往的相关轨制。   公司通过建立健全各项规章轨制来表率关联交往的决策表率、交往的公允性。 股份公司成立后，公司先后通过了《关联交往决策轨制》《孤独董事工作轨制》 《驻守控股股东及关联方资金占用料理轨制》等一系列里面戒指轨制，以强化对 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 关联交往的审批、决策表率。   刊行东说念主控股股东、实验戒指东说念主张伟明，刊行东说念主实验戒指东说念主汪哲出具了《对于 减少和表率关联交往的承诺函》，承诺如下：   “1、本东说念主及本东说念主控股、参股或实验戒指的其他企业及本东说念主的其他关联方将 尽量减少及幸免与公司之间的关联交往。对于确有必要且无法幸免的关联交往， 本东说念主保证关联交往按照公说念、公允和等价有偿的原则进行，照章与公司签署相关 交往协议，以与无关联关系第三方相通或相似的交往价钱为基础确定关联交往价 格以确保其公允性、合感性，按联系法律法例、规章、表大肆法律文献及公司章 程等规矩履行关联交往审批表率，实时履行信息败露义务，并按照约定严格履行 已签署的相关交往协议； 企业绝顶他关联方的相关关联交往进行表决时，本东说念主将严格按摄影关规矩履行关 联股东或关联董事躲避表决义务； 东说念主及本东说念主控股、参股或实验戒指的其他企业绝顶他关联方与公司在申诉期内不存 在其他关联交往； 利用实验戒指东说念主地位影响公司的孤独性，本东说念主保证不利用关联交往犯罪迁徙公司 的资金、利润、谋取其他任何不正派利益或使公司承担任何不正派的义务，不利 用关联交往毁伤公司绝顶他股东的利益； 司变成损失的，本东说念主雀跃承担抵偿责任。”   当今，公司已建立了灵验的里面戒指轨制、完善的公司治理结构。在《公司 规矩》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《孤独董事工作轨制》《关联 交往决策轨制》等轨制中，规矩了联系关联交往的躲避表决轨制、决策权限、决 策表率等，以保证公司关联交往的合规性、公允性，确保关联交往行动不毁伤公 司和全体股东的利益。对于必要的关联交往，公司将通过制定严格、详细的关联 上海盛剑科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 交往协议条件，保证交往价钱的公允性。同期，公司将争取拓宽融资渠说念，以减 少借款、担保方面的关联交往。 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书               第七节 本次召募资金运用情况      一、本次召募资金使用计算      本次向不特定对象刊行可转变公司债券召募资金总额不突出 50，000.00 万元 （含 50，000.00 万元），扣除刊行用度后，召募资金拟用于以下名目：                                                      单元：万元                                                    拟使用召募资 序号              名目称呼                  投资总额                                                     金干预金额                总共                      61，203.51     50，000.00      如本次刊行可转债实验召募资金（扣除刊行用度后）少于拟干预本次召募资 金总额，公司董事会将根据召募资金用途的重要性和紧迫性安排召募资金的具体 使用，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式贬责。在不改变本次召募 资金投资名目的前提下，公司董事会及董事会授权东说念主士可根据名目实验需求，对 上述名目的召募资金干预法则和金额进行恰当休养。在本次刊行可转变公司债券 召募资金到位之前，公司将根据召募资金投资名目实施程度的实验情况通过自筹 资金先行干预，并在召募资金到位后按摄影关法律、法例规矩的表率予以置换。      二、本次召募资金投资名目与现存业务或发展计谋的关系      公司专注于为高技术产业提供绿色科技服务，以“悉力于好意思好环境”为企业 工作，连续秉持“行业蔓延+居品蔓延”的发展方针，锚定“为科技企业提供绿 色服务，为绿色企业提供科技居品”的计谋定位，已形成“绿色厂务系统贬责方 案、半导体附属装备及中枢零部件、电子化学品材料”主营业务三驾马车。      本次召募资金投资名目主要围绕公司主营业务进行，是公司响应行业发展趋 势，知足卑劣阛阓发展需求的重要举措，亦是对公司半导体附属拓荒及要害零部 件业务的进一步拓展和扩大。本次召募资金投资名目主要居品暗意图如下： 上海盛剑科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   本名目基于公司在半导体附属拓荒及要害零部件鸿沟储备的相关中枢时期 和积聚的坐蓐教训为实施基础，通过购置工艺废气处理拓荒、真空拓荒、温控设 备坐蓐所需的机械加工拓荒、拼装测试拓荒等硬件拓荒，并引入 MOM 坐蓐料理 系统以升迁坐蓐制造和供应链料理的效率，搭建高度自动化的坐蓐产线，配置相 应的料理及坐蓐东说念主员，扩大公司半导体附属拓荒及要害零部件的坐蓐才气。为提 高名目投资效益，本名目中工艺废气处理拓荒坐蓐产线的召募资金干预是在公司 现存坐蓐产线基础上的高度自动化升级改造，进一步提高居品坐蓐工艺精度、生 产工艺智能化及丰富居品型号。   此外，跟着公司服务客户数目连续积聚，半导体附属拓荒及要害零部件以及 其相应耗材部件的需求缓缓增多，通过本名目公司将引进更多的运维东说念主才，升迁 运维服务范畴，增强运维服务的质量。公司将以半导体附属拓荒为发力点，加大 在半导体鸿沟的阛阓布局，升迁公司的中枢竞争力，收尾永恒可连续发展。    三、本次召募资金投资名目的具体情况   （一）国产半导体制程附属拓荒及要害零部件名目（一期）   半导体附属拓荒及要害零部件动作公司的核神思谋业务之一，公司围绕该领 域冉冉完成了工艺废气处理拓荒、真空拓荒和温控拓荒的国产化研制。上述拓荒 共同作用于对半导体制程拓荒反应腔的辅助戒指，可使反应腔知足刻蚀、离子注 上海盛剑科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 入、扩散及薄膜千里积等工艺所需的环境条件，是半导体制程中不可或缺的重要组 成部分。具体来说，真空拓荒可使反应腔体里面形成发生反应所必须的真空环境， 并抽离工艺废气，传输至工艺废气处理拓荒中进行无害化处理；温控拓荒可对反 应腔进行高精密的温度戒指，以收尾半导体工艺制程的控温需求。集成电路、半 导体线路以及新能源光伏在部分坐蓐工艺上具有相似性，坐蓐过程中都需要戒指 反应腔的温度、保持反应腔的真空环境以及处理反应形成的工艺废气，因此工艺 废气处理拓荒、真空拓荒和温控拓荒在上述三大鸿沟均有泛泛应用。   连年来，公司的工艺废气处理拓荒（主要为 L/S 拓荒）得到了半导体行业头 部厂商的高度认同，为公司在半导体附属拓荒阛阓创造了邃密的发展空间。公司 以工艺废气处理拓荒切入半导体附属拓荒阛阓，连续关注和追踪下搭客户的拓荒 需求，跟着真空拓荒和温控拓荒告成研制并完成多款机型的研发考证测试，半导 体附属拓荒及要害零部件业务河山进一步竣工。   为秉持“行业蔓延+居品蔓延”的发展计谋，进一步深化在半导体产业链的 蔓延布局，公司在上海市嘉定区投资缔造“国产半导体制程附属拓荒及要害零部 件名目”，以升迁国产半导体制程附属拓荒及要害零部件的坐蓐才气、运维才气 和产业竞争力。   本名目为“国产半导体制程附属拓荒及要害零部件名目”的一期子名目。项 目以公司业务发展计谋为指挥基础，通过购置地皮、投资缔造新厂房、引进先进 的坐蓐拓荒及坐蓐系统，建造高度自动化的坐蓐线，打造先进国产半导体制程附 属拓荒平台，缔造国产半导体制程附属拓荒及要害零部件坐蓐基地，以进一步扩 大拓荒及要害零部件居品的坐蓐才气，并同步升迁运维服务才气。   本名目计算坐蓐居品主要包括工艺废气处理拓荒、真空拓荒以及温控拓荒， 名目缔造有助于工艺废气处理拓荒坐蓐产线高度自动化升级，进一步提高居品生 产工艺精度、坐蓐工艺智能化及丰富居品型号，升迁公司工艺废气处理拓荒的行 业阛阓份额；有助于加速真空拓荒和温控拓荒等新址品的产业化，壮大国产半导 体制程附属拓荒及要害零部件运维服务业务板块，更好地知足集成电路、半导体 线路及新能源等卑劣鸿沟日益增长的阛阓需求。 上海盛剑科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书      本名目的实檀越体为盛剑科技子公司盛剑半导体。      本名目总投资为 46，203.51 万元，主要包括工程缔造投资、基本盘算费及铺 底流动资金，具体投资及召募资金投资明细如下：                                                       单元：万元                                             使用本次召募 序号             名目   投资金额           占比                      占比                                              资金金额           总共          46，203.51   100.00%     35，000.00   100.00%      本名目的缔造周期为两年，里面收益率（税后）为 12.16%，投资回收期（不 含缔造期）为 7.02 年。      本名目缔造期自 2024 年 1 月起源算计，铁心本召募说明书签署日，本名目 处于拓荒购置及安装调试阶段，计算将于 2025 年 6 月前开展试坐蓐。      （1）名目用地情况      本名目选址为上海市嘉定区徐行镇竹桥村 1169 丘，公司上述选址的地皮已 取得上海市天然资源确权登记局颁发的沪（2024）嘉字不动产权第 001725 号《不 动产权文凭》，文左证载使用权面积为 27，728.60 平方米，地皮用途为工业用地。      （2）备案和环评情况 上海盛剑科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   铁心本召募说明书签署日，本名目依然完成上海市嘉定区发展和更始委员会 名目投资备案，名目代码为 310114MA7EWWBR520231D3101001（上海代码）。   根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），盛剑半导体属于“专用设 备制造业”（行业代码：C35）中的“电子和电工机械专科拓荒制造”（行业代 码：C356）中的“半导体器件专用拓荒制造”（行业代码：C3562）。   根据《缔造名目环境影响评价分类料理名录（2021 年版）》，并对照《〈建 设名目环境影响评价分类料理名录〉上海市实施细化规矩（2021 年版）》（沪 环规202111 号）（以下简称“细化规矩”），本名目属于第三十二项“专用设 备制造业”，名目缔造需编制环境影响申诉表。   铁心本召募说明书签署日，本名目依然完成环境影响申诉表的编制，并已取 得上海市嘉定区生态环境局文号为沪 114 环保许管2023174 号的批复意见，批 复意见明确从环保角度原则本旨该名目实施。   （二）补充流动资金   本名目拟使用 15，000.00 万元补没收司流动资金。   （1）优化财务结构，增强抗风险才气   当今公司的融资渠说念主要为银行贷款，银行贷款的融资额度相对有限，且受 信贷政策影响较大，同期对增信措施要求较高。公司正处于快速发展阶段，债务 融资范畴的缓缓扩大一方面将会导致公司的财富欠债率攀升，影响公司稳健的财 务结构，加大财务风险；另一方面较高的财务用度将会侵蚀公司举座利润水平， 增加公司的经营风险。   申诉期各期末，公司合并口径的财富欠债率为 38.35%、45.19%、53.76%及 司短期借款余额 42，693.84 万元，一年内到期的非流动欠债余额 3，858.79 万元， 永恒借款余额 25，342.34 万元，公司有息欠债突出 7 亿元，影响公司稳健的财务 结构。 上海盛剑科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    本次募投名目补充流动资金不错贬抑财务风险和经营风险，优化财务结构， 灵验幸免因资金期限错配问题变成的偿债压力，成心于保障公司现存名目和在建 名目凯旋开展，以更低的成本扩大范畴，收尾公司的永恒发展计谋。    （2）公司业务增长，需补充营运资金    筹商到公司畴昔三年计算经营行为现款流量净额、现款分成以及知足公司日 常经营等需要，公司畴昔三年存在资金缺口总共约为 52，689.00 万元，具体测算 如下：                                                     单元：万元              资金用途                       算计公式        金额 铁心 2024 年 9 月 30 日货币资金余额                       ①    32，007.02 铁心 2024 年 9 月 30 日银行承兑汇票保证金等受                                                ②    14，948.60 限资金 铁心 2024 年 9 月 30 日可解放主宰资金                 ③=①-②     17，058.42 畴昔三年计算经营行为现款流量净额                               ④             - 畴昔三年计算现款分成金额                                   ⑤      5，211.43 最低货币资金保有量                                      ⑥    44，262.58 已审议投资名目资金需求（不含本次募投名目）                          ⑦    20，273.41 总体资金需求总共                                 ⑧=⑤+⑥+⑦    69，747.42 总体资金缺口/剩余（缺口以负数表示）                       ⑨=③+④-⑧    -52，689.00   注 1：畴昔三年计算现款分成金额仅为经营行为现款流量的测算数据，不代表公司对未 来三年的现款分成承诺。    在财务料理实践中企业往常会筹商其现款流的安靖性和可连续性，为了能 应答可能的经营风险、阛阓波动或突发的资金需求，企业会倾向于保持一定水 平的现款储备。    如录取公司最近一期各月平均经营性现款流出金额的三倍动作最低货币资 金保有量，根据算计结果，公司最低货币资金保有量为 44，262.58 万元。    如录取公司最近一期各月末最低货币资金余额的三倍动作最低货币资金保 有量，根据算计结果，公司最低货币资金保有量为 44，430.32 万元。    如录取以最近一年年度付现成本及货币资金盘活次数进行测算最低货币资 金保有量，根据算计结果，公司最低货币资金保有量为 76，744.45 万元。 上海盛剑科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    基于严慎性原则，公司录取上述三种测算结果中最低值动作最低货币资金 保有量测算结果，即 44，262.58 万元。    三个月的经营行为现款流出在实践中往常被以为能够灭亡企业短期内的大 部分运营成本和潜在的热切支拨，从而为企业提供一定的财务缓冲，诱骗公司 日常经营行为现款需求量较大的情况，公司录取最近一期各月平均经营性现款 流出金额的三倍动作最低货币资金保有量具有合感性。 影响较大，使得公司 2021 年至 2023 年平均经营行为现款流量净额存在小于零 的情形。公司计算畴昔业务发展将保持稳健，基于资金缺口测算严慎性原则， 计算畴昔三年经营行为现款流量净额总共为 0。    根据《公司规矩》，公司每年以现款方式分派的利润不少于当年收尾的可 供分派利润的 10%。根据公司最近一年包摄于上市公司股东的净利润为基础进行 算计，假设公司畴昔三年包摄于上市公司股东的净利润保持不变，则公司畴昔 三年计算包摄于上市公司股东的净利润总共 52，114.32 万元。    假设公司畴昔三年现款分成比例为 10.00%，畴昔三年计算现款分成金额为    连年来，公司业务连续快速发展。跟着业务范畴的飞速扩大，公司仅依靠内 部经营积聚和迤逦融资依然较难知足业务连续快速推广对资金的需求。本次公司 拟将召募资金中的 15，000.00 万元用于补充流动资金，妥贴公司所处行业发展现 状及公司业务发展需求。召募资金到位后，公司营运资金需求将得到灵验知足， 财富结构更加稳健，可升迁抗风险的才气，保障公司的连续安靖发展，具备必要 性和合感性。    对于该部分流动资金，公司将严格按照中国证券监督料理委员会、上海证券 交往所联系规矩及公司召募资金料理轨制进行料理，根据公司业务发展需要合理 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 运用。上述流动资金将存放于董事会批准缔造的专项账户，公司在使用时将严格 按摄影关法例和轨制要求履行相应的审批表率。   补充流动资金到位后，公司的本钱实力及抗风险才气将进一步增强，从而降 低公司的财务风险，升迁公司的信用和扩大利用财务杠杆融资的空间，并增强公 司驻守财务风险的才气，提高公司的中枢竞争力。    四、名目缔造的必要性   本次向不特定对象刊行可转变公司债券召募资金总额不突出 50，000.00 万元 （含 50，000.00 万元），扣除刊行用度后，召募资金拟用于国产半导体制程附属 拓荒及要害零部件名目（一期）及补充流动资金。公司国产半导体制程附属拓荒 及要害零部件名目（一期）缔造的必要性如下：   （一）本名目是公司把捏半导体产业国产化阛阓机遇，进一步扩大拓荒业 务的范畴、深化业务蔓延计谋的重要举措   公司专注于为高技术产业提供绿色科技服务，以“悉力于好意思好环境”为企业 工作，连续秉持“行业蔓延+居品蔓延”的发展方针，锚定“为科技企业提供绿 色服务，为绿色企业提供科技居品”的计谋定位，已形成“绿色厂务系统贬责方 案、半导体附属装备及中枢零部件、电子化学品材料”主营业务三驾马车。   连年来，跟着东说念主工智能、5G 和物联网等新兴行业的飞速发展以及智能化、 节能减排等要求向百行万企的连续浸透，半导体末端居品的应用需求连续增加， 叠加全球集成电路、半导体线路及新能源等产能缓缓向中国大陆迁徙，产业链的 国产化进程连续向纵深鼓励，给我国半导体产业链带来邃密的发展机会，将有劲 推动国产半导体制程附属拓荒及要害零部件的阛阓需求。   面对中国半导体产业在国产替代进程中收尾快速增长的大趋势及建立健全 绿色环保、低碳轮回发展经济体系的时间机遇，公司需要顺应行业发展趋势，进 一步深化业务蔓延计谋，加强对国产半导体制程附属拓荒及要害零部件的产业布 局，以升迁拓荒业务的范畴实力，收尾公司经济效益和抽象竞争力的升迁。 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书     （二）公司实施本名目对于鼓励我国半导体制程附属拓荒和要害零部件的 国产化进程具有重要道理     本名目居品包括工艺废气处理拓荒、真空拓荒和温控拓荒等，均为半导体生 产制造产线不可或缺的附属拓荒及要害零部件，上述拓荒对客户的产能利用率和 居品良率有重要影响。     由于我国半导体附属拓荒行业发展起步较晚，上述拓荒时期难度大且客户对 居品可靠性要求高，因此行业进入壁垒较高，当今仍由外企占据阛阓主导地位， 国产化率处于较低水平。在全球贸易抵拒和科技限定等不确定性因素加重的宏不雅 环境下，我国半导体专用拓荒产业链安全自主可控的计谋道理愈发突显，半导体 客户对国产供应链的缔造需求较为强烈。     随同半导体主拓荒国产化突破连续鼓励，产业发展对附属拓荒和要害零部件 的国产化也在连续加速鼓励，以公司为代表的原土厂商通过连续的研发干预，已 冉冉完成工艺废气处理拓荒、真空拓荒和温控拓荒等主要拓荒及要害零部件居品 的国产化研制，灵验加速了产业链国产化的演进。     本名目建成后，公司有望凭借范畴化坐蓐和原土服务上风，打造出高性价比 的原土居品，推动原土工艺废气处理拓荒、真空拓荒和温控拓荒自主供给率的提 升，对于促进卑劣行业供应链的安靖和推动行业的健康发展具有重要道理。     因此，本名目有助于公司充分利用现存客户资源和时期上风，把捏真空拓荒 和温控拓荒等高附加值拓荒国产化替代的历史机遇，丰富公司拓荒品类，突破外 资厂商主导阛阓的局面。     （三）本名目妥贴公司巩固和升迁工艺废气处理拓荒阛阓占有率的发展需 要     工艺废气处理拓荒动作公司在半导体附属拓荒鸿沟率先布局的中枢居品之 一，主要知足客户对坐蓐拓荒产生的工艺废气进行预处理的需求，有助于提高客 户制程的居品良率。     动作国内较早布局半导体工艺废气处理拓荒的企业之一，公司在半导体工艺 废气治理鸿沟取得了较强的时期上风。公司的等离子工艺废气处理拓荒收尾时期 迭代，其安全性、安靖性、耐用性均大幅升迁，收尾了在集成电路 12 寸产线的 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 客户考证和批量拜托。在国际高难度制程的常压 EPI 鸿沟，公司完成国内首台套 “水洗+点火+水洗”拓荒厂内性能考证和 SEMI 认证。此外，公司告成研制并量 产了等离子工艺废气处理拓荒的中枢部件——火把头，并赢得外资厂商机型的维 保订单。同期，公司已完成“点火+水洗”双腔机型的 L/S 拓荒的研发及里面测 试，可灭亡半导体多个工艺段的应用场景。   公司在工艺废气处理拓荒鸿沟积聚了深厚的时期储备和邃密的客户口碑，产 品深受客户认同，为了更好地知足下搭客户日益增长的阛阓需求，需连续扩大工 艺废气处理拓荒的产能，升迁居品精度和智能化水平，丰富不同型号拓荒坐蓐能 力。本名目建成后成心于进一步升迁公司工艺废气处理拓荒居品的坐蓐效率和生 产才气，巩固公司在该鸿沟的竞争上风和升迁阛阓占有率。   （四）公司凯旋完成了真空拓荒及温控拓荒等新址品的研制，本名目将推 动公司前期研发后果的产业化落地   为收尾客户绿色坐蓐，连续为客户创造价值，公司积极跟进客户最新工艺制 程的要求并积极研发新址品，冉冉收尾了工艺废气处理拓荒、真空拓荒及温控设 备等半导体制程附属拓荒和要害零部件的国产化研制。   公司积极加速阛阓拓展和研发考证工作，现已具备多款中枢拓荒的自产或定 制化联想才气，真空拓荒完成了两款机型的研发考证测试，客户考证工作仍在推 进；温控拓荒完成了首款三通说念居品的研发，考证测试工作已凯旋开展；公司目 前已赢得集成电路鸿沟半导体附属拓荒及要害零部件的运维服务订单，后续上述 拓荒及运维服务均有望迎来更大范畴的订单，公司亟需打造范畴化坐蓐才气，以 保障新址品的产能供应。   （五）公司需要更增加元化的居品布局，并加速拓展运维服务业务，增强 在半导体附属拓荒鸿沟的举座贬责决议才气，收尾抽象竞争力的升迁   刻蚀、离子注入、扩散及薄膜千里积均属于半导体制程的要害枢纽，工艺废气 处理拓荒、真空拓荒和温控拓荒在上述制程中共同阐述作用。下搭客户对于产线 的联想和缔造会筹商不同拓荒之间的一致性和调和性。因此，公司缓缓形成了三 种拓荒的举座供应才气，可知足客户的平台化配套需求，可为客户提供基于半导 体制程枢纽更加深度的定制化配套决议，拓荒之间的调和性也更有上风。 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   半导体附属拓荒及要害零部件经过近几年的快速发展，拓荒保有量已有显耀 升迁，跟着质保期限的陆续到期，畴昔将出现更大范畴的运维需求。通过本名目， 公司将打造一支专科化的运维团队，构建为客户提供深度运维服务的业务才气， 贬责客户的拓荒运维需求。   跟着本名目的缓缓落地，公司将形成多款半导体制程附属拓荒及要害零部件 的研发联想、加工制造、系统集成及调试顾惜等方面的进修才气，可为客户定制 化提供安全安靖的附属拓荒系统贬责决议。本名目有助于拓展新的利润增长点， 增强公司的抽象实力和连续盈利才气。因此，本名目的实施具有必要性。    五、名目缔造的可行性   本次向不特定对象刊行可转变公司债券召募资金总额不突出 50，000.00 万元 （含 50，000.00 万元），扣除刊行用度后，召募资金拟用于国产半导体制程附属 拓荒及要害零部件名目（一期）及补充流动资金。国产半导体制程附属拓荒及关 键零部件名目（一期）缔造的可行性如下：   （一）国度一系列饱读舞政策为本名目缔造提供政策援救和成心的政策环境   本名目居品主要为半导体附属拓荒及要害零部件，根据国度统计局颁布的 《计谋性新兴产业分类（2018）》，所处行业附属于新一代信息时期产业下的半 导体器件专用拓荒制造鸿沟，属于国度高度醉心和重心援救的计谋新兴行业。根 键零部件制造，属于饱读舞类产业。   连年来，国度相关部委出台了一系列饱读舞和援救半导体行业发展的政策，为 半导体产业的发展营造了邃密的政策环境。2022 年 12 月，国务院发布《扩大内 需计谋权术纲领（2022－2035 年）》提议全面升迁信息时期产业中枢竞争力， 推动东说念主工智能、先进通讯、集成电路、新式线路、先进算计等时期创新和应用； 软硬件、中枢电子元器件、要害基础材料和坐蓐装备的供供水平，强化要害居品 自给保障才气。实施产业链强链补链行动，升迁产业链要害枢纽竞争力，完善 上海盛剑科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 个五年权术和 2035 年远景主张纲领》，提议聚拢上风资源攻关中枢时期，其中 集成电路鸿沟包括集成电路联想用具、重心装备和高纯靶材，集成电路先进工艺 等。   综上，国度出台了一系列政策，触及到优化投融资环境、优化税收政策、加 强时期创新和东说念主才培养等方面，半导体产业的发展迎来首要机遇。本名目的实施 高度契合国度的产业政策，具备广袤的发展后劲和阛阓出路。      （二）日益增长的卑劣需求为本名目的实施提供邃密的阛阓条件   本名目居品是半导体制程工艺的配套附属拓荒及要害零部件，泛泛应用于集 成电路、半导体线路和新能源等鸿沟。跟着物联网、东说念主工智能、机器东说念主以及汽车 电子等新时期和新址品的出现和应用，带动了对集成电路和半导体线路的宽广市 场需求。晶圆和半导体线路等鸿沟的制造厂商扩产活跃，投资缔造关切飞腾，行 业处于长周期的上行阶段，对拓荒的采购需求连续旺盛。   半导体行业卑劣需求连续旺盛，成心于推动上游拓荒和零部件产业链的飞速 发展。根据华安证券测算，2023 年-2025 年大陆集成电路及半导体线路废气治理 阛阓空间计算分别为 28.2 亿元、36.9 亿元及 42.6 亿元；根据东吴证券筹商所预 测，2023 年-2025 年中国（含中国台湾地区）半导体真空泵阛阓范畴分别为 79 亿元、81 亿元及 86 亿元；根据 QY Research 数据，2022 年中国半导体专用温控 拓荒阛阓空间 1.64 亿好意思元。根据 SEMI 数据，中国大陆晶圆厂建厂速率全球第 一，计算至 2024 年底，将新增 31 座大型晶圆厂。举座来看晶圆厂本钱开支高企， 缔造纪律积极，仍有多半的缔造权术将陆续落地，为专用的半导体附属拓荒及关 键零部件带来绵绵约束的阛阓需求。半导体线路产业是国度计谋性新兴产业。随 着半导体线路产业的快速发展，在被线路企业视为“下一代线路屏时期”的 MiniLED 和 MicroLED 鸿沟，中国企业的创新与落地也在约束鼓励。根据 CINNO Research 统计数据线路，2023 年中国（含中国台湾）半导体线路产业内投资资 金主要流向表出头板、线路材料及 Mini LED 和 Micro LED 鸿沟，其中面板投资 金额约 1，586 亿东说念主民币，占比约为 51.7%，投资金额同比增长 6.6%，MLED 投资 金额约为 563 亿东说念主民币，占比约 18.3%，投资金额同比增长 0.2%。   在碳中庸的推动下，国表里光伏装机量大幅升迁，卑劣需求旺盛拉动光伏厂 上海盛剑科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 商的本钱开支。根据 CPIA 中国光伏产业发展阶梯图 （2023-2024 年）线路：2023 年，我国国内光伏新增装机 216.88GW，同比增加 148.1%，其预测乐不雅情况下 国内光伏拉晶真空泵阛阓 2022 年范畴为 13 亿元；而国内光伏电板片真空泵阛阓 升将不绝拉动对真空泵的阛阓需求。   综上，集成电路、半导体线路和新能源等高景气鸿沟，企业本钱开支动作活 跃，推动半导体附属拓荒行业保持增长态势，为本名目的实施提供了邃密的阛阓 环境。   （三）公司领有优质的半导体客户资源和邃密的服务口碑，可为本名目产 品的阛阓消化提供客户基础   公司深耕半导体工艺废气治理鸿沟多年，连续服务于中芯国际、华虹半导体、 朔方华创、格科微、深南电路、ICRD、士兰微电子、卓胜微、斯达微电子、长 电科技、京东方、华星光电、惠科光电、天马微电子、维信诺、和辉光电、彩虹 股份、中电系统、比亚迪等业内领军企业，积聚了丰富的客户资源，赢得了泛泛 的阛阓认同和邃密的客户口碑。   半导体行业产线渊博干预巨大，产线的安全安靖运行至关重要。半导体附属 拓荒的安靖性径直关系到客户的产能利用率、居品良率、职工职业健康及生态环 境。因此，卑劣企业对居品质量和可靠性十分醉心，对供应商的认证要求高，一 旦通过认证会形成一定的客户壁垒，两边易于保持较高的相助粘性。在半导体附 属拓荒鸿沟 ，经过多年发展，凭借安靖的居品质量和邃密的服务口碑，公司现 已告成置身成为国内半导体附属拓荒鸿沟的主要厂商之一，赢得头部半导体客户 的认同。   公司在集成电路、半导体线路等行业积聚的丰富客户资源和邃密服务口碑， 有助于升迁真空拓荒和温控拓荒等新址品的阛阓认同度，亦为产业化放量提供良 好的客户基础，为本名目新增产能的消化提供可靠保障。 上海盛剑科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书     （四）公司已具备相关半导体附属拓荒居品所需的各项时期储备和制造经 验     公司料理和研发团队永恒专注于半导体工艺废气治理，连续进行居品线的研 发和时期创新，在工艺废气治理系统、半导体附属拓荒及电子化学品供应与回收 再生等方面均已形成深厚的时期积淀。     铁心 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主绝顶子公司依然取得专利文凭的专利权共 件文章权 40 项。在半导体附属拓荒及要害零部件鸿沟，公司连续加大研发干预， 冉冉完成工艺废气处理拓荒、真空拓荒及温控拓荒等半导体附属拓荒和要害零部 件的国产化研制，积聚了丰富的时期储备，具备了范畴化的坐蓐才气。     工艺废气处理拓荒和真空拓荒、温控拓荒天然中枢装配的组成和联想不同， 但在坐蓐工艺上具有重叠性，均以高精密机加工、机械装配和测试等工艺为基础。 公司在现存工艺废气处理拓荒坐蓐线缔造及坐蓐过程中约束追念时期、坐蓐、质 量管控等方面的优秀教训，形成了尺度化、经由化以及轨制化的运作体系，为本 名目中新址品的凯旋产业化提供了可靠的时期和坐蓐基础。     综上，公司在研发、时期、坐蓐工艺和坐蓐料理方面教训丰富，为本名目的 凯旋实施奠定了基础。      六、召募资金使用和名目缔造的程度安排     本名目缔造期为 2 年，第一年（2024 年）起源厂房建造与装修，第二年（2025 年）上半年进行软硬件拓荒购置与安装调试，以及东说念主员招聘、培训，起源产线的 试坐蓐，第二年下半年产线端庄干预坐蓐，随后的第三年至第四年名目产能冉冉 爬坡，直至开释至 100%，具体情况如下：                       第一年                      第二年            第三年         名目                  Q1   Q2    Q3       Q4   Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2     名目立项与决议联想      厂房缔造与装修     拓荒购置及安装调试     东说念主员调配、招募及培训 上海盛剑科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                         第一年                         第二年                    第三年        名目                  Q1    Q2      Q3       Q4    Q1   Q2      Q3     Q4       Q1      Q2     试坐蓐及验收        量产    注 1：铁心本召募说明书签署日，本名目处于拓荒购置及安装调试阶段，本名目计算将 于 2025 年 6 月前开展试坐蓐。     注 2：本次募投名目缔造期自 2024 年 1 月起源算计，上表所示第一年为 2024 年，第二 年为 2025 年，依此类推。    七、本次募投名目效益测算假设条件及主要算计过程    假设宏不雅经济环境、行业阛阓情况及公司经营情况莫得发生首要不利变化。 本名目算计期为 10 年，其中前两年为缔造期。    （一）营业收入计算    本名目为半导体附属拓荒及要害零部件制造，其中形成收入的主要包括半导 体附属拓荒及要害零部件绝顶运维服务，并基于严慎性筹商，不筹商物价高潮因 素对收入的影响，进行本名目的收入测算，具体测算情况如下表：       名目          第一年            第二年           第三年          第四年             第五年   营业收入（万元）                -     17，889.47     30，227.65     48，202.99       60，591.34 拓荒销售数目（台、套）               -         780.00     1，550.00         2，405.00        3，100.00    运维数目（套）                -              90         225             470             775       名目          第六年            第七年           第八年          第九年             第十年   营业收入（万元）        61，501.20     63，083.39     64，498.06     64，498.06       64，498.06 拓荒销售数目（台、套）        3，100.00      3，100.00      3，100.00         3，100.00        3，100.00    运维数目（套）            1，100          1，650         2，200          2，200           2，200   注：上表所示第一年为 2024 年，第二年为 2025 年，依此类推。    （二）成本用度测算    本名目通过半导体附属拓荒及要害零部件制造及相关拓荒的维保产生相应 的收入及成本用度，公司营业成本测算主要参照公司历史主营业务毛利率情况， 抽象筹商阛阓及客户需求变动的影响，并基于严慎性筹商录取合适的材料费、生 产东说念主工费、运维东说念主工费、其他用度及折旧摊销估算。    名目的期间用度主要包括料理用度、销售用度和研发用度，相关用度诱骗本 名目所触及的职工薪酬、折旧摊销用度等实验情况，并参照公司历史期间用度占 上海盛剑科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 营业收入比例进行估算。   本次募投名目未筹商银行融资绝顶他方式融资，故未将财务用度纳入效益测 算过程。   （三）主要税收测算   本名目建筑工程相关升值税按营业收入的 9%算计，其他类型名目升值税按 营业收入的 13%算计，服务升值税为 6%。城市顾惜缔造税为升值税的 7%，教 育费附加为升值税的 3%，地方栽种费附加为升值税的 2%，企业所得税按照 15% 算计，契税为 3%，印花税为 0.05%。    八、本次募投名目阛阓出路分析及产能消化安排   （一）阛阓出路分析   全球晶圆厂本钱开支强盛，根据 SEMI 预测，全球半导体制造产能计算将在 月（约当 8 英寸）。国内各大晶圆厂仍处于扩产周期，在 2025 年前仍在进行产 线扩建，2025 年大陆晶圆产能将达到 1，010 万片/月（约当 8 英寸），约合全球 产能的三分之一。   中国区域阛阓晶圆厂本钱开支范畴较大，充分拉动了半导体附属拓荒及要害 零部件的阛阓需求，缓缓成为全球最大的需求中心。根据国际半导体产业协会 （SEMI）数据，2023 年芯片拓荒支拨名次前三的中国大陆、韩国和中国台湾地 区占全球拓荒阛阓的 72%，中国事全球最大的半导体拓荒阛阓。2023 年全球半 导体制造拓荒阛阓销售额为 1，063 亿好意思元。2012-2022 年全球及中国半导体拓荒 阛阓范畴年复合增长率分别达 11%、27%，中国大陆阛阓增速显耀快于全球。 原土厂商阛阓份额将连续升迁   以半导体专用的工艺废气处理拓荒、真空拓荒和温控拓荒为代表的半导体附 属拓荒及要害零部件由于时期壁垒高、客户认证严苛，其阛阓方法均永恒由外资 占据主导地位，原土厂商的举座竞争力尚不足。近几年，跟着晶圆厂对供应链安 上海盛剑科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 全的筹商日益杰出，给予了原土拓荒厂商邃密的相助与认证机遇，以公司、京仪 装备、中科仪为代表的拓荒厂收拢机遇，收尾了居品和客户的突破，告成进击半 导体附属拓荒及要害零部件阛阓。   跟着居品和时期的缓缓进修，凭借更杰出的性价比上风和更迅捷高效的原土 化服务上风，原土厂商的市占率连续升迁。同期，当今国产半导体真空泵市占率 较低，部分境内公司已有一定小批量出货，国产替代的局面缓缓打开。此外，在 半导体专用温控拓荒鸿沟，公司和京仪装备也告成收尾时期突破，突破了外洋厂 商旁边。   综上，原土半导体附属拓荒及要害零部件厂商濒临黄金的国产替代机遇，有 望凭借居品质价比上风和原土服务上风霸占更多外资厂商的阛阓份额，推动半导 体附属拓荒国产化率连续升迁。   卑劣行业客户在实验坐蓐过程中会濒临多种工况的不同需求，这使得其对于 供应商系统贬责决议的联想才气格外醉心。因此，供应商需要具备丰富的教训和 时期实力，能够根据客户的需求提供定制化的贬责决议，并确保其拓荒的安靖性 和可靠性。   另一方面，客户基于供应链体系化缔造、自己工艺经由与不同半导体附属设 备及要害零部件的举座适配性等因素，更加倾向于平台化采购及格供应商的成套 温控拓荒。供应商需要能够提供从联想、制造到安装和顾惜的全过程服务，以确 保拓荒的正常运行和坐蓐效率的提高。此外，还需要提供全面的售前扣问、售中 时期援救和售后顾惜服务，以便实时贬责问题和贬抑风险。   半导体附属拓荒及要害零部件坐蓐企业需要加强与客户的沟通和相助，深入 了解客户需求，提供妥贴客户期许的定制化贬责决议，以收尾举座拓荒决议的最 优效果，提高拓荒的顺应性和可靠性。同期，还需要防范阛阓筹商和时期创新， 紧跟行业发展趋势，加强工艺时期积聚和创新，掌捏先进的制程时期和拓荒制造 时期，为客户提供高品质、高性能的拓荒居品，冉冉打造平台化的系统贬责决议 才气。 上海盛剑科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书   （二）新增产能消化安排   本名目居品是半导体制程工艺的配套附属拓荒及要害零部件，泛泛应用于集 成电路、半导体线路和新能源等鸿沟。跟着物联网、东说念主工智能、机器东说念主以及汽车 电子等新时期和新址品的出现和应用，带动了对集成电路和半导体线路的宽广市 场需求。晶圆和半导体线路等鸿沟的制造厂商扩产活跃，投资缔造关切飞腾，行 业处于长周期的上行阶段，对拓荒的采购需求连续旺盛。   半导体行业卑劣需求连续旺盛，成心于推动上游拓荒和零部件产业链的飞速 发展。根据华安证券测算，2023 年-2025 年大陆集成电路及半导体线路废气治理 阛阓空间计算分别为 28.2 亿元、36.9 亿元及 42.6 亿元；根据东吴证券筹商所预 测，2023 年-2025 年中国（含中国台湾地区）半导体真空泵阛阓范畴分别为 79 亿元、81 亿元及 86 亿元；根据 QY Research 数据，2022 年中国半导体专用温控 拓荒阛阓空间 1.64 亿好意思元。   根据 SEMI 数据，中国大陆晶圆厂建厂速率全球第一，计算至 2024 年底， 将新增 31 座大型晶圆厂。举座来看晶圆厂本钱开支高企，缔造纪律积极，仍有 多半的缔造权术将陆续落地，为专用的半导体附属拓荒及要害零部件带来源源不 断的阛阓需求。半导体线路产业是国度计谋性新兴产业。跟着半导体线路产业的 快速发展，在被线路企业视为“下一代线路屏时期”的 MiniLED 和 MicroLED 鸿沟，中国企业的创新与落地也在约束鼓励。根据 CINNO Research 统计数据显 示，2023 年中国（含中国台湾地区）半导体线路产业投资资金额约为 3，068 亿元 东说念主民币。   在碳中庸的推动下，国表里光伏装机量大幅升迁，卑劣需求旺盛拉动光伏厂 商的本钱开支。根据国度能源局数据线路：国内 2023 年光伏新增装机 216.88GW， 同比增长 148.12%，创历史新高。根据东吴证券测算，国内光伏拉晶真空泵阛阓 别为 12 亿元、23 亿及 28 亿元。   综上，集成电路、半导体线路和新能源等高景气鸿沟，企业本钱开支动作活 跃，推动半导体附属拓荒行业保持增长态势，为本名目的实施提供了邃密的阛阓 上海盛剑科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 环境，为新增产能消化提供了条件。     公司深耕半导体工艺废气治理鸿沟多年，连续服务于中芯国际、华虹半导体、 朔方华创、格科微、深南电路、ICRD、士兰微电子、卓胜微、斯达微电子、长 电科技、京东方、华星光电、惠科光电、天马微电子、维信诺、和辉光电、彩虹 股份、中电系统、比亚迪等业内领军企业，积聚了丰富的客户资源，赢得了泛泛 的阛阓认同和邃密的客户口碑。     公司在集成电路、半导体线路及新能源等行业积聚的丰富客户资源和邃密服 务口碑，有助于真空拓荒和温控拓荒等新址品快速得到下搭客户的阛阓认同，亦 为产业化放量提供邃密的客户基础，为本名目新增产能的消化提供可靠保障。     九、募投名目拓展新业务、居品相应的时期、东说念主才、阛阓储备情 况     （一）时期储备     公司料理和研发团队永恒专注于半导体工艺废气治理，连续进行居品线的研 发和时期创新，在工艺废气治理系统、半导体附属拓荒、电子化学品供应与回收 再生鸿沟均已形成深厚的时期积淀。铁心 2024 年 9 月 30 日，公司及子公司灵验 专利共 372 件。在半导体附属拓荒鸿沟，公司连续加大研发干预，冉冉完成工艺 废气处理拓荒、真空拓荒、温控拓荒等半导体附属拓荒和要害零部件的国产化研 制，积聚了丰富的时期储备。     真空拓荒、温控拓荒与工艺废气处理拓荒天然中枢装配的组成和联想不同， 但在坐蓐工艺上具有重叠性，均以高精密机加工、机械装配、测试等工艺为基础。     公司在现存工艺废气处理拓荒坐蓐线缔造及坐蓐过程中约束追念时期、坐蓐、 质量管控等方面的优秀教训，形成了尺度化、经由化以及轨制化的运作体系，为 本名目中新址品的凯旋产业化提供了可靠的时期和坐蓐基础。     （二）东说念主才储备     公司领有一支教训丰富、专科高效的研发联想团队，公司中枢料理层具有半 导体行业丰富教训，中枢研发团队永恒在半导体相关鸿沟从事时期研发、居品开 上海盛剑科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 发、时期应用等工作，对行业内时期有着深刻认识。   同期，公司还建立了邃密的东说念主才引进和引发机制，并在总部缔造研发基地， 为扩大研发东说念主员范畴、顾惜中枢时期团队安靖提供了重要基础。铁心 2024 年 9 月 30 日，公司共领有研发东说念主员 142 名，占公司职工总和的 9.87%。公司针对本 次募投实施会连续加大东说念主才引进，为本次募投名目提供充分援救。   （三）阛阓储备   公司深耕半导体工艺废气治理鸿沟多年，连续服务于中芯国际、华虹半导体、 朔方华创、格科微、深南电路、ICRD、士兰微电子、卓胜微、斯达微电子、长 电科技、京东方、华星光电、惠科光电、天马微电子、维信诺、和辉光电、彩虹 股份、中电系统、比亚迪等业内领军企业，积聚了丰富的客户资源，赢得了泛泛 的阛阓认同和邃密的客户口碑。   半导体行业卑劣需求连续旺盛，推动国产产业链飞速发展。根据 SEMI 数据， 中国大陆晶圆厂建厂速率全球第一，计算至 2024 年底，将新增 31 座大型晶圆厂， 为国内测试拓荒提供增量阛阓。举座来看晶圆厂约束上调本钱开支，缔造纪律积 极，仍有多半的缔造权术陆续落地，为专用的半导体附属拓荒带来绵绵约束的市 场需求。半导体线路产业是国度计谋性新兴产业，跟着半导体线路产业的快速发 展，在被线路企业视为“下一代线路屏时期”的 MiniLED 和 MicroLED 鸿沟， 中国企业的创新与落地也在约束鼓励。根据 CINNO Research 统计数据线路，2023 年中国（含中国台湾）半导体线路产业投资金额约为 3，068 亿东说念主民币。在碳中庸 的推动下，国表里光伏装机量大幅升迁，卑劣需求旺盛拉动光伏厂商的本钱开支。 根据国度能源局数据线路：国内 2023 年光伏新增装机 216.88GW，同比增长 量有望达到 386GW，2025 年我国新增光伏装机量有望达到 100-125GW。   综上，集成电路、半导体线路和光伏等鸿沟景气度高企，企业本钱开支动作 活跃，推动半导体附属拓荒行业保持增长态势，为本名目的实施提供了邃密的市 场环境。 上海盛剑科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    十、本次召募资金对公司经营料理和财务情状的影响   （一）本次召募资金对公司经营料理的影响   本次召募资金投资名目系围绕公司现存主营业务伸开，妥贴国度相关的产业 政策以及公司畴昔举座计谋的发展场合，具有邃密的阛阓发展出路和经济效益。 本次召募资金投资名目的实施是公司正常经营的需要，将进一步升迁公司半导体 附属拓荒及要害零部件的坐蓐才气、拓展居品品类，同期加速公司产业链的转型 升级，为公司的可连续发展打下坚实的基础。   （二）本次召募资金对公司财务情状的影响   本次刊行完成后，公司的总财富范畴将相应提高，营运资金得到补充，公司 的资金实力将有所增强。跟着畴昔可转债持有东说念主陆续收尾转股，公司的财富欠债 率将冉冉贬抑，成心于优化公司的本钱结构、升迁公司的抗风险才气。同期，因 为募投名目需要一定的缔造期和拓延期，短期内公司股东的即期申诉存在被摊薄 的风险。本次召募资金投资名目具有邃密的经济效益，名目完全投产后，公司的 盈利才气将得到灵验增强。 上海盛剑科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                第八节 历次召募资金运用   公司于 2021 年 4 月完成初度公开刊行上市，铁心本召募说明书签署日，除 初度公开刊行股票召募资金外，无其他召募资金行动。    一、上次召募资金数额、资金到账时候以及资金在专项账户的存 放情况   （一）上次召募资金到位及验资情况   根据中国证券监督料理委员会出具的《对于核准上海盛剑环境系统科技股份 有限公司初度公开刊行股票的批复》（证监许可〔2020〕3574 号），公司初度 公开刊行东说念主民币普通股（A 股）3，098.7004 万股，刊行价钱为 19.87 元/股，召募 资金总额为 61，571.176948 万元，扣除刊行用度（不含税）5，612.302926 万元后， 召募资金净额为 55，958.874022 万元。召募资金到账后，中汇司帐师事务所（特 殊普通合伙）于 2021 年 3 月 26 日对召募资金到位情况进行了审验，并出具了“中 汇会验20211165 号”《验资申诉》。公司将召募资金存放于召募资金专项账户， 实行专户料理。   （二）上次召募资金存放和料理情况   公司对召募资金实行专户存储，在银行缔造召募资金专户。公司于 2021 年 司市北分行、招商银行股份有限公司上海江苏路支行、中国银行股份有限公司上 海市嘉定支行、中信银行股份有限公司上海分行、江苏昆山农村生意银行股份有 限公司巴城支行订立了《召募资金专户存储三方监管协议》或《召募资金专户存 储四方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），明确各方的职权和义务。上 述协议内容与上海证券交往所制定的《召募资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在首要各别。公司严格按照《监管协议》以及相关法律法例的规矩存放、使 用和料理召募资金，并履行了相关义务，未发生犯法违纪的情形。   公司上次召募资金专户于 2023 年末前完成销户，具体情况如下：      开户行                账号                2023 年末余额       备注 中国银行上海市嘉定支行                                           已于 2023 年 7 月 营业部                                                   20 日销户 上海盛剑科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书     开户行                  账号               2023 年末余额        备注                                                       已于 2022 年 2 月 上海银行嘉定支行        03004483625                       - 中信银行上海浦东分行营                                           已于 2022 年 3 月 7 业部                                                    日销户 招商银行股份有限公司上                                           已于 2023 年 12 月 海分行江苏路支行                                              12 日销户                                                       已于 2023 年 7 月 交通银行上海嘉定支行      310069079013003068701             - 江苏昆山农村生意银行股                                           已于 2023 年 11 月 份有限公司巴城支行                                             28 日销户                总共                                 -   均已销户    二、上次召募资金实验使用情况   铁心 2023 年 7 月，公司上次募投名目已达到预定可使用状态。2023 年 8 月， 为提高节余召募资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角度启航，公司召 开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议和 2023 年第三次 临时股东大会，审议通过《对于初度公开刊行股票召募资金投资名目结项并将节 余召募资金永久补充流动资金的议案》，公司将初度公开刊行股票召募资金投资 名目进行结项并将节余召募资金用于永久补充流动资金。   铁心 2024 年 9 月 30 日，公司上次召募资金具体使用情况见以下对照表：   上海盛剑科技股份有限公司                                                                                向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                                                                                                           单元：万元           召募资金总额                          55，958.87                    已累计干预召募资金总额                                           51，734.31 变更用途的召募资金总额                                3，300.00   积年干预召募资金总额：2024 年 1-9 月，0 万元；2023 年度：1，629.08 万元；2022 年度：7，448.18 变更用途的召募资金总额比例                                5.90%    万元；2021 年度：36，443.18 万元。                                                                    铁心期末累计                                                                              铁心期末投                        2024 年            名目可行                 召募资金                     铁心期末承        铁心期末累        干预金额与承            名目达到预                           是否达 承诺投资项    实验投资                休养后投                                            入程度（%）                       1-9 月实            性是否发                 承诺投资                     诺干预金额        计干预金额        诺干预金额的            定可使用状                           到计算   目       名目                  资总额                                            （4）＝（2）                       现的效              生首要变                  总额                       （1）          （2）         差额（3）＝（2）          态日期                             效益                                                                                /（1）                          益                化                                                                      -（1）          环保装备 环保装备智          智能制造    12，528.27    9，228.27     9，228.27     4，851.48       -4，376.79    52.57   2023 年 7 月    4，510.17   不适用       否 能制造名目           名目          新时期研 新时期研发          发缔造项    11，881.25   15，181.25    15，181.25    15，276.45          95.20    100.63   2022 年 11 月   不适用        不适用       否  缔造名目           目 上海总部运    上海总部 营中心缔造    运营中心     3，790.36    3，790.36     3，790.36     3，847.39          57.03    101.50   2022 年 11 月   不适用        不适用       否   名目     缔造名目 补充流动资    补充流动   金       资金     总共           55，958.87   55，958.87    55，958.87    51，734.31       -4，224.56    92.45        /           /        /         /         未达到计算程度原因（分具体募投名目）                                                             不适用     注 1：“积年干预召募资金总额”为召募资金到账后“各年度干预金额”。注 2：铁心期末累计干预金额包含以召募资金置换预先干预自筹资金的金   额、召募资金到账后的干预、利息收入及答理居品收益扣除银行手续费净额干预。注 3：铁心期末累计干预金额与承诺干预金额的差额为名目节余召募资   金，经审议，公司上次召募资金投资名目节余召募资金已全部补充流动性资金。 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    三、上次召募资金投资名目收尾效益情况    公司上次召募资金投资名目“环保装备智能制造名目”已于 2023 年 7 月达 到预定可使用状态，名目达到预定可使用状态后至 2024 年 9 月 30 日总共收尾经 济效益 8，702.51 万元；其中 2023 年 7 月至 2024 年 6 月（即达产第一年）期间实 现营业收入 53，331.19 万元，收尾经济效益 7，570.76 万元，收尾经济效益情况较 好。公司“环保装备智能制造名目”未承诺收益，故“承诺效益”和“是否达到 计算效益”均为不适用。    公司上次召募资金投资名目“上海总部运营中心缔造名目”的主要内容为 在上海市嘉定区缔造办公场所，参加行业展会并投放告白，扩大公司品牌影响力； 进一步完善 ERP、OA 等信息化料理系统，加强公司信息化缔造，升迁公司举座 运营才气，不径直产生经济效益，无法单独核算经济效益。    公司上次召募资金投资名目“新时期研发缔造名目”的主要内容为在上海 市嘉定区建造总部办公及研发大楼、购置研发拓荒、建立研发联想和检测实验室， 不径直产生经济效益，无法单独核算经济效益。    公司上次召募资金投资名目“补充流动资金”贬抑企业财务成本，增强公司 竞争力及盈利才气，无法单独核算经济效益。    四、闲置召募资金的使用情况    申诉期内，公司不存在用闲置召募资金暂时补充流动资金的情况。 料理。    公司于 2021 年 4 月 29 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会 第十二次会议，分别审议通过了《对于公司及子公司使用闲置召募资金进行现款 料理的议案》，本旨公司在灵验戒指风险并确保不影响募投名目缔造和召募资金 使用的前提下，使用最高不突出东说念主民币 20，000 万元（含本数）的部分暂时闲置 召募资金进行现款料理，用于投资购买安全性高、流动性好、有保本约定的答理 居品、如期入款、结构性入款或协定入款居品。决议灵验期自董事会审议通过之  上海盛剑科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书  日起 12 个月内灵验，前述额度由公司及控股子公司共同轮回滚动使用。孤独董  事发表了明确本旨的孤独意见，保荐机构对身手项出具了本旨的核查意见。  金料理居品均已收回，投资相关居品情况具体如下：                                                                       单元：万元 受托                                              计算年                        收回                     居品      认购          居品                  起息     到期  是否 东说念主名     居品称呼                                     化收益                        投资                     类型      金额          期限                  日      日   到期 称                                               率（%）                       收益      交通银行蕴通财                     保本浮                                     2021   2021 交通   富如期型结构性                     动收益   5，000.00      65 天    1.35-2.93   年5月    年7月    是   26.09 银行   入款 65 天（挂钩                     型                                       11 日   15 日      汇率看跌）      中国银行挂钩型        保本保                                     2021   2021 中国      结构性入款（机        最低收   3，000.00      92 天    1.30-3.54   年5月    年8月    是   26.77 银行      构客户）           益型                                      10 日   10 日      招商银行点金系                     保本浮                         1.60   或    2021   2021 招商   列看跌三层区间                     动收益   5，000.00      92 天    3.00   或    年5月    年8月    是   37.81 银行   92 天 结 构 性 存                     型                           3.39        11 日   11 日      款           总共              13，000.00     -                                     90.67  八次会议，分别审议通过《对于使用部分闲置召募资金进行现款料理的议案》，  本旨公司在灵验戒指风险并确保不影响募投名目缔造和召募资金使用的前提下，  使用最高不突出东说念主民币 10，000 万元（含本数）的部分暂时闲置召募资金进行现  金料理，自董事会审议通过之日起 12 个月内灵验，前述额度由公司及控股子公  司共同轮回滚动使用。孤独董事发表了明确本旨的孤独意见，保荐机构海通证券  股份有限公司对身手项出具了本旨的核查意见。        五、上次召募资金用途变更情况       刊行东说念主上次召募资金存在变更情况，具体情况如下：       （一）休养环保装备智能制造名目的实施内容，募投名目的实檀越体及实  施地点不变       公司于 2022 年 2 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关  于休养部分召募资金投资名目实施内容及召募资金干预计算的议案》，本旨公司 上海盛剑科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 休养环保名目实施内容及相应总投资金额、休养环保名目及“新时期研发缔造项 目”的召募资金拟干预金额。公司“环保装备智能制造名目”的总投资金额由 至 9，228.27 万元，减少 3，300.00 万元；“新时期研发缔造名目”的总投资金额不 变，原计算干预召募资金 11，881.25 万元增加至 15，181.25 万元，增加 3，300.00 万 元。    公司募投名目的召募资金拟干预情况休养情况如下：                                                             单元：万元             休养前                                      休养后                                  休养                   召募资金           金额                         召募资金      名目称呼                                      名目称呼                   拟干预金额                                     拟干预金额 环保装备智能制造名目         12，528.27   -3，300.00   环保装备智能制造名目         9，228.27 新时期研发缔造名目          11，881.25   3，300.00    新时期研发缔造名目         15，181.25 上海总部运营中心缔造                                 上海总部运营中心缔造 名目                                         名目 补充流动资金             27，758.99           -   补充流动资金            27，758.99        总共          55，958.87           -        总共           55，958.87    抽象筹商“环保装备智能制造名目”的召募资金累计干预金额情况和阛阓需 求，诱骗公司坐蓐经营及畴昔发展权术，“环保装备智能制造名目”中主要实施 内容相应休养，其中，半导体工艺拓荒 PFCS 浑浊物处理装配（L/S）和半导体 洁净室 EHS 处理装配（LOC-VOC）后续由公司安排自有资金实施；另外，鉴于 名目部分实施内容的要害原材料供应情况依然发生首要变化（举例，从 2021 年 下半年起源，PTFE（聚四氟乙烯）等含氟原材料供应链连续弥留，采购成本高 企等），电子级化学品储罐内衬板已不具备投资条件，经审慎评估，电子级化学 品储罐内衬板后续不再实施。    公司“环保装备智能制造名目”休养环保装备智能制造名目的实施内容具 体如下： 名目称呼                    休养前                                休养后         收尾年产 350 套 VOC 超净排放处理装配、150 套泛半              收尾年产 350 套 VOC 超         导体洁净室 EHS 处理装配（LOC-VOC）、200 套泛半              净排放处理装配、100 套 环保装备         导体工艺拓荒 PFCS 浑浊物处理装配（L/S）、100 套               化学品供应拓荒、5 万平 智能制造         化学品供应拓荒、5 万平米洁净室专用制程工艺排气                     米洁净室专用制程工艺 名目         管说念系统、5 万米电子级化学品运输管说念以及 1.5 万平                 排气管说念系统、5 万米电         米电子级化学品储罐内衬板的坐蓐才气等。                          子级化学品运输管说念等。 上海盛剑科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书     （二）上次召募资金节余及节余资金使用情况     铁心 2023 年 7 月，公司上次召募资金投资名目“环保装备智能制造名目”、 “新时期研发缔造名目”及“上海总部运营中心缔造名目”已缔造完毕，达到可 使用状态。铁心 2023 年 7 月 18 日，公司召募资金存储金额为 4，864.91 万元（含 孳息），占召募资金净额的 8.69%。     为提高节余召募资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角度启航，公 司将节余召募资金用于永久补充流动资金。公司于 2023 年 8 月 3 日召开第二届 董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《对于初度公开 刊行股票召募资金投资名目结项并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》； 公司于 2023 年 8 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《对于首 次公开刊行股票召募资金投资名目结项并将节余召募资金永久补充流动资金的 议案》。     铁心 2023 年 12 月末，公司上次召募资金投资名目的召募资金专户全部完成 刊出。     六、公司上次募投名目与本次募投名目的区别与磋磨     公司上次募投名目与本次募投名目的区别与磋磨如下： 序   上次募                                  本次募投名目与上次募投项           上次募投变更前居品    上次募投变更后居品 号   投名目                                     目的区别和磋磨                                         理拓荒居品与部分上次募投项         VOC 超净排放处理装                     目变更前居品 PFCS 浑浊物处         置、PFCS 浑浊物处理                    理装配（L/S 拓荒）类型相通，         装配（L/S 拓荒）、洁                    但本次募投名目居品对 L/S 设                        VOC 超净排放处理装     环保装 净室 EHS 处理装配、                    备坐蓐工艺产线进行高度自动                        置、化学品供应拓荒洁     备智能 洁净室专用制程工艺                       化升级，居品精度和智能化水     制造项 排气管说念系统、化学品                      平提高，居品型号进一步丰富；                        气管说念系统、电子级化      目  供应拓荒、电子级化学                      2、真空拓荒、温控拓荒与上次                          学品运输管说念等         品运输管说念及电子级                       募投名目变更前居品 L/S 拓荒         化学品储罐内衬板等                       在坐蓐工艺上具有重叠性，均          半导体拓荒及系统                       以高精密机加工、机械装配、                                         测试等工艺为基础，均用于半                                             导体坐蓐拓荒。     新时期     设名目     上海总     部运营 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序   上次募                               本次募投名目与上次募投项           上次募投变更前居品   上次募投变更后居品 号   投名目                                 目的区别和磋磨     中心建     设名目     补充流     动资金     七、注册司帐师对刊行东说念主上次召募资金运用所出具的专项申诉结 论     刊行东说念主司帐师以为，盛剑科技料理层编制的《上次召募资金使用情况的专项 申诉》在系数首要方面妥贴中国证券监督料理委员会发布的《监管规则适用指引 ——刊行类第 7 号》的规矩，公允反馈了盛剑科技铁心 2024 年 9 月 30 日止的前 次召募资金使用情况。 上海盛剑科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                第九节 声明    一、刊行东说念主全体董事、监事、高档料理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档料理东说念主员承诺本召募说明书内容信得过、准确、 竣工，不存在特殊记录、误导性叙述或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 全体董事：    张伟明          许   云                 聂    磊    沈华峰          田新民                   封薛明    何   芹 全体监事：    刘庆磊          周关切                   韩香云 其他非董事高档料理东说念主员：    章学春          郁洪伟                               上海盛剑科技股份有限公司                                        年   月   日 上海盛剑科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    二、刊行东说念主控股股东、实验戒指东说念主声明   本东说念主承诺本召募说明书内容信得过、准确、竣工，不存在特殊记录、误导性陈 述或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。   控股股东：                _____________                    张伟明   实验戒指东说念主：                _____________           _____________                    张伟明                     汪 哲                                       上海盛剑科技股份有限公司                                                    年   月   日 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    三、保荐东说念主（主承销商）声明（一）   本公司已对召募说明书进行了核查，阐述本召募说明书内容信得过、准确、完 整，不存在特殊记录、误导性叙述或首要遗漏，并承担相应的法律责任。 名目协办东说念主签名：                白金泽 保荐代表东说念主签名：                胡盼盼                 周航宁 法定代表东说念主签名：                李   军                                          海通证券股份有限公司                                            年   月   日 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    三、保荐东说念主（主承销商）声明（二）   本东说念主已谨慎阅读上海盛剑科技股份有限公司召募说明书的全部内容，阐述募 集说明书不存在特殊记录、误导性叙述或者首要遗漏，并对召募说明书信得过性、 准确性、竣工性、实时性承担相应法律责任。 总司理签名：                李   军 董事长签名：                李   军                                       海通证券股份有限公司                                          年   月    日 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    四、刊行东说念主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书，阐述召募说明书内容与本所出具的法律 意见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募说明书中援用的法律意见书 的内容无异议，阐述召募说明书不因援用上述内容而出现特殊记录、误导性叙述 或首要遗漏，并承担相应的法律责任。 承办讼师签名：                陈   婕              武   成 讼师事务所负责东说念主签名：                                  季    诺                                           上海市方达讼师事务所                                                年   月   日 上海盛剑科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    五、司帐师事务所声明   本所及署名注册司帐师已阅读召募说明书，阐述召募说明书内容与本所出具 的审计申诉等文献不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东说念主在召募说明书中 援用的审计申诉等文献的内容无异议，阐述召募说明书不因援用上述内容而出现 特殊记录、误导性叙述或首要遗漏，并承担相应的法律责任。 署名注册司帐师签名：                杨建平                  肖   凡                薛 伟                 汪涛（已下野）                章 祥                  徐云平 司帐师事务所负责东说念主签名：                            高   峰                        中汇司帐师事务所（特殊普通合伙）                                             年   月   日 上海盛剑科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书          对于中汇司帐师事务所（特殊普通合伙）                署名司帐师汪涛下野的说明   中汇司帐师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”）动作上海盛剑科 技股份有限公司肯求向不特定对象刊行可转变公司债券的审计机构，出具了上海 盛剑科技股份有限公司 2022 年审计申诉（中汇会字20234450 号），署名注册 司帐师为薛伟同道和汪涛同道。   汪涛同道已于 2024 年 6 月从本所下野，故无法在本所《上海盛剑科技股份 有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书》等文献的署名盖印页中 署名盖印。   特此说明。 司帐师事务所负责东说念主签名：                               高   峰                           中汇司帐师事务所（特殊普通合伙）                                            年   月   日 上海盛剑科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    六、资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东说念主员已阅读召募说明书，阐述召募说明书内容与本机 构出具的资信评级申诉不存在矛盾。本机构及署名资信评级东说念主员对刊行东说念主在召募 说明书中援用的资信评级申诉的内容无异议，阐述召募说明书不因援用上述内容 而出现特殊记录、误导性叙述或首要遗漏，并承担相应的法律责任。 评级东说念主员签名：                张伟亚                  张旻燏 评级机构负责东说念主签名：                        张剑文                                 中证鹏元资信评估股份有限公司                                             年   月   日 上海盛剑科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书    七、董事会对于本次刊行的相关声明及承诺   （一）对于畴昔十二个月内其他股权融资计算的声明   对于除本次向不特定对象刊行可转变公司债券外，畴昔十二个月内的其他再 融资计算，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可转变公司债券决议 被公司股东大会审议通过之日起，公司畴昔十二个月将根据业务发展情况确定是 否实施其他再融资计算。”   （二）对于本次刊行可转变公司债券摊薄即期申诉采取的措施   公司对于本次刊行可转变公司债券摊薄即期申诉采取的措施参见本召募说 明书之“首要事项教唆”之“六、向不特定对象刊行可转变公司债券摊薄即期回 报的应答措施及相关主体的承诺”。                           上海盛剑科技股份有限公司董事会                                     年   月   日 上海盛剑科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                第十节 备查文献    投资者不错查阅与本次向不特定对象刊行联系的系数端庄法律文献，该等文 件也在指定网站上败露，具体如下：    （一）刊行东说念主最近三年的财务申诉及审计申诉和已败露的最近一期财务申诉；    （二）保荐机构出具的刊行保荐书、刊行保荐工作申诉和遵法探询申诉；    （三）法律意见书及讼师工作申诉；    （四）司帐师事务所对于上次召募资金使用情况的申诉、对于刊行东说念主的里面 戒指审计申诉；    （五）资信评级机构出具的资信评级申诉；    （六）其他与本次刊行联系的重要文献。    投资者于本次刊行承销期间，可在上海证券交往所网站查阅，也可至公司及 保荐东说念主（主承销商）住所查阅。查阅时候为工作日上昼 9:00－11:30；下昼 13:00 －17:00。      上海盛剑科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书           附件一：公司所领有的无形财富详备情况        （一）专利详备情况 序    专利              专利                                                  法律   取得            专利称呼                专利号            肯求日           灵验期 号     东说念主              类别                                                  状态   方式           一种点火式      盛剑              发明                                   2019-08-02 至        原始      科技              专利                                    2039-08-01         取得            腔体喷管           一种 N-甲基           -2-吡咯烷酮      盛剑              发明                                   2020-05-19 至        原始      科技              专利                                    2040-05-18         取得           系统和回收              方法           甲烷电氧化      盛剑   制醇的催化      发明                                   2022-05-26 至        原始      科技   剂、其制备方     专利                                    2042-05-25         取得            法及应用           一种剥离废      盛剑              发明                                   2020-05-19 至        原始      科技              专利                                    2040-05-18         取得           和回收方法           一种等离子      盛剑              发明                                   2016-06-08 至        原始      科技              专利                                    2036-06-07         取得            处理装配      盛剑   一种剥离液      发明                                   2018-12-24 至        原始      科技   的回收方法      专利                                    2038-12-23         取得      盛剑   一种烟气脱      发明                                   2015-10-19 至        原始      科技   硝 SCR 系统   专利                                    2035-10-18         取得           一种吸传诵           摄取联用二      盛剑              发明                                   2016-03-17 至        继受      科技              专利                                    2036-03-16         取得           剂的制备方               法      盛剑   一种废气处      实用                                   2023-11-20 至        原始      科技      理装配     新式                                    2033-11-19         取得           一种具有过      盛剑              实用                                   2022-09-27 至        原始      科技              新式                                    2032-09-26         取得              页风阀      盛剑   袋式集尘设      实用                                   2022-12-01 至        原始      科技       备      新式                                    2032-11-30         取得      盛剑   脱酸处理系      实用                                   2022-12-01 至        原始      科技       统      新式                                    2032-11-30         取得           名义式冷却      盛剑              实用                                   2022-12-05 至        原始      科技              新式                                    2032-12-04         取得              拓荒           一种烟气冷      盛剑   却装配及垃      实用                                   2022-12-07 至        原始      科技   圾烧毁处理      新式                                    2032-12-06         取得              系统      上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序    专利             专利                                                  法律   取得           专利称呼                专利号            肯求日           灵验期 号     东说念主             类别                                                  状态   方式      盛剑   一种净化处     实用                                   2022-12-06 至        原始      科技     理装配     新式                                    2032-12-05         取得      盛剑   一种除尘装     实用                                   2022-11-22 至        原始      科技      置      新式                                    2032-11-21         取得           缓冲罐、缓冲      盛剑             实用                                   2022-12-02 至        原始      科技             新式                                    2032-12-01         取得             系统      盛剑   灰斗和袋式     实用                                   2022-11-25 至        原始      科技     除尘器     新式                                    2032-11-24         取得      盛剑   一种烧毁装     实用                                   2022-11-18 至        原始      科技      置      新式                                    2032-11-17         取得           双流体喷枪      盛剑             实用                                   2022-11-11 至        原始      科技             新式                                    2032-11-10         取得            流体喷枪      盛剑   废气净化系     实用                                   2022-12-14 至        原始      科技      统      新式                                    2032-12-13         取得      盛剑   布袋除尘装     实用                                   2022-12-14 至        原始      科技      置      新式                                    2032-12-13         取得      盛剑   一种脱硝喷     实用                                   2022-11-15 至        原始      科技     氨系统     新式                                    2032-11-14         取得           一种浆液输      盛剑   送装配及烟     实用                                   2022-11-17 至        原始      科技   气脱酸处理     新式                                    2032-11-16         取得             系统      盛剑             实用                                   2022-11-18 至        原始      科技             新式                                    2032-11-17         取得      盛剑   废气点火处     实用                                   2022-10-18 至        原始      科技     理系统     新式                                    2032-10-17         取得      盛剑   抽屉式活性     实用                                   2022-11-02 至        原始      科技     炭塔      新式                                    2032-11-01         取得           一种转轮驱      盛剑             实用                                   2022-11-02 至        原始      科技             新式                                    2032-11-01         取得           气处理系统      盛剑   一种冷凝液     实用                                   2022-10-13 至        原始      科技   体轮回系统     新式                                    2032-10-12         取得            一种处理      盛剑             实用                                   2022-11-02 至        原始      科技             新式                                    2032-11-01         取得             拓荒           一种烟气净      盛剑   化装配及垃     实用                                   2022-10-27 至        原始      科技   圾烧毁处理     新式                                    2032-10-26         取得             系统           一种混流体、      盛剑             实用                                   2022-10-08 至        原始      科技             新式                                    2032-10-07         取得             雾化器      盛剑   旋转阀和旋     实用                                   2022-10-17 至        原始      科技    转式 RTO   新式                                    2032-10-16         取得      上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序    专利             专利                                                  法律   取得           专利称呼                专利号            肯求日           灵验期 号     东说念主             类别                                                  状态   方式           一种石灰浆      盛剑   液过滤器及     实用                                   2022-10-10 至        原始      科技   烟气净化系     新式                                    2032-10-09         取得               统      盛剑   催化剂离线     实用                                   2022-10-24 至        原始      科技    再生拓荒     新式                                    2032-10-23         取得            一种废气      盛剑             实用                                   2022-08-29 至        原始      科技             新式                                    2032-08-28         取得               置      盛剑   一种石灰浆     实用                                   2022-10-19 至        原始      科技   液运输系统     新式                                    2032-10-28         取得      盛剑   一种喷嘴组     实用                                   2022-08-15 至        原始      科技   件及雾化器     新式                                    2032-08-14         取得           一种烟气导      盛剑             实用                                   2022-06-27 至        原始      科技             新式                                    2032-06-26         取得              应塔      盛剑   一种过滤设     实用                                   2021-12-27 至        原始      科技       备     新式                                    2031-12-26         取得      盛剑   一种高速旋     实用                                   2021-12-21 至        原始      科技    转雾化器     新式                                    2031-12-20         取得           一种气体净      盛剑             实用                                   2021-12-20 至        原始      科技             新式                                    2031-12-19         取得            净化系统           可在线再生            催化剂的      盛剑             实用                                   2021-12-30 至        原始      科技             新式                                    2031-12-29         取得           统及烟气净             化系统      盛剑   一种有机废     实用                                   2021-08-11 至        原始      科技   气处理拓荒     新式                                    2031-08-10         取得           一种点火控      盛剑   制系统及土     实用                                   2021-07-15 至        原始      科技   壤修规复位     新式                                    2031-07-14         取得            脱附系统           一种急冷塔、      盛剑   烟气处理系     实用                                   2021-03-30 至        原始      科技   统及废料处     新式                                    2031-03-29         取得             理系统      盛剑   一种废气燃     实用                                   2021-05-31 至        原始      科技   烧处理拓荒     新式                                    2031-05-30         取得      盛剑   一种有机废     实用                                   2021-06-03 至        原始      科技   气处理拓荒     新式                                    2031-06-02         取得           一种雾化盘      盛剑             实用                                   2021-02-05 至        原始      科技             新式                                    2031-02-04         取得               器           一种雾化底      盛剑             实用                                   2020-12-25 至        原始      科技             新式                                    2030-12-24         取得             雾化器      上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序    专利             专利                                                  法律   取得           专利称呼                专利号            肯求日           灵验期 号     东说念主             类别                                                  状态   方式      盛剑   一种剥离液     实用                                   2020-10-27 至        原始      科技    回收系统     新式                                    2030-10-26         取得      盛剑   一种有机废     实用                                   2020-12-23 至        原始      科技   气处理拓荒     新式                                    2030-12-22         取得           吸附浓缩装      盛剑             实用                                   2020-11-20 至        原始      科技             新式                                    2030-11-19         取得             理装配           排风装配、化      盛剑   学品供应设     实用                                   2020-07-31 至        原始      科技   备及化学品     新式                                    2030-07-30         取得            供应系统           定量添加装           置、废气处理      盛剑             实用                                   2020-11-17 至        原始      科技             新式                                    2030-11-16         取得           品药水供应             系统           废气进口结           构、等离子反      盛剑             实用                                   2020-08-24 至        原始      科技             新式                                    2030-08-23         取得           废气处理设              备           精馏塔用气      盛剑             实用                                   2020-07-31 至        原始      科技             新式                                    2030-07-30         取得            及精馏塔      盛剑   催化剂吹灰     实用                                   2020-09-11 至        原始      科技     装配      新式                                    2030-09-10         取得           洗涤塔水箱      盛剑   的杂质囤积     实用                                   2020-06-22 至        原始      科技   结构及洗涤     新式                                    2030-06-21         取得              塔           一种链条缠      盛剑             实用                                   2020-08-14 至        原始      科技             新式                                    2030-08-13         取得             动结构           废气洗涤塔      盛剑             实用                                   2020-05-28 至        原始      科技             新式                                    2030-05-27         取得            安装结构           一种粉尘收      盛剑   集清灰装配     实用                                   2020-05-25 至        原始      科技   及含尘废气     新式                                    2030-05-24         取得            处理系统      盛剑   一种转轮回     实用                                   2020-08-14 至        原始      科技   转驱动结构     新式                                    2030-08-13         取得      盛剑             实用                                   2020-05-26 至        原始      科技             新式                                    2030-05-25         取得      盛剑   一种浆液制     实用                                   2020-05-19 至        原始      科技    备装配      新式                                    2030-05-18         取得      盛剑   一种增扭装     实用                                   2020-05-27 至        原始      科技     置       新式                                    2030-05-26         取得      上海盛剑科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序    专利              专利                                                  法律   取得            专利称呼                专利号            肯求日           灵验期 号     东说念主              类别                                                  状态   方式      盛剑   一种烟气混      实用                                   2020-05-09 至        原始      科技     合装配      新式                                    2030-05-08         取得      盛剑   一种传感器      实用                                   2020-06-04 至        原始      科技    安装支架      新式                                    2030-06-03         取得           VOCs 废气处      盛剑              实用                                   2020-08-31 至        原始      科技              新式                                    2030-08-30         取得             制系统           一种活性炭      盛剑              实用                                   2020-05-26 至        原始      科技              新式                                    2030-05-25         取得               置      盛剑   一种废气处      实用                                   2020-05-07 至        原始      科技     理系统      新式                                    2030-05-06         取得           蓄热式氧化      盛剑              实用                                   2020-06-15 至        原始      科技              新式                                    2030-06-14         取得           的转子结构           一种 SCR 脱      盛剑              实用                                   2020-04-29 至        原始      科技              新式                                    2030-04-28         取得             生系统           一种有机污      盛剑              实用                                   2020-02-27 至        原始      科技              新式                                    2030-02-26         取得              系统      盛剑   一种浆液制      实用                                   2019-12-30 至        原始      科技      备罐      新式                                    2029-12-29         取得           一种出动式      盛剑              实用                                   2020-03-23 至        原始      科技              新式                                    2030-03-22         取得            集尘系统      盛剑   一种废气处      实用                                   2020-04-13 至        原始      科技     理系统      新式                                    2030-04-12         取得      盛剑   一种湿法静      实用                                   2020-04-13 至        原始      科技    电除尘器      新式                                    2030-04-12         取得      盛剑   一种电极式      实用                                   2020-05-22 至        原始      科技     液位计      新式                                    2030-05-21         取得      盛剑              实用                                   2020-02-19 至        原始      科技              新式                                    2030-02-18         取得           防静电跨接           线及具有该      盛剑              实用                                   2020-04-30 至        原始      科技              新式                                    2030-04-29         取得           线的法兰连            接结构           散播器及具      盛剑              实用                                   2020-03-06 至        原始      科技              新式                                    2030-03-05         取得           的蒸发器      盛剑              实用                                   2020-02-19 至        原始      科技              新式                                    2030-02-18         取得      盛剑   一种带不雅察      实用                                   2020-03-09 至        原始      科技   孔的历练门      新式                                    2030-03-08         取得      盛剑   一种百叶阀      实用                                   2020-01-06 至        原始      科技    装配        新式                                    2030-01-05         取得       上海盛剑科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序     专利              专利                                                  法律   取得             专利称呼                专利号            肯求日           灵验期 号      东说念主              类别                                                  状态   方式            一种管壳式       盛剑              实用                                   2019-10-28 至        原始       科技              新式                                    2029-10-27         取得            折流板组件       盛剑   一种传感器      实用                                   2020-02-27 至        原始       科技    安装支架      新式                                    2030-02-26         取得       盛剑   一种行为法      实用                                   2019-09-19 至        原始       科技    兰式风管      新式                                    2029-09-18         取得       盛剑   一种 SCR 反   实用                                   2019-09-25 至        原始       科技      应装配     新式                                    2029-09-24         取得       盛剑   一种卧式沸      实用                                   2019-07-22 至        原始       科技   石转轮装配      新式                                    2029-07-21         取得       盛剑   一种浓缩吸      实用                                   2019-07-22 至        原始       科技   附净化装配      新式                                    2029-07-21         取得       盛剑   一种有机废      实用                                   2019-09-26 至        原始       科技   气处理系统      新式                                    2029-09-25         取得            一种 VOC 浓       盛剑   缩拓荒的一      实用                                   2019-07-17 至        原始       科技   体化熄灭系      新式                                    2029-07-16         取得                统            一种 N-甲基            -2-吡咯烷酮       盛剑              实用                                   2019-09-04 至        原始       科技              新式                                    2029-09-03         取得            处理回收系                统       盛剑   一种粉尘收      实用                                   2019-09-25 至        原始       科技   集清灰拓荒      新式                                    2029-09-24         取得       盛剑   一种钢结构      实用                                   2019-06-19 至        原始       科技      楼梯      新式                                    2029-06-18         取得       盛剑   一种双负载      实用                                   2019-08-14 至        原始       科技      风机      新式                                    2029-08-13         取得            一种大气污       盛剑   染治理用污      实用                                   2019-11-27 至        原始       科技   染物采样装      新式                                    2029-11-26         取得                置       盛剑   一种沸石转      实用                                   2019-07-19 至        原始       科技      轮装配     新式                                    2029-07-18         取得       盛剑              实用                                   2019-09-03 至        原始       科技              新式                                    2029-09-02         取得       盛剑   一种洗涤塔      实用                                   2019-08-02 至        原始       科技   用检测系统      新式                                    2029-08-01         取得       盛剑   一种洗涤塔      实用                                   2019-07-26 至        原始       科技   补水装配       新式                                    2029-07-25         取得       盛剑   一种固定管      实用                                   2019-09-19 至        原始       科技   板式换热器      新式                                    2029-09-18         取得       盛剑   一种吸脱附      实用                                   2019-06-05 至        原始       科技   检测平台       新式                                    2029-06-04         取得       上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序     专利             专利                                                  法律   取得            专利称呼                专利号            肯求日           灵验期 号      东说念主             类别                                                  状态   方式            一种实验用       盛剑             实用                                   2019-06-05 至        原始       科技             新式                                    2029-06-04         取得            理检测平台       盛剑   一种双轴独     实用                                   2019-09-03 至        原始       科技   立调控电机     新式                                    2029-09-02         取得       盛剑   一种排水管     实用                                   2019-07-17 至        原始       科技     路装配     新式                                    2029-07-16         取得            一种用于光       盛剑   电行业废气     实用                                   2019-06-18 至        原始       科技   处理系统的     新式                                    2029-06-17         取得             熄灭装配            一种等离子       盛剑             实用                                   2019-07-08 至        原始       科技             新式                                    2029-07-07         取得            气处理拓荒            一种冷凝器       盛剑             实用                                   2019-04-29 至        原始       科技             新式                                    2029-04-28         取得               置       盛剑   一种布袋除     实用                                   2019-07-18 至        原始       科技     尘器      新式                                    2029-07-17         取得            一种离心风       盛剑             实用                                   2019-05-23 至        原始       科技             新式                                    2029-05-22         取得              装配            一种面板行       盛剑             实用                                   2019-06-17 至        原始       科技             新式                                    2029-06-16         取得            的回收拓荒       盛剑   一种拼接型     实用                                   2019-07-02 至        原始       科技     法兰      新式                                    2029-07-01         取得            一种点火式       盛剑             实用                                   2019-07-08 至        原始       科技             新式                                    2029-07-07         取得               备            一种用于半       盛剑   导体行业的     实用                                   2019-06-17 至        原始       科技   废气处理系     新式                                    2029-06-16         取得               统       盛剑   一种柱脚连     实用                                   2019-04-29 至        原始       科技     接结构     新式                                    2029-04-28         取得       盛剑   一种飞灰熔     实用                                   2019-06-26 至        原始       科技     融炉      新式                                    2029-06-25         取得            一种废气洗       盛剑   涤塔系统及     实用                                   2019-05-15 至        原始       科技   其压差表安     新式                                    2029-05-14         取得              装结构       盛剑   一种烟气脱     实用                                   2019-05-29 至        原始       科技     硝系统     新式                                    2029-05-28         取得       盛剑   一种双驱动     实用                                   2019-08-02 至        原始       科技     装配      新式                                    2029-08-01         取得       盛剑   一种活性炭     实用                                   2019-04-09 至        原始       科技     吸附塔     新式                                    2029-04-08         取得       上海盛剑科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序     专利              专利                                                  法律   取得            专利称呼                 专利号            肯求日           灵验期 号      东说念主              类别                                                  状态   方式            一种换热管       盛剑              实用                                   2019-04-25 至        原始       科技              新式                                    2029-04-24         取得              接结构            一种湿式电       盛剑   除尘阳极管      实用                                   2019-04-25 至        原始       科技   水幕网罗装      新式                                    2029-04-24         取得               置       盛剑   一种管说念固      实用                                   2019-04-29 至        原始       科技   定撑持装配      新式                                    2029-04-28         取得            一种立式湿       盛剑   式静电除尘      实用                                   2019-04-22 至        原始       科技   装配绝顶集      新式                                    2029-04-21         取得              尘管            一种湿式电       盛剑              实用                                   2019-04-25 至        原始       科技              新式                                    2029-04-24         取得             悬挂装配            一种湿式电       盛剑   除尘阳极管      实用                                   2019-04-25 至        原始       科技   溢流进水装      新式                                    2029-04-24         取得               置       盛剑   一种光电废      实用                                   2018-11-26 至        原始       科技   气处理系统      新式                                    2028-11-25         取得            一种两段连       盛剑   格式废气洗      实用                                   2019-04-25 至        原始       科技   涤塔绝顶连      新式                                    2029-04-24         取得            通溢流装配       盛剑   一种风阀测      实用                                   2019-04-29 至        原始       科技     试装配      新式                                    2029-04-28         取得       盛剑   一种风机及      实用                                   2019-03-13 至        原始       科技    其集流器      新式                                    2029-03-12         取得       盛剑   一种差压变      实用                                   2019-06-17 至        原始       科技     送装配      新式                                    2029-06-16         取得            一种 360°旋       盛剑              实用                                   2018-11-27 至        原始       科技              新式                                    2028-11-26         取得             喷涂装配       盛剑   一种电机及      实用                                   2019-01-22 至        原始       科技   其散热壳体      新式                                    2029-01-21         取得            一种立式自       盛剑              实用                                   2018-11-27 至        原始       科技              新式                                    2028-11-26         取得             喷涂装配            一种用于燃       盛剑              实用                                   2018-11-26 至        原始       科技              新式                                    2028-11-25         取得             戒指系统            一种用于沸            石转轮拓荒       盛剑              实用                                   2018-10-16 至        原始       科技              新式                                    2028-10-15         取得            封组件及沸            石转轮拓荒       上海盛剑科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序     专利              专利                                                  法律   取得             专利称呼                专利号            肯求日           灵验期 号      东说念主              类别                                                  状态   方式            废气洗涤塔       盛剑              实用                                   2018-11-28 至        原始       科技              新式                                    2028-11-17         取得             装配            一种 VOCs       盛剑              实用                                   2018-10-29 至        原始       科技              新式                                    2028-10-28         取得              统       盛剑              实用                                   2019-01-07 至        原始       科技              新式                                    2029-01-06         取得       盛剑              实用                                   2018-11-27 至        原始       科技              新式                                    2028-11-26         取得            一种除尘器       盛剑              实用                                   2019-03-11 至        原始       科技              新式                                    2029-03-10         取得            热戒指装配            一种数据机       盛剑              实用                                   2018-12-19 至        原始       科技              新式                                    2028-12-18         取得               统            一种吸附浓       盛剑              实用                                   2019-01-23 至        原始       科技              新式                                    2029-01-22         取得              系统            一种 VOC 设       盛剑              实用                                   2018-12-13 至        原始       科技              新式                                    2028-12-12         取得              系统            一种用于电       盛剑   子行业的除      实用                                   2018-12-21 至        原始       科技   尘器戒指系      新式                                    2028-12-20         取得               统            一种化学气       盛剑              实用                                   2018-10-29 至        原始       科技              新式                                    2028-10-28         取得             排气烟囱       盛剑   一种环焊缝      实用                                   2018-10-29 至        原始       科技   对接直管机      新式                                    2028-10-28         取得       盛剑   一种风机调      实用                                   2019-01-16 至        原始       科技   节风门装配      新式                                    2029-01-15         取得       盛剑   一种风机测      实用                                   2019-03-13 至        原始       科技     速装配      新式                                    2029-03-12         取得       盛剑              实用                                   2018-11-28 至        原始       科技              新式                                    2028-11-27         取得             一种用于       盛剑   RTO 的升迁    实用                                   2018-10-31 至        原始       科技   阀连结结构      新式                                    2028-10-30         取得              及 RTO            一种烟气净            化处理拓荒       盛剑              实用                                   2018-11-01 至        原始       科技              新式                                    2028-10-31         取得            硫脱硝除尘               装配       盛剑              实用                                   2018-11-09 至        原始       科技              新式                                    2028-11-08         取得       上海盛剑科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序     专利              专利                                                  法律   取得             专利称呼                专利号            肯求日           灵验期 号      东说念主              类别                                                  状态   方式       盛剑   一种直燃炉      实用                                   2018-11-26 至        原始       科技     拓荒       新式                                    2028-11-25         取得       盛剑   打磨工作台      实用                                   2018-11-15 至        原始       科技   及打磨系统      新式                                    2028-11-14         取得            一种泥土修       盛剑              实用                                   2018-11-26 至        原始       科技              新式                                    2028-11-25         取得              系统            一种 VOCs       盛剑              实用                                   2018-10-29 至        原始       科技              新式                                    2028-10-28         取得               统            一种打磨机       盛剑              实用                                   2018-11-12 至        原始       科技              新式                                    2028-11-11         取得               置       盛剑   一种烟气除      实用                                   2018-09-29 至        原始       科技     尘器       新式                                    2028-09-28         取得            一种叶轮及       盛剑   具有该叶轮      实用                                   2018-12-19 至        原始       科技   的离心透风      新式                                    2028-12-18         取得               机       盛剑   废气洗涤塔      实用                                   2018-11-28 至        原始       科技    绝顶水箱      新式                                    2028-11-27         取得            一种用于滤       盛剑   筒除尘拓荒      实用                                   2018-11-01 至        原始       科技   的辅助清灰      新式                                    2028-10-31         取得              系统            一种化工场、       盛剑              实用                                   2018-12-03 至        原始       科技              新式                                    2028-12-02         取得             其洗涤塔       盛剑   一种 VOC 过   实用                                   2018-10-29 至        原始       科技     滤床       新式                                    2028-10-28         取得            废气处理设       盛剑              实用                                   2018-11-28 至        原始       科技              新式                                    2028-11-27         取得              鞍座            一种废气净       盛剑   化处理拓荒      实用                                   2018-11-01 至        原始       科技   绝顶洗涤塔      新式                                    2028-10-31         取得             喷淋装配       盛剑   一种刮膜蒸      实用                                   2018-11-26 至        原始       科技     发器       新式                                    2028-11-25         取得       盛剑   一种叶轮平      实用                                   2018-11-26 至        原始       科技    衡轴装配      新式                                    2028-11-25         取得       盛剑   一种沸石转      实用                                   2018-11-02 至        原始       科技     轮装配      新式                                    2028-11-01         取得       盛剑   一种蓄热式      实用                                   2018-12-12 至        原始       科技     氧化炉      新式                                    2028-12-11         取得            一种抱箍组       盛剑              实用                                   2018-12-11 至        原始       科技              新式                                    2028-12-10         取得              鞍座       上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序     专利             专利                                                  法律   取得            专利称呼                专利号            肯求日           灵验期 号      东说念主             类别                                                  状态   方式            一种布袋除       盛剑   尘器绝顶用     实用                                   2018-08-22 至        原始       科技   于布袋除尘     新式                                    2028-08-21         取得            器的密封条            一种用于自            动化拓荒的       盛剑             实用                                   2018-12-21 至        原始       科技             新式                                    2028-12-20         取得            锁装配及自            动化拓荒       盛剑   一种烟气净     实用                                   2018-09-30 至        原始       科技    化装配      新式                                    2028-09-29         取得            一种用于高       盛剑             实用                                   2018-10-15 至        原始       科技             新式                                    2028-10-14         取得             格栅            一种废气净       盛剑   化处理拓荒     实用                                   2018-09-17 至        原始       科技   绝顶沸石模     新式                                    2028-09-16         取得            块撑持装配            一种烟气净       盛剑   化处理拓荒     实用                                   2018-09-29 至        原始       科技   绝顶烟气脱     新式                                    2028-09-28         取得             酸装配            一种垃圾焚       盛剑             实用                                   2018-08-17 至        原始       科技             新式                                    2028-08-16         取得            气处理装配       盛剑   一种沸石转     实用                                   2018-10-08 至        原始       科技   轮密封装配     新式                                    2028-10-07         取得       盛剑   一种摒除白     实用                                   2018-09-29 至        原始       科技   烟的装配      新式                                    2028-09-28         取得            一种烟气净            化处理拓荒       盛剑             实用                                   2018-09-17 至        原始       科技             新式                                    2028-09-16         取得            烧防白烟装              置       盛剑   一种烟气净     实用                                   2018-10-15 至        原始       科技    化装配      新式                                    2028-10-14         取得            一种烟气净       盛剑   化处理拓荒     实用                                   2018-09-17 至        原始       科技   绝顶烟气脱     新式                                    2028-09-16         取得             硝装配            一种废气净       盛剑   化处理拓荒     实用                                   2018-09-17 至        原始       科技   绝顶废气浓     新式                                    2028-09-16         取得             缩装配            一种湿式电       盛剑   除尘收尘极     实用                                   2018-09-30 至        原始       科技   板以及湿式     新式                                    2028-09-29         取得            电除尘器       上海盛剑科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序     专利              专利                                                  法律   取得             专利称呼               专利号             肯求日           灵验期 号      东说念主              类别                                                  状态   方式            排废气管说念       盛剑              实用                                   2017-12-22 至        原始       科技              新式                                    2027-12-21         取得                备            一种适用于       盛剑   线路屏制程      实用                                   2017-12-28 至        原始       科技   的 VOC 废气   新式                                    2027-12-27         取得             处理系统            一种适用于            蓄热式氧化       盛剑              实用                                   2017-12-29 至        原始       科技              新式                                    2027-12-28         取得            废气处理系                统            一种布袋除       盛剑              实用                                   2017-12-21 至        原始       科技              新式                                    2027-12-20         取得            灰清理机构       盛剑   一种监测装      实用                                   2017-12-27 至        原始       科技       置      新式                                    2027-12-26         取得            一种星型卸       盛剑              实用                                   2017-12-21 至        原始       科技              新式                                    2027-12-20         取得            料畅通机构            一种布袋除       盛剑   尘器绝顶积      实用                                   2017-12-21 至        原始       科技   灰自动清理      新式                                    2027-12-20         取得               机构            一种应用于       盛剑   凹印印刷的      实用                                   2017-12-28 至        原始       科技   热能抽象利      新式                                    2027-12-27         取得              用系统            酸排气处理            系统及酸排       盛剑              实用                                   2017-06-28 至        原始       科技              新式                                    2027-06-27         取得            洗涤、过滤系                统       盛剑   一种等离子      实用                                   2017-06-29 至        原始       科技    火把装配      新式                                    2027-06-28         取得       盛剑   一种有机废      实用                                   2017-06-01 至        原始       科技   气处理系统      新式                                    2027-05-31         取得       盛剑   干式处理盐      实用                                   2017-08-08 至        原始       科技   酸气体拓荒      新式                                    2027-08-07         取得            一种湿式电       盛剑              实用                                   2016-12-20 至        原始       科技              新式                                    2026-12-19         取得             导流装配       盛剑   一种废气处      实用                                   2016-12-20 至        原始       科技     理拓荒      新式                                    2026-12-19         取得       盛剑   一种湿式电      实用                                   2016-12-28 至        原始       科技     除尘器      新式                                    2026-12-27         取得       盛剑   一种垃圾气      实用                                   2016-11-03 至        原始       科技     化系统      新式                                    2026-11-02         取得       上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序     专利             专利                                                  法律   取得            专利称呼               专利号             肯求日           灵验期 号      东说念主             类别                                                  状态   方式       盛剑   干式废气处     实用                                   2016-12-20 至        原始       科技     理装配     新式                                    2026-12-19         取得       盛剑   一种有机废     实用                                   2016-07-28 至        原始       科技   气处理装配     新式                                    2026-07-27         取得            一种酸性和       盛剑             实用                                   2016-06-07 至        原始       科技             新式                                    2026-06-06         取得              理装配       盛剑   一种废气处     实用                                   2016-06-07 至        原始       科技     理装配     新式                                    2026-06-06         取得       盛剑   一种废气处     实用                                   2016-06-23 至        原始       科技     理装配     新式                                    2026-06-22         取得       盛剑   气体处理装     实用                                   2016-06-23 至        原始       科技      置      新式                                    2026-06-22         取得            酸碱排气烟       盛剑             实用                                   2015-06-02 至        原始       科技             新式                                    2025-06-01         取得              系统            酸碱排气烟       盛剑             实用                                   2015-06-02 至        原始       科技             新式                                    2025-06-01         取得              系统       盛剑   一种气体注     实用                                   2015-07-08 至        原始       科技     入装配     新式                                    2025-07-07         取得       盛剑   一种剥离液     实用                                   2015-06-02 至        原始       科技    过滤系统     新式                                    2025-06-01         取得            催化氧化一       盛剑             外不雅                                   2022-03-14 至        原始       科技             联想                                    2037-03-13         取得              附式）       盛剑             外不雅                                   2021-04-09 至        原始       科技             联想                                    2036-04-08         取得       盛剑             实用                                   2023-11-06 至        原始       科技             新式                                    2033-11-05         取得       盛剑   一种废气处     实用                                   2023-12-28 至        原始       科技    理系统      新式                                    2033-12-27         取得       盛剑   铜酸自混系     实用                                   2023-12-27 至        原始       科技     统       新式                                    2033-12-26         取得       盛剑   一种多层燃     实用                                   2023-11-20 至        原始       科技   烧室系统      新式                                    2033-11-19         取得       盛剑   一种烟气脱     实用                                   2023-11-22 至        原始       科技   硫处理系统     新式                                    2033-11-21         取得            化学品管说念       盛剑             外不雅                                   2023-11-20 至        原始       科技             联想                                    2038-11-19         取得              车            一种自轮回       盛剑             实用                                   2023-11-08 至        原始       科技             新式                                    2033-11-07         取得             拓荒            一种沸石转       盛剑   轮模块吸脱     实用                                   2023-11-27 至        原始       科技   附性能测试     新式                                    2033-11-26         取得             拓荒       上海盛剑科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序     专利              专利                                                  法律   取得            专利称呼                 专利号            肯求日           灵验期 号      东说念主              类别                                                  状态   方式            用于 CO2 加            氢制备高档       盛剑   醇的催化剂      发明                                   2022-09-02 至        原始       科技   绝顶催化剂      专利                                    2042-09-01         取得            的制备方法               和应用            一种 N-甲基            -2-吡咯烷酮       盛剑   有机废气的      发明                                   2019-09-04 至        原始       科技   处理回收系      专利                                    2039-09-03         取得            统及处理回               收方法            一种联动装       江苏              实用                                   2023-12-06 至        原始       盛剑              新式                                    2033-12-05         取得                统       江苏   一种多轴风      实用                                   2023-11-20 至        原始       盛剑    量调节阀      新式                                    2033-11-19         取得       江苏              实用                                   2023-11-13 至        原始       盛剑              新式                                    2033-11-12         取得       江苏   一种水幕清      实用                                   2023-11-13 至        原始       盛剑     洗机       新式                                    2033-11-12         取得            一种复合催       江苏              发明                                   2022-08-08 至        原始       盛剑              专利                                    2042-08-07         取得            方法及应用       江苏   一种防渗漏      发明                                   2016-04-14 至        继受       盛剑   法兰连结件      专利                                    2036-04-13         取得            一种管说念焊       江苏              发明                                   2015-05-02 至        继受       盛剑              专利                                    2035-05-01         取得              除装配       江苏   一种多功能      发明                                   2014-10-13 至        继受       盛剑   风管成型机      专利                                    2034-10-12         取得       江苏   阀叶组件及      实用                                   2023-05-06 至        原始       盛剑     风阀       新式                                    2033-05-05         取得       江苏   一种止回风      实用                                   2023-05-31 至        原始       盛剑      阀       新式                                    2033-05-30         取得       江苏   一种高密闭      实用                                   2022-12-28 至        原始       盛剑    调节风阀      新式                                    2032-12-27         取得       江苏   催化氧化装      实用                                   2022-12-07 至        原始       盛剑      置       新式                                    2032-12-06         取得            一种多叶阀       江苏              实用                                   2022-12-21 至        原始       盛剑              新式                                    2032-12-20         取得               统            蓄热式氧化       江苏   炉升迁阀及      实用                                   2022-11-11 至        原始       盛剑   蓄热式氧化      新式                                    2032-11-10         取得               炉       江苏   一种管件翻      实用                                   2022-10-19 至        原始       盛剑   边处理装配      新式                                    2032-10-18         取得       上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序     专利             专利                                                  法律   取得            专利称呼                专利号            肯求日           灵验期 号      东说念主             类别                                                  状态   方式            一种废气吸       江苏   脱附装配及     实用                                   2022-09-23 至        原始       盛剑   废气处理设     新式                                    2032-09-22         取得              备            一种吸附装       江苏   置及蒸发性     实用                                   2022-09-22 至        原始       盛剑   有机物处理     新式                                    2032-09-21         取得             拓荒       江苏             实用                                   2022-10-21 至        原始       盛剑             新式                                    2032-10-20         取得       江苏             实用                                   2022-10-17 至        原始       盛剑             新式                                    2032-10-16         取得       江苏   有机废气处     实用                                   2022-08-24 至        原始       盛剑     理拓荒     新式                                    2032-08-23         取得       江苏   除尘箱和集     实用                                   2022-09-06 至        原始       盛剑     尘拓荒     新式                                    2032-09-05         取得            一种蒸发性       江苏             实用                                   2022-08-30 至        原始       盛剑             新式                                    2032-08-29         取得              装配       江苏   一种管件焊     实用                                   2022-09-05 至        原始       盛剑   缝打磨装配     新式                                    2032-09-04         取得       江苏   风阀叶片和     实用                                   2022-09-01 至        原始       盛剑     风阀      新式                                    2032-08-31         取得            一种吸附剂            模块安装架、       江苏             实用                                   2022-04-28 至        原始       盛剑             新式                                    2032-04-27         取得            废气处理装               置            一种制动装       江苏             实用                                   2020-12-25 至        原始       盛剑             新式                                    2030-12-24         取得             器及风阀       江苏   风阀手柄结     实用                                   2020-12-29 至        原始       盛剑    构及风阀     新式                                    2030-12-28         取得       江苏   一种废气处     实用                                   2020-09-18 至        原始       盛剑     理装配     新式                                    2030-09-17         取得       江苏   一种废气吸     实用                                   2020-09-14 至        原始       盛剑     附装配     新式                                    2030-09-13         取得            一种风阀的       江苏             实用                                   2020-12-08 至        原始       盛剑             新式                                    2030-12-07         取得              及风阀            转轮用反转       江苏             实用                                   2020-09-10 至        原始       盛剑             新式                                    2030-09-09         取得             吸附装配            一种百叶阀       江苏             实用                                   2020-11-13 至        原始       盛剑             新式                                    2030-11-12         取得              百叶阀       上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序     专利             专利                                                  法律   取得            专利称呼                专利号            肯求日           灵验期 号      东说念主             类别                                                  状态   方式            U 型弯管路       江苏             实用                                   2020-11-04 至        原始       盛剑             新式                                    2030-11-03         取得               系统            废水过滤装       江苏   置、废水过滤    实用                                   2020-09-29 至        原始       盛剑   系统及废气     新式                                    2030-09-28         取得             处理装配            无蜗壳风机            的装配结构、       江苏             实用                                   2020-09-28 至        原始       盛剑             新式                                    2030-09-27         取得            废气处理设                备            风说念式电加       江苏   热器、浓缩吸    实用                                   2020-09-30 至        原始       盛剑   附装配及废     新式                                    2030-09-29         取得            气处理装配            风说念式电加       江苏   热器、浓缩吸    实用                                   2020-09-30 至        原始       盛剑   附装配及废     新式                                    2030-09-29         取得            气处理装配       江苏             实用                                   2020-05-18 至        原始       盛剑             新式                                    2030-05-17         取得       江苏   联动式止回     实用                                   2020-06-09 至        原始       盛剑     阀       新式                                    2030-06-08         取得            引压管接头       江苏             实用                                   2020-06-01 至        原始       盛剑             新式                                    2020-05-31         取得             系统       江苏   一种计量给     实用                                   2020-05-08 至        原始       盛剑    料装配      新式                                    2030-05-07         取得       江苏   一种防粉尘     实用                                   2019-05-20 至        继受       盛剑   结晶型风阀     新式                                    2029-05-19         取得       江苏   一种管件系     实用                                   2018-12-18 至        继受       盛剑     统       新式                                    2028-12-17         取得       江苏             实用                                   2018-11-26 至        继受       盛剑             新式                                    2028-11-25         取得       江苏   一种止回阀     实用                                   2017-10-29 至        继受       盛剑     板       新式                                    2027-10-28         取得       江苏   一种阀门密     实用                                   2018-01-15 至        继受       盛剑    封结构      新式                                    2028-01-14         取得       江苏             实用                                   2017-06-15 至        继受       盛剑             新式                                    2027-06-14         取得       江苏             实用                                   2017-06-15 至        继受       盛剑             新式                                    2027-06-14         取得            一种用于净       江苏             实用                                   2017-06-28 至        继受       盛剑             新式                                    2027-06-27         取得              置       江苏   一种焊缝对     实用                                   2017-03-09 至        继受       盛剑   接直管机      新式                                    2027-03-08         取得       上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序     专利             专利                                                  法律   取得            专利称呼                专利号            肯求日           灵验期 号      东说念主             类别                                                  状态   方式       江苏   一种 VOCs   实用                                   2016-12-20 至        继受       盛剑   处理装配      新式                                    2026-12-19         取得            一种等离子       江苏   阴极电极和     实用                                   2016-06-08 至        继受       盛剑   等离子气体     新式                                    2026-06-07         取得             发生器            一种具有流       江苏             实用                                   2016-06-07 至        继受       盛剑             新式                                    2026-06-06         取得            气处理装配       江苏   一种废气处     实用                                   2016-06-08 至        继受       盛剑    理装配      新式                                    2026-06-07         取得       江苏             实用                                   2015-06-02 至        继受       盛剑             新式                                    2025-06-01         取得       江苏   调节风阀（方    外不雅                                   2024-02-04 至        原始       盛剑    形多页）     联想                                    2039-02-03         取得            调节风阀（小       江苏             外不雅                                   2024-02-04 至        原始       盛剑             联想                                    2039-02-03         取得              页）            调节风阀（大       江苏             外不雅                                   2024-02-04 至        原始       盛剑             联想                                    2039-02-03         取得              页）       江苏   一种风量调     实用                                   2023-11-20 至        原始       盛剑     节阀      新式                                    2033-11-19         取得       江苏   一种水雾清     实用                                   2023-11-27 至        原始       盛剑     洗机      新式                                    2033-11-26         取得            一种漏液处       江苏   理装配以及     实用                                   2023-11-22 至        原始       盛剑   废气处理设     新式                                    2033-11-21         取得               备       江苏   一种净化系     实用                                   2023-11-16 至        原始       盛剑      统      新式                                    2033-11-15         取得            一种氧还原            制备过氧化       江苏             发明                                   2022-06-14 至        原始       盛剑             专利                                    2042-06-13         取得            剂绝顶制备            方法和应用       上海            一种湿法制       盛剑             实用                                   2023-03-10 至        原始       微电             新式                                    2033-03-09         取得            线模拟系统       子       上海       盛剑   一种化学品     实用                                   2022-12-12 至        原始       微电   供液装配      新式                                    2032-12-11         取得       子       上海       盛剑   一种混配设     实用                                   2022-12-05 至        原始       微电     备       新式                                    2032-12-04         取得       子       上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序     专利             专利                                                  法律   取得            专利称呼               专利号             肯求日           灵验期 号      东说念主             类别                                                  状态   方式       上海       盛剑   一种储罐安     实用                                   2022-12-07 至        原始       微电    装装配      新式                                    2032-12-06         取得        子       上海       盛剑   一种智能防     实用                                   2022-11-28 至        原始       微电    护服       新式                                    2032-11-27         取得        子       上海       盛剑   一种存放玻     实用                                   2022-12-05 至        原始       微电   璃的机架      新式                                    2032-12-04         取得        子       上海       盛剑   吸液耙及废     实用                                   2022-11-23 至        原始       微电   液处理系统     新式                                    2032-11-22         取得        子       上海       盛剑   一种储液装     实用                                   2022-11-22 至        原始       微电     置       新式                                    2032-11-21         取得        子       上海            一种剥离液       盛剑             实用                                   2022-08-15 至        原始       微电             新式                                    2032-08-14         取得              统        子       上海       盛剑   化学品充装     外不雅                                   2022-11-17 至        原始       微电     机       联想                                    2032-11-16         取得        子       上海       盛剑   化学品运输     外不雅                                   2022-11-07 至        原始       微电     柜       联想                                    2032-11-06         取得        子       上海       盛剑             外不雅                                   2022-11-08 至        原始       微电             联想                                    2032-11-07         取得        子       盛剑            一种废气处     实用                                   2023-11-22 至        原始             理装配      新式                                    2033-11-21         取得        体       盛剑            一种废气处     实用                                   2023-11-06 至        原始             理装配      新式                                    2033-11-05         取得        体       盛剑            真空泵装配     实用                                   2023-10-18 至        原始             工装       新式                                    2033-10-17         取得        体       盛剑            一种真空泵     实用                                   2023-10-16 至        原始            安装装配      新式                                    2033-10-15         取得        体       上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序     专利             专利                                                  法律   取得            专利称呼                专利号            肯求日           灵验期 号      东说念主             类别                                                  状态   方式            一种爪式转       盛剑            子、端面型线    发明                                   2023-10-30 至        原始            画图方法及     专利                                    2033-10-29         取得       体              真空泵       盛剑            一种螺杆组     实用                                   2023-05-29 至        原始            件及真空泵     新式                                    2033-05-28         取得       体       盛剑   一种真空泵                      实用                                   2023-08-16 至        原始                      新式                                    2033-08-15         取得       体    功课系统       盛剑                      实用                                   2023-04-11 至        原始                      新式                                    2033-04-10         取得       体       盛剑   一种水膜床                      实用                                   2023-06-06 至        原始                      新式                                    2033-06-05         取得       体     装配            一种废气处       盛剑            理防堵装配     实用                                   2023-06-25 至        原始            及工艺废气     新式                                    2033-06-24         取得       体            处理系统            一种冷却结       盛剑            构及等离子     实用                                   2023-06-26 至        原始            体火把阴极     新式                                    2033-06-25         取得       体             装配       盛剑            一种废气处     实用                                   2023-06-05 至        原始             理装配      新式                                    2033-06-04         取得       体       盛剑   一种废气处                      实用                                   2023-03-07 至        原始                      新式                                    2033-03-06         取得       体       统       盛剑   等离子炬阴                      实用                                   2022-12-12 至        原始                      新式                                    2032-12-11         取得       体      离子炬            等离子炬阳       盛剑            极、等离子炬    实用                                   2022-12-28 至        原始            及废气处理     新式                                    2032-12-27         取得       体              装配       盛剑   一种废气处                      实用                                   2022-12-08 至        原始                      新式                                    2032-12-07         取得       体    气处理系统       盛剑   一种进风装                      实用                                   2022-11-15 至        原始                      新式                                    2032-11-14         取得       体      理拓荒       盛剑                      实用                                   2022-10-24 至        原始                      新式                                    2032-10-23         取得       体       上海盛剑科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序     专利              专利                                                  法律   取得             专利称呼                专利号            肯求日           灵验期 号      东说念主              类别                                                  状态   方式       盛剑                       实用                                   2022-09-29 至        原始                       新式                                    2032-09-28         取得        体       盛剑   热反应器及                       实用                                   2022-08-29 至        原始                       新式                                    2032-08-28         取得        体     备       盛剑   一种反应装                       实用                                   2022-10-25 至        原始                       新式                                    2032-10-24         取得        体    理拓荒       盛剑            废气处理装      实用                                   2022-08-29 至        原始              置        新式                                    2032-08-28         取得        体       盛剑            一种废气处      实用                                   2022-09-06 至        原始             理装配       新式                                    2032-09-05         取得        体            一种洗涤塔       盛剑            尾气处理装      实用                                   2022-09-13 至        原始            置及无益气      新式                                    2032-09-12         取得       体            体净化系统       盛剑   废气净化装                       实用                                   2022-09-02 至        原始                       新式                                    2032-09-01         取得       体      备       盛剑   一种燃料喷                       实用                                   2022-06-23 至        原始                       新式                                    2032-06-22         取得       体    气处理装配       盛剑            一种废气处      实用                                   2022-08-26 至        原始             理装配       新式                                    2032-08-25         取得       体       盛剑   废气处理装                       实用                                   2022-07-21 至        原始                       新式                                    2032-07-20         取得       体      理系统       盛剑   气体降温装                       实用                                   2022-08-23 至        原始                       新式                                    2032-08-22         取得       体      理拓荒       盛剑   一种反应器                       实用                                   2022-07-11 至        原始                       新式                                    2032-07-10         取得       体      拓荒            一种加热废       盛剑            气处理装配      实用                                   2022-07-11 至        原始            及废气处理      新式                                    2032-07-10         取得       体              系统       盛剑   一种压力缓                       实用                                   2022-07-22 至        原始                       新式                                    2032-07-21         取得       体     导体拓荒       盛剑   一种 POU 电                       实用                                   2022-01-14 至        继受                       新式                                    2032-01-13         取得       体    置绝顶拓荒       上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序     专利             专利                                                  法律   取得            专利称呼                专利号            肯求日           灵验期 号      东说念主             类别                                                  状态   方式       盛剑            一种等离子     实用                                   2021-10-13 至        继受             炬装配      新式                                    2031-10-12         取得        体       盛剑            一种多级罗     实用                                   2021-08-02 至        继受            茨真空泵      新式                                    2031-08-01         取得        体       盛剑            一种涡轮分     实用                                   2021-08-02 至        继受             子泵       新式                                    2031-08-01         取得        体       盛剑            一种废气处     实用                                   2021-04-20 至        继受            理反应装配     新式                                    2031-04-19         取得        体       盛剑   点火戒指装                      实用                                   2021-05-31 至        继受                      新式                                    2031-05-30         取得        体     统       盛剑   一种沸石转                      实用                                   2020-12-28 至        继受                      新式                                    2030-12-27         取得        体    装配       盛剑            一种废气处     实用                                   2020-06-05 至        继受             理装配      新式                                    2030-06-04         取得        体       盛剑   一种点火式                      实用                                   2019-08-02 至        继受                      新式                                    2029-08-01         取得        体    腔体喷管       盛剑   一种防管说念                      实用                                   2019-07-08 至        继受                      新式                                    2029-07-07         取得        体     装配            一种废气处       盛剑            理拓荒绝顶     实用                                   2019-07-08 至        继受            水气梗阻装     新式                                    2029-07-07         取得       体                置       盛剑   一种点火式                      实用                                   2019-07-08 至        继受                      新式                                    2029-07-07         取得       体        备            一种废气燃       盛剑            烧处理拓荒     实用                                   2019-07-08 至        继受            绝顶废气处     新式                                    2029-07-07         取得       体             理反应腔            一种废气燃       盛剑            烧处理拓荒     实用                                   2019-07-08 至        继受            绝顶等离子     新式                                    2029-07-07         取得       体              点刀兵            一种双腔体       盛剑   式废气处理                      实用                                   2019-07-08 至        继受                      新式                                    2029-07-07         取得       体    进口管说念切              换系统       上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序     专利             专利                                                  法律   取得            专利称呼                专利号            肯求日           灵验期 号      东说念主             类别                                                  状态   方式       盛剑   一种点火式                      实用                                   2019-07-08 至        继受                      新式                                    2029-07-07         取得        体     备            一种泛半导       盛剑            体工艺制程     实用                                   2023-08-21 至        原始            废气处理设     新式                                    2033-08-20         取得       体              备            一种废气入       盛剑            口管说念组件     实用                                   2023-07-11 至        原始            及废气处理     新式                                    2033-07-10         取得       体             拓荒       盛剑            一种废气处     实用                                   2023-07-28 至        原始             理装配      新式                                    2033-07-27         取得       体       盛剑            真空泵组及     实用                                   2023-12-27 至        原始            泵送系统      新式                                    2033-12-26         取得       体       盛剑            一种罗茨转     实用                                   2023-12-14 至        原始            子及真空泵     新式                                    2033-12-13         取得       体       盛剑   一种溢流装                      实用                                   2023-10-30 至        原始                      新式                                    2033-10-29         取得       体     理拓荒       盛剑   一种配合装                      实用                                   2023-11-16 至        原始                      新式                                    2033-11-15         取得       体      泵       盛剑            一种压装装     实用                                   2023-11-27 至        原始              置       新式                                    2033-11-26         取得       体       盛剑                      实用                                   2023-11-20 至        原始                      新式                                    2033-11-19         取得       体       盛剑            一种废气处     实用                                   2023-11-24 至        原始             理拓荒      新式                                    2033-11-23         取得       体       盛剑   一种转子固                      实用                                   2023-09-22 至        原始                      新式                                    2033-09-21         取得       体     空泵       湖北   一种粉尘颗     实用                                   2023-11-09 至        原始       盛剑   粒回收系统     新式                                    2033-11-08         取得       湖北   一种油雾分     实用                                   2023-09-21 至        原始       盛剑    离器       新式                                    2033-09-20         取得       湖北   一种驱动机     实用                                   2023-12-20 至        原始       盛剑   构及风阀      新式                                    2033-12-19         取得       湖北   一种开孔器     实用                                   2023-11-24 至        原始       盛剑   及定位工装     新式                                    2033-11-23         取得       上海盛剑科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序     专利               专利                                                     法律    取得             专利称呼                 专利号             肯求日             灵验期 号      东说念主               类别                                                     状态    方式             一种锂电板       湖北               实用                                     2023-10-13 至          原始       盛剑               新式                                      2033-10-12           取得               置       湖北    一种风管对      实用                                     2023-12-27 至          原始       盛剑     接装配       新式                                      2033-12-26           取得             一种蓄热式       湖北    烧毁装配及      实用                                     2023-11-28 至          原始       盛剑    废气处理设      新式                                      2033-11-27           取得               备       湖北    一种气液分      实用                                     2023-11-22 至          原始       盛剑     离装配       新式                                      2033-11-21           取得       湖北               实用                                     2023-11-20 至          原始       盛剑               新式                                      2033-11-19           取得       湖北    一种阀门阀      实用                                     2023-11-20 至          原始       盛剑    杆安装拓荒      新式                                      2033-11-19           取得       湖北    管类工件整      实用                                     2023-11-06 至          原始       盛剑     圆装配       新式                                      2033-11-05           取得       湖北               实用                                     2023-11-20 至          原始       盛剑               新式                                      2033-11-19           取得       湖北    一种螺旋风      实用                                     2023-12-06 至          原始       盛剑     管组件       新式                                      2033-12-05           取得            （二）商标详备情况       序号    注册证号            商标图像               分类号            灵验期            取得方式 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号   注册证号       商标图像             分类号     灵验期          取得方式 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号   注册证号       商标图像             分类号     灵验期          取得方式 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号   注册证号       商标图像             分类号     灵验期          取得方式 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号   注册证号       商标图像             分类号     灵验期          取得方式 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号   注册证号       商标图像             分类号     灵验期          取得方式 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号   注册证号       商标图像             分类号     灵验期          取得方式 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号   注册证号       商标图像             分类号     灵验期          取得方式 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号   注册证号       商标图像             分类号     灵验期          取得方式 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号   注册证号       商标图像             分类号     灵验期          取得方式 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号   注册证号       商标图像             分类号     灵验期          取得方式 上海盛剑科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号   注册证号       商标图像             分类号     灵验期          取得方式 上海盛剑科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号    注册证号       商标图像             分类号     灵验期          取得方式 上海盛剑科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书 序号      注册证号         商标图像              分类号          灵验期          取得方式                                       尼斯分类                                       -NCL(1，     2024-04-01 至                                       尼斯分类                                       -NCL(1，     2024-04-01 至 上海盛剑科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书      （三）软件文章权详备情况                                                 初度发表 序号      文章权称呼            登象征             文章权东说念主                登记日期                                                  日期       盛剑环境监测平台          软件       废气处理监测平台          软件      盛剑环境助手 IOS         APP 软件      盛剑环境烟气超净         平台软件      烟气旋转雾化器控          制系统      电板真空尾气点火      除尘戒指系统软件      氧气 O2 侦测装配控          制软件      酸性废气戒指系统           软件      永磁同步电机戒指         软件 V1.0      沸石转轮+RTO 戒指         系统软件       盛剑透风管说念联想             软件      盛剑环境 Local Voc           戒指软件      盛剑环境 PT Voc 控            制软件        盛剑环境 Local       Scrubber 戒指软件       盛剑环境 LC-VOC        气处理系统软件         盛剑环境 Burn       废气处理系统软件         盛剑环境 Burn       废气处理系统软件      盛剑环境 PT-VOC 沸         处理系统软件 上海盛剑科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书                                                      初度发表 序号      文章权称呼                登象征             文章权东说念主                 登记日期                                                       日期      盛剑环境 PT-VOC 沸         处理系统软件      BurnAir Scrubber 空             系统      BurnWet Scrubber 燃         处理系统软件          WetBurnWet      Scrubber 水洗点火水       洗一体机废气处理           系统软件       真空泵测试系统软               件       真空泵 4550 屏幕           LCT 软件       盛剑半导体真空泵       盛睿达室内环境空        气检测分析软件       盛睿达泥土环境检          测分析软件       盛睿达环境水质金               件       盛睿达室内甲醛含        量检测分析软件       盛睿达泥土中半挥            测系统       盛睿达环境水质污             软件       盛睿达油烟监测系               统       盛睿达杂音分贝监        测分析随便软件       盛睿达烟气颗粒物         在线监测系统       盛睿达泥土重金属           检测软件       盛睿达有机物浑浊       指数评估料理系统       实验室风量戒指系            统软件       盛睿达水资源质量       数据抽象保障系统 上海盛剑科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书      （四）域名具体情况 序号     备案单元        域名                  ICP 备案号          审核日期